电新行业周报：阿里启动“千问”APP，六氟VC等材料持续上涨

核心结论

• 阿里巴巴启动“千问”APP，对标ChatGPT，加入全球AI应用竞争。
• 谷歌计划至2027年在德克萨斯州投资400亿美元建设三座数据中心。
• AI数据中心推荐四方股份、特锐德、伊戈尔，建议关注联德股份、科士达、中恒电气。

锂电材料价格持续上涨

• 国产六氟磷酸锂报价均价为12.75万元/吨，环比+29.63%；VC均价10.5万元/吨，环比+70.73%。
• 电动车板块推荐珠海冠宇、特锐德、欣旺达、豪鹏科技，建议关注富祥药业、华盛锂电、芳源股份、天际股份、多氟多、湖南裕能、万润新能。
• PCB板块建议关注德福科技、铜冠铜箔。
• 固态电池板块推荐当升科技、三祥新材，建议关注泰和科技、博苑股份、锡装股份、先导智能、海目星、厦钨新能。

新能源

• 2024年度可再生能源发电量占比达35%，主体地位确立，但消纳挑战存在。
• 国家能源局发布文件，新能源发展转向“集成融合”高质量新范式。
• 双节点目标明确：打造协同高效、多层次的新能源消纳调控体系。
• 聚变工程化验证全面提速，产业链高景气度，资本端与技术端同步推进。
• 江苏海风项目发布海域论证报告公示，海风建设持续推进。
• 越南750MW海上风电项目启动招标，浙江海上风电机制电价征求意见通知发布。

机器人

• 宇树科技发布轮式机器人G1-D，机器人商业化不断推进。
• 人形机器人板块推荐五洲新春、兆威机电、科达利，建议关注汉威科技、优必选、雷迪克、唯万密封、信捷电气。

光伏

• 隆基绿能收购31GWh储能企业，进入储能领域。
• 光伏产业链价格持平，硅料、硅片、电池片、组件、光伏玻璃价格均稳定。
• 光伏板块推荐协鑫科技、通威股份、迈为股份、爱旭股份，建议关注微导纳米、海优新材、信义光能、聚和材料。

风电

• 10月储能出海订单及合作覆盖24个国家，海外景气度稳中有升。
• 储能行业推荐亿纬锂能、阳光电源、欣旺达、宁德时代、阿特斯、晶科能源、鹏辉能源、华宝新能、隆基绿能，建议关注海博思创、中创新航、西典新能、同飞股份。
• 风电板块推荐金风科技、大金重工、中天科技、东方电缆，建议关注运达股份、海力风电、德力佳。

风险提示

• 下游需求不及预期
• 行业竞争加剧
• 行业政策风险