天风汽车智驾国产芯片格局变化20251208

新势力车企2026年智驾芯片与算法方案 • 蔚来智驾芯片与算法方案：蔚来9031芯片已在ET9上搭载，2026年ET6、ET5、ES6、E6等改款车型将明确搭载该芯 片，其中高端车配备两颗，中低端车配备一颗；乐道、萤火虫系列预计仍使用英伟达方案。算法方面，蔚来采用全栈自 研方式，主推世界模型，但2025年当前时间节点世界模型效果及训练强度、能力仍相对落后，2026年将重点解决车位到车位功能中的接网率提升及三点掉头、地下车库到收费站等困难case的处理，完善功能完整度与体验。 • 小鹏智驾芯片与算法方案：小鹏中高端车（除M03外的G6、G7等）将搭载图灵芯片，中端车配备两颗，算力标称1000多TOPS，高端车配备3-4颗；Robotaxi业务线同样使用图灵芯片（4颗），算法方案与量产车智驾方案一致，针对通行效率与安全性做参数调教和平衡，通过单独网络及参数适配保障体验与安全。 天风汽车｜智驾国产芯片格局变化参会者：天风研究员+行业专家1、 新势力车企2026年智驾芯片与算法方案 蔚来智驾芯片与算法方案：蔚来9031芯片已在ET9上搭载，2026年ET6、ET5、ES6、E6等改款车型将明确搭载该芯 片，其中高端车配备两颗，中低端车配备一颗；乐道、萤火虫系列预计仍使用英伟达方案。算法方面，蔚来采用全栈自 研方式，主推世界模型，但2025年当前时间节点世界模型效果及训练强度、能力仍相对落后，2026年将重点解决车位到车位功能中的接网率提升及三点掉头、地下车库到收费站等困难case的处理，完善功能完整度与体验。 • 小鹏智驾芯片与算法方案：小鹏中高端车（除M03外的G6、G7等）将搭载图灵芯片，中端车配备两颗，算力标称1000多TOPS，高端车配备3-4颗；Robotaxi业务线同样使用图灵芯片（4颗），算法方案与量产车智驾方案一致，针对通行效率与安全性做参数调教和平衡，通过单独网络及参数适配保障体验与安全。算法方面，2026年将重点进行VLA与世界模型的更新迭代，架构革新主要体现在深度融合BL模块，隐性淡化Language模块的主导地位，将世界模型作为更重要的算法模型，Language仅辅助世界模型做策略及道路场景识别，该算法架构将应用于Robotaxi。 • 理想智驾芯片与算法方案：理想自研M100（苏马赫）芯片预计2026年Q2前量产，L9、L8等高端车改款可能首发，L 6、L7改款暂不搭载；AD Max系统将采用M100与索尔双芯片平台方案，AD Pro继续使用地平线方案并从G6M升级至G6H。算法方面，ADAS系统坚定走VOL路线，思路类似小鹏，将淡化Language模态，构建类似VLA的架构，借鉴特斯拉2025年10月份ICCV公布的架构及使用方法完善自身；AD Pro若上G6H，将搭载昇腾V1lite版，由青中定 制版本。 • 小米智驾芯片与算法方案：小米2026年旗下苏九、御九等车型将全部换用英伟达42芯片，自研玄戒O2芯片因未满足车规要求且量产难度大，2026年暂不使用。算法方面，小米近期更新HAB系统版本并针对困难case处理，2026年将采用世界模型+语言模型辅助架构，解决停车场驶出、道路标识牌识别及城市通勤等场景问题。 2、 二梯队车企2026年智驾芯片方案 比亚迪智驾芯片方案：比亚迪智驾芯片方案涵盖高、中、低端及2026年变化。高端方案中，天山GLA将升级为英伟达索尔方案，首发于仰望U8改款，由Momenta提供R6大模型plus版算法。中端方案为天翼云B1，包含两个版本：一是继续使用某卡3OX低成本方案，二是可能采用地平线G6P，但目前G6P搭载车型未明确，天眼B平台方案存在变数。低端方案方面，2026年将把大量Orin方案切换为地平线GLM低成本方案；2026年Q3/Q4阶段，其自研的玄机芯片（对标地平线G6M）可能在天使之眼C车型改款上搭载。2026年比亚迪的主要变化是，地平线G6P至少覆盖C1全部，B平台可能分一部分份额，C平台G6M份额将增长。 奇瑞智驾芯片方案：奇瑞智驾芯片分为猎鹰500、700、900方案。猎鹰500算力80-120TOPS，主要采用地平线（占近60%份额，除风云系列外多车型使用）或高通8650方案（由Momenta、青州供应，搭载风云A9、A8、T9等车型）； G6M搭载星途部分车型低配，目前已放量。猎鹰700采用双X（Momenta供应）或G6P（星途ET5及其他车型使用），两者份额对半分。猎鹰900使用Sora Ultra方案，目前与元戎、Momenta接触，将搭载于捷途20多万以上的高端车，2026年推出改款。此外，奇瑞还有地平线G6P方案。 • 吉利与长城智驾芯片方案：吉利智驾芯片采用千里浩瀚方案：H3、H5为中低端方案，混用黑芝麻1000和地平线Orin，主要搭载于银河、领克等中低端车型；H7采用单/双RX方案，将搭载于极氪007、7S等车型；H9采用双Soar方案，2026年将在极氪9X、改款001等旗舰车上首发。长城智驾芯片分三个平台：低算力平台使用TITDA4VH或地平线GL M，搭载于佛、魏牌低端车及2026年推出的魏牌低端车；中高端平台用Downlink方案，目前与Momenta接触，主要用于魏牌车型；高端平台有双5X和Soar两种，2026年Soar将取代双5X，搭载于魏牌蓝山、坦克等车型。 3、 合资品牌智驾芯片方案与时间节点 • 大众智驾芯片方案：大众2026年第二季度往后智能化会提速，出货的芯片供应商以地平线为主；方案方面，G6P和G6M主要由库瑞城提供给大众。 • 丰田智驾芯片方案：丰田智驾方案分两个阶段：a.2026年第二季度往后，其新能源车及插混车型将上智驾方案；b.2027年，更多新车型如凯美瑞混动、亚洲龙插混混动、博瑞系列改款及3X、BZ5等将陆续搭载Momenta方案。 4、 智驾芯片与算法价格趋势分析 • 不同算力平台价格与降本：中算力平台以比亚迪天链B1的单OR X加软件授权费模式为例，2025年单车成本8000-9000元，2026年预计降10%至7000元左右；低端方案如地平线G6M，硬件按每年5%-7%的速度降本，其纯视觉方案报价5000-6000元；高端方案如索尔、方式的软件加硬件方案，目前报价集中在1.6-1.8万元，降本主要依赖软件供应商降价及出货量增大。地平线G6P单芯片加软件的方案约5000元，加上传感器后成本来到8000-9000元；2026年G 6P芯片售价有望降15%，比亚迪可谈至20%，此外域控、代工费及其他传感器也会降价，但幅度相对有限。 • 软件与硬件降本贡献：软件降本方面，企业向主机厂收取的license费目前集中在2000多块钱，2026年可能降至1600-1700元，降幅10%-20%；硬件方面，芯片成本占比高，Orin价格坚挺，目前约300元左右，仍有10多个点的利润，传感器及代工费的降本空间相对有限。低端方案2026年降本不到10%，若采用自研芯片，5000元的方 案可降几百块至4000以内；中端方案依赖芯片价格和软件算法供应商报价，Orin价格难逼近成本区间；高端方案降本困难，因供应商 不愿降低软件授权费。 5、 智驾方案出货量与出口情况 • Momenta出货量与增长：智驾方案仍处于高速上量阶段，出货量方面，2024年出货量约18万，2025年预计45万左右，2026年预计达百万级别；出口方面，2026年百万套出货量含出口，2026年出口预计2万到3万左右。 6、 国产智驾芯片进展与竞争格局 • 国产芯片进展：小鹏的图灵高端芯片已上车，后续将应用于G6、X9等车型；其2000多TOPS的芯片目前内部在研，但难度较大。黑芝麻A1000的定点集中在吉利车型，尤其是吉利千里好汉的H3、H5等平台（主要在领克）；A2000 目前在东风旗下新能源品牌的一款车型（非岚图）有定点。 • 国产与国外芯片差距：生态方面，英伟达CUDA训练迁移到端侧芯片（如索尔、Orin）顺畅，而在英伟达上训练后迁移到华为或地平线等国产芯片会有损失。算力释放率方面，国产芯片标称算力多为飙升算力，实际能用的打5-7折（好点的乘60%-70%，差的直接50%），英伟达片子打折较小，基本在85%-90%左右。场景表现方面，地平线在普通直道、弯道、大曲率弯道等90%左右的场景与Momenta表现差不多，但Momenta在环岛、窄路、外字形路口或三角路口等奇异路口的通过率更高；人车混流场景中，Momenta在城区特殊车辆绕行、无保护左转过程中对向车辆礼让和穿插策略上体验更好；复杂人流场景中，Momenta经验更丰富、整体表现更好。 7、 Robot Taxi与乘用车技术平移分析 • 技术平移难度与成本：技术平移方面，L2公司（如Momenta、小鹏等）可将量产乘用车的智驾方案适配RobotTaxi，平移成本较低。Robot Taxi方案中最贵的是车本身和激光雷达，而L2公司多选择基于现有量产乘用车迁移，传感器成本无增加，比如Momenta迁移的基础是智己LS6（无需加其他传感器），小鹏采用转视觉方案（也不加传感器）。部分厂商为平衡算法稳定性、效率和安全性，会提升预控制器算力（如小鹏将量产车的4RX改成4个芯片），整体迁移成 本不高。 • 单车价值量差异原因：单车价值量差异方面，高端车采用自研芯片主要有两点原因：一是高端车价值量、利润率更高， 自研芯片可提升利润；二是资源有限，集中服务高端车智驾方案以打造口碑和差异化。低端车选择外采方案，原因包括 外采成本低、出货量大（如小鹏MOLA03、蔚来萤火虫、理想AD Pro等车型），且中低端方案难与其他厂商差异化， 资源投入无效，交给供应商更优。消费者对中低端车智驾需求不高，在其他配置相同的情况下，更倾向选择性价比高的 低端智驾配置，因此中低端方案无需自研。 Q&A Q：蔚小理、小米等下游主机厂明年智驾算法与芯片的搭配情况及核心供应商是怎样的？ A：蔚来自研9031芯片已应用于ET9，明年ES8及ET6、ET5、ES6、E6改款车型将搭载该芯片，高端车配置两颗、中低端车配置一颗；乐道、萤火虫系列预计采用英伟达方案。算法为全栈自研，主推世界模型，但2025年当前节点效果 及训练强度相对落后，明年将提升车位到车位功能的接网率，处理三点掉头、地下车库至收费站等困难场景的功能完整 度及体验。小鹏除M03外的中高端车将搭载图灵芯片，中端车两颗、高端车3-4颗；算法聚焦VLA与世界模型迭代， 融合BL模块，以世界模型为核心、Language为辅助革新架构；Robotic业务线采用4颗图灵芯片，方案同量产车智驾，算法策略一致，针对Robot Taxi优化通行效率与安全性的参数适配。理想方面内容未完整提及。Q：比亚迪计划明年2-3月推出的智驾方案，目前产业链有哪些相关信息？ A：比亚迪智驾方案相关信息如下：高端方案方面，天山GLA将升级为英伟达索尔方案，首发于仰望U8改款车型，算法仍由Momenta提供，采用其R6大模型Plus版本；终端方案为天眼B1，有两个版本选择——继续使用某低成本方案或采用地平线G6P，但G6P搭载车型尚未明确，天眼B平台方案仍有变数；低端方案当前平台为OLM等，明年将大量采用Orin方案，同时完成地平线GLM低成本方案落地。后续计划方面，2026年Q3-Q4，其自研的玄机芯片将在部分天使之眼C车型改款上搭载，计划替代G2M方案。 Q：比亚迪明年在相关平台的芯片方案中，地平线G6P是否将覆盖C平台全部，且天成之眼B平台可能分配部分份额？ A：天成之眼B平台可能分配部分地平线G6P份额，C平台地平线G6M份额将增长。Q：奇瑞、吉利、长城三家公司明年的智驾方案情况如何？ A：奇瑞方面，猎鹰500有地平线方案及高通8650平台，供应商包括青州、momenta；猎鹰700采用双X平台，供应商为momenta；猎鹰900采用单Sora Ultr