2025年全球及中国全地形车行业报告：全地形车品牌加速出海，中国制造能否重塑全球休闲越野新格局？（精华版）

www.leadleo.com400-072-5588✓全地形车发展概述：从本田US90到现代电驱，ATV/UTV/Go-kart三大类型演进全地形车作为非公路休闲车的重要分支，包括电动和内燃机两种动力类型，主要分为ATV（最高时速136公里的单人/双人/工作用车把控制车型）、UTV（2-6人座带防滚架的商用车型）和Go-kart（以意大利品牌主导高端市场的娱乐场地车）三大类，自1970年本田US90问世以来不断发展，现代电驱动系统具备高扭矩、高效率和低成本等显著优势。✓全地形车全球市场格局：北极星领跑、中企快速崛起，出口高度集中化全球全地形车市场经过50年发展，形成了以北极星为首（37%）、传统美日厂商（54%）及中国制造商（8%）三足鼎立的竞争格局。中国企业凭借高性价比和差异化策略，将产品95%以上外销，出口规模从2018年的10.25万辆、2.58亿美元增长至2024年预计的48.73万辆、12亿美元。其中，行业龙头企业占据72.62%的出口份额，前四大企业集中度高达97.08%，显示出高度集中的市场特征。✓全地形车市场趋势：全球转向C端消费，中国市场规模持续扩张全球全地形车市场正从B端向C端转型，预计规模将从2024年的210亿美元增至2030年的277亿美元，以北美为主导市场，特点是休闲用途占比提升、用户群体多元化、产品向SSV和UTV转型；同期中国市场规模预计从144亿元增长至369亿元，出口量和均价持续攀升。近年来，全地形车（ATV）行业迎来新一轮发展机遇。随着全球户外运动和休闲娱乐需求增长，ATV市场规模持续扩大，特别是在北美、欧洲等成熟市场表现活跃。2024年，中国ATV制造企业凭借产品性价比优势和技术创新能力，在国际市场份额稳步提升，出口规模创历史新高。本土品牌通过差异化定位和智能化升级，逐步打破国际品牌在高端市场的垄断格局。本报告深入分析全球及中国ATV行业发展现状，重点研究了市场规模变化、品牌竞争格局及中国企业出海战略。通过对产业链布局、技术创新趋势及消费需求特征的系统分析，探讨了中国制造商如何把握全球化机遇，实现产业升级。报告同时对未来市场增长潜力、技术发展方向以及中国品牌国际化路径进行了前瞻性判断，为行业参与者制定发展战略提供决策参考。观点摘要 2 www.leadleo.com400-072-5588根据国家标准与行业分类，全地形车属于非公路休闲车制造领域，可按动力类型分为电动和内燃机式，按结构分为ATV（四轮全地形车）、UTV（多功能全地形车）和Go-kart（娱乐场地车）来源：春风动力，头豹研究院全地形车分类（按动力类型和结构）◼精华摘要全地形车 3◼国标体系下的产品类型及应用领域根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），全地形车分别归属于"3770非公路休闲车及零配件制造"和"C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 造 业"。根 据 全 国 四 轮 全 地 形 车 标 准 化 技 术 委 员 会 制 定 的《GB/T24936—2010全地形车·术语》，全地形车可按驱动动力类型划分为电动全地形车、内燃机式全地形车；按结构分为四轮全地形车（All-terrain Vehicle，简称ATV）、多功能全地形车（Utility All-terrainVehicle，简称UV或UTV）和娱乐场地车（Go-kart）。作为非公路车辆的重要组成部分，全地形车与农业、林业、物流等特种车辆共同构成这一领域的核心产品类别。其中，ATV特指一人跨坐操作的三轮或四轮摩托车，这类车辆因其出色的越野性能而广泛应用于户外运动和休闲娱乐领域；而UTV则配备并排座位、可搭载多名用户，通常配备四个或更多车轮（也可选用连续履带系统），不仅具备优秀的通过性能，还可用于设备、工具或娱乐装备的拖运，在工业、农业及休闲领域展现出极强的实用价值和多样化的应用前景。按动力类型按结构内燃机式电动式纯电动式混合动力式ATVGo-kartUTV www.leadleo.com400-072-5588以某品牌电机为例，电驱动系统凭借0rpm即达140Nm峰值扭矩、0.1秒快速响应、92%高效率、零排放零噪音特性、40°岩石坡攀爬能力及0.3元/km低成本，在全地形应用中展现优势来源：渤赛动力，头豹研究院为什么电驱更适合全地形？◼精华摘要 4◼电驱全地形车技术优势：高性能、强适应、低维护的全方位领先电驱动系统在全地形应用场景中展现出全面且显著的技术优势：从核心动力输出特性来看，电机在0rpm即可输出140Nm峰值扭矩(相比之下燃油需达到4,500rpm)，在20km/h时可直接输出138Nm(燃油仅48Nm且需降档)，动力响应时间仅需0.1s（燃油需0.8s完成节气门与转速爬升），并在0-3,500rpm的宽广区间内保持92%的高效率（燃油机热效率仅35%）；在环境适应性方面，电驱系统在3,000米高原环境下性能不会衰减，-20℃低温条件下无需预热即可启动，加之其零排放、零噪音的环保特性，使其成为自然保护区、林场等环境敏感区域的理想甚至唯一选择；在极限越野等特殊工况下，电驱可稳定攀爬40°岩石坡且无需借助冲力，能够轻松应对500kg重载起步而无需降档操作，30°坡道起步时不存在溜坡风险，50km/h速度下超车仅需0.5s即可输出80%扭矩(燃油需1.2s完成降档与加速)；在维护与经济性层面，电驱系统仅需每2年检查一次线束，运营成本仅为0.3元/km(燃油高达1.2元/km)，电池在5年使用后仍能保持80%容量(而燃油机约800小时就需进行活塞环/气门大修)，这些综合优势使电驱动系统在复杂多变的全地形应用场景中具备压倒性的技术与经济优势。 www.leadleo.com400-072-5588全球ATV市场从1971年发展至今，已从日系品牌主导演变为Polaris领跑（37%）、传统美日厂商整合（54%）及中国制造商崛起（8%）的集团化竞争格局来源：Statista，鲲轮天下，春风动力，头豹研究院国内外柔直工程发展趋势◼精华摘要 5◼从日美主导到多元格局，中国制造商异军突起全球ATV行业的发展历程和市场格局变化可谓跌宕起伏。从历史演进来看，1971年Honda率先将ATV引入美国市场，随后Yamaha、Kawasaki和Suzuki等日本制造商迅速跟进，在北美市场奠定了重要地位。1985年，美国本土企业Polaris的加入，以及后续ArcticCat和庞巴迪等北美企业的陆续进场，推动了行业进入蓬勃发展期。纵观2018-2023年的市场格局演变，呈现出显著的结构性变化。作为行业龙头的Polaris不仅保持了市场主导地位，其份额更从2018年的33%提升至2023年的37%，彰显了其持续增强的产品竞争力。与此同时，市场经历了明显的整合趋势，2018年时Honda（29%）、Can-Am（15%）、Yamaha（14%）、Textron（7%）等品牌独立占据重要份额的格局，到2023年转变为这些传统品牌被统一归类为"其他美日厂商"，共占54%的市场份额。值得关注的是，中国制造商，尤其是春风动力的崛起，从2018年未能独立列示到2023年独占6%的市场份额，充分展现了中国企业在高端制造领域的突破性进展。同时，其他国内厂商虽仅占2%的份额，但也标志着中国制造商正在群体性崛起。从产能分布来看，全球ATV产能仍主要集中在北美（约52%）和日本（约29%。这一系列变化揭示出全球ATV市场正在经历从多品牌竞争向集团化竞争转变的过程。 www.leadleo.com400-072-5588中国全地形车产品高度外向型，2018-2024年外销占比持续保持95%以上，出口规模从2018年的10.25万辆、2.58亿美元增长至2024年预计的48.73万辆、12亿美元，年均复合增长率超过30%来源：中国汽车工业协会摩托策划分会，春风动力，头豹研究院2018-2024年中国全地形车出口销售额、销售量及增速◼精华摘要2018 6◼中国ATV产业格局：出口主导型增长，内销潜力待释放从销售结构来看，中国全地形车产品呈现显著的外向型特征。2018-2024年间，产品外销占比始终保持在95%以上的高位，其中2020-2021年更是达到99%的峰值，内销比例仅在1-5%之间小幅波动。这种高度外向型的销售格局，一方面反映出中国制造商在全球ATV供应链中的重要地位，另一方面也显示出国内市场仍有较大的开发空间。近年来虽然内销占比略有回升至3%，但相较于发达市场的消费渗透率仍有较大差距。在出口表现上，中国全地形车经历了显著的发展历程。2018-2021年是快速增长期，出口量从10.25万辆大幅增长至44.53万辆，年均复合增长率超过60%；出口额也从2.58亿美元攀升至8.98亿美元，体现出产品附加值的持续提升。2022-2023年受全球经济波动、供应链调整等因素影响出现短暂调整，出口量和金额有所回落。但随着全球经济复苏和中国制造商产品竞争力的提升，2024年市场有望强势反弹，预计出口量将达到48.73万辆，创历史新高，出口额突破12亿美元，同比增长分别达到32%和39%。这一增长态势印证了中国制造商在全球ATV市场的竞争实力正在稳步提升，并逐步从中低端向中高端市场渗透。-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%0102030405060201920202021202220232024出口辆（万辆）出口额（亿美元）出口量YOY（%）出口额增长率（%） www.leadleo.com400-072-55882024年中国全地形车出口市场呈现高度集中的特点，春风动力以72.62%的份额领跑，涛涛车业等三家企业占24.46%，其他企业占比2.92%，行业集中度高达97.08%来源：春风动力，头豹研究院2024年中国全地形车主要企业出口占比情况◼精华摘要排名2-4其他合计 7◼"一超多强"态势从中国全地形车出口市场格局来看，2024年呈现出高度集中的竞争态势，形成了"一超多强"的市场结构。其中，春风动力凭借强大的研发实力和品牌优势，以72.62%的出口金额份额稳居行业龙头地位。紧随其后的涛涛车业、重庆润通、林海动力三家企业合计占比达24.46%，共同构成了行业第二梯队。其他企业的市场份额相对较小，仅占2.92%。从整体市场集中度来看，前四家企业的出口实力十分突出，其出口数量和金额分别占到全国总量的95.60%和97.08%，显示出较强的市场主导地位。纵观春风动力2014-2024年的市场表现历程，其出口占比总体在65%-75%的区间内波动，展现出较强的市场竞争力和稳定性。具体来看，公司在2014年就已确立了73.33%的较高市场份额，随后经历2015-2016年的短暂下滑，市场份额降至65.70%的相对低位。但公司通过持续的产品创新和市场开拓，市场地位不断提升，并在2019年达到阶段性高点74.38%。虽然在2020年受全球疫情影响一度降至64.55%的低点，但公司凭借强大的产业链优势和快速的市场响应能力，迅速实现反弹，并在2022年创下74.28%的历史新高。企业名称市场份额（金额）备注1春风动力72.62%行业龙头涛涛车业、重庆润通、林海动力24.46%三家企业合计-2.92%-100%前四家占出口数量95.60%，出口金额97.08% www.leadleo.com400-072-5588北极星凭借战略前瞻性、产品创新和渠道建设三大优势，行业动荡期精准把握行业机遇，即便在行业低谷期也保持逆势增长，实现销售额的跨越，确立北美市场领先地位来源：Polaris，头豹研究院◼精华摘要全球零售端全地形车销量（万辆）及增速（%）与北极星ORV销售额及增速对比（2006-2024）020406080100120140160全球销量（万辆）全球销量YOY（%）注：2015-2021年北极星将ORV销量与PG&A（零件、服装和配饰）合并计算，2022年后将雪地摩托销售额也纳入在内 8◼