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新力量NewForce总第4925期
2025-12-16
第一上海证券研究所
第一上海证券
庄***
AI智能总结
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博通(AVGO)
:新增第五位大客户,未来6个季度将交付超730亿美元积压订单,2025财年AI收入超200亿美元,预计2026/2027财年AI收入将达到522/802亿美元,2026年AI收入同比增长157.0%,维持买入评级。
露露乐蒙(LULU)
:全球增长分化加剧,公司步入战略调整期,CEO将于2026年1月31日卸任,公司进入战略调整期,预计2026年春季新品占比将达到35%,北美市场收入占比由74%下降至68%,中国大陆收入占比由13%提升至24%,全球同店销售额增长1%,其中美区下降5%,中国大陆增长24%,维持买入评级。
比亚迪股份 (1211)
:25年Q3业绩回暖,11月海外销量超预期,Q3单车毛利回暖,单车净利润恢复至0.6万元,11月销量为48万辆,同环比-5.3%/+8.7%,1-11月公司累计销售418.2万辆,同比+11%,预计2025-27年公司综合净利润为374/468/589亿元人民币,给予公司25年汽车业务25倍PE及电子业务20倍PE,综合估值1.1万亿港元,调整公司2025年目标价至134.7港元,给予买入评级。
特斯拉(TSLA)
:Robotaxi:特斯拉在奥斯汀开始进行完全无人驾驶出租车测试,FSD:特斯拉在欧洲扩大FSD体验范围;即将推出FSD V14.3,芯片:特斯拉AI5项目开始推进,上海超级工厂已生产第400万辆车,宝马将采用NACS;特斯拉与 Boxabl 合作,提升超充体验,特斯拉可能与Starlink合作推出服务,11月乘联会交付数据,特斯拉汽车上月批发86,700辆车,环比上升约10%,同比上升约41%。
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