智驾国产芯片格局变化20251208

2025年12月09日09:15 关键词 小米9031芯片小鹏图灵芯片理想比亚迪英伟达地平线奇瑞猎鹰500吉利长城算法架构VRA世界模型地平线G6P黑芝麻H7 H9双OX 全文摘要 在近期的行业会议中，多位专家与来自不同汽车制造商和研究机构的代表共同探讨了汽车智能化技术的最新进展和未来趋势。讨论涵盖了小米、小鹏、理想、比亚迪、吉利、奇瑞、长城等中国品牌，以及丰田和大众等合资品牌的智能驾驶系统（ADAS）和芯片（SoC）的技术细节。专家指出，新势力企业倾向于自研芯片以提升技术独立性，而传统车企则采取了更加多元化的供应商策略。 智驾国产芯片格局变化-20251208_导读 2025年12月09日09:15 关键词 小米9031芯片小鹏图灵芯片理想比亚迪英伟达地平线奇瑞猎鹰500吉利长城算法架构VRA世界模型地平线G6P黑芝麻H7 H9双OX 全文摘要 在近期的行业会议中，多位专家与来自不同汽车制造商和研究机构的代表共同探讨了汽车智能化技术的最新进展和未来趋势。讨论涵盖了小米、小鹏、理想、比亚迪、吉利、奇瑞、长城等中国品牌，以及丰田和大众等合资品牌的智能驾驶系统（ADAS）和芯片（SoC）的技术细节。专家指出，新势力企业倾向于自研芯片以提升技术独立性，而传统车企则采取了更加多元化的供应商策略。同时，软件与硬件的结合被视为智能汽车发展的关键。会议还涉及了成本下降、技术平移、出口市场等议题，以及对未来几年行业发展的预测。专家的回答为与会者提供了关于芯片技术、成本控制、算法优化以及新势力与传统车企在智能驾驶技术发展策略差异的一线行业洞察，展望了智能驾驶技术的未来发展方向。 章节速览 00:00探讨国内试驾芯片算法行业布局与盈利趋势 会议聚焦于国内试驾领域芯片与算法的行业格局及未来价格盈利方向，强调会议保密纪律，邀请算法加芯片专家进行深入交流，旨在为来年行业布局提供指导。 00:47新势力车企小米智驾芯片与算法配置解析 对话聚焦于新势力车企小米在智驾领域的芯片与算法配置，详细阐述了9031自研芯片的应用情况，包括在高端与中低端车型上的部署策略。同时，讨论了小米在算法自研方面的进展与挑战，特别是实验模型的效果及模型训练能力的提升需求。未来，小米将着重解决车位到车位功能中的接管率问题及特定场景处理能力，以优化功能完整度与用户体验。 03:23小鹏汽车图灵芯片与算法革新动态 对话讨论了小鹏汽车在中高端车型上将采用图灵芯片，算力预计达到一千多tops，高端车型可能搭载3到4颗。重点介绍了小鹏在VRA和世界模型上的迭代，包括深化VR模块融合、提升世界模型重要性以及调整language模块角色。此外，还提及了robot taxi业务线的芯片应用和算法优化，特别强调了针对通行效率与安全性的参数调校。 05:47 2026年智能汽车芯片与算法趋势分析 讨论了2026年前智能汽车领域内自研芯片与算法的发展趋势，包括理想汽车的M100芯片与VRA算法路线，小米汽车转向英伟达42芯片及HAD系统升级，以及行业普遍借鉴特斯拉架构完善自身技术的动态。 10:13比亚迪及其他中国汽车品牌技术升级计划 对话围绕比亚迪及其他中国汽车品牌如吉利、长安、奇瑞、长城的技术升级计划展开。比亚迪计划在高端车型上采用英伟达索尔方案，并首发于仰望U8改款，同时在天津电B平台考虑使用地平线G6P方案。低端车型将逐步采用地平线OM方案，预计2026年Q3-Q4推出自研璇玑芯片。对于天津之眼B平台，不同车型可能搭载不同方案，包括 蒙曼塔方案和地平线G6P方案。整体趋势显示，比亚迪正逐步推进技术升级，优化成本与性能。 13:18奇瑞、吉利、长城智能汽车支架方案及时间规划 对话详细讨论了奇瑞、吉利、长城三家汽车制造商在智能汽车支架方案上的计划，包括猎鹰500、700、900系列的算力配置、供应商选择及车型配套时间点。奇瑞的500方案主要采用地平线和高通平台，700方案使用双X平台，900方案则采用share offer平台。供应商方面，青州和莫门卡参与500方案，莫根娜负责700方案，而900方案正与袁龙和某个塔接洽。车型配套方面，500方案已在风云A9等车型上应用，700方案如新途T5已开始使用，900方案预计在高端车型如旅行者上于明年推出。 18:28吉利与长城汽车芯片方案布局分析 对话详细介绍了吉利和长城汽车在不同车型上采用的芯片方案。吉利方面，低端车型如H3、H5采用黑芝麻和地平线的芯片，中端车型H7以单双OX为主，高端车型H9则采用双四和双座方案，预计2026年在极氪9X首发。长城汽车则分为低、中、高端三个平台，低端平台使用TI的TT4VH和地平线的勾DM芯片，高端平台主要采用store方案，预计取代双5X，应用于魏牌蓝山和坦克等车型。 21:39 2024年车企供应链分析：比亚迪、奇瑞等增量显著 对话聚焦于2024年供应链视角下，比亚迪、奇瑞、吉利、长城等中国品牌及丰田、大众等合资品牌销量增长预测。提及大众智能化提速，主要芯片供应商为DB线，方案供应商包括辉城与酷睿城。丰田智能化启动时间点待确认。 23:01丰田与大众新能源车发展计划解析 对话围绕丰田与大众两家汽车制造商未来新能源车型的发布计划展开，丰田计划在2026年第二季度后推出多款新能源及插电混动车型，包括凯美瑞混动、亚洲龙插混等，以及BZ系列的改款与新车型。大众则侧重于国内市场的新能源车型布局，双方均计划在Q2后加强新能源车的市场投放。 24:36智能汽车芯片与算法成本趋势分析 讨论了智能汽车中芯片与算法的成本变化趋势，包括中算力平台、低端纯视觉方案及高端方案的价格区间与降本预期，指出地平线芯片降价策略和自研芯片替代可能带来的成本下降，预计明年成本下降10%-15%，软件供应商降价及出货量增大为主要降本因素。 29:19智能化汽车成本趋势与降本空间分析 对话探讨了智能化汽车的成本趋势，指出低端方案降本空间有限，主要受限于芯片成本和供应商报价，预计降幅不超过10%。中端方案中，软件供应商成本有望下降10%-20%，但芯片价格仍坚挺。高端方案因软件授权费用高，降本难度大，预计成本波动不大。 32:50车端芯片市场趋势与国产替代分析 对话探讨了车端芯片市场现状及未来趋势，指出Robotaxi等应用正寻求成本优化，英伟达主导市场但国产方案如地平线正寻求生态开放。公司策略聚焦终端市场性价比，高端芯片对标英伟达，低端芯片因门槛低及市场反馈不佳采取保守策略。 36:49公司出货量规划与市场预期 对话围绕公司出货量规划展开，透露去年出货量约18万，预计今年45万，明年可达百万级别，其中出口量预计2万至3万。市场对明年整车销量持谨慎态度，但公司产品仍处于高速发展阶段。 38:54小鹏智驾芯片进展与国产芯片现状解析 对话讨论了小鹏汽车高端智驾芯片图灵的应用进展及其在多款车型上的布局，同时指出小鹏正开发算力高达两千多tops的第二代芯片，但面临技术难题。国产芯片在低端市场表现良好，但在对标高端如NVIDIA的芯片领域存在空白。国内厂商如地平线正努力追赶，但在生态建设、算力释放率等方面与NVIDIA仍有显著差距。 42:45黑芝麻A1000与A2000在主机厂应用进展及算法表现对比 讨论了黑芝麻A1000在吉利车型如领克H3、H5等平台的量产进展，A2000在东风新能源品牌车型的定点情况，并询问了地平线算法与黑芝麻算法的差距。 44:00自动驾驶技术在复杂场景与人车混流中的表现对比 对话讨论了自动驾驶技术在复杂场景和人车混流中的表现差异，指出在环岛、窄路和奇异入口等场景中，某技术表现更优，而在人车混流场景中，通过策略优化，整体体验更佳。尽管地平线已覆盖主要场景，但通过数据迭代和策略调整，有望进一步提升表现。 46:53软件定义硬件：芯片行业后进入者的战略优势 讨论了芯片行业后进入者在自动驾驶领域通过软件优势定义硬件，实现软硬结合，提升性能，并建立适配供应链生态，以满足客户需求和市场竞争力的战略优势。 49:41新势力车企芯片策略：高端自研，低端外采 新势力车企在高端车型上采用自研芯片以提升利润和品牌差异化，同时在低端车型上选择外采方案降低成本并聚焦资源。这种策略既考虑了成本效益，也满足了市场对性价比的需求，体现了车企在资源分配上的智慧。 52:22车用支架与Revoke技术平移及单车价值量分析 讨论了车用支架和Revoke技术平移的难度及单车价值量差异，指出L2级自动驾驶公司如小鹏等，正将量产乘用车方案适配至Robotaxi，成本提升主要源于车辆和激光雷达，但通过现有车型迁移及算力优化，迁移成本相对较低，技术平移已成行业共识。 发言总结 发言人2 讨论了汽车行业中的技术趋势，特别关注芯片、算法和自动驾驶技术的发展。他首先提到，新势力汽车制造商，如小米，正致力于自研芯片，如小米的9031芯片，以提升其高端车型的性能，并强调自研芯片对于提高车辆性能和降低长期成本的重要性。他还讨论了小鹏和理想的自研芯片在车辆ADAS和AD技术中的应用，以及它们在提升车辆智能和自动化水平方面的作用。此外，他强调了算法开发的重要性，提到了通过自研算法优化车辆自动驾驶性能的技术挑战，并讨论了通过优化芯片和算法选择，以及提高出货量来降低成本的策略。他指出，通过自研芯片和算法，可以更好地控制成本并提高性能，有助于提高汽车制造商的市场竞争力。 发言人4 他首先通过网络和电话等多种渠道广泛邀请投资者提问，并明确了提问的具体操作流程。接着，他详细记录并转达了投资者关心的一系列问题，包括小鹏智驾芯片的最新进展、国产智驾芯片的市场定位、黑芝麻A1000及A2000芯片的量产与定点情况、地平线算法与竞争对手的对比分析、新势力车型在芯片选择上的考量、以及车用支架和revok技术平移的难度与单车价值量差异等。他表达了对领导解答问题的期待，并在会议结束时，对参与者的到来表示感谢，祝愿大家生活愉快。通过此次会议，他展现了高效的沟通协调能力和对投资者关切的积极响应，旨在促进双方有效交流，增强投资者信心。 发言人1 主持的会议聚焦于汽车技术，特别是智能驾驶（智驾）与芯片算法领域。他强调了会议纪律，要求会议内容不被记录或传播。会议讨论了多家汽车主机厂，包括小鹏、比亚迪、吉利、长安、奇瑞、长城等，在智能驾驶系统（智驾）及芯片搭配方面的计划与策略。此外，他还分析了这些主机厂对未来市场格局和价格盈利趋势的预测。同时，他提到了第三方供应链的动态，尤其是地平线等供应商的最新进展，并询问了丰田和大众等国际品牌的计划。整个交流会围绕技术创新、市场趋势以及价格变动进行，旨在为与会者提供对未来汽车行业的深入见解。 发言人3 他对智能化汽车的成本与趋势表达了深切关切，尽管15万价位车辆的智能化水平已成熟，但成本问题仍需重视。他还关注电动汽车在价格上的竞争力，及其在Robotaxi等领域的市场潜力。针对英伟达在行业中的主导地位，他询问了其未来发展方向、公司自研芯片的规划与推出节奏。同时，他也提及了作为新兴芯片企业所拥有的优势，并在会议尾声感谢专家分享，并提醒大家可继续通过天风汽车团队获取更多深入信息。 问答回顾 发言人1问：小鹏汽车明年在芯片及算法上的规划是什么？ 发言人2答：小鹏汽车除了中高端车型（M03除外）将搭载其图灵芯片，中端车型预计会配备两颗芯片，算力在一千多tops左右，高端车型则会上3到4颗芯片。小鹏明年重点集中在VRA和世界模型的更新迭代上，会将VR模块融合得更深，让世界模型成为更重要的算法模型，而语言模型则作为辅助策略和道路场景识别的一部分。此外，小鹏的Robo-Taxi业务线将采用与量产车型相同的图灵芯片方案，并针对通行效率和安全性做参数调校和平衡。 发言人1问：在明年，新势力如小米等车企的算法和芯片搭配情况是怎样的？ 发言人2答：小米方面，他们自研的9031芯片已应用于部分车型，并预计在更多车型如ET6、ET5等高端车款上使用两颗芯片，中低端车型则会使用一颗。乐