Sensor Tower全球数字经济脉搏研报总结
核心观点与市场概览
全球电商应用市场持续增长，2019年至2025年下载量增幅超45%，达到63.5亿次，复合年增长率约6.5%。疫情推动线上消费浪潮，行业增长重心从“新增驱动”转向“留存与体验升级”。新兴市场成为主要增量来源，AI推荐、短视频内容电商等创新模式推动行业进入新竞争阶段。
全球及亚太市场增长格局
亚洲继续领跑，欧洲与北美趋稳，拉丁美洲、非洲和中东成为驱动全球下载量增长的新引擎。亚太市场增长动力主要来自印度，东南亚保持稳健增长，中国市场进入成熟阶段，日韩市场延续稳步增长，AI电商与会员生态建设成为创新突破口。
头部电商应用表现
- 全球：《Temu》蝉联下载榜和MAU增长榜冠军，《Blinkit》登顶下载增长榜。
- 中国iOS市场：《抖⾳商城》问鼎下载榜和增长榜。
- 日本市场：《AliExpress》下载量环比激增181%，夺得下载增长榜冠军。
- 韩国市场：《Naver Plus Store》首次问鼎下载榜和增长榜冠军。
- 东南亚市场：《Shopee》稳居下载榜和MAU榜冠军。
- 印度市场：《Blinkit》等6款应用入围下载榜前十。
全球电商品牌数字广告投放趋势
- 美国市场购物行业数字广告支出领先全球，社交媒体是主要投放渠道，Facebook和Instagram曝光量占比均超过70%。
- 全球不同市场线上购物是数字广告支出最大的行业，美国市场支出达190亿美元，英国位居第二。
- 日市场LINE是头部广告渠道，近50%曝光量来自该平台。
案例分析
Temu
- 市场表现：连续三年稳居全球购物应用下载榜首，在北美、拉美、中东、非洲、日韩等多个地区蝉联同类应用榜单冠军。2025年10月全球累计下载量突破12亿次，MAU达5.3亿。
- 增长引擎：拉美和非洲市场成为下载量增长新引擎，拉丁美洲领跑全球市场，非洲市场下载量同比增长178%。
- 用户活跃度：欧洲、拉美、亚洲、非洲和中东MAU分别激增82%、113%、153%、424%和76%。
- 网站流量：新兴市场成主要驱动力，桌面端是核心访问渠道，2025年贡献了80%的流量。
- 广告策略：下调对美国市场广告投入，重点转向墨西哥、巴西、土库曼斯坦等市场，广告素材注重本地化，突出优惠、折扣和价格优势。
Blinkit
- 市场表现：印度领先的即时电商与生鲜配送平台，2025年10月全球累计下载量近1.8亿次，MAU超过7600万人。
- 增长动力：深度布局城市核心区域，高效“暗店”网络，与Zomato协同联动，2025年1-10月下载量同比增长167%。
- 广告投放：2025年1-10月广告曝光量同比增长63%，总量近400亿次，跻身印度品牌数字广告曝光量前十。
- 广告渠道：高度依赖社交媒体，Facebook和Instagram分别贡献52%和46%的总曝光量。
- 用户画像：以城市年轻男性为主，25-34岁白领人群构成核心消费力，女性用户占比40%。
- 广告素材：突出丰富配送品类，强调“10分钟送达”的品牌承诺。
Naver Plus Store
- 市场表现：NAVER于2025年3月推出的AI驱动型独立购物应用，2025年10月累计下载量接近800万次。
- 增长速度：上线首日登顶韩国Google Play和AppStore下载榜，3月至5月间多次位居Google Play下载总榜首，累计夺冠近60天。
- 广告策略：上线首月集中投放数字广告，Instagram和Facebook是主要渠道，合计贡献86%的广告曝光量。
- 用户画像：以女性为主（58%），核心年龄群集中在25-44岁（占比71%），其中35-44岁用户占比最高（41%）。
- 消费特征：高消费频次和品质导向型人群为主，“居家厨师”、“购物狂”与“批发购物者”集中度最高。
- 广告形式：通过移动应用横幅广告驱动下载量快速增长。
重点摘要
- 全球电商应用下载量持续攀升，预计2025年增长3%达64亿次。
- 亚太市场增长动力主要来自印度，东南亚保持稳健增长，中国市场进入成熟阶段，日韩市场延续稳步增长。
- 社交媒体是全球各大市场购物品牌数字广告投放的主要渠道，Facebook和Instagram曝光量占比超过70%。
- 新兴市场成为主要增量来源，AI推荐、短视频内容电商等创新模式推动行业进入新竞争阶段。
