2025年前三季度成都市汽车市场分析报告

汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 从市场结构看，国产乘用车占比87.58%，进口乘用车2.80%，商用车9.63%，国产乘用车主导市场格局。月度销量方面，环比波动明显，1月大跌31.94%后逐步回升，9月环比增长19.60%；同比表现先抑后扬，1月大跌18.23%后持续修复，9月同比增长3.57%，市场从同比下滑逐步转向温和增长。累计销量上，2025年各阶段累计销量（蓝色柱）与2024年同期（灰色柱）相比，同比跌幅从1月的18.23%逐步收窄至9月的6.30%，显示市场累计增长态势虽未完全转正，但下行压力持续减轻，复苏迹象明显。整体而言，成都市汽车市场2025年1-9月呈现“环比震荡回升、同比跌幅收窄、累计销量逐步向稳”的特点，国产乘用车为市场核心，后续有望延续复苏趋势。 车型大类方面，SUV（254.7k，46.70%）和轿车（216.2k，39.64%）为市场主力，两者合计占比超八成；SUV同比增长5.57%，轿车增长4.43%，交叉型乘用车同比暴增37.93%，货车增长19.83%，MPV增长5.04%，仅客车同比下滑2.24%，车型结构向SUV、轿车及高增长细分车型（交叉型、货车）倾斜。燃料结构上，汽油车以229.9k销量和42.16%的占比仍居首位，但同比下滑7.10%；纯电动（174.4k，31.98%）同比大增27.50%，混动（110.7k，20.29%）增长7.96%，柴油车（20.3k，3.73%）增长19.91%，燃料结构向新能源（纯电、混动）深度转型，传统汽油车市场份额持续被挤压。综上，成都市汽车市场销售结构呈现“SUV与轿车主导车型市场，新能源（纯电、混动）引领燃料结构变革”的特点，高增长细分车型与新能源车型成为市场增长核心，传统汽油车与客车市场承压，市场结构优化与新能源化进程同步推进。 车市排名中，成都市以545.3k销量位居全国第一，市场地位稳固；国产乘用车市场同样以477.5k销量排名第一，展现出强大的本土消费力与市场规模优势。进口乘用车市场，成都排名第6且上升1位，销量15.2k，虽与上海、北京等头部城市存在差距，但排名提升显示进口车市场有一定增长动能。商用车市场，成都排名第3且上升1位，销量52.5k，在深圳、广州之后，商用车市场表现亮眼，增长势头强劲。整体来看，成都市在全国车市中处于领先地位，国产乘用车优势显著，进口乘用车与商用车市场也呈现增长态势，市场综合竞争力强，各细分领域协同发展，后续有望继续巩固其在全国车市的领先地位。 02 国产乘用车市场分析 月度销量方面，环比波动显著，1月大跌31.34%后，3月大涨31.77%，后续呈震荡态势，9月环比增长19.95%；同比表现逐步修复，1月大跌18.33%后持续回升，8月同比增长15.90%，9月回落至3.83%，市场从同比深度下滑逐步转向温和增长。累计销量上，2025年各阶段累计销量（蓝色柱）与2024年同期（灰色柱）相比，同比跌幅从1月的18.33%逐步收窄至9月的6.27%，显示累计增长态势虽未转正，但下行压力持续减轻，复苏节奏明确。整体而言，成都市汽车市场2025年1-9月呈现“环比震荡回升、同比跌幅收窄、累计销量逐步向稳”的特点，市场从年初的低迷状态逐步复苏，后续有望延续增长趋势。 排量维度，1.5L以73.9k销量和36.41%占比居首，同比增长1.25%；纯电车型（0.0L）占33.37%，同比大增29.16%；2.0L同比下滑1.93%，1.4L、1.6L跌幅超10%，排量结构向小排量（1.5L）与新能源（纯电）集中，传统大排量燃油车型承压。变速器方面，1AT以208.1k销量和43.57%占比主导，同比增长26.59%；7DCT占20.26%，但同比下滑8.32%；CVT占13.54%，同比下滑9.13%，变速器结构向1AT集中，传统多档位变速器（7DCT、CVT）增长乏力。主流动力搭配中，纯电车型（0.0L 1AT）以159.4k销量和33.37%占比领跑，同比大增29.17%；1.5T 7DCT、2.0T 7DCT等燃油动力搭配同比下滑，纯电动力成为绝对增长核心。综上，成都市国产乘用车动力总成呈现“小排量（1.5L）+1AT变速器+纯电动力”的主导格局，新能源（纯电）增长迅猛，传统燃油动力的小排量车型（1.5L）保持稳定，大排量与多档位变速器车型市场收缩，动力结构向高效、新能源化深度转型。 比亚迪以50.6k销量和10.60%市场份额稳居第一，虽份额微降但仍主导市场；吉利、特斯拉、小米等品牌表现亮眼，吉利份额增长1.42pp，小米排名跃升17位，份额增长1.91pp，新势力与转型品牌增长强劲。传统合资车企（一汽-大众、上汽大众等）普遍同比下滑，份额收缩；自主品牌中，奇瑞、上汽通用五菱份额增长，长安、北京奔驰等份额下滑，品牌竞争分化显著。TOP20车企合计占比78.73%，市场集中度高但较上年微降，新势力与创新品牌的崛起打破了传统格局，比亚迪保持龙头地位，小米等新玩家快速跻身前列，国产乘用车市场品牌竞争进入“头部稳固、新势力突围、合资承压”的新阶段。 车系维度，自主品牌以306.2k销量和65.21%的占比绝对主导，同比增长16.27%；德系占19.83%，但同比下滑9.14%；日系、韩系、美系均同比下滑，自主品牌在市场中优势显著且持续增长，合资及进口车系普遍承压。自主品牌中，比亚迪以47.8k销量和15.61%份额居首，虽同比微降但仍处龙头地位；小米同比暴增229.95%，小鹏增长144.13%，新势力品牌增长迅猛；吉利、奇瑞等传统自主品牌也实现双位数增长，自主品牌内部呈现“头部稳固、新势力爆发”的格局。合资品牌中，大众以43.9k销量和25.62%份额领先，但同比下滑7.74%；丰田增长12.79%，特斯拉微增0.30%，多数德系、日系合资品牌同比下滑，合资品牌市场份额持续被自主品牌挤压。综上，成都市国产乘用车市场呈现“自主品牌全面崛起，新势力爆发式增长，合资品牌普遍下滑”的特点，自主品牌在销量、份额、增长动能上均占据绝对优势，市场结构向自主品牌深度倾斜。 区域销量分布中，锦江区以146,644辆销量领跑，青羊区、武侯区紧随其后，核心城区贡献主要销量；龙泉驿区、青白江区、邛崃市等区域同比暴增（龙泉驿区增长43.72%、青白江区增长38.06%、邛崃市增长29.97%），双流区、新都区、彭州市等区域同比下滑，区域增长分化显著。整体来看，成都市国产乘用车区县市场呈现“核心城区销量集中，部分新兴区域（龙泉驿、青白江等）爆发式增长，多数区域增长乏力”的格局，市场需求向核心城区与高增长新兴区域集中，区域发展动能差异明显，核心城区销量规模优势突出，新兴区域增长潜力释放。 车型大类方面，SUV（246.7k，51.65%）和轿车（209.2k，43.81%）为市场主力，两者合计占比超九成；SUV同比增长6.49%，轿车增长5.32%，交叉型乘用车同比暴增37.93%，MPV增长5.94%，车型结构向SUV、轿车及高增长细分车型（交叉型）倾斜。燃料结构上，新能源（纯电、插电混动、增程式混动、油电混动）合计占比53.18%，其中纯电动（159.4k，29.16%）同比大增29.16%，油电混动增长28.44%；汽油车占43.44%，但同比下滑7.17%，燃料结构向新能源深度转型，传统汽油车市场份额持续被挤压。综上，成都市国产乘用车销售结构呈现“SUV与轿车主导车型市场，新能源（纯电、混动）引领燃料结构变革”的特点，高增长细分车型与新能源车型成为市场增长核心，传统汽油车市场承压，市场结构优化与新能源化进程同步推进。 轿车市场，比亚迪以27.4k销量和13.09%占比居首，吉利同比大增36.67%，小米同比暴增107.82%，新势力与自主品牌增长强劲，传统合资车企（一汽-大众、上汽大众等）普遍下滑，TOP10车企占比62.18%。SUV市场，吉利以23.0k销量和9.81%占比领跑，奇瑞、上汽大众同比增长超20%，理想、长安等同比下滑，特斯拉同比微降，TOP10车企占比63.15%。MPV市场，腾势新能源以2.3k销量和13.09%占比领先，上汽通用五菱、岚图等同比大增（上汽通用五菱增长33.84%、岚图增长43.88%），广汽传祺、东风柳汽等下滑，TOP10车企占比74.85%，市场集中度最高。整体来看，细分市场呈现“自主品牌主导、新势力爆发、合资承压”格局，轿车与SUV市场竞争激烈，MPV市场集中度高且新能源车型增长突出，各细分市场头部车企优势明显，新玩家通过产品创新快速跻身前列。 63.15% 轿车市场，自主品牌以126.4k销量和61.62%占比绝对主导，同比增长18.80%；德系、日系、美系均同比下滑，韩系大跌42.65%，自主品牌在轿车市场优势显著且持续增长，合资及进口车系普遍承压。SUV市场，自主品牌以161.2k销量和66.39%占比领跑，同比增长14.32%；德系、美系、韩系同比下滑，日系微增2.33%，自主品牌在SUV市场的主导地位进一步强化。MPV市场，自主品牌以12.5k销量和80.36%占比垄断市场，同比增长8.41%；韩系、美系微增，德系大跌29.99%，日系微增，MPV市场几乎被自主品牌包揽，增长势头稳健。整体来看，成都市国产乘用车细分市场呈现“自主品牌全面主导，合资及进口车系普遍下滑”的特点，自主品牌在轿车、SUV、MPV领域均占据绝对优势，市场结构向自主品牌深度倾斜，合资及进口车系的市场空间持续被压缩。 轿车市场，新能源占比53.76%，纯电动（93.9k）同比大增26.51%，油电混动增长94.78%，汽油车同比下滑8.38%，新能源车型成为轿车市场增长核心，燃料结构向纯电、混动深度转型。SUV市场，新能源占比53.21%，纯电动（61.2k）增长33.20%，插电混动、增程式混动也实现增长，汽油车下滑6.23%，柴油车同比暴增115.51%（基数低），新能源多路线并行推动SUV市场结构优化。MPV市场，新能源占比58.70%，插电混动（5.8k）增长41.67%，油电混动增长5.83%，汽油车大跌21.48%，新能源占比最高且增长迅猛，MPV市场新能源化进程领先。整体来看，成都市国产乘用车细分市场燃料结构呈现“新能源全面主导，汽油车普遍下滑”的特点，纯电、插电混动、增程式混动、油电混动多路线在不同细分市场协同增长，传统汽油车市场份额持续被挤压，新能源化成为各细分市场的核心发展趋势。 排量维度，轿车市场纯电车型（0.0L）以93.9k销量和26.51%同比增幅主导，1.5L车型同比下滑5.45%，1.4L大跌55.73%；SUV市场1.5L车型占优但同比微降3.06%，纯电车型（0.0L）增长33.20%，1.6L、1.4L同比跌幅超20%；MPV市场纯电车型（0.0L）增长5.76%，2.0L车型大跌33.85%，排量结构向纯电与小排量（1.5L）集中，传统大排量燃油车型承压。变速器方面，轿车与SUV市场1AT变速器占绝对主导，同比分别增长27.96%、24.63%；7DCT、CVT等传统变速器普遍下滑（轿车7DCT跌8.43%、CVT跌12.79%；SUV 7DCT跌8.02%、CVT跌7.26%）；MPV市场1AT增长20.56%，CVT、6MT等同比下滑，变速器结构向1AT集中，传统多档位变速器市场收缩。综上，成都市国产乘用车动力结构呈现“纯电与小排量（1.5L）主导排量市场，1AT变速器全面崛起”的特点，新能源与高效入门级变速器成为动力结构调整的核心，传统燃油动力的大排量与多档位变速器市场持续萎缩。 轿车市场，B级（79.6k，38.06%）和A级（66.5k，31.77%）为核心，B级同比增长13.82%，C级增长27.44%，A级下滑16.17%，A00、A0级同比大增，车型级别向中高端（B、C级）与