工业网络现状2026：市场概况、趋势与建议

市场概况、趋势与建议 1 目录 工业网络份额............................................4-5年度新安装节点分布估算 何为最佳网络？....................................... 6-7工业网络之争：无胜者，亦无妨 调查结论.................................................. 8-11未来的工业网络不会是单一网络 全球声音 ................................................12-13全球各区域市场洞察 总体拥有成本................................................14-17自主开发网络连接技术的隐性成本 ELOTECH 案例研究..................................18-19六周攻克 PROFINET，两天上线 EtherNet/IP 网络安全........................................................20-22从认知到执行 倾听来自市场的声音 十多年以来，关于工业网络的讨 论 一 直 围 绕 着 数 据 表 现 展开。诸如“哪种协议的市场份额在上升？哪种在下滑？哪种标准最终将胜出？”这类问题固然依旧关键，您也可以在本报告第 4 页的年度市场份额数据中找到最新解答。然而，如今任何深耕工业自动化领域的专业人士都清楚，行业关注的核心问题已经发生了转移。 迟，而是厂商兼容性与网络安全。谈及未来，用户并未押注于某一种单一协议，而是勾勒出清晰的分层技术栈架构。在此架构下，确定性以太网、OPCUA、MQTT、无线通讯以及安全性都需要共存。在评估新技术时，他们表现得极其务实，能够准确剥离市场炒作、回归实用价值——这种理性足以让任何兜售“技术变革”的供应商保持清醒。这正是本报告的立足点：数据反映市场现状，而市场揭示真实需求。两者缺一不可。 本报告后续章节内容，主要基于 第 二 版 《 未 来 工 业 网 络 调查》、四大洲区域市场的最新见解、行业领袖深度访谈，以及对各项网络连接决策背后的总体拥有成本的严谨剖析。我们深知自身无法给出所有标准答案，但未来工厂的建造者、规划者和运营者们，其共同的实践已经勾勒出行业全貌。我们 的 职 责 ， 在 于 提 出 关 键 问题、倾听市场反馈，并将这些客观洞察如实传递给您。 本年度的调研结果明确证实了这一转变。当被问及当前面临的最大挑战时，设计人员与用户 的 首 要 答 案 并 非 带 宽 或 延 关于作者 Thierry BieberThierry Bieber业务拓展专家 Mark CrossleyMark Crossley营销内容专家 Dr. Jens JakobsenDr. Jens Jakobsen产品安全经理 Magnus JanssonMagnus Jansson产品营销总监 Jens Jakobsen 博士是 HMS Net-works 的产品安全经理，主导工业通信产品的网络安全强化工作。他曾就职于施耐德电气和摩托罗拉，持有七项工业通信领域专利。 Mark Crossley 是 HMS Networks的营销内容专家，负责技术文档与产品内容创作。他曾负责爱立信分组核心产品的技术写作，并持有 IT 取证与信息安全专业学位。 Magnus Jansson 是 HMS Net-works 的产品营销总监，在工业通信和自动化领域拥有超过18 年的从业经验，他领导战略营销计划，推动工业领域的创新与业务增长。 Thierry Bieber 是 HMS Networks的业务拓展专家，专注于工业通信接口和 IIoT 解决方案，拥有超过 25 年的行业经验，主要负责工业自动化领域的业务拓展与市场开拓。 工业以太网占据八成新节点，现场总线衰落加速 HMS Networks 发布了其年度工业网络市场份额分析报告，这已是 HMS 连续第十二年追踪全球工厂与机器制造商的自动化系统互联进程。2026 年的研究表明，在过去一年中，从传统现场总线技术向工业以太网的长期转型仍在持续推进：目前，工业以太网在全球新增节点中的市场份额已升至 79%（2025 年为 76%），较 2015 年首次统计时的 34% 实现了历史性跨越。 HMS Networks 的分析综合了市场洞察、内部数据及工业自动化行业主要利益相关方的反馈意见。研究聚焦于全球工厂自动化领域的新安装节点，每个节点均代表一台连接到工业控制网络的设备或机器。本报告已是 HMS Networks 连续第十二年发布的年度分析。 2024 年经济放缓之后，市场于 2025年趋于稳定。元器件供应已恢复至正常水平，高度自动化行业的库存周期也已基本消化完毕。尽管欧洲汽车行业仍面临阻力，但更广泛的制造业活动已温和复苏，多数地区已重启对新自动化项目的资本支出。2026 年的研究证实了 HMS Networks的预期：未来五年新安装节点数量年均增长率约为 7.7%，而推动这一增长的核心引擎，正是现有现场总线向工业以太网的持续迁移。 部署虽在持续增长（尤其是在亚洲地区），但该技术尚未迎来业内此前普遍预期的爆发式普及。 协议本身固然重要，但协议之上的协议本身固然重要，但协议之上的各层要素正日益定义着工厂的实际各层要素正日益定义着工厂的实际运营方式。”运营方式。”Magnus 继续说道。 区域市场洞察 不止于协议：工业网络的全景视角 欧洲：欧洲：PROFINET 和 EtherCAT 继续领跑。在过程自动化的 APL（高级物理层）和传感器级连接的 SPE（单对以太网）方面表现强劲。此外，由于欧洲拥有最庞大的现场总线存量基础且向 PROFINET 的迁移最为深入，PROFIBUS 的衰退趋势在该地区最为显著。 为对年度市场份额分析进行深度补充，HMS Networks 同步推出了延伸篇——《工业网络现状》报告。该报告跳出了单纯的协议份额统计，以更广阔的视角深入探讨了深刻影响工业通信发展的各大要素：从网络安全到全球行业前沿观点，再到特定区域或垂直行业的动态发展，为您呈现工业互联的全景画卷。 工业以太网：新安装节点占比高达79% 北美：北美：EtherNet/IP 仍占据主导地位，尤其在汽车和离散制造领域。同时，在欧盟《网络弹性法案》（CRA）和IEC 62443 等法规框架逐步成型、市场对 OT 网络安全关注度持续升温的背景下，IO-Link、APL 和 SPE 的应用正呈现明显的增长势头。 2026 年的分析指出，工业以太网目前占新安装节点的 79%，高于 2025年的 76%。三大主流以太网协议继续巩固其市场地位，合计占有线协议市场约四分之三的份额。 扩展报告基于《未来工业网络调查》编制，该调查由外部专家小组负责，目前已进入第二届年度版。2026 年的调查收集了来自全球各主要地区及各行业工业设计师和用户的反馈，2027 年版将于今年 6 月开放参与。随着各协议层面的变化幅度逐年收窄，扩展报告所呈现的宏观态势将愈发成为引领工业网络发展方向讨论的主线。 现场总线跌至 14%， P R O F I B U S难掩衰退 亚洲：亚洲：PROFINET 和 EtherCAT 在中国市场持续增长。CC-Link IE 作为首款采用 TSN（时间敏感网络）机制的工业协议，仍保持着稳固的区域优势。 现场总线技术目前在新节点中的占比 已 降 至 14%（2025 年 为 17%）。PROFIBUS&PROFINET 国际组织（PI）官 方 数 据 显 示，PROFIBUS 新 增 节点已从 2024 年的 110 万个减少到2025 年的 100 万个，其 9% 的降幅也与 HMS Networks 内部数据及行业调查结果高度吻合。 HMS NETWORKS 专家观点 “十二年来的数据揭示了一个高度“十二年来的数据揭示了一个高度一致的趋势：现场总线向工业以太一致的趋势：现场总线向工业以太网的迁移已渐入尾声。但更值得关网的迁移已渐入尾声。但更值得关注的问题是下一步的走向。当几乎注的问题是下一步的走向。当几乎所有设备都采用以太网时，讨论焦所有设备都采用以太网时，讨论焦点将从 ‘选用哪种协议’转向 ‘在点将从 ‘选用哪种协议’转向 ‘在协议之上运行什么’——即功能安协议之上运行什么’——即功能安全、网络安全、TSN、OPC UA、单全、网络安全、TSN、OPC UA、单对以太网以及 IT/OT 融合。这些领对以太网以及 IT/OT 融合。这些领域将日益成为未来工业网络的复杂域将日益成为未来工业网络的复杂性与差异化所在。”性与差异化所在。”HMS Networks产品营销总监 Magnus Jansson 表示。 无线技术份额持平，稳定在 7% 无线技术的市场表现依旧稳健，占新 装 节 点 的 7%，与 2025 年 持 平。如今，无线技术作为有线工业网络关键补充的角色已深入人心。尤其在 AGV、AMR 等移动物流设备、既有机器数字化改造、以及布线困难区域的 IIoT 传感器部署等场景中，展现出了独特的实用价值。 “2026 年的数据进一步印证了我们“2026 年的数据进一步印证了我们在行业调研中观察到的情况：近半在行业调研中观察到的情况：近半数受访者将网络安全列为首要集成数受访者将网络安全列为首要集成挑战，93% 的受访者预计 OT 网络安挑战，93% 的受访者预计 OT 网络安全将在未来五年内发生重大变革。全将在未来五年内发生重大变革。 5G 依然是业界瞩目的焦点，但在工业领域的实际落地步伐仍较为缓慢，私有 5G 基础设施的复杂性是公认的最大掣肘。目前，工业 5G 的早期 何为最佳工业网络？ 最佳工业网络之争：无胜者，亦无妨 在工业自动化领域，探寻“什么是最好的工业网络？”这个问题，如同问一屋子意大利人哪种意面最好吃。你可能会听到激烈的在工业自动化领域，探寻“什么是最好的工业网络？”这个问题，如同问一屋子意大利人哪种意面最好吃。你可能会听到激烈的辩论和各自立场的据理力争，但绝不可能得到一个标准答案。然而，这恰恰是产品经理、自动化工程师和运营经理们持续争论辩论和各自立场的据理力争，但绝不可能得到一个标准答案。然而，这恰恰是产品经理、自动化工程师和运营经理们持续争论的核心问题。工业网络如同机器与工厂的神经系统，一旦选错，就可能导致项目交付延期、系统集成复杂化，甚至让企业在未的核心问题。工业网络如同机器与工厂的神经系统，一旦选错，就可能导致项目交付延期、系统集成复杂化，甚至让企业在未来数十年内被某一家供应商的生态链深度绑定。来数十年内被某一家供应商的生态链深度绑定。 那么，是否存在一个绝对赢家？是否有一种协议能统领全场？答案是否定的。或许，这种非黑即白的追问本身就偏离了核心。关键不在于挑选出某一个所谓的最佳网络，而在于确保系统具备灵活性、开放性以及面向未来的变革顺应能力。 评估工业网络的四大关键指标 诊断、透明度和维护工具 互操作性和生态系统支持 2可扩展性和拓扑灵活性 1确定性和实时性能 您的应用场景是小型机器中的单个设备，还是分布式系统中的数百个节点？PROFINET 和EtherNet/IP 这类网络具有极佳的可扩展性，能够轻松实现从少量节点到整个生产车间的扩展。它们支持线型、星型、环型等多种灵活的拓扑结构，并允许在不重新配置整个系统的情况下直接添加设备。 工业自动化中的主要隐患是停机时间，而这往往始于隐性故障。因此，现代工业网络正深度集成高级诊断功能，包括：链路健康状况、信号质量、错误代码以及设备元数据。 即便协议设计再完善，若缺乏强大的生态系统支持也难以为继。评估的关键在于供应商的支 持 规 模 、 工 具 链 的 丰 富 程度，以及与工程软件的集成便利性。 在自动化领域，时序控制至关重