2025年东方美谷中国化妆品行业趋势洞察蓝皮书

东方美谷中国化妆品行业趋势洞察蓝皮书 2025CHINESECOSMETICSBLUEBOOK ON INDUSTRY TREND INSIGHTS 前言PREFACE 随着全球美妆市场的持续复苏与增长，2025年化妆品行业迎来了新的机遇与挑战。全球市场规模预计突破6000亿美元，中国作为全球第二大化妆品消费市场，正呈现出温和复苏的态势。一方面，本土品牌强势崛起，市场份额显著攀升，消费者对国货品牌的认可度持续提升；另一方面，消费者需求从基础护肤向成分功效驱动转型，个性化需求崛起，功能型、细分场景化产品成为增长亮点。 在此背景下，东方美谷联合青眼情报推出《2025东方美谷中回化妆品行业趋势洞察蓝皮书》。报告基于对全球和中国化妆品市场的深入分析，结合消费者调研数据和行业政策动态，旨在为行业从业者提供权威、精准的洞察。报告聚焦全球市场趋势、中国化妆品行业现状、消费者需求变化以及东方美谷的创新实践，全面梳理行业高质量发展的关健路径。 CONTENTS 目录 2025年中国化妆品行业发展现状 1.1全球美妆市场持顿增长，多极格后显现PO212中国化妆品行业进入高质童发阶段PO4 2025年中国化妆品行业消费需求变迁 0 21中国化妆品行业消费者特点P142.22025年中国化妆品消费超势P18 13东方美谷：引领世界美妆新浪潮 3.1十年蝶变，从区越构想到产业标杆的三级跌迁P263.2制度再突破，车管创新释放可量化效率红利P273.3生态再协同，全安素阅络重构产业链P283.4聚合效应凸显，龙头新镜共筑结构性第争力P293.5出海再升级，从贸易服务到能力输出P30 04中国化妆品行业未来展望(2026-2030) P32 2025年中国化妆品行业发展现状 01 全球美妆市场持续增长，多极格局显现 新兴市场、中产阶级与数字化驱动全球美妆市场发展 2016年-2019年，全球美妆市场持续升温，规模稳步学升：2020年受疫情影响，市场规模出现近5年的首次负增长：2021-2025年，全球美妆市场规模回升，预计2025年全球美妆市场规模特突破6000亿美元。 全球美妆市场规模增长的主要驱动因素是新兴市场、中产阶级与数字化 中产阶级"净新客” 新兴市场"收入效应” 印度/印尼/巴西每年新增大量美妆首购人群， 近3年拉美美妆市场规模增速约19%，中东约12%, 全球竞争格局重构，价值链重心转移 全球美妆市场竞争格局从单极向多极演变，亚太市场电商高渗运与护肤主导，拉美增速迅猛，中东香水奢华护肤突出，为多元品牌提供舞台， 与此同时，行业竞争核心从营销和渠道转向上游原料技术和线下体验，研发能力强，体验卓越的品牌将获更大定价权和市场份额，美妆产业边界持续模糊，‘美丽定义拓宽，口服美容品、情绪护肤、家用美容仪器等品类发展，催生全新市场机会。 中国化妆品行业进入高质量发展阶段 2.1中国化妆品市场温和复苏，释放逐步企稳信号 受到政策调整、市场竞争及消费者行为变化等多重因素的影响，2025年中国化妆品市场呈现出温和复苏的态势：2025年前三个季度中国限额以上单位化妆品零售额为3288.2亿元，同比增长3.90%，预计全年中国限额以上单位化妆品零售额将突破4500亿元。这一增长也是中国化牧品市场逐步企稳的积极信号。 从渠道变化来看，线上渠道市场份额持续扩大，同时销售额也实现12.34%的增长。 数据快明： 2.2国货品牌势能释放 市场集中度提升，头部品牌竞争优势凸显 2023-2025年中国化收品市场集中度波动中回升，印证行业正从疫情后的分化波动步入成熟发展阶段。 这一趋势在天猫双11美妆榜单中得到充分映射：TOP20阵营中19个品牌连续三年稳居榜单头部格局呈现显著的"强者恒强"特征，其中，珀莱雅无借持续的产品创新力与品牌势能，连续三年蝉联榜首，夯实国货龙头地位；巴黎欧菜雅、兰魅、雅诗兰焦等国际巨头亦连续三年锁定前五，构筑起难以逾越的亮争壁垒。与此同时，修丽可、SK-Ⅱ等奢美品牌排名稳步掌升。凸显高端消费需求的坚斑。整体来看，头部品牌通过长期深耕已建立稳固的用户心智，市场正向具备技术实力与信任资产的头部企业加速集中， 国货浪潮加速，本土品牌崛起 2021-2025年，本土化妆品品牌市场份额持续掌升，2025年前9个月销售额同比增长8.33%是外资品牌增速的2.46倍。这反映出本土品牌竞争力显著增强，逐渐确立市场主导地位，背后是消费者对国货信任虚提升、品牌创新能力增强及市场策略优化等多因素共同推动。未来，本土品牌有望继续保持增长势头，进一步扩大市场份额。 2.3个性化产品崛起，功效与基础品类共筑增长基石 从品类维度来看，以强功效为主导的精华品类展现出高增长率与高市场份额的特质，成为市场的"主导力量"：基磁型稳定品类则通盖了乳液面霜、护肤套装、面部彩妆，面膜以及头发清洁等，它们价格区间宽泛，功效多样，能够满足消费者多元化的日常护理需求，构成了市场稳定发展的基石，是市场中的“稳定贡献者"：香水、染发烫发，假发，眼部彩妆等能满足消费者个性化、差异化需求的品类成为中国化妆品市场的"新兴力量”，具有较大的发展空间和潜力。 2.42025年化妆品监管聚焦细分管理、创新与安全 2025年化妆品监管聚焦细分品类驱动创新与安金，核心欧策涵盖原料创新支持、新原料及特殊品类安全规范、细分品类技术要求升级、毒理学方法优化、国际标准转化及政策动态更新全方位提升监管效能与产业活力。 国家药监局：《支持化妆品原料创新著干规定》 为贯彻落实党的二十届三中全会精神，进一步鼓助化妆品原料创新，促进化妆品产业高质量发展，根据化妆品监督管理案例3等相关法规要求，国家药监局组织制定了支持化妆品原料创新若干规定 为据导备案人规范开展化妆品新原料备案信息更新及相关研究工作，中检院起草了化妆品新原料备案信息更新技术指南（征求意见穗》， 中检院：《<国际化妆品安全评估数据索引>收录的部分原料使用信息》 中检院在发布更新后的（已上市产品原料使用信息》基础上，根据行业反馈，对（国际权威化妆品安全评估数据索引3中收录的无评估结论或存在限制使用条件的部分原料进行梳理，并结合其在我国注雷备案化妆品中的使用情况，制定了《<国际化妆品安全评估数据索引>收录的部分原料使用信息3， 中检院：《关于再次征集2025年化妆品标准立项建议的通知》 为制定2025年化妆品标准立项计划，按照化妆品标准建设工作安排，国家跨监局化妆品标准化技术要员会税书处再次公开征集2025年化妆品标准立项建议，立项建议的量出应当国统以下4个重点方向：一是原料标准；二是禁用、限用和准用原料管理要求；三是监管急需的检验方法：四是国际标准转化。 中检院：《理化检验方法总则（征求意见稿）》等9项化妆品标准意见 为进一步完善化妆品技术标准，中检院组织制定了9项化妆员标准制修订项目征求高见稿理化检验方法总则（征求富见稿）》及起革说明、《化妆品中大麻二酚（CBD）等6种原料的检验方法（征求意见稿）》及起草说明、《皮肤变态反应：局部淋巴结试验：BrdU-FCM（征求意见稿）3及起草说明、《毒物代测动力学试验方法（征求意见稿）》及起草说明。生物技术来源原料技术要求通则（征求意见）》及起草说明、植物来源原料技术要求通则（征求意见稿）》及起草说明、《化妆品用原料积雪草提取物（征求意见稿）》及起草说明、《化妆品用原料三肽-1桐（征求意见稿）》及起草说明及化妆品用原料乙酰基六肽-8（征求意见稿）》及起草说明 国家药监局：《关于（《已使用化妆品原料目录》管理有关事项的公告（2025年第61号）" 1.根据（化妆品监督管理条例》规定，经注册、备案的化妆品新原料投入使用后3年安全监测期满未发生安全问题的，纳入《目录》。为便于已使用化妆品原料管理，国家药监局将《目录》分为|和Ⅱ两个请单管理，对国家药监局2021年发布的目录》进行局部修改完善，作为《目录》1管理。化妆品新原料安全监测期速纳入《目录》的，作为《目录》Ⅱ管理， 2.（目录》在国家药监局2021年发布的《目录》基硅上，不再保留"产品量高历史使用量"这一项目，对有关原料中文名称或者INCI名稳/英文名称予以规范，同时根据化妆品安全技本规范》调整有关原料的备注内客等，《目录3IⅡ纳入"N-乙酰神经氢酸"和"β-丙氢酰羟氢酰二氨基丁融革胺"两个化妆品新原料，上述两个新原料经备案后，安全监测期已满3年，经评估符合相关法规要求，《目录》调整说明见附件3， 3.国家药监局建立目录》动态调整机制，对《目录》实行动态更新，根据科学研究进展。行业发展和监管工作实际等，对目录》进行补充、完善、勘误等。 4.自即日起，国家药监局不再以公告形式发布《目录》，更新后的《目》以及《目录》调整说明将通过国家药监局网站及时主动公开。查询渠道为国家药监局官方网站。 中检院：《化妆品新原料安全使用历史研究和判定指南（试行）》等2项技术指南 中检院制定了《化妆品新原料安全使用历史研究和判定南（试行）》和《化妆品新原料安全食用历史研究和判定富南（试行）》。 国家药监局：化妆品安全技术规范新增5项毒理学试验方法 国家药监局组织起草的《牛角膜浑注度和渗透性试验方法》体外皮肤变态反应动力学直接多肽反应试验方法》《皮肤吸收体外试险方法》（免疫毒性试验方法》日腔贴费利微试险方法》等5种方法，经国家药监局化妆品标准化技术委员会主任会议审查通过，现予以发布，纳入（化妆品安全技术规范（2015年版）》相应章节， 中检院：《防脱发化妆品研究技术指导原则（试行）（征求意见稿）》和《防脱发化妆品功效相关原料研究技术指导原则（试行）（征求意见稿）发 防脱发化妆品研究技术指导原则（试行）（征求意见稿）3主要图绕产品的质量可控性、安全性、功效评价和标签宣弥等内容：而《防脱发化妆品功效相关原料研究技术指导原则（试行）（征求意见稿）》则侧重防脱发功效愿料的技术研究，特别在分析评价方面提供可细致指导. 中检院：《眼部化妆品、口唇化妆品和儿童化妆品中菌落总数限值（征求意见稿）》等18项化妆品标准意见的通知 在本次发布的征求意见稿中，1项是对《化妆品安全技术规范》（以下简称《规范》）中"眼部化妆品、口唇化妆品及儿童化妆品中菌落总数限值"的修订；1项是对《规范》中有害物质"二暖烷"限值的调整；另有7项涉及新增禁用原料"4-甲基苯亚基樟脑、6-氢基间甲酚、丁苯基甲基丙既、环四累二甲基硅氧烷、全氧辛基磺酸及其盐类、全氧辛酸及其盐类、吡殖鳍锋"的修订；其余9项则聚焦于对规范》中9种限用组分或准用组分"水杨酸、氯咪巴唑、甲基异唛唑咪酮、素氢丙基双胍、二苯酮-3、胡莫柳酯、奥克立林、甲苯-2,5-二胺及甲苯-2.5-二胺殖酸盐"提出新的技术要求， 中检院：《化妆品新原料注册备案资料技术通则（征求童见稿）》 主要包括遇用范围、一般原则、情形分类、资料项目要求、各项资料基本要求等：同时指出，化妆品新原料注册人、备案人申请化妆品新原料注册或者进行备案时提交的资料，应当符合设技术通则要求， 2025年中国化妆品行业消费需求变迁 为深入洞察2025年中国化妆品消费特点和消费者需求变迁，眼情报于2025年10月对全国31个省份的1071个消费者进行了调研，其中有效问卷为1013分，有效回收比例为94,6%样本均为2025年使用/购买过化妆品的消费者，男女比例3.6:6,4，覆盖全部肤质和18岁以上各年时段。 中国化妆品行业消费者特点 1.1男性、银发人群化妆品需求显著增长 调研数据显示，25-35岁的一、二线女性消费者依然是中国化妆品市场的主力消费人群：其中，男性消费者占比相较于2022年调研结果增长超20%、银发人群和准银发人群（45岁+）占比提高84%，由此可见男性和银发人群化妆品需求发展潜力巨大， 1.2社交电商、直播电商驱动小镇青年成化妆品市场潜力消费人群 小镇青年化妆品消费需求不断掌升，已经成为化妆品消费市场重要组成部分。从购买渠道来看，他们更偏好直播带货和社交