中国工业品电商高质量发展白皮书（2025）

目 录 推动产业链效率提升的“数字基础设施”前言 中国工业品电商发展现状与未来图景0103 工业品电商的价值重构与延伸0211 工业品电商行业的变革与突破新形势下的机遇与挑战0320 工业品电商的未来趋势与战略方向0430 从工具到生态，重构工业文明结语 前 言 推动产业链效率提升的“数字基础设施” 在全球供应链深度重构与中国制造向高端化、智能化、绿色化转型升级的关键窗口期，工业品电商已超越传统交易平台的范畴，成为“十四五”规划中推动数字经济与实体经济深度融合的核心枢纽。作为新型数字基础设施，工业品电商通过全链条数字化贯通，打破信息孤岛，重构采购、物流、服务与金融协同生态，显著提升产业链协同效率与资源配置精度。其价值不仅在于降低交易成本，更在于以数据驱动制造端精准响应市场需求，加速中小企业数字化转型，重塑中国工业品流通体系的韧性与竞争力。在“双循环”战略背景下，工业品电商正成为打通国内大循环、参与国际产业分工的关键支点，是实现中国制造由规模优势向创新优势升级转型的重要引擎。其发展高度，已不仅是商业模式的革新，更是国家产业基础高级化与产业链现代化的战略支撑。 毕马威 2025年11月 中国工业品电商发展现状与未来图景 MRO行业定义与范畴 工业品是指用于企业加工生产、设备维护或经营活动的各类产品。根据产品用途的不同，工业品可以分为非生产性物料（MRO，Maintenance，Repair, Operations）和生产性物料（BOM，Bill of Material）。相较于生产性资料，企业非生产性物料（MRO）涉及范围广、产品品类多，具有较强的非计划性，易产生较大的隐性成本。因此，MRO工业品领域成为企业实现降本增效的重要抓手之一。基于此，本报告的研究范围限定为企业作为采购主体的工业品，不包括面向个人消费者的工业品，并以MRO工业品领域作为重点研究对象。 MRO（Maintenance，Repair and Operations） ，即维护保养，维修作业及生产运营，通常是指在实际的生产过程中，不直接构成产品、仅用于维护保养、维修作业、生产运营过程中的物料和服务。像个人防护、工具耗材、物料搬运等非直接生产物料都属于MRO的范畴。MRO行业，则是围绕此类工业品提供产品和服务的行业。 MRO行业涉及品类繁杂，服务企业数量庞大，涵盖多个行业，且产品间的技术跨度极大。这决定了MRO行业并非某一品类的单一品牌企业能独立完成服务。因此，构建MRO工业品电商，与平台成员共同为有需要的企业提供服务，便成为自然而然的选择。目前，MRO工业品电商不仅为企业提供MRO工业品的采购服务，还提供招投标服务，以及互联网技术支持、企业数字化升级等配套服务。随着互联网技术和物流水平的提高，行业内已孕育出多个具有影响力的MRO工业品电商。 全球及中国MRO行业发展历程 谈及MRO行业在全球的发展，需要关注Grainger（固安捷）1。1927年固安捷公司在美国芝加哥成立，历经数十年发展，累积了与政府合作的经验，为日后服务跨国企业和大型集团奠定了基础。1967年，固安捷在纽交所上市并于90年代率先完成了MRO工业品的数字化，建立了MRO商品管理体系。如今，固安捷已发展成为世界上重要的MRO分销商2。 2006年，固安捷中国成立，将MRO工业品销售模式引入中国。此前，国内的采购供应商基本为零散的五金店，行业集中度低，整体效率不高，采购企业面临诸多痛点。经过固安捷中国多年的市场启发，以及企业对于MRO工业品需求的与日俱增，MRO工业品电商迎来了爆发时期。自2010年起，阿里巴巴工业品商城、震坤行、西域、京东工业品等平台相继上线各自的MRO工业品电商平台。2020年8月，为更好地服务中国客户，固安捷中国完成独立重组，创立MYMRO品牌，开启中国MRO工业品数字化发展之路。 MRO行业在全球范围内经历了从“分散式线下交易”到“分散式线下交易”，再到“垂直化数字化转型”的演进历程，这一进程跨越了近一个世纪。相比之下，中国MRO行业在充分吸收海外先进经验的基础上，借助中国经济的强劲增长势头，实现了更快的迭代升级和跨越式发展。 2024年，中国规模以上工业增加值同比增长5.8%，较2023年提升1.2个百分点，全部工业增加值完成40.5万亿元。其中，制造业增加值为33.6万亿元，占全球比重接近30%，总体规模连续15年保持全球第一3。同时，中国是全球唯一一个涵盖联合国产业分类中全部工业门类的国家，这为MRO行业的发展奠定了坚实基础。MRO行业的持续升级，将进一步推动中国工业体系的整合与效率提升，助力新型工业化的快速发展。 中国MRO市场规模与增长逻辑 调研数据显示，中国MRO市场规模持续扩张。2024年，中国MRO采购服务市场规模达3.7万亿元人民币，2019年至2024年年均复合增长率为6.1%。预计2025年至2029年，市场规模将以4.2%的年均复合增长率，从3.9万亿元增长至4.5万亿元。 在MRO采购服务结构中，数智化采购的渗透率虽仍处于较低水平——2024年仅为9.8%（对应销售额约4,000亿元），但其增长动能显著强于传统渠道。2019年至2024年，数智化MRO采购服务的年均复合增长率达21.7%，约为传统渠道增速（5.1%）的4倍。展望2025年至2029年，数智化MRO采购服务预计将以10.6%的年均复合增长率，从0.4万亿元提升至0.6万亿元，同期增速仍约为传统渠道（3.4%）的3倍。 这一增长鸿沟反映出中国工业采购体系正经历结构性转变：制造业数字化转型加速、企业降本增效成为首要需求，数智化采购虽当前体量有限，但已展现出对传统模式的替代性，成为撬动MRO行业效率变革的关键点。 图2数据表明中国MRO行业处于快速增长状态，且数智化采购服务在其中扮演着越来越重要的角色，其背后存在3大方面的驱动因素： •企业自身发展的需求——根据国家统计局的数据，截至2024年底，中国规模以上工业企业的的营业成本率为85.2%，如何控制成本成为企业的一大难题；在传统的MRO工业品采购模式下，产品是通过层层分销的形式卖给采购者，过多的流通环节增加了企业的采购成本；由于近年贸易保护主义抬头，对企业供应链的稳定性提出了额外要求，促使企业寻求“内循环”提质以及“外循环”的突破。 •政府对于扶持工业品电商发展的决心——《“十四五”现代流通体系建设规划》明确供应链数字化整合目标；《上海市推动工业品跨境电商高质量发展行动方案（2025-2027年）》更是明确提出，“到2027年，培育一批具备全球布局能力、成长性较强的工业品跨境电商重点企业，在MRO工业品等领域形成具有市场影响力的通用型企业5家，在电子信息、高端装备等领域形成具有市场影响力的垂直型企业8家，力争实现总营收1,000亿元，海外业务收入取得明显突破。”这激励着有竞争力的MRO工业品企业，朝着千亿营收的目标迈进。 •新兴技术的成熟发展与应用——人工智能、物联网等前沿技术将为MRO行业带来新的机遇，MRO行业产品品类繁多，而且专业性非常高，即使是在行业中深耕多年的专家，也无法完全掌握大部分产品的信息，这就导致这个行业存在着巨大的专业人才缺口。而通过数字化建模、3D图像识别技术、人工智能技术三者的综合应用，这个由专业性造成的问题也能得到解决。 中国MRO竞争格局与模式创新 国内MRO工业品企业，根据起源方式，大致可以分为以下四类： 第一类 外资MRO企业：该类企业起步早，经验和技术相对成熟，在业内有更好的美誉度和信任度。但进入到国内，在成本控制和管理上可能存在水土不服的问题。 第二类 传统的线下贸易商转型到线上做平台：该类企业数量最多，其特点是在线下经营阶段已经积累了丰富的服务经验和较为完整的供应链，对客户需求的捕捉更为敏锐。 第三类 B2C电商平台转型B2B：该类MRO电商平台的特点是在平台构建和网络运营技术上优势明显，对物流网络建设方面也具有丰富的经验。 第四类 传统工业企业转型做MRO工业品电商：这类企业在工业领域深耕多年，优势与第二类企业十分相似，其客户主要是自身上下游的客户或供应商。 调研数据显示4，以2024年的MRO工业品交易额进行比较，中国份额占比最大的企业仅仅约占总市场份额的0.8%。与国外成熟市场相比，中国MRO工业品采购服务的市场集中度仍比较低，按2024年的交易额计算，中国MRO工业品采购服务行业的CR10约为1.5%，而美国则达到30%-45%。伴随数智化MRO采购的渗透率提升与行业先发者在客户忠诚度、行业专业知识以及履约效率等方面的优势强化，预计中国的MRO行业集中度有望持续提高。 工业品电商的价值重构与延伸 工业品电商驱动产业迭代重构 重塑传统供应链模式，促进供应链数智转型 传统的分销渠道模式下，MRO工业品需经由制造商/品牌商、代理商、经销商等才能到达终端企业，平均每新增一个层级都会带来10-15%的采购成本上涨，层层叠加，推升了终端的采购成本。 伴随工业互联网、大数据与人工智能的发展，供需两端对扁平化、智能化、降本增效的需求日益凸显，推动工业品电商萌芽发展。国家也高度重视制造业供应链数字化转型，于2021年就发布了《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，鼓励产业上下游企业加强供应链数字化管理和一体化协同，加快工业品电子商务，基于平台开展协同采购、协同制造和协同配送，打造高效安全稳定的数字化供应链。 MRO工业品电商的接连涌现，将上下游的企业资源进行连接与整合，凭借其平台化、数字化能力与全链条服务优势，赋能行业供应链实现数字化转型与价值升级。当前，中国MRO工业品电商行业已形成完整的产业链： •上游为供应端：包括各类MRO工业品的供应商、生产商与品牌商，提供工业设备、维护用品、消耗品等MRO产品；•中游为MRO采购服务平台：通过整合供应端的MRO产品资源、前沿技术与各类金融与物流资源等，为下游需求企业提供一站式的MRO采购服务，还能为为供需两端提供清晰准确的信息反馈，助力双方实现快速精准对接；•下游为需求端：涵盖了机械、能源化工与航天航空等多个行业的企业。 未来，数智化采购模式凭借其便捷性、透明度以及显著的成本优势将逐渐获得市场认可，预计到2029年，中国数智化MRO采购服务的市场占比将提升至12.9%。 依托工业互联网，促进多方协同共建产业生态 工业互联网构建起全要素、全产业链、全价值链互联互通的产业生态，已成为制造业转型升级的关键支撑。截至2024年，中国工业互联网核心产业增加值达1.53万亿元，带动第一、二、三产业分别创造0.065万亿元、2.39万亿元、2.55万亿元增加值，其中制造业带动规模达1.98万亿元5。在工业互联网赋能下，MRO采购电商平台协同上下游及技术、金融、物流等伙伴，形成“数据-场景-生态”三位一体的产业互联网平台，推动行业向网络化协同转变。例如，阳采集团联合银行推出“内销保理”，实现出口制造企业零账期付款6；西域智慧供应链依托华为云，应用AI与大数据加速数字化升级7；京东工业于2023年6月上线B端物流平台，联合德邦、圆通等实现全国物流覆盖，提升配送效率8。 此外，MRO工业品电商促进MRO行业从单一的“撮合交易”模式向“交易+服务”的综合生态转型，通过“客户价值主导+链条企业联合+场景化服务+生态联动”模式，加速自身核心服务能力与生态资源深度融合，塑造生态化竞争力，最终促进行业价值链实现跃变。与传统价值链相比，新型的价值链在主导逻辑、关键要素、参与主体、网络关系及效能目标等方面均实现了创新性变革。 助力建设绿色供应链，引领行业实现绿色革新 企业对MRO工业品的采购具有临时性与零散性的特点，但采购计划性较弱，导致在MRO工业品采购方面费时费力。数据显示，尽管MRO工业品采购金额仅占企业整体采购金额的约10%，但花费企业采购部门大约80%的时间与精力9。同时，“双碳”目标重塑了商业社会的运行模式，企业与产品的价值评判标准已从单一的经济效益转向经济、社会