202510期汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 02国产乘用车市场分析 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 从2025年10月全国汽车市场数据来看，市场结构上，本月国产车型占比87.95%，进口1.62%，商用10.43%；累计国产占比86.23%，进口2.06%，商用11.71%，国产车型仍为市场主力。环比维度，销量呈现较大波动，1月环比跌幅达34.61%，3月环比涨幅40.94%，10月环比下降7.57%，反映出汽车市场月度间需求的不稳定。同比维度，1月同比大跌17.22%，后虽有回升，3月同比24.85%、6月21.02%，但10月同比又降至-7.75%，显示市场同比增长缺乏持续性。销量表现，2025年累计销量呈逐期增长态势，1-10月累计销量21765.6k，对比2024年同期有明显提升，说明2025年汽车市场整体规模在扩大，但月度间的环比、同比波动提示市场仍面临需求波动、竞争加剧等挑战，后续需关注市场需求的持续释放能力及行业政策等因素对市场的影响。 从2025年10月汽车市场销售结构数据看，车型大类中，SUV（1035.9k）和轿车（984.9k）为销量主力，但轿车同比-7.69%、环比-6.51%，SUV同比-10.03%、环比-5.88%，传统乘用车型承压；货车（200.8k）同比+ 10.50%、客车（46.5k）同比+ 8.72%，商用车型表现相对稳健。燃料结构上，纯电动（846.4k，同比+ 15.86%）和汽油车（910.8k，同比-19.25%）占比突出，纯电动车型在新能源领域持续发力，而汽油车同比跌幅显著，柴油车（93.3k，同比-3.85%）、混动（501.0k，同比-17.58%）则呈不同程度下滑。整体而言，乘用车型销量与传统燃油车型表现疲软，商用车型和新能源纯电动车型成为市场增长亮点，反映出汽车市场在车型与能源结构上的转型趋势，后续需关注乘用车型的市场复苏动力及新能源技术对燃料结构的进一步重塑。 从2025年10月汽车市场销量分布数据看，区域维度呈现明显分化：华东区域以7880.1k的销量和1.46%的同比增长领跑，成为市场增长核心；东北区域销量126.94k，同比大跌17.20%，表现疲软；华北、华南、西北同比下滑，西南、华中微增。城市层级中，一线城市销量占比33.70%但同比-2.18%，五线城市占比9.15%且同比-2.86%，二线、三线、四线城市销量占比超六成但同比跌幅均超8%，显示低线城市市场活力不足。TOP20城市中，上海（同比+ 25.69%，排名↑4）、杭州（+8.99%，↑1）、重庆（+12.03%，↑2）等城市同比增长且排名提升，而深圳（-3.52%，↓5）、苏州（-18.08%，↓2）、天津（-34.49%，↓6）等城市同比下滑且排名下降。成都、上海、郑州位列销量前三，国产车型在头部城市占主导。整体而言，区域与城市市场分化加剧，华东及部分核心城市成为增长引擎，而东北、低线城市及部分二线城市表现低迷，后续需关注区域政策、消费能力差异对市场格局的持续影响。 国产乘用车市场分析 从2025年10月全国国产乘用车市场数据来看，月度销量走势呈现明显波动：环比维度，1月环比大跌34.31%，3月环比涨幅达42.08%，10月环比下降6.36%；同比维度，1月同比-16.97%，后逐步回升，6月同比22.72%，10月同比回落至-9.23%。销量层面，2025年多数月份销量高于2024年同期，仅2月、4月等少数月份略低，10月销量2085.7k，虽同比下滑但仍保持一定规模。累计销量方面，同比增速从1月的-16.97%持续回升，1-6月累计同比9.49%，1-10月累计同比降至5.36%，显示累计增长势头有所放缓。销量规模上，2025年累计销量持续高于2024年同期，1-10月累计销量18769.2k，市场整体规模在扩大。综上，国产乘用车市场月度间环比、同比波动较大，累计增长虽有放缓但整体规模仍处扩张态势，后续需关注市场需求的稳定性及行业竞争、政策等因素对销量走势的进一步影响。 从2025年10月国产乘用车动力总成数据看，动力结构呈现明显转型特征：纯电车型（0.0排量）占比36.85%，同比增长13.62%，成为市场重要增长极；1.5L排量占比37.82%，但同比下滑16.52%，2.0L及以上大排量车型占比下降且同比跌幅显著，小排量及电动化趋势凸显。变速器领域，1AT变速器占比45.51%，同比增长14.65%，表现突出；CVT占比19.57%但同比大跌30.54%，7DCT占比16.93%且同比-16.65%，传统自动变速器面临压力。动力总成组合中，0.0L 1AT（纯电车型）销量768.5k，同比+ 13.60%、环比-9.07%，是绝对主力；1.5L CVT同比-42.33%、1.5T 1AT同比-8.68%等传统燃油动力总成同比普遍下滑，仅少数如1.5T 7DCT同比-2.06%跌幅较小。整体而言，电动化动力结构与1AT变速器在市场中表现强势，传统燃油动力及部分变速器类型持续承压，反映出国产乘用车动力总成向电动化、高效小型化加速转型的趋势，后续需关注电动技术迭代及传统动力的市场留存空间。 从2025年10月国产乘用车TOP20车企数据看，市场格局分化显著。比亚迪以286.3k销量和13.73%市场份额居首，但同比-31.19%、环比-13.72%，份额增长4.38pp，显示其规模优势下增速承压。吉利、奇瑞稳居前列，奇瑞排名↑2，同比+ 20.28%，市场份额增长0.30pp，表现亮眼。传统合资及自主车企普遍疲软，上汽大众、一汽-大众同比跌幅超15%，市场份额下滑；长安、广汽丰田同比跌幅近20%。而新能源及新势力表现分化，赛力斯同比+ 34.09%、蔚来+ 71.89%，市场份额分别增长0.69pp、0.87pp，小米、上汽乘用车份额也有提升。TOP20车企合计市场份额79.72%，较上年微降0.02pp，说明市场集中度略有松动，新势力及部分自主车企在抢占份额，传统车企面临新能源转型与市场竞争的双重挑战，后续需关注头部车企的战略调整及新势力的持续增长动力。 从2025年10月国产乘用车各车系数据看，自主车系以69.63%的市场份额绝对主导，但同比-3.63%、环比-3.41%，增长势头暂缓；德系、日系、美系同比分别-19.11%、-19.48%、-22.98%，韩系同比-8.25%，合资及进口车系全面承压。自主品牌阵营分化明显，比亚迪以263.8k销量居首但同比-35.67%，自主占比下滑9.12pp；吉利（+16.84%）、零跑（+54.87%）、小米（+133.36%）等新势力及转型品牌同比大增，自主占比分别增长1.64pp、1.32pp、1.96pp，成为自主增长引擎。合资品牌阵营普遍低迷，大众、本田、特斯拉同比跌幅超20%，奥迪（+3.61%）表现相对亮眼，合资占比仅奥迪、丰田、日产等少数品牌微增，其余多下滑。整体而言，自主车系虽仍处市场主导但增速放缓，新势力及转型自主品牌成为自主增长关键；合资品牌全面疲软，仅个别豪华品牌逆势增长，后续需关注自主新势力的持续发力及合资品牌的电动化转型进展。 从2025年10月国产乘用车区域数据看，区域维度分化显著：华东以700.1k销量居首但同比-13.08%，东北销量111.9k且同比-19.03%，表现垫底；仅西南同比+ 4.45%、华中微降-0.73%，其余区域均下滑。城市层级中，一线城市占比33.94%但同比-3.04%，二线及以下城市占比超六成且同比跌幅超4%，低线城市市场活力不足。TOP20城市合计占比36.20%，较上年微扩0.02pp。成都、郑州、上海位列销量前三，上海（+22.59%，↑3）、郑州（+13.60%，—）、北京（+5.71%，↑1）等城市同比增长且排名提升；天津（-37.54%，↓7）、苏州（-20.68%，↓2）、石家庄（-20.60%，↓5）等城市同比大跌且排名下降。整体而言，区域与城市市场分化加剧，西南、华中及部分核心城市成为增长亮点，东北、低线城市及部分二线城市表现低迷，后续需关注区域消费潜力释放及城市层级市场的结构调整。 从2025年10月国产乘用车销售结构数据看，车型大类中，轿车（966.1k）和SUV（1017.7k）为销量主力，但轿车同比-7.59%、环比-6.33%，SUV同比-9.62%、环比-5.51%，传统乘用车型持续承压；MPV和交叉型车型同比跌幅超14%，市场需求进一步萎缩。燃料结构上，新能源车型（纯电动、插混、增程等）合计占比57.30%，成为市场主流；纯电动车型销量768.7k，同比+ 13.62%，保持强劲增长；汽油车销量820.4k，同比-19.46%，跌幅显著；插混、增程车型同比下滑超11%，油电混合车型同比大跌30.42%，传统燃油及部分混动技术路线持续式微。整体而言，国产乘用车市场在车型结构上仍以轿车、SUV为主但增速疲软，燃料结构上新能源全面替代传统燃油的趋势明确，纯电动成为新能源增长核心，后续需关注新能源技术迭代对燃料结构的进一步重塑，以及传统车型的市场出清节奏。 从2025年10月国产乘用车细分市场数据看，轿车市场中，郑州（+29.69%）、上海（+16.67%）等城市同比增长，北京（-6.06%）、广州（-1.72%）下滑；城市层级上，一线城市同比+ 16.73%，五线城市同比+ 3.76%，呈现两端增长态势。SUV市场表现分化，成都（+14.79%）、上海（+29.49%）等核心城市同比大涨，深圳（-0.40%）、西安（-5.08%）下滑；城市层级中，一线城市同比+ 23.95%，三线城市同比-16.25%，头部城市带动作用显著。MPV市场全面疲软，北京（-1.84%）、广州（-6.04%）等城市同比下滑，成都（-20.34%）、济南（-12.25%）跌幅明显；城市层级中，三线及以下城市同比跌幅超10%，市场需求持续萎缩。整体而言，轿车、SUV在核心城市及一线、五线城市表现亮眼，MPV全层级下滑。这种分化反映出消费需求向轿车、SUV集中，且头部城市与低线市场在细分领域的需求差异拉大，后续需关注MPV市场的转型可能及细分车型在不同城市层级的渗透策略。 从2025年10月国产乘用车细分市场TOP10车企数据看，轿车市场中，比亚迪以155.3k销量和16.07%占比居首，但同比-36.89%；小鹏、上汽乘用车同比大增超75%，新势力及部分自主车企表现亮眼，TOP10车企合计占比69.29%。SUV市场，比亚迪以130.0k销量和12.78%占比领先，同比-23.53%；赛力斯同比+34.09%，成为增长亮点，TOP10车企合计占比60.28%。MPV市场，上汽通用五菱以12.7k销量和16.07%占比主导，同比-10.30%；长城、理想同比大增超130%，新势力在MPV领域开始发力，TOP10车企合计占比80.18%，市场集中度最高。整体而言，轿车、SUV市场头部车企销量虽有下滑，但新势力及部分自主车企实现增长；MPV市场传统车企主导但新势力异军突起，细分市场集中度差异明显，后续需关注头部车企的产品迭代及新势力在各细分市场的持续突破能力。 从2025年10月国产乘用车细分市场车系数据看，轿车领域自主车系以644.3k销量和67.23%占比主导，但同比-1.31%；德系、日系、美系同比跌幅超14%，韩系微降，自主车系份额增长4.2pp，传统合资车系全面承压。SUV市场自主车系720.3k销量、71.37%占比领跑，同比-3.58%；德系、日系、美系、韩系同比跌幅超13%，自主车系份额增长4.4pp，合资车系在SUV领域衰退更显著。MPV市场自主车系55.6k销量、68.65%占比居前，同比-13.13%；德系、日系同比大跌超23%，韩系、美系逆势增长超17%，自主车系份额微增1.18pp，韩系、美系通过细分市场实现突破。整体而言