Nomura America Finance, LLC 将发行与标普500指数、罗素2000指数和纳斯达克100科技板块指数中表现最差的指数挂钩的可赎回有条件息票障碍票据（到期日为2028年12月29日）。票据为无担保证券，每月支付至少0.8875%（相当于年化10.65%）的有条件息票，前提是每个参考资产在适用的息票观察日的收盘价高于或等于其初始价值的70%。票据可在2026年6月26日或之后任何可选赎回日由发行人选择全部赎回，赎回金额为本金加上适用的有条件息票（如果应付）。如果票据未被赎回，且表现最差的参考资产下跌幅度超过30%但不超过40%，则您将100%收回本金；如果下跌幅度超过40%，则您将损失全部或部分本金。参考资产表现最差者被称为“表现最差的参考资产”。票据期限约为三年，如果未被赎回。票据不会在任何证券交易所上市。票据不是普通债务证券，您应该仔细考虑票据是否适合您的具体情况。
投资票据涉及重大风险，包括Nomura和Nomura的信用风险。您应在投资前仔细考虑“与您的票据相关的额外风险因素”，包括“风险因素”、“与您的票据相关的额外风险因素”以及“与参考资产挂钩的投资的优缺点”，以及参考 prospectus 中包含的任何风险因素。
您的票据在交易日设定的条款下的估计价值预计在每1000美元本金942.70至972.70美元之间，预计低于公开售价。我们预计票据将在原定发行日期或之后交付，届时将对价支付。
票据将是我们的无担保债务。我们不是银行，票据不会构成美国联邦存款保险公司或任何其他政府机构或机构的保险存款。Nomura Securities International, Inc.（作为分销代理）将按公开售价减去代理佣金的价格从我们手中购买票据。我们将就向其他注册经纪商分销票据支付高达每1000美元本金0.70%的推荐费。在任何情况下，代理佣金和推荐费的总和都不会超过每1000美元本金0.95%。如果所有票据都未以原定发行价售出，分销代理可能会更改要约价格和其他销售条款。某些经销商可能会放弃部分或全部销售让利、费用或佣金，以将票据出售给某些基于费用的顾问账户。
我们将使用此定价补充在票据的初始销售中。此外，Nomura Securities International, Inc. 或我们另一个附属公司可能会在票据初始销售后使用最终定价补充在票据中进行做市交易。除非我们或我们的代理人在销售确认书中告知您否则，最终定价补充正在用于做市交易。
证券交易委员会或任何其他监管机构都没有批准或反对这些证券，也没有对定价补充的准确性或充分性发表意见。任何与此相反的说法都是刑事犯罪。
除非我们或我们的代理人在销售确认书中告知您否则，最终定价补充正在用于做市交易。
我们预计票据将在本定价补充第2页上规定的原定发行日期或之后交付，该日期是在交易日后一个工作日。根据交易所法案第15c6-1条，除非交易双方明确同意否则，二级市场的交易通常需要在一天内结算。因此，希望在实际发行日期前超过一个工作日交易票据的购买者将在交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。
分销代理是我们的一家附属公司，因此，根据FINRA规则5121，它在本次发行中具有“利益冲突”的含义。分销代理未经账户持有人事先具体的书面批准，不得将票据出售给其行使自由裁量权的任何账户。
分销代理及其附属公司可能会不时为我们提供投资银行和顾问服务，并期望收到习惯性的费用和佣金。分销代理及其附属公司也可能不时与我们进行交易，并为我们提供服务，这是其日常业务的一部分。
