行稳致远 智驭未来-汽车行业新兴区域合规洞察报告

汽车行业新兴区域合规洞察报告 2025年11月 声明 本报告由普华永道商务咨询（上海）有限公司（以下简称“普华永道”）和Amazon Web Services, Inc.或其关联方（“亚马逊云科技”）分别撰写，双方就各自撰写的内容分别、独立享有相关知识产权。其中普华永道负责撰写第一部分“汽车出海智能网联合规解读”、第二部分“中东与拉美地区智能网联汽车合规要点”和第三部分“中国汽车企业布局海外市场的合规策略建议”中的正文以及“普华永道智能网联汽车合规服务”，单独享有该部分的知识产权；亚马逊云科技负责撰写第三部分“中国汽车企业布局海外市场的合规策略建议”中的“亚马逊云科技汽车行业解决方案”和“亚马逊云科技合规服务”，单独享有该部分的知识产权。本报告中的所有文字、数据、图片、表格均受《中华人民共和国著作权法》及其他法律法规保护。未经普华永道和/或亚马逊云科技书面许可，任何机构和个人不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包含报告全部或部分内容），不得摘录、复制、储存在检索系统中，或以任何形式或通过任何手段（包括电子、机械、影印、录制、扫描）进行传播。如果任何机构和个人因非商业、非盈利、非广告的目的需要引用本报告中内容，需要注明“转载自普华永道商务咨询（上海）有限公司和亚马逊云科技或其关联方联合发布的《行稳致远智驭未来-汽车行业新兴区域合规洞察报告》。 关于普华永道部分的说明： 本报告仅作为一般性指导，并不构成提供任何形式的法律咨询、会计服务、投资建议或专业咨询。本文件所提供的信息不能取代专业税收、会计、法律咨询或其他相关专业咨询建议。在作出任何决定或采取任何行动之前，您应该咨询专业顾问，并向其提供与您特定情况相关的所有事实。 本文件的信息来源于本次调研所收集的数据以及公开的资料，我们对信息的完整性、准确性或及时性概不作出任何保证或担保，也不提供任何明示或暗示的担保，包括但不限于对业绩、适销性和适用于特定用途的担保。在不同时期可能会得出与本报告不一致的观点。 本文件仅供一般参考使用，不构成具体事项和咨询意见，普华永道不对本报告内容承担审慎责任，且未就本报告内容作出任何明示或暗示保证。普华永道不就本报告内容向任何人士承担任何责任或义务，也不向任何人士承担因本报告所引起的或与本报告有关的任何责任或义务。读者不应依赖本文件内容作出投资或其他商业决定。如需具体意见，请咨询专业顾问。 关于亚马逊云科技部分的说明： 本部分内容陈述了亚马逊云科技在2025年11月的有关服务产品及实践，该等信息可能变化且亚马逊云科技不会另行通知。客户对于本部分的信息以及亚马逊云科技的产品或服务应自己做出独立的判断，该等内容都是“依现状”提供，不包含任何明示或者暗示的保证。本部分内容并没有创设来自亚马逊云科技、北京光环新网科技股份有限公司（“光环新网”）、宁夏西云数据科技有限公司（“西云数据”）、或其各自的关联方、提供方或许可方的任何保证、陈述、合同性承诺、条件或者担保。亚马逊云科技、光环新网、西云数据对其各自的客户的义务和责任均由适用的客户协议管辖。本部分内容不是亚马逊云科技、光环新网、西云数据和其各自的客户之间任何协议的组成部分，也不构成对任何协议的修改。本报告中凡是提及或引述亚马逊云科技中国区域或与之相关的服务等描述，均表明该等服务是由亚马逊云科技通过西云数据运营的宁夏区域和光环新网运营的北京区域来提供。亚马逊云科技中国区域的运营独立于亚马逊云科技全球其他区域。 目录 声明引言15 汽车出海智能网联合规解读6 01 自动驾驶车联网710 中东与拉美地区智能网联汽车合规要点14 02 中东篇15 拉美篇23 1.市场洞察2.合规洞察2326 CONTENTS 03 中国汽车企业布局海外市场的合规策略建议32 合规解决方案与服务38 1.普华永道智能网联汽车合规服务2.亚马逊云科技汽车行业解决方案3.亚马逊云科技合规服务394147 附录51 引言 全球汽车产业正在发生重大变革，电动化、智能化、网联化趋势加速推动传统燃油车向智能网联汽车转型。智能网联汽车可实现环境感知、行驶决策、动作执行和联网交互等功能，已经成为汽车产业发展的重要方向。 与此同时，中国汽车产业正在经历新能源与智能网联技术发展的双重变革，新能源汽车对传统燃油车的替代速度亦不断加快。截至2024年，相比于传统燃油车，新能源汽车渗透率已连续五年实现高速增长，销量渗透率达到约40%。2025年，各大车企陆续发布高阶智驾计划，新能源汽车行业已从“上半场电动化”正式迈向“下半场智能化”。在这一变革中，智能网联技术与新能源汽车的深度融合推动了智能网联汽车的发展，相关政策的支持与技术研发的不断投入使得中国汽车行业在智能座舱、自动驾驶、车联网等领域成果斐然，不仅搭建起从核心零部件（如芯片、传感器）到整车生产的完整产业链，还通过“中国品牌、中国智造、中国技术”打动海外消费者，将汽车出口发展成为中国汽车市场新的增长极。2024年中国汽车出口总量达到586万辆，已成为全球最大汽车出口国，领跑全球市场。 鉴于国内智能网联汽车市场竞争日益激烈，领先的智能网联汽车企业已将视野扩展至海外市场。中汽协数据显示，2024年中国新能源汽车出口量达到128.4万辆，占所有动力车型出口的21.9%，同比增长6.7%。特别值得注意的是，中东与拉美地区因当地可再生能源等政策的支持和市场需求的增长，已成为中国新能源汽车出口的新热点，其中墨西哥和阿联酋已是新能源汽车出口重点区域，出口量同比分别增加约370%和102%。在这一进程中，企业需关注中东与拉美地区各个国家的监管环境，包括车联网技术监管和隐私保护等方面。 在此背景下，本报告旨在为有意拓展中东与拉美市场的智能网联汽车企业提供行业洞察与指导建议。本报告中，我们主要围绕智能网联汽车行业在中东与拉美地区的出海洞察、监管合规环境与合规解决方案这几个方面展开讨论。 随着中国汽车产业从“电动化”迈向“智能化”深水区，智能网联汽车成为新的增长极，加速企业在中东和拉美等战略市场的布局。 在这一国际化进程中，完善且与时俱进的合规体系将成为智能网联汽车产业全球化发展的关键支撑。面对多元化的国际监管环境，企业不仅需要考虑UN R1551、UN R1562、ISO/SAE 214343等相关法规要求和国际标准，还需结合不同国家的数据主权、安全监管及本地化政策，针对不同业务场景灵活调整技术架构与数据流转路径，以实现“合规嵌入式设计”。通过将安全与合规内生化于技术体系之中，企业方可在确保车联网系统安全可控、数据合规流通的同时，增强整体业务韧性与可持续竞争力，为智能网联汽车的国际化落地奠定坚实基础。 在智能网联汽车的技术体系中，自动驾驶与车联网是两大核心驱动板块，也是合规高风险重点领域，不仅涉及敏感数据的采集、处理及跨境流转，还直接关联隐私保护、网络安全及技术准入要求。 自动驾驶 自动驾驶作为智能网联汽车产业的重要方向，具有高技术耦合、高数据密度、高安全敏感性等特征，其技术路径复杂、合规边界多元，出海过程中应以“安全为底线、合规为前提、技术为支撑”作为原则，构建覆盖数据流、算法流、通信流与运营流的系统化技术合规框架。 企业可从基础设施建设、数据采集、高精地图制作、平台搭建、测试与部署、量产与优化六个环节出发，分析全球化布局和业务落地中需要重点关注的技术合规要求，建立“技术与合规并行”的出海路径。 基础设施建设1 企业通常根据自动驾驶测试、运营区域的海外路线规划和办公地点需求进行数据中心的选址和部署以及选择运营商或跨境专线方案。同时还需要确定数据量级对应的硬件规模和带宽需求，并在数据流转链路中设计加密与脱敏机制，确保数据从车端到云端到机房的安全传输与合规存储。该环节中需要关注的技术合规要点如下： •网络与专线安全：专线建设应符合国际网络安全框架要求（如NIST CSF4），采用VPN（Virtual PrivateNetwork，虚拟专用网络）、TLS（Transport Layer Security，传输层安全性协议）等主流加密与认证技术，防止数据被泄漏和滥用。 •机房安全与访问控制：确保机房通过物理安全与信息安全评估，部署访问控制、入侵检测及日志留存系统，确保数据在采集、传输与上传环节的可追溯性与完整性。 •数据加密与脱敏：在车机端、机房及云端传输链路中使用端到端加密和数据脱敏技术，防止敏感信息暴露，特别是涉及地理位置、驾驶行为及个人数据的场景。 数据采集2 自动驾驶车辆需采集道路、交通标志、环境、极端天气、行人及特殊场景等多维度数据，为高精地图制作及算法训练提供基础数据。不同自动化级别对数据采集精度和采集规模的要求差异较大，该环节中需要关注的技术合规要点如下： •隐私数据保护：在数据采集端引入边缘计算与本地预处理技术，对车外路人面部、车牌等信息进行实时模糊或脱敏处理，确保在上传数据前最大限度地保护隐私。 •数据采集设备的安全与合规：确保传感器设备符合目标国家的无线通信及设备认证要求。同时，摄像头、雷达等采集设备应内嵌安全芯片和防篡改机制，防止数据在采集过程中被篡改或注入恶意代码。 •数据最小化原则：采用技术手段限制非必要数据的采集。例如，仅在检测到特定驾驶事件或系统故障时才触发高频数据记录，以降低数据过度采集风险。 高精地图制作3 对于L3+自动驾驶/Robotaxi（无人驾驶出租车），通常需要依赖高精地图实现自动驾驶功能。高精地图的制作依赖对道路环境和地理空间信息的高精度采集与建模，需结合本地化数据进行道路要素提取、图层构建及更新维护，以用于支持自动驾驶系统的定位和决策。该环节中需要关注的技术合规要点如下： •地理信息测绘资质：不同国家对地图测绘及地理信息采集有不同的监管要求。企业应依法取得测绘或地理信息采集资质或授权。•敏感区域与安全控制：采集内容不得涉及军事设施、政府机构或其他受限制区域，应确保系统具备自动识别与屏蔽功能。•数据安全隔离：确保高精地图的原始采集数据、处理数据和上车数据在存储和传输过程中，与其他通用数据保持物理或逻辑隔离，以满足高安全等级要求。 平台搭建4 平台搭建是自动驾驶技术研发和运营的核心环节。企业通常需要在出海地区建设或接入多层次的平台体系，包括大数据管理平台、模型训练平台、仿真测试平台及车联网运营平台等，以支撑自动驾驶算法研发、驾驶场景复现以及远程管理和运维。该环节中需要关注的技术合规要点如下： •数据平台安全架构：建立完善的元数据管理及权限管理机制，确保不同业务主体的数据访问边界清晰，防止越权使用或数据滥用。 •算法与人工智能（AI）合规：在训练与部署感知、预测和规划算法时，采用可解释性技术，保证算法决策透明可靠，降低因模型偏差引发的安全风险或合规争议。•仿真数据管理：对模拟数据和真实采集数据进行分区存储与管理，确保仿真数据不会与敏感或个人数据混用，防止潜在的数据泄露或隐私违规。•车联网安全协议：平台间通信应遵循国际安全标准设计（如ISO/SAE 21434、ISO 240895），确保车载系统与后台平台在认证、加密、OTA（Over-the-Air Technology，空中下载技术）更新等环节的安全性。 测试和部署 测试和部署是自动驾驶技术走向实际应用的关键步骤，企业通常在这一环节中开展大规模路测，以验证算法稳定性、感知精度与运营效率，同时部署运营平台以支持车辆远程监控、数据采集与接管功能。该环节中需要关注的技术合规要点如下： •测试数据合规采集：路测数据涉及公共空间时，应遵守当地交通与隐私监管规定，必要时向主管部门备案，以获得路测许可，并采取相应措施确保路测安全。 •远程接管安全：对远程控制模块实施多因素身份验证和防劫持机制，确保车辆控制信道安全。同时完整记录远程接管操作，并具备防篡改审计追踪能力。•EDR/DDR数据处理规范：确保EDR（事件数据记录器）或DDR（驾驶数据记录器）的数据格式、记录时长、存储介质和数据提取接口均符合目标国家的强制性技术标