奥地利中资企业营商环境调查报告 2024

营商环境调查报告 2 0 2 4 主席寄语 时隔 3 年，奥地利中资企业协会再次开展调查并编写《奥地利中资企业营商环境调查报告》。在这期间，全球新冠疫情的阴霾逐渐退去，但与此同时，2022年初以来俄乌冲突不断升级，战争外溢效应叠加疫情后续影响导致欧洲地区原材料价格飙升、通胀高企，企业面临压力，民众收入缩水，各国经济复苏乏力。奥地利疫情后虽然出现些许经济回弹迹象，但消费和投资减少，利率上升，人力成本及能源价格高企，企业持续承压，企业破产数量创 2019 年来新高，经济发展预期不断下调，呈现衰退态势。奥地利大选结束后新政府组阁和相关政策走向尚不明朗。种种因素叠加使奥地利中资企业面临更加错综复杂的局势。 在此背景下，协会再次开展调查并编写本报告，目的一是向奥地利公众介绍中资企业在奥经营情况以及对奥本土经济发展作出的积极贡献；二是概要分析在奥中 资企业经历疫情、面临通胀和各种新形势下的困难挑战，为有关各方全面评估和改进在奥地利营商环境提供数据化的详实材料；三是对奥地利政府部门及社会各界长期以来对在奥中资企业的帮助表示衷心感谢。 部分受访中资企业已在奥地利深耕多年，而有的受访企业则处于建立平台、拓展业务的初期阶段。不论哪种情况，中资企业普遍积极评价奥地利整体营商环境，仍然看好未来在奥发展。但是，奥当地仍然存在诸多长期限制中资企业经营和健康发展的问题，包括：与相关公共机关交流沟通门槛高，外派人员手续办理难度大，当地用工成本高，生产经营合规成本较高，西方传统舆论环境给中资企业带来消极影响和压力等。《奥地利中资企业营商环境调查报告》的编写工作得到了协会会员单位的大力支持，没有他们的专业意见和积极反馈就不可能完成这份报告。本报告是奥地利中资企业协会的共同 目前，中欧仍然互为重要合作伙伴，双方经济具有高度互补性，中国是奥地利在亚洲地区的最大贸易伙伴。奥地利是欧盟重要成员国，也是中东欧经济强国和联合国四大总部所在地之一，在双边和多边层面同中国有诸多合作空间。健康、持续的中奥经贸关系也将有利于平等互惠的中欧合作。成果。特别感谢所有编写团队的同事牺牲个人休息时间、在本职工作外为完成本报告提供的帮助。从报告结果中我们也可以看出，受访中资企业对奥地利整体投资营商环境表示满意，大部分中企认为奥地利的营商环境比较稳定并有在未来几年内进一步加大投资的意愿。 我们期望有关方面对于《奥地利中资企业营商环境调查报告》提出的中资企业在奥面临的各项问题予以重视，维护并践行真正开放平等的自由贸易理念，推动外资企业相关的公共部门内部建设，为中国企业提供一个公平、便利、高效的营商环境，支持中资企业更好地融入当地市场，平等深入地参与市场竞争，成为积极活跃的市场主体，在新的时代背景下为中奥、中欧经贸关系和工商界交流合作作出更多贡献。朝晖夕阴，气象万千。今年是中奥建交50周年，我们相信，经历疫情风雨洗刷后，中奥两国友谊将在这场抗击疫情的斗争中得到深化，两国合作也将在疫情过后得到新的拓展，中资企业可以持续地“深耕细挖”，包括中奥“一带一路”合作、第三方市场拓展以及中欧投资协议推进带来的机遇。众人拾柴火焰高，奥地利中资企业协会将继续与各中资企业并肩作战，助力两国供应链产业链稳定，合作推动两国更为深入的全方位合作，努力讲好中奥合作共赢和中奥友好往来的故事，为中奥建交50周年献礼！ 奥地利中资企业协会主席2024 年 11 月奥地利中资企业协会主席 在奥中资企业营商环境调查综述 2024 年 7 月至 11 月，奥地利中资企业协会向15家会员企业发放调查问卷，并在此基础上形成《奥地利中资企业营商环境调查报告》。问卷分为十一个部分，共114个问题。 受访企业中6家为私营企业，5家为国有独资企业（100%国有资本持股），主要来自制造业（25%），信息传输、软件和信息技术服务业（19%），物流、仓储和邮政业（13%）。50% 的受访企业在奥地利的投资规模少于100万欧元。有关调查结果汇总如下： 2024 年受访中资企业对奥地利营商环境总体持积极评价。80% 的受访企业认为奥营商环境较好。近半数受访企业预计 2024 年实现盈利。相较2021 年，预计六成企业营收增加，46.7% 的企业在奥市场份额增加。展望未来，近半数受访企业将扩大在奥地利的业务规模（46.7%），超半数受访企业对于奥地利未来营商环境持乐观态度（53.3%）。然而，33.3%的企业认为奥地利总体营商环境有所恶化，主要问题包括通货膨胀带来的生产经营成本偏高、法律法规较为复杂且解释不清晰以及签证限制等。欧盟对华态度变化对中资企业在奥经营也产生较大影响。62.5% 的受访企业认为欧盟关税政策及发展趋势将对其投资及后续业务发展带来负面影响。在奥经营面临的其他问题还包括外资准入壁垒较高、救济措施滥用增加企业成本、标准频繁变动阻碍市场进入、过度规制增加企业经营风险、未坚持竞争中立原则、监管和制裁政策复杂模糊、对华不友好舆论等。 企 业 在 奥 营 商 环 境总体评估 市场准入环境方面，受访企业普遍对奥市场准入环境持积极态度。八成企业认为《欧盟外资审查条例》对公司在欧投资尚无影响。但该条例出台后，43% 受访企业减少了在奥和欧盟投资计划，转向投资审查相对宽松的国家。 企 业 在 奥 经 营 具 体情况 公共服务环境方面，绝大部分受访企业认可奥政府执法公平、透明度高，外资企业普遍能够公平享受奥地利政府的优惠政策。然而奥官僚主义较为严重，73% 的受访企业提出奥政府部门之间存在互相推诿情况。此外，俄乌冲突及新冠疫情对企业在奥经营产生了较明显的负面影响，甚至是冲击，主要体现在人力资源成本加大、订单取消或订单量下降、原材料价格上涨等方面。 跨境人员流动及劳工环境方面，大部分企业对奥地利工作签证办理便利度持负面态度。67% 的受访企业认为获取奥地利工作签证并不便利。44%受访企业认为工作签证办理时间过长，33% 认为申请程序过于复杂。67%的受访企业认为奥人工成本偏高。由于中国和奥地利尚未签署社保互认协定，在奥中资企业需缴纳员工中、奥两国的社保，且办理手续复杂，给企业带来较重负担。 公共采购环境方面，参与过奥地利政府公共采购的企业较少，一定比例的企业提出当地公共采购存在隐性门槛，不能及时有效地获取公共采购信息，部分仍存在设置歧视性标准将外资企业排除在外的情况。 金融环境方面，大部分企业对奥金融环境评价积极。奥地利金融体系较为成熟，监管清晰透明，融资渠道多元，企业的融资机会较多。大部分企业（77%）未因外资身份遇到融资阻碍，六成受访企业认为奥政府并未对外资企业进行格外严格监管，仅有约四分之一的受访企业认为《欧盟反洗钱指令》提高了公司金融合规成本。在奥中资企业可使用美元、欧元、人民币进行结算和汇款，均未遇到问题。 数字环境方面，企业对数据安全相关法律法规持负面态度。欧盟《网络安全条例》于 2024 年 1 月 7 日起正式生效。34% 的受访企业认为该条例导致限制增多，不利于开展业务，仅 13% 认为标准统一后更易开展业务。《通用数据保护条例》（GDPR）于 2018 年实施。超半数受访企业认为 GDPR提高了公司运营的合规成本（54%），主要体现在对个人数据的保护与企业安全生产要求有冲突（15%），抑制了全球联合开发和创新（10%），影响公司正常的数据处理（10%）等。 基于以上营商体验，受访企业希望奥当局能在放宽人员签证、提高政府工作效率以及降低税负等方面改善企业营商环境。 企业诉求与建议 一是在办理或延长签证和居留、工作许可手续等方面简化流程或提供支持，如增加办理工签流程的透明度等。二是出台法律，加快专业人才入境签证审批速度，以解决人才短缺问题；三是对熟练掌握德语或英语的非欧盟人才来奥地利工作，简化相关流程；四是建议奥方对持有商务短期签证人员来奥期间可以参与项目程度给出更明确的定义；五是建议奥方允许企业申请以较低基数缴纳当地社保及企业年金。 45其他结语 35跨境人员流动及劳工环境评价 从企业性质来看，受访的在奥中资企业主要为私营企业和国有独资企业（100% 国有资本持股），占所有受访企业的 73%。在规模方面1，各类型较为分散，但相比之下，大型企业较少。绝大部分在奥中资企业的母公司都具有国际化经营能力，近 80% 为上市公司。从企业性质来看，受访的在奥中资企业主要为私营企业和国有独资企业（100% 国有资本持股），占到所有受访企业的 73%。在规模从企业性质来看，受访的在奥中资企业主要为私营企业和国有独资企业（100%国有资本持股），占到所有受访企业的73%。在规模方面1上，各类型较 母公司基本情况企业情况 为分散，但相比之下，大型企业较少。绝大部分在奥中资企业的母公司都具有国际母公司基本情况 变化趋势在奥中资企业的母公司都具有国际化经营能力，近 80% 为上市公司。 国有和私营企业比例和 2021 年基本保持一致。大型企业数量趋于减少，整体国际化经营经验显著增强。变化趋势：国有和私营企业比例和 2021 年基本保持一致。大型企业变化趋势：国有和私营企业比例和2021年基本保持一致。大型企业数量趋于 750% 的受访企业在奥地利的投资规模少于 100 万欧元，22% 的企业在奥地利投资规模在 5000 万欧元以上。中资企业在奥投资大致呈现两头分布的情况。几乎所有在奥中资企业收入占比不超过母公司全球业务 10%，多数在奥中企属于区域分公司。乎所有在奥中资企业收入占比不超过母公司全收业务10%，多数在奥中企属于区域分公司性质。70%的受访企业都将维也纳作为开展业务的运营场地和设施分布地。在上奥 在奥中资企业基本情况 70% 的受访企业都将维也纳作为开展业务的运营场地和设施分布地。在上奥地利州和下奥地利州也分布有部分企业设施。地利州和下奥地利周也有部分企业设施的分布，其余 6个联邦州几乎没有分布。中资企业大多集中在奥地利首都维也纳。 变化趋势变化趋势：1000万欧元及以上规模投资企业数量较2021 年有显著增加。企 1000 万欧元及以上规模投资企业数量较 2021 年有显著增加。企业收入占母公司全球业务收入占比和重要程度仍处于较低水平。业收入占母公司全球业务收入占比和重要程度仍处于较低水平。 奥地利的主受访企业选择奥地利市场主要基于公司全球布局的需要（32%） 和希望拓展当地市场（26%）。奥地利的人才优势和资金等要素也是吸引企业的重要原因。同时，地理优势也成为企业提升国际知名度的途径。 贵公司选择奥地利市场的主要原因及建立方式贵公司选择奥地利市场的主要原因及建立方式 奥地利占到受访企业的32%26%。奥地利的人在奥中资企业所在行业领域分布较为分散，没有呈现出在某一行业特别集中的情况。相比而言，在制造业和信息传输 / 软件和信息技术服务业等领域占比较突出，分别占受访企业的 25% 和 19%。 势的。40% 的企业在奥地利以“绿地投资”，即自主建立业务平台的方式进入奥地利市场；也有 40% 的企业在奥地利发展处于代表处或办事处的阶段。暂没有受访企业以中奥合资的形式建立业务平台。 约 40% 的受访企业在奥经营时间较长，近 5 年内新成立企业占比达到 30%，较上一个 5 年周期新企业呈下降趋势。新冠疫情的影响也使企业进入市场困难。除暂无利润企业外，几乎所有受访企业在奥地利获得利润都会参与奥地利再投资。此外，多数在奥中企经营情况未明显高于母公司平均水平，约 35% 受访单位表示其在奥地利业务增量高于集团平均水平。 变化趋势 根据本次调研，中资企业选择奥地利的主要原因前三位分别是：公司全球布局需要、拓展当地市场以及当地人才、资金等要素，和 2021 年调查结果基本一致。 80% 的企业人员规模在 100 人以下。超过半数企业的员工构成以当地员工为主。受访企业在 2023 年呈现出人员扩张趋势，72% 的企业员工人数比过去三年增长了 10% 以上。奥地利的中资企业大多数处于员工人数的发展上升期。大部分在奥企业人员规模在人以内，有80%的企业人员规模在