2023年中国传感器企业高质量发展白皮书

目录 CONTENTS 中国传感器产业概况PART ONE01 传感器行业十大企业：压力、加速度PART TWO02 传感器产业发展建议PART THREE03 中国传感器产业概况PART ONE01 传感技术是新一代信息技术三大组成部分之一，是发展物联网及其应用的关键。 中国传感器市场规模逐年提高，MEMS传感器是重要的细分方向。 （二）信息时代物联网发展进入快车道，传感器迎来新的发展机遇 Ø物联网作为信息时代产物，是信息产业领域未来竞争的制高点和产业升级的核心驱动力。 Ø传感器是物联网感知层重要零部件，是物理世界和数字世界交互的第一道关口。 （三）传感器技术历经三代发展，智能传感器已在各行业全面渗透 物联网、5G等新兴产业的快速发展助推智能传感器时代加速到来 智能传感器，是指具有信息采集、信息处理、信息交换、信息存储等功能的多元件集成电路，是集传感器、通信芯片、微处理器、驱动程序、软件算法等于一体的系统级产品，具有精度高、分辨率高、可靠性高、自适应性高、性价比高等特点。 Ø20世纪50年代至20世纪70年代，结构型传感器发展阶段； Ø20世纪70年代至21世纪，固体型传感器发展阶段，主要特点表现为利用热点效应、霍尔效应、光敏效应制成热电偶、霍尔以及光敏传感器。 Ø21世纪至今，智能型传感器发展阶段，主要特点表现为与CMOS技术兼容的MEMS技术不断发展，集成电路工艺完善，传感器实现微型化、集成化、智能化。复杂 （四）传感器市场规模不断提升，中国增速高于全球水平 得益于新能源汽车、工业自动化、医疗、环保、消费等领域智能化、数字化需求的持续带动，近年来全球传感器市场规模保持稳步增长，为智能传感器的发展奠定了产品基础。 中国新能源汽车产销量增加、智能家居渗透率不断提升、5G基站持续大规模建设，下游应用领域产业规模的增长带动了传感器市场规模的上升。 （五）中国市场压力传感器占比最高，气体传感器增速较快 Ø2022年中国传感器市场产品结构中，压力传感器仍是占比最高的产品类型，图像传感器、位置传感器分列二、三位。 Ø压力传感器在汽车电子、智能家居、石油化工、装备制造、高端医疗设备等行业应用均较为广泛，2022年中国制造业增加值增长3.0%，汽车产量增长3.4%，促进了压力传感器市场规模的增加。 Ø图像传感器受益于工业互联网发展、安防领域的进步以及新能源汽车的产能提升，市场规模进一步扩大。 Ø随着国家“双碳”战略的持续推进，以及国家和居民对环境和健康的重视程度逐年提高，气体传感器市场规模持续大幅增长，在2022年所有产品种类中增长最快。 （六）中国传感器市场区域排名保持不变，华东地区占比近半 2022年中国传感器市场区域结构 单位：亿元 Ø2022年中国传感器市场区域结构与往年基本保持一致，华东地区仍是占比最高的区域，市场占比达到45.6%，华东、中南、华北地区占据前三位，合计占中国市场的78.8%。 Ø华东地区在新能源、锂电、汽车、家电、高端装备等领域有深厚积累，传感器应用市场广阔；中南地区的深圳、广州、长沙、武汉、郑州等地，在智能手机、智能穿戴、无人机、汽车、工程机械等行业均有丰富的产能，能够吸纳一定量的传感器产品；华北以高端制造业为主，航空航天、石油化工、装备制造等产业发达，对各类传感器的需求量同样较大。 （七）汽车电子领域占比最高，医疗电子领域增速最快 Ø从行业结构分布来看，2022年汽车电子行业仍是收入占比最大的行业市场，新能源汽车是市场增长的主要动力，在2022年中国新能源汽车产量705.8万辆，同比增长96.9%。工业制造和消费电子领域传感器市场规模分别以696.8亿元和622.1亿元占据二、三位，占比分别达到22.0%和19.6%。 Ø随着人口老龄化加剧以及新冠疫情的影响，中国医疗设备市场不断扩大，相应传感器的需求也迅速提升，2022年中国医疗电子领域传感器市场增速最快，达到21.1%。 （八）小型化集成化促进MEMS传感器发展，消费电子市场占比最高 随着智能家居、虚拟现实等消 费 电 子，以 及能源电子、工业电子等领域的快速发展，集成电路、智能网联等技术的不断突破，MEMS市场需求将不断提升，市场规模持续扩大，预计到2025年中国MEMS市场规模将超过1500亿元，同时增速保持较高水平。 2022年中国MEMS市场结构中占比最多的是消费电子和汽车电子，分别占53.1%和23.6%。随着新能源汽车、自动驾驶、新型储能、生物经济等新兴领域的快速发展，汽车电子、工业电子、生物医疗等领域的市场需求将进一步扩大，为MEMS产业发展带来新机会。 （九）中国MEMS产业以东南沿海为主，苏浙粤三省占比过半 从产业规模总体分布来看，2022年，MEMS产业仍主要集中在江苏、广东、浙江三省，产值规模占比总和超过50%。上海和北京紧随其后，占比分别为13.3%和12.0%。湖北等中部省份逐步发力，产业规模有望进一步提升。 江苏省的上市企业和非上市核心企业的数量均处于国内领先地位，拥有传感器产业园9个，智能传感小镇1个，传感谷1个。丰富的产业资源与其丰富的创新资源密不可分，江苏省有高校有167所，国家重点实验室28个，相比其他各个省（市）处于领先地位。 （十）MEMS制造环节封测企业占比较高，晶圆代工发展潜力较大 MEMS生产制造环节，上市企业多数为集成电路领域大型封装测试企业，并且在营收结构中占比较大，为55.0%，晶圆代工企业占比相对较小。但随着MEMS工艺逐步标准化、兼容化，晶圆代工企业相比IDM企业资金投入少，更易通过研发创新升级生产技术、控制生产质量，以适应更多不同类型的MEMS生产，发展潜力较大。 中国MEMS产业链IDM行业上市企业平均净利率连续三年超过20%，在2021年达到峰值27.9%，2022年为25.5%，在MEMS产业链各环节上市企业平均净利率中保持第一。2022年IDM行业研发营收比大幅提高，同比增长89.7%，反映出近几年IDM行业逐渐重视产业创新研发，研发投入逐渐增多。 （十二）应用环节以消费电子为主，企业数量及营收占比最高 集成应用是中国MEMS产业下游环节，主要相关上市企业为消费电子企业，其次为汽车电子企业，两者占比超过50%。从营收结构来看，2022年前三季度集成应用行业上市企业中，消费电子企业营收占比最大，汽车电子与工业电子营收占比位 列第二、第三，分别为19.8%、16.5%。 （十三）工业领域投融资事件最多，汽车领域投融资金额最大 2022年MEMS领域投资案例一共有144个，其中投资工业电子领域的投资事件最多，占总投资事件的25%。资本比较看好MEMS在工业电子领域的应用，加大了对基于MEMS产品感知方案的投资。但从投资金额来看，汽车应用领域获得到的投资金额最大，因为MEMS感知应用于汽车自动驾驶等领域距离产业化还需要克服较多困难，企业研发投入的花费巨大。 （十四）项目早期投融资事件最多，沪苏深京四市占比过半 MEMS项目投资多集中于项目早期，以A轮和Pre-A轮的投资事件最多，这与MEMS产业处于发展初期有着密切关系。部分项目已经进行到了D轮投资，虽然数量较少，但是单笔投资金额较大。MEMS感知技术离应用层面越近，越能够吸引投资者，投资金额也越大。从2022年度投融资发生区域来看，上海、苏州、深圳、北京的投融资案例数量占比较大，四个城市总和占比超过总投资数量的一半以上。从投资金额来看，上海、苏州、深圳、北京四地的投资总金额达到143亿元，吸引了国内MEMS行业投资近70%的资金。 传感器行业十大企业：压力、加速度02 通过六方面共29项指标，评选除压力及加速度传感器十大企业。 （一）从产品角度，压力及加速度传感器市场广阔且应用广泛 Ø压力传感器历年市场规模均是各类产品第一位。 Ø消费、工业、农业、医疗等各行各业均对压力传感器有较大需求。 Ø压力传感器是最早使用MEMS工艺制成的产品之一，目前技术路线成熟，工艺稳定。 （一）从产品角度，压力及加速度传感器市场广阔且应用广泛 Ø加速度传感器在汽车、高铁、无人机、智能穿戴、医疗等领域应用广泛，国产C919宽体飞机的交付为加速度传感器提供了新的市场。 Ø绝大多数MEMS传感器企业均有加速度传感器产品，且工艺路线成熟稳定。 （二）传感器行业十大企业评价指标体系 评估指标体系 本次评选依据6类一级指标，29个二级指标。评选指标体系基本涵盖了传感器产业竞争力所包含的全部内容，能够说明企业发展的现时水平和未来水平，综合反映了各个企业产业竞争力的大小。 （三）传感器行业十大企业 压力传感器十大企业 p中航电测仪器股份有限公司p昆山双桥传感器测控技术有限公司p龙微科技无锡有限公司p湖南启泰传感科技有限公司p苏州纳芯微电子股份有限公司p苏州敏芯微电子技术股份有限公司p河北美泰电子科技有限公司p无锡芯感智半导体有限公司p深圳华美澳通传感器有限公司p麦克传感器股份有限公司 （三）传感器行业十大企业 加速度传感器十大企业 p美新半导体(无锡)有限公司p上海矽睿科技股份有限公司p河北美泰电子科技有限公司p苏州明皜传感科技股份有限公司p杭州土兰微电子股份有限公司p苏州敏芯微电子技术股份有限公司p深迪半导体(绍兴)有限公司p安徽芯动联科微系统股份有限公司p青岛智腾微电子有限公司p新纳传感系统有限公司 传感器产业发展建议PART THREE03 关注新产品、新技术，关注下游应用，关注技术融合，加强品牌建设。 中国传感器企业发展建议 注重产品工艺研发，突破核心技术瓶颈 Ø积极探索和优化设计方法、制造工艺、封装技术以及新材料的开发和选择，持续跟踪并消化吸收国际先进技术，加大科研投入及自主创新，逐步提高产品性能、缩短设计周期、降低制造成本，形成拥有自主知识产权的优质产品。Ø灵活变更产品的规格，使产品适应不同的终端设备及应用场景，拓宽产品的应用领域，为扩大自身市场提供坚实保障。Ø建设创新性企业环境，舆论导向聚焦科学家、专家、工程技术人员。Ø预留创新资金，扶持前期研发创新。加强与科研院所、大学横向联合，搭建高校和企业联合培养人才的模式。 以下游应用为牵引，加强产学研合作 Ø推动传感器企业与下游企业加强战略合作，以定制化方式促进传感器产品升级，建立研发与终端消费产品一体化的协同交互发展体系，形成以技术开拓市场、市场促进技术能力提升的循环发展模式。Ø通过后向一体化策略把握住核心原材料的市场，使得在产品生产中减少原材料价格波动的影响；也可以通过前向一体化策略，收购终端产品厂商，精准掌握市场动态，有针对性改良产品。Ø联合企业、大专院校、科研院所、行业协会、支撑机构，成立产业联盟；积极开展关键基础技术联合研发、专利运营、标准制定、知识产权保护等工作。 关注新兴技术融合，重视终端产品及服务 Ø关注人工智能算法的应用场景以及其与传感器产品的融合发展，尤其是自动驾驶、自然环境监测等领域。Ø关注民用航天、家庭健康管理等新型终端产品的应用，关注医疗领域的全新服务应用。 加强品牌渠道建设，加强上下游产业链合作 Ø积极参与行业会议及高峰论坛等相关活动，提升品牌实力。Ø通过新项目研发攻关为上下游企业交流提供相应土壤，扩大影响力。 THANKS