促进服务不足的细分市场采用DFS

GSMA移动支付 gsma是一个全球性组织，致力于统一移动生态，以发现、开发和交付创新，这些创新是积极商业环境和社会变革的基础。我们的愿景是释放连接的全面力量，使人们、行业和社会蓬勃发展。 gsma的移动支付计划致力于加速移动支付生态系统的建设，服务欠发达地区。 如需更多信息，请联系我们： www.gsma.com/mobilemoney 代表移动运营商和移动生态系统及相邻行业的组织，GSMA为其成员跨三个广泛支柱提供价值：善用连接、行业服务和解决方案，以及拓展业务。这项活动包括推动政策、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动通信得以运转的技术和互操作性，以及在MWC和M360系列活动中提供世界上最大的平台，汇聚移动生态系统。 mobilemoney@gsma.com 维萨是数字支付领域的全球领导者，促进消费者、商家、金融机构和政府机构之间在200多个国家和地区进行交易。“数字金融惠及所有人”（DFA）计划，这是由Visa资助的Visa和GSMA移动发展基金会之间的合作伙伴关系，致力于推动可持续增长。DFA计划旨在为低收入和中等收入国家（LMIC）的个人和小微企业（SMB）提供数字金融服务和金融教育，以增强金融包容性。 我们邀请您访问 www.gsma.com 了解更多信息 关注GSMA在X：@GSMA 作者 肯切·奥克勒克高级总监，GSMA Intelligence帕纳约斯·卢科斯首席执行官，普惠金融，GSMA移动发展萨亚利·博洛莱高级分析师，GSMA Intelligence © 2025 – GSMA 内容 执行摘要07 1.1 移动技术在DFS生态系统中的作用131.2 DFS对更广泛的数字化工作的贡献141.3 DFS采用情况161.4 理解影响DFS采用的因素17 02刚果（金）、印度尼西亚和肯尼亚的DFS概览 192.1 刚果民主共和国202.2 印度尼西亚262.3 肯尼亚33 03评估影响刚果民主共和国、印度尼西亚和肯尼亚弱势群体采用DFS的因素393.1 刚果民主共和国413.2 印度尼西亚463.3 肯尼亚51 04利益相关者干预DFS采用和使用的机遇56 执行摘要 数字化转型拓宽了金融活动和产品的范围和覆盖范围，数字金融服务（DFS）的实施降低了新提供者的进入门槛，并为全球数十亿人增强了获取金融服务的能力。 在主要的移动式数字金融服务平台中，移动支付已经影响了个人并促进了包括新型微型中小企业在内的企业的数字化转型，在它提供服务的国家。移动支付最初是一种点对点转账服务，并发展到包含针对个人和新型微型中小企业的各种金融产品和活动。同时，多个移动支付服务提供商与威士卡等全球支付公司合作，将正式金融服务扩展到其客户，包括那些在传统银行体系之外的人，使他们能够以一种包容和可持续的方式参与全球经济。 今天，DFS产品位于一个复杂性等级上，范围从基本产品，这些产品简单、易于获得，并设计用于基础用例（如点对点（P2P）交易和数字支付），到中级产品，例如借贷和在线银行，再到高级产品，这些产品使用人工智能（AI）、区块链和大数据等技术提供复杂金融解决方案，例如去中心化金融平台和财富管理系统。 DFS 将金融服务扩展到未银行化个人和小微企业 (NMSE)，特别是在低收入和中等收入国家 (LMIC)，那里许多人缺乏获得传统银行服务的机会。 2024年，全球注册移动货币账户达21亿个，较2023年增长14%。 尽管取得了显著进展，但在采用分布式账本技术（DFS）和正规金融服务方面仍存在差距。无法获得DFS和其他金融服务的人员和中小微企业（NMSEs）无法参与数字经济，将错失改善其财务状况的机会。更广泛的经济也无法从DFS的潜在社会经济优势中受益，包括经济增长和提高弱势个人和中小微企业的赋权。根据世界银行的数据，全球仍有约14亿人没有银行账户。其中大多数人生活在低收入和中等收入国家，而且通常是女性、受教育程度较低的人以及农村居民。 世界银行全球Findex数据库表明，全球成年人的金融账户普及率从2011年的51%增加到2021年的76%，这主要得益于LMICs对数字金融服务的采用。数字金融服务通过为个人和商户创造经济机会来帮助解决不平等问题并减少贫困，并在宏观经济层面促进国内生产总值（GDP）增长。数字金融服务也在政府和私营机构的更广泛的数字化转型中发挥着关键作用，提高生产力，减少运营效率低下，并帮助将服务扩展到原本被排除的群体。移动运营商、银行和金融科技公司等一系列数字金融服务提供商正利用移动技术提供的机遇来降低服务交付成本，并使用户更容易获得和使用数字金融服务。 在此背景下，利益相关者普遍认为需要加速弱势和未被充分服务的群体采用和使用数字金融服务。实现这一目标的一个重要第一步是确定影响这些群体中个人和正规微金融机构采用和使用数字金融服务的因素。本报告提供了一项关于需求侧和供给侧因素以及宏观经济因素对数字金融服务采用和更广泛的数字化转型倡议影响的GSMA定性评估的见解，评估对象为三个选定的低收入中等收入国家：刚果民主共和国（DRC）、印度尼西亚和肯尼亚。 政府和私营部门利益相关者可以影响DFS在服务不足群体中的采用和使用，与普通人群相比，这些群体在缺乏服务方面受到不成比例的影响。基于对三个重点市场的洞察，本报告强调了这些利益相关者可以采取以下关键步骤，以促进服务不足群体中的个人和NMSEs对DFS的采用和使用： 生态系统中合作伙伴关系对于将DFS服务扩展到服务不足的群体至关重要。 — 推动专注于吸引前沿客户的社会影响力投资，特别是在私人资本可能认为商业案例不够吸引人的地方。 — 考察制约服务不足人口和NMSEs采用和利用DFS的复杂因素。 — 开展全面的需求评估练习，以准确地识别特定群体对设计合适产品的需求。 — 解决损害对数字平台及DFS信任的问题。 — 以人为本的方法解决DFS采纳和使用中的信任和素养障碍。 — 实施循证和前瞻性监管，促进DFS行业的发展。 — 实施策略以增强低收入个人和NMSEs的智能手机可负担性。 — 促进生态系统各方和其他利益相关者就提升DFS采用和使用的倡议进行合作。 — 加强对无银行账户和银行账户不足的个人及新型微小企业的金融教育，以促进DFS产品的高效使用。 ——将政府对个人的（G2P）、个人对企业的（P2B）、企业对政府的（B2G）以及个人对政府的（P2G）支付数字化，以扩展数字金融生态系统并激励用户在数字环境中获得和消费。 — 促进跨境支付，为DFS采用创造额外的激励。 01 介绍 数字金融服务（DFS）是指依靠数字技术为其用户提供交付和使用服务的金融服务。1虽然面向消费者的分布式文件系统自 20 世纪 60 年代就已存在，以自动取款机(ATM) 的引入为标志，2近几十年来互联网连接和移动技术的出现促进了重大创新。 图1展示了按复杂程度划分的现代数字金融产品示例。基础数字金融产品简单、普及广泛，并专为储蓄、数字支付和转账等基本应用场景设计。这些服务依赖基础设施极少，服务于广泛受众，包括无银行账户人口。中级产品基于基础数字金融产品，提供更高级的选项，如贷款产品和网上银行。这些服务需要更复杂的技术、用户交互和运营框架，例如中介服务，通常整合到更广泛的金融生态系统中。它们通常面向需要高级金融工具和中等程度金融素养的用户。 这项创新拓宽了金融活动和产品的范围和覆盖范围，降低了新提供者的进入门槛，并增强了数十亿全球人民的金融服务获取途径。虽然传统银行机构仍然是金融服务生态系统中的主导参与者，但移动网络运营商（MNO）和金融科技公司等新实体已成为该生态系统中的DFS提供者的重要组成部分。这一趋势在东非地区尤其明显，并且最近在西非地区也日益明显，西非已成为移动货币的新中心。3 DFS支持传统金融活动（如储蓄、贷款、小额信贷、汇款、保险和投资）的新业务模式。这使得提供商能够通过对不同地区和社会经济地位的个人和非正规金融机构（NMSEs）都易于获得且负担得起的DFS产品，更高效、更有效地提供这些服务。因此，传统金融服务越来越多地通过各种DFS产品提供，例如数字支付平台、移动银行应用程序、数字钱包、电子货币、电子凭证和虚拟银行卡。展望未来，人工智能（AI）和分布式账本技术（DLT）等新兴技术预计将对DFS产生重大影响，并推动未来的创新。 高级DFS产品以高复杂性为特征，利用人工智能、区块链和大数据等技术提供复杂的金融解决方案。常见应用，如去中心化金融平台和财富管理系统，服务于具有特定金融目标、技术专长或机构要求的用户。 DFS有能力将金融服务扩展到无银行账户的个人和纳 nano，微型和小型企业（NMSE），特别是在许多缺乏传统银行服务的中低收入国家（LMIC）的世界银行全球 Findex 数据库表明，全球成年人拥有金融账户的份额从 2011 年的 51% 增加到 2021 年的 76%。4这一增长主要得益于发展中国家成年人账户拥有率的增长，增长了30个百分点，这得益于对移动货币、电子钱包和账户间支付等数字金融服务的采用。 $720十亿截至2023年，拥有移动货币服务的国家的总GDP比没有移动货币的情况下高出7200亿美元。 在这些地区，DFS产品通常是金融包容性的切入点，有时也仍然是个人和NMSEs能够接触到的唯一金融服务形式。此外，DFS通过为个人和商户创造经济机会，有助于解决不平等问题并减少贫困。它们还在宏观经济层面上促进了GDP增长。截至2023年，GSMA智库的数据显示，拥有移动货币服务的国家的总GDP比没有移动货币时高出超过7200亿美元。5 1.1移动技术在DFS生态系统中的作用 移动技术在DFS的发展和采用中发挥了重要作用。短信和移动应用程序等技术支持各种DFS产品，同时移动网络的广泛覆盖范围以及与其他数字接入设备（如个人电脑）相比相对较低的移动设备成本，是移动支持DFS广泛采用的关键因素。移动支付是一个移动支持DFS的例子，它影响了个人并促进了在它可用国家的企业的数字化，包括NMSE。 交易总额达1.68万亿美元。截至2024年底，全球99个国家共有336家活跃的移动支付服务，其中超过一半位于撒哈拉以南非洲。 移动支付最初是一种点对点（P2P）的货币转移服务，现已发展包括为个人和NMSEs提供的各种金融产品和服务。这些服务现在涵盖数字支付、批量支付、储蓄、贷款，以及日益增多的投资和财富管理产品。此外，多家移动支付提供商（MMPs）已与全球支付公司（如Visa）合作，将其正式金融服务扩展至客户，包括传统银行系统之外的客户，使他们在包容和可持续的方式下参与全球经济。 根据GSMA的《移动货币行业报告》，移动货币已对全球金融交易产生重大影响。2024年，全球共有21亿个注册移动货币账户，较2023年增长了14%6(图2)。此外，1080亿移动资金 图2 1.2深度学习对更广泛的数字化努力的贡献 在过去的20年里，随着公共和私人机构利用数字技术提高生产力、降低成本、拓展新客户和创造就业机会，数字化进程不断加速。在低收入和中等收入国家（LMICs），数字技术对于向公民提供基本服务至关重要，尤其是对于那些因成本限制、基础设施缺乏、技能短缺以及其他各种限制因素而原本被排除在外的人群。数字金融（DFS）通过允许政府、企业和个人在数字生态系统中高效地开展金融活动，助力这一进程。 许多政府已设立旨在鼓励数字支付的方案，由此在个人和中小微企业之间实现了显著普及。例如，印度于2016年4月推出的统一支付接口（UPI），旨在减少现金使用，目前已有超过3.5亿活跃用户。8 2020年11月，巴西中央银行（BCB）推出了FPS Pix。到2024年12月，Pix已拥有超过1.57亿个人用户和1540万家企业，占该国非货币性证券交易（NMSE）的90%以上。9 在欠发达经济体中，数字支付和其他分布式金融产品通过协助政府和其它当局的各种举措，以改善经济福祉，特别是针对弱势群体和中小企业。以下总结了目