餐饮行业季度观察报告（2025年Q3）

012025年第三季度餐饮行业概况：餐饮行业景气指数先增后降，行业进入理性增长与高质量竞争的新阶段 022025年第三季度产品上新：咖饮品牌密集上新茶饮类新品，桂花和糯米元素被广泛应用 032025年第三季度新锐餐饮品牌：品牌持续加强扩张与品牌破圈，释放增长势能 042025年第三季度供应链新品推荐：质感升级、口味层次丰富、适配场景多元、高效便捷、科技赋能成供应链创新要点 2025年第三季度餐饮行业概况：餐饮行业景气指数先增后降，行业进入理性增长与高质量竞争的新阶段 餐饮大盘：第三季度全国消费市场缓慢增长，餐饮收入出现小幅波动 2025年第三季度，我国经济整体呈现稳中有升的态势，但是增速连续3个月出现放缓。国家统计局数据显示，2025年7月至9月，全国社会消费品零售总额同比增速由3.7%降为3.0%。 餐饮领域，餐饮收入同样出现了放缓。国家统计局数据显示，2025年7月至9月，全国餐饮收入同比增速出现一定的波动，呈现先涨后跌的走势，9月全国餐饮收入同比增速仅为0.9%。 食材行情：第三季度农产品批发价格持续回升，粮油产品批发价格略微上升 2025年第三季度，我国食材价格稳中有升，其中农产品批发价格增幅较大，粮油产品批发价格略微增长。农业农村部数据显示，2025年第三季度，农产品批发价格200指数自1月的124.0连续下降至7月的112.8，随后缓慢回升，9月 回 升 到1 1 8 . 2。 粮 油 产 品 批 发 价 格 指 数 则 保 持 相 对 平 稳 ， 整 体 在112.5~113.6之间微幅波动，于9月达到113.3。 核心农产品价格：第三季度各农产品批发价格较为稳定 农业农村部数据显示，2025年第三季度，蔬果产品中，代表性蔬菜平均价格微涨至4.3元/公斤，代表性水果的平均价格微降至6.9元/公斤。 肉禽产品中，除猪肉降价至19.5元/公斤外，其他产品价格均有微涨，其中牛肉和羊肉价格分别涨为65.9元/公斤和61.5元/公斤，白条鸡和鸡肉价格微升至17.6元/公斤和8.4元/公斤。 水产品中，各种代表鱼类价格略有浮动。其中大黄花鱼和大带鱼价位较高，分别达到43.1元/公斤和40.5元/公斤。其次是鲫鱼21.1元/公斤、草鱼17.7元/公斤、花鲢鱼16.9元/公斤、鲤鱼14.5元/公斤、白鲢鱼9.9元/公斤。 餐企注册情况：2025年1月至9月餐饮企业注册量有所减少，企业存量达1,614万家 企业注册量方面，企查查数据显示，截至2025年9月，全国餐饮企业存量达到1,614万家，较2024年增加约79.6万家。2025年前三季度餐饮企业注册量为189万家，同比减少25万家，餐饮企业注册量自2024年以来的降速明显。 企业注册量的减少，说明市场竞争愈加激烈，创业者入局态度趋于谨慎。行业从“快速扩张”进入“理性增长”阶段。 餐饮景气指数：第三季度全国餐饮景气指数先增后降，暑假与毕业季带动餐饮行业景气回升 指数说明 该指数为综合反映餐饮行业各地域或各品类所处的状态或发展趋势的一种指标，景气指数低于100表示其发展处于衰退或者不景气的状态，而高于100则表示其发展处于扩张或者景气的状态。2025年9月，红餐产业研究院对算法进行了调整，对景气指数做了修正。 全国餐饮行业景气指数 红餐大数据显示，2025年第三季度全国餐饮行业景气指数连续上涨，在经历7月和8月的较大增幅后，于9月回落至98.0，环比降低了14.5%。 2025年第三季度全国餐饮行业景气的大幅上升与7月、8月的暑假以及毕业季聚餐出游有关，长假期促使家庭出游与外出就餐，毕业季带来聚会聚餐，都造就了景气度有所回升。 重点赛道景气指数：第三季度五大赛道景气指数在波动中降幅明显 重点赛道景气指数 红餐大数据显示，2025年第三季度中式正餐、火锅、烧烤、小吃快餐、现制饮品五大餐饮赛道的景气指数均在波动中下降，于7月和8月持续上涨后在9月开始回落。 其中，中式正餐赛道的景气指数环比下降13.4%至96.0；火锅赛道的景气指数环比下降15.7%至103.8；烧烤赛道的景气指数环比下降19.9%至82.6；小吃快餐赛道的景气指数环比下降12.7%至101.9；现制饮品赛道的景气指数环比下降17.1%至99.4。 门店概况：第三季度各主要细分赛道的门店数量整体微降，现制饮品赛道发展稳健 门店数方面，各细分赛道表现各异。红餐大数据显示，从主要细分赛道的门店数量来看，截至2025年第三季度，小吃快餐、中式正餐、现制饮品，这三个赛道分别占据细分赛道门店数量前三，紧随其后的分别是烘焙甜品、烧烤、火锅、西餐和亚洲料理。 具体来看，只有现制饮品赛道的门店数量实现三个季度连续增长。而小吃快餐和火锅赛道的门店数量则出现连续三个季度下降的趋势。 人均消费：2025年第三季度餐饮大盘人均消费微涨至33元，各细分餐赛道人均消费则表现不一 人均消费方面，红餐大数据显示，截至2025年第三季度，餐饮大盘人均消费从第一季度的32.4元微涨至第三季度的33.0元。 从主要餐饮细分赛道来看，2025年第一季度至第三季度期间，西餐和现制饮品赛道的人均消费出现微降趋势，西餐赛道从80.3元降至78.6元，现制饮品赛道从19.1元降至18.4元。而小吃快餐赛道的人均消费则出现微涨趋势，从21.5元涨至22.4元。其他各餐饮细分赛道的人均消费变化则相对较小。 用人与租金成本：餐饮行业用人成本增加，租金成本不同地段差异较大 2025年第三季度，餐饮用工成本持续上涨。据BOSS直聘，2025年第一季度至第三季度期间，餐饮行业服务员薪资由4,826元波动升至4,851元，环比上涨4.5%；厨师薪资由6,506元持续上涨升至6,696元，环比上涨2.0%。 综合来看，餐饮行业人力成本延续上升态势，其中服务员岗位涨幅更大。 租金方面，2020年至2025年H1期间，百街商铺租金持续下降至24.2元/平方米/天；百MALL商铺则持续上涨至27.1元/平方米/天。 产品上新：咖饮品牌密集上新茶饮类新品，桂花和糯米元素被广泛应用 西式快餐：堡卷类新品数量最多，品牌主要以辣味为主流风味创新方向 2025年第三季度，红餐产业研究院监测的西式快餐品牌中，有33个品牌共推出了301款新品。从新品的细分类别来看，当月新品涵盖的类别有堡卷类、比萨类、现制饮品类、小食类等9种类别。 具体来看，堡卷类的新品数量最多，占比达20.3%。其中，汉堡类产品为堡卷类上新主力，数量达到了41款，占卷堡类新品的67.2%。其次，比萨类作为西式快餐的经典产品类别，占比为15.6%。现制饮品产品持续受到西式快餐品牌的重视，新品数量占比达15.3%，其中咖啡类新品占现制饮品类新品的30.4%，其中以肯德基和麦当劳推出的美式和拿铁类咖啡居多。此外，小食类、炸鸡鸡排类、面/饭/汤轻食类、甜点甜品类、特色菜类新品的占比分别为12.0%、11.0%、10.3%、9.6%、4.0%。 2025年第三季度西式快餐样本品牌产品上新情况 从堡卷类、比萨类、炸鸡鸡排类以及小食类的新品创新点来看，新品创新主要集中在风味和馅料方面，占比分别为52.0%和35.6%。在风味创新方面，辣味新品最受样本品牌青睐，约26%的风味创新新品都以“辣”为核心卖点。例如，汉堡王的脆辣皇金鸡腿堡、玛格利塔的0ppa韩式炸鸡、比萨玛尚诺的泼辣翅中魂等。在馅料创新方面，新品馅料强调食材的优质性，突出其产地和新鲜度等。例如，塔 斯 汀 的 新 疆 辣 皮 子 鸡 排 中 国 汉 堡 选 用 了 产 自 新 疆 的 辣 皮 子 、popey es的POPO(特色鳕鱼炸虾)则选用了南美白虾和来自阿拉斯加的狭鳕鱼。 粉面：粉面类新品占了近六成，地域特色浇头被持续开发 2025年第三季度，红餐产业研究院监测的粉面品牌中，有31个品牌共推出了127款新品。从新品的细分类别来看，新品涵盖的类别有粉面类、小吃类、米饭简餐类、饮品甜点类、特色菜类等8种类别。 从新品的细分类别来看，粉面类产品上新最多，共计73款，占新品总数的58.9%。其中，粉类新品领衔创新，汤粉、炒粉、拌粉/干捞粉类新品在粉面类新品的总占比为53.4%。其次是小吃类新品，占比为12.9%，其中又以炸货/炸串类新品为主。此外，米饭简餐类、饮品甜点类、特色菜类新品也均占有一定比例，占比分别为8.1%、7.3%、6.5%。 从粉面类新品创新点的分布情况来看，浇头依然是粉面样本品牌创新的核心发力点，占比高达33.1%。粉面品牌第三季度的浇头创新主要是突出地域菜品与风味的运用。例如，曾三仙米线推出的夫妻肺片拌米线，将经典川菜与粉面相结合；马记永·兰州牛肉面全新升级推出的大块红烧牛肉拌面使用了四川郫县的三年陈豆瓣酱和红油豆瓣酱。 此外，汤底也是粉面样本品牌的重要创新方向，占比为14.2%，其中以强调“酸辣”“鲜辣”“麻辣”等风味为主，如谭仔米线的特浓麻辣汤猪颈肉酿豆卜米线、味千拉面的宫崎酸酸辣辣面等。粉/面种类的创新则是突出其健康属性和新颖概念。例如，和府捞面推出了主打低GI的荞麦面系列、花小小新疆炒米粉的石榴花粉系列则是创新性地将粉面的形状制作成了石榴花。 茶饮：奶茶类产品上新数量较多，应季水果、花卉成为创新源泉 2025年第三季度，红餐产业研究院监测到有71个茶饮品牌推出了756款新品，其中茶饮类和咖啡类新品一共有624款，烘焙类和甜品类新品总计36款。从茶饮类与咖啡类新品的细分类别来看，主要涵盖了水果茶、奶茶、水果奶茶、酸奶/奶昔、水果汁以及其他饮品等新品。其中，水果茶类的新品数量最多，奶茶、水果奶茶、酸奶/奶昔等新品数量也较多。值得注意的是，奶茶类新品的数量较多，单纯的“奶+茶”组合产品成样本品牌季度上新重点。为响应酷夏的消夏避暑需求，冰沙类新品的数量也比较多。 从价格分布来看，第三季度茶饮样本品牌的新品单杯价格主要集中在15元≤单杯＜20元和20元及以上这两个区间内，占比分别为38.4%和28.5%。另外，10元≤单杯<15元区间的占比为22.8%，而10元以下区间的占比则较少，为10.3%。 从第三季度新品的成分元素来看，茶饮样本品牌运用了大量的水果类元素，其次是花卉类、谷物杂粮类元素。具体来看，水果类成分元素中，除柠檬、苹果等经典水果元素外，椰子、石榴、柚子等应季水果在第三季度大放异彩。例如，古茗在7月、8月、9月分别推出了椰云栀子和开心果椰椰等含椰子元素的新品、野萃山推出了会理手剥软籽石榴等新品、爷爷不泡茶推出了香柚白月光等新品。 另外，花卉类成分元素中，桂花的应用较多，如阿水大杯茶推出了桂花米酿等新品、1點點推出了桂香乌龙等新品。而谷物杂粮类成分元素中，糯米的应用亦较多，如荷田水铺推出了「超级芒果」糯米冰浆等新品、树夏推出了羽衣甘蓝糯米酸奶昔等新品。 咖饮：品牌密集上新茶饮产品，桂花和糯米成为热门元素 2025年第三季度，红餐产业研究院监测到有32个咖饮品牌共推出了548款新品，其中咖啡类和茶饮类新品一共有287款，烘焙类和甜品类新品总共有68款。从咖啡类与茶饮类的新品细分类别来看，主要有果咖、拿铁、美式咖啡、水果茶、气泡咖啡、冷萃咖啡、水果汁、奶茶等。其中，果咖、拿铁、美式咖啡的新品数较多，水果茶、气泡咖啡、冷萃咖啡等新品也有一定占比。 值得注意的是，新品中的水果茶和水果汁类产品较多，具体表现为样本品牌在推出同一套成分元素的咖啡新品的同时也会推出茶饮类相关新品。例如库迪咖啡在推出阳光青提美式的同时也推出了阳光青提茉莉冰茶、代数学家咖啡在推出岭南荔枝气泡冰咖啡的同时也推出了岭南荔枝气泡冰茶。 从价格分布来看，第三季度咖饮样本品牌的新品单杯价格主要集中在15元≤单杯＜25元和35元及以上这两个区间内，分别为38.1%和27.8%。另外，25元≤单杯＜35元区间的占比为21.1%，而15元以下区间的占比则较少，为13.0%。 从咖饮样本品牌第三季度新品的成分元素来看，水果元素的占比最多，其次是花卉类和谷物杂粮等元素。从水果元素来看