2025年工业网络市场概况、趋势和建议

市场概况、趋势和建议市场概况、趋势和建议 目录 工业网络市场份额...................................4-5新安装节点的年度预计分布 行业领导者................................................ 6-7行业领先企业如何展望工业通信的未来 专家见解.................................................. 8-10工业网络与网络安全 全球视野........................................................11来自世界各地的不同声音 网络安全............................................................12-17更严格的网络安全要求和不断发展的法规的影响 参与调查问卷.................................................18-19帮助塑造工业网络的未来 在互联世界中重新思考工业通信 随着数字化深入我们的工厂和随着数字化深入我们的工厂和设备，通信不再仅仅是一种技设备，通信不再仅仅是一种技术必需品。日益增长的开放性术必需品。日益增长的开放性和无缝数据交换的需求正在改和无缝数据交换的需求正在改变我们设计工业系统的方式。变我们设计工业系统的方式。这是一门战略性学科，而当下这是一门战略性学科，而当下它带来了新的挑战。它带来了新的挑战。 与此同时，如今的市场动态增加了进一步的压力。投资决策正受到更严格的审查。对具有成本效益解决方案的需求正在日益增长。而技术工程师的短缺使得应对日益复杂的技术挑战变得更加困难。 本报告深入探讨了工业通信如何适应这些新的期望。无论您是在开发下一代互联设备，还是 在 新 的 约 束 条 件 下 管 理 运营，我们都将以技术实力、专业知识以及共同前进的承诺为您提供支持，携手共进。 如今，网络安全正变得越来越复杂，欧盟的 NIS2 指令和《网络 弹 性 法 案 》 等 法 规 明 确 指出：在国际行动中，安全不能再被视为事后考虑。对于设备制造商和系统设计师来说，这要求建立一种通信和保护并重的思维模式。 在这种环境下，胜出者将是那些能够降低复杂性、加速部署并建立信任，同时又不损害安全 性 或 灵 活 性 的 企 业 。 这 不再只是支持更多协议或提供更快接口的问题，而是要实现安全、可扩展且可持续的通信。 作者简介 Thierry Bieber 是 HMS 工业网络的业务拓展经理，专注于工业通信接口和 IIoT 解决方案。凭借超过 25 年的经验，他在自动化领域推动业务发展和市场扩张。 Magnus Jansson 是 HMS 工业网络公司的营销副总裁，在工业通信和自动化领域拥有超过 17 年的经验。他主导战略营销计划，推动工业领域的创新和增长。 Thierry Bieber业务拓展经理 Magnus Jansson营销副总裁 HMS 网络年度报告证实工业以太网主导地位日益增强 HMS 工业网络发布了其对工业网络市场的年度分析，揭示了关键趋势和发展动态。在 2023 年出现异常激增之后，2024 年市场略有放缓，新安装的节点减少了约 10-11%。这种下降主要归因于更具挑战性的经济环境、持续的不确定性以及汽车和制造业等高度自动化行业的产能过剩，尤其是在欧洲地区表现显著。 尽管整体经济放缓，但研究证实工业以太网仍在持续巩固其市场地位，而传统现场总线技术正加快衰退。在过去的两年间，电子元件短缺促使企业转向任何可用的技术，从而维持了对基于串行的现场总线解决方案的需求。然而，随着元器件供应趋于稳定且经济压力越来越大，行业焦点已经转向更具成本效益且可扩展的基于以太网的通信。 的关注度持续提升，例如用于实现过程自动化应用以太网通信的 APL（高级物理层），以及支持传感器级以太网通信的 SPE（单对以太网）。 以太网网络份额保持稳定，仅有微小变化 现场总线技术在新节点中的占比现仅为 17%， 较 2024 年的 22% 有所下降。 北美：EtherNet/IP 仍占据主导地位，但 IO-Link、APL 和 SPE 等智能设备友好型技术的应用正显著增长，预计未来几年市场势头强劲。 现场总线： •PROFIBUS 仍然是占比最大的，但份额从 7% 降至 5%•DeviceNet,CC-Link 和 ModbusRTU 各下降 1 个百分点•CAN/CANopen 稳定在 2%•其他现场总线协议共占 4% 市场份额 在 2025 年的研究中，HMS 得出结论：工业网络市场将继续增长，未来五年平均年增长率是 +7.7%，这证实了网络连接在工厂中的重要性持续提升。 亚 洲：PROFINET 和 EtherCAT 在 中国市场持续增长，而首款采用 TSN机制的工业协议 CC-Link IE 则在该地区保持着稳固的市场地位。 无线通信份额稳定在 7% HMS 工业网络观点 无线技术在新增节点安装中占比达到 7%，与 2024 年相比保持稳定。无线通信持续作为非实时关键通信的重要补充，主要用于需要移动性、灵活网络或难以布线的场景，例如自动导引车（AGV）、移动工业设备和传统系统的改造升级。 基于以太网的网络现在占新安装的 76% HMS 工业网络营销副总裁 MagnusJansson 表示：“今年的数据清楚地证实了从传统现场总线到工业以太网的持续转型。这一转变源于当今自动化系统对更现代网络功能的需求。” “虽然工业以太网现在已经成熟，但由于行业对更多信息的需求以及数字化进程的推进，我们仍能看到强劲的增长势头。以太网基础设施也为进一步向千兆以太网、时间敏感网络（TSN）、单对以太网和 OT/IT 融合铺平了道路。” 2025 年的分析显示，基于以太网的工业网络目前占新节点的 76%，高于 2024 年的 71%。 引领以太网阵营： •PROFINET 以 27% 的 市 场 份 额巩 固 领 先 地 位（ 较 2024 年 的23% 有所提升）•EtherNet/IP 以 23% 的占比紧随其 后（ 较 2024 年 的 21% 有 所上升）•EtherCAT 持续保持强劲增长态势，市场份额达 17%（较 2024年的 16% 有所提升）•Modbus TCP 稳定在 4%•POWERLINK, CC-Link IE 和 其 他 目前应用于移动通信领域的 5G 无线技术，在工业自动化中的普及仍然缓慢。这主要源于基础设施管理的复杂性、高成本以及在蜂窝芯片中实现经济实惠的实时性能所面临的挑战。 尽管短期的政治和经济不确定性以及即将出台的网络安全法规将迫使自动化公司重新思考连接自动化系统的方式，但未来五年的平均增长率预期仍然高达 7.7%。 区域洞察力 欧 洲：PROFINET 和 EtherCAT 得 到了广泛应用，对新型基础设施技术 行业领导者的观点 在当今快速发展的工业市场中，创新领导者的直接见解比以往任何时候都更有价值。西门子、罗克韦尔自动化和施耐德电气分别从独特视角阐释了工业网络如何重塑互联运营、推动智能制造，并塑造面向未来的自动化战略。 西门子 “在日益融合的 OT/IT 自动化领域，工业网络技术始终占据着核心地位。近年来，随着需求的显著提升，现代工业通信系统基于 IEEE 以太网架构，支持用户自由选择并行传输物联网协议。该技术代表了一个开放、标准化和全球支持的生态系统，必须提供强大的功能来确保工业自动化的高质量运行：实时性能的可靠性（包括运动和功能安全）、灵活访问现场设备数据以实现垂直集成、易于在各种目标系统之间部署，冗余支持，以及基于 IEC 62443标准的安全性，这对未来至关重要。机器制造商和最终用户在为未来的自动化解决方案选择工业通信系统时，都应该考虑这一全面的功能集。” Matthias Gärtner 工厂和过程自动化工业通讯产品管理总监 罗克韦尔自动化 “我们看到当今工业网络领域正出现三大趋势。第一个也是最重要的是：设备的差异化越来越多地由软件功能而不是协议功能驱动；这意味着我们正专注于使软件应用程序更便捷地从我们的设备访问情境化信息。第二个是全新设备浪潮的涌现——这些设备此前从未接入以太网：——APL/SPE 技术使过程仪表实现联网，而短距离 SPE 技术则让按钮等简单组件也能接入网络。最后，随着 IT 与 OT 架构持续融合，加之欧盟《网络弹性法案》的强制要求，网络安全应用正呈现更广泛的覆盖趋势。” Scott Miller 副总裁——数字化与平台技术 汽车市场竞争激烈，生产效率和灵活性至关重要。当前自动化和通信技术的现状如何。随着数字化和网络安全需求的增长，未来将面临哪些挑战？ HMS 解决方案已经在众多汽车应用中使用。我们与行业专家进行了交谈，以深入了解新兴趋势。 工业网络与网络安全的未来——汽车网络安全专家的见解 的基础设施已成为行业标准，并且越来越多地得到 OPC UA 等协议的补充，以采集高质量的数据。其核心优势在于自动化资产管理：所有已安装的设备，包括硬件和固件版本，以及 IP 和 MAC 地址——现在可以自动识别。这显著提升了透 明度并增强了网络可用性。下一步工作是提高数据吞吐量，并在现场层面整合网络安全机制。这两项举措对于推动工业互联的下一阶段发展至关重要。 让我们从现状开始：汽车生产中的工业通信现状如何 ? 又在追求什么目标？ 近年来，网络融合程度显著提升，这主要得益于 PROFINET 在车间层面的广泛应用。如今，基于以太网 于供应商的更新机制，使其能集成到 PROFINET 或 OPC UA 等 现 有 协议中。这种标准化的方法对于在我们的生产系统中高效实施网络安全至关重要。 化设备，使其具备千兆传输能力。 网络安全日益成为工业网络中的首要任务。您在这个领域最大的挑战是什么？ PROFINET 数据的确定性传输至关重要。短期内，预计将通过以太网类型优先级进行基于优先级的流量控制。从长远来看，时间敏感网络（TSN）将成为标准，使我们能够为特定协议预留专用信道容量。但 这 取 决 于 TSN 配 置 文 件 在 IEEE60802 框架内的标准化进程。 我们面临两大主要挑战。首先是将网络安全全面融入到所有自动化设备中。我们遵循 IEC 62443 标准，该标准提供了一个坚实的框架。然而其在技术上要求严苛，并非所有供应商都有全面实施的专业知识或能力。我们期待即将出台的欧盟《网络弹性法案》（CRA）能提升行业的技术标准，使我们能够更快、更有效地实施安全战略。第二项挑战是补丁管理。随着对安全性的关注度越来越高，固件更新的频率也在增加。目前，这些更新仍高度依赖设备特性，难以大规模自动化部署。我们期待建立一种标准化的、独立 随着对数据密集型应用和实时分析需求的增长，高性能网络正变得不可或缺。对贵公司而言，向具备千兆能力的工业网络转型有多重要？ 通过在生产中建立千兆骨干网，向更高数据速率过渡已然启动。推动这一变革的核心驱动力在于通信方式日益多样化，以及对过程数据需求的持续增长——这些需求现已通过成熟的融合网络得以实现。未来计划将致力于升级各类工艺与自动 本次交流为汽车行业工业网络的战略方向提供了关键见解。随着自动化需求的增长，对网络安全、互操作性和适应性的期望也日益提升。那些能提供基于开放标准、具备无缝集成能力的安全且面向未来的解决方案的合作伙伴，将最有可能取得成功。 展望未来——工业网络将如何进一步发展？ 您对 HMS 这样的技术合作伙伴有什么期望，特别是在支持您的网络基础设施战略方面？ 我们的愿景在于构建以更高数据速率和集成网络安全为基础的工业网络 基 础 设 施。PROFINET、OPC UA和 TSN 的无缝交互将发挥关键作用，不仅在连接方面，更是实现工厂控制系统虚拟化的基石。虚拟化系统允许集中化