企业竞争图谱：2024年车用空调 头豹词条报告系列

企业竞争图谱：2024年车用空调头豹词条报告系列 文上·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-04-25未经平台授权，禁止转载 关键词：汽车空调汽车热管理 摘要车用空调是指实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置，只要有制冷系统、供暖系统、通风和空气净化装置及控制系统组成。车用空调行业虽市场竞争激烈，但有较高的进入门槛，对原材料依赖性高，其中压缩机作为上游关键零部件，是车用空调的核心技术壁垒。车用空调行业不断推动技术革新，从环保节能化、小型化到如今的自动化发展。从下游应用细分市场来看，车用空调行业销量及创新方向均受到应用市场影响较大，在未来汽车工业和新能源汽车技术不断发展的趋势下，汽车空调系统将继续与之同步迭代与发展。总体来看，在国家政策持续支持和新能源汽车向好的影响下，2024年的车用空调行业的技术将不断创新。 车用空调行业定义[1] 车用空调（汽车空调）是指实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置，主要由制冷系统、供暖系统、通风和空气净化装置及控制系统组成。汽车空调为乘车人员提供舒适的乘车环境，降低驾驶员的疲劳强度，提高行车安全。从技术工作原理上看，汽车空调通过制冷剂的状态变化进行加热或制冷。传统汽车空调由发动机驱动压缩机工作，而新能源汽车的压缩机则由动力电池供电。行业发展前景与趋势指向全球原材料价格上涨带来的成本压力、对技术的新要求以及消费者对环保、舒适性需求的日益增长。汽车空调行业正在向环保、节能、自动化方向发展，新型汽车空调产品将受到更多欢迎。此外，随着技术进步，全自动调节和微机控制的空调系统将为用户提供更加优化的车内空气环境控制。 车用空调行业分类[2] 车用空调行业分类主要根据系统构成与功能进行细分，可概括为传统燃油车空调系统和新能源汽车空调系统两大类。在传统燃油车空调系统内部，依据技术构成，可进一步划分为压缩机、冷凝器、节流元件、蒸发器、风机等关键部件组成的空调系统。在新能源汽车空调系统方面，可分为热泵空调和PTC空调。此外，根据温控区域的不同，空调系统又可分为单区、双区、三区、四区控制。每种分类均有其特定应用场合及优势，对应着不同价格区间和舒适性需求的市场细分。基于上述分类维度，本文选择了空调控制区域分类作为最适合的分类维度，确保反映车用空调技术及功能的发展状态。 车用空调行业分类 车用空调行业特征[3] 车用空调行业特征主要包括市场竞争较为激烈、技术创新能力强、对下游汽车制造业依赖度高等特征。 1市场竞争较激烈 汽车空调行业面临剧烈的市场竞争。一方面，行业内已有的生产企业竞争激烈，另一方面，新进入者不断涌现，试图获取市场份额。同时，企业之间通过技术和服务的创新来吸引和保持客户，致力于提供更为个性化和多样化的解决方案。例如，当前新能源汽车中普遍采用空调系统，其设计不再局限于传统的制冷制热功能，而是结合座椅通风、加热按摩、空气质量检测以及净化等多元化配置，这些均是品牌在应对激烈市场竞争中不断优化产品功能的体现。 2技术创新能力强 在技术发展的前沿，汽车空调行业展示出强大的创新能力。从产品需求的个性化到技术的环保节能化、小型化以及自动化发展趋势，体现行业不断推动技术革新的动向，特别是在智能化管理的集成方面，诸如全自动调节、微机控制的全自动调节以及智能座舱空调模块等技术趋势表明了制造商不断通过集成先进电子信息技术提升车辆舒适性和操作便捷性的追求。此外，尽管统计数据未显示汽车空调行业在研发上的具体投入比例，但由于这一行业与汽车工业同步发展，并有着明确的未来发展方向，可以推测技术创新仍然是行业内企业关注并投入资源的重点领域。 3对下游汽车制造业依赖度高 汽车空调系统作为汽车重要组成部分，在整车成本中占据一定比例，并且其市场规模紧密跟随汽车产量变化而变动。在2017年至2020年间中国汽车产量下降时，相应的车用空调产量呈现下降趋势。换言之，这一领域正直接受到汽车制造业生产销售波动的影响。此外，在新型动力汽车方面，如热泵空调、PTC空调等技术也逐渐被应用于新能源汽车之中，说明其正适应并满足该市场日益增长的特定需求。因此，可以预见，在未来汽车工业和新能源汽车技术持续演进下，汽车空调系统将继续与之同步迭代与发展。 车用空调发展历程[4] 车用空调行业发展主要分为萌芽期、启动期、高速发展期和变革期（震荡期），其技术发展经历了由低级到高级、由单一功能到多功能的发展，为行业发展奠定了坚实基础。目前处于变革期。在新能源车加速发展的背景下，中国汽车空调行业出现新机会，车用空调由传统汽车空调系统逐步向由电动压缩机制冷的新能源汽车空调系统转变。 萌芽期1970~1990 1976年，上海内燃机油泵厂（今称上海汽车空调机厂）制造了中国最早的汽车空调系统，并将其安装在上海牌轿车SH760上。在这一阶段，中国汽车空调为单一制冷空调装置，且部件主要依赖进口CKD株式会社的产品。标志着中国汽车空调行业迈向国产化发展的第一步。 随着中国汽车工业的迅速扩张，汽车空调需求大幅增加，导致行业利润水平显著上升。全球空调及热管理系统企业纷纷以独资或合资形式进入中国市场，推动了汽车空调及热管理系统部件的本土化生产，产品供应量快速扩大。这一时期生产的汽车空调为冷暖型汽车空调器。标志着中国汽车空调行业迎来了蓬勃的增长期，为行业的进一步发展奠定了基础。 高速发展期2003~2016 随着原材料价格上涨，包括钢铁和铝等主要原材料，行业利润水平出现下降趋势。与此同时，整车制造商对汽车空调厂家的要求变得更加严格，这导致许多规模较小、竞争力较弱的汽车空调企业相继关闭，行业集中度不断提高。到了2010年以后，汽车空调市场竞争开始趋于稳定，各大汽车空调生产企业拥有了较为稳定的客户群和市场份额。行业逐渐采用以销定产的生产模式，使得市场供应量基本与市场需求保持同等幅度的增长，避免了市场供应大幅超过需求的情况。这一阶段主要出现的是传统汽车空调系统，采用发动机带动压缩机制冷的方式。 汽车空调行业集中度不断提高，汽车空调行业步入成熟期。 震荡期2016~2024 2016年之后，新能源风起，中国汽车空调行业出现新机会,进入变革期（震荡期）。新能源汽车的发展，近年来在全球范围内愈发地被重视。新能源汽车的发展有望解决传统燃油车带来的环境污染问 题。新能源汽车的发展为汽车空调行业的创新带来新的机会，由传统汽车空调系统逐步向由电动压缩机制冷的新能源汽车空调系统转变，且这一阶段主要为电脑控制汽车空调系统。新能源汽车的兴起给中国汽车空调行业带来新机会。 车用空调产业链分析 车用空调行业产业链上游为原材料供应商，主要提供原材料和零部件，这包括制冷剂、压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀等关键组件的生产，以及塑料、金属等原材料的供应；产业链中游为车用空调制造商，主要进行车用空调系统的集成与制造；产业链下游应用于汽车整车环节，包括乘用车、商务车及新能源汽车等，参与者包括汽车制造商、汽车销售商和汽车维修服务商等，它们将汽车与配套的车用空调作为整车销售给消费者。[6] 车用空调行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 车用空调企业对上游原材料的依赖性强上游原材料的质量会影响车用空调产品的质量，且受全球化供应链的影响，车用空调厂商会从全球各地采购原材料，这增加了他们对原材料的依赖性。其中，空调压缩机是空调系统中最为核心的零部件，其工作效率直接决定空调系统的能效比和舒适性。 车用空调行业与下游紧密相连车用空调行业的主要产品是为汽车提供舒适环境的空调系统，其需求直接来自汽车制造业和汽车维修服务行业。因此，汽车行业的繁荣与否直接影响到车用空调行业的发展。随着汽车技术的不断进步，对车用空调系统的性能要求愈发高，车用空调行业不断地进行技术创新和产品更新，以满足下游行业的需求。[6] 产业链上游 生产制造端 原材料供应商，设备供应商 上游厂商 上海汽车空调配件股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 空调压缩机是空调系统中的核心部件空调压缩机的主要功能是通过压缩和膨胀制冷剂，实现空气的冷却或加热。空调压缩机的工作效率直接决定了空调系统的能效比和舒适性。空调压缩机行业是一个技术密集型、资金密集型行业，且受市场需求和宏观经济环境的影响较大。空调压缩机的市场竞争格局较为稳定，2023下半年，整个行业仍然处于GMCC美芝一家独大（销售11,200台），珠海凌达（销售5,000台）主导纯外供阵营的格局，北特科技的空调压缩机业务在中国商用车领域处于细分行业龙头地位。 汽车空调管路是汽车空调系统的重要组成部分，目前行业内生产企业数量众多，市场集中度较低，竞争较为激烈。汽车空调管路作为汽车空调上游重要部件之一，其市场呈现以下两方面的特征：1）汽车空调管路行业内民营企业数量众多，占比高达93%，如盛士达、邦迪汽车、大洋昭和等小民营企业，市场仍较为分散，但大部分企业大多规模较小，生产设备简陋、生产技术水平较低，管理不规范、品质缺乏保证，因此，低端市场中基本为小民营企业在竞争；2）中高端市场，该市场主要是大型民营企业、合资企业在竞争，如腾龙股份在中国汽车空调管路领域市占率较高，约为20%，上海汽配市占率约为14%。汽车空调管路行业内存在一定的集团内部配套、地域保护、市场割据的特点，市场化竞争还不够充分。但是，整车厂商出于降低生产成本和保证产品质量方面的考虑，逐渐向外部其它具有产品质量和价格优势的汽车空调管路企业开放采购。此外，燃油车空调管路单车价值量在200-300元，新能源汽车空调管路因工艺变化、管路数量增加等原因，单车价值量上升至700-800元。汽车空调管路单车价值量显著提高，市场规模进一步扩大。 汽车空调冷凝器是汽车空调系统中的一个重要部件，将压缩机输出的高温高压制冷剂气体冷凝成液态，以便循环使用。汽车冷凝器通常由金属制成，最常见的是铜管和铝管。由于铝材的轻质、耐腐蚀以及良好的导热性能，现代汽车空调系统中的冷凝器大多数是全铝制的，此外，还有一些冷凝器可能采用铝板和铜管的组合，以平衡重量和导热性能的需求。汽车空调系统的冷凝器是一个关键部件，其原材料选择对整个系统的性能有重要影响。2022年中国汽车冷凝器需求量超过550万台，随着中游市场空间的扩大以及环保标准提高，预计未来将推出更多新型材料和技术应用于汽车空调系统的冷凝器制造。 产业链中游 品牌端 车用空调系统的集成供应商 中游厂商 马勒贝洱汽车零部件（上海）有限公司 查看全部 产业链中游说明 车用空调行业对原材料依赖性高汽车空调系统由多种不同的零部件组成，如压缩机、冷凝器、蒸发器、风扇等，该部件均需要大量原材料，如金属、塑料、橡胶等，且车用空调系统的性能和可靠性在很大程度上取决于所使用的原材料的质量。此外，原材料的价格波动会影响车用空调系统的生产成本，进而影响产品的售价和利润。目前受国际化的影响，大多企业会选择在多个地方多个国家设置工厂，因此生产商需从全球各地采购原材料，进而加剧生产商对原材料的依赖性。 车用空调行业市场竞争激烈目前，中国车用空调系统及设备市场仍然被外资企业所主导，而中国厂商的市场份额相对较小。法雷奥、德尔福、电装等跨国企业凭借技术优势和品牌影响力占据较大的市场份额，从产品结构来看，热泵空调市场以外资/合资企业为主导，如法雷奥、德尔福、电装等；其中，2022年电装在中国占据约37%的市场份额，华域三电占据25%的市场份额，法雷奥占据13%市场份额。PTC空调市场以本土企业为主导，如松芝股份、科林空调、新同创等。在新能源汽车快速发展的大环境下，中国本土厂商需加大创新力度，以提升自身竞争力，目前PTC系统在新能源汽车中的渗透率为76%，热泵系统的渗透率为24%。传统汽车空调行业正面临着重要的转型挑战，特别是在新能源汽车领域，产品研发相对滞后。因此，中国本土厂商需要加强技术创新，加速新能源热管理系统产品的研发和推广，以适应市场需求，实现行业转型升级。 产业链下游 渠道端及终端客户 整车厂商 渠道端 广汽丰田汽车有限公司 产业链