汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 市场结构上，国产汽车月度与累计销量占比均达88.82%，进口占3.36%、商用占7.82%，国产车型在市场中占据绝对主导地位。 销量走势方面，1月同比下滑23.20%，后续累计同比降幅持续收窄，9月累计同比仅下滑2.06%，市场从年初的深度调整逐步转向复苏。环比波动较大，1月环比下滑44.52%，3月环比增长28.31%，后续呈现震荡态势，反映出市场需求的不稳定性与行业周期的影响。整体来看，江苏省汽车市场受年初消费动能不足与新能源替代效应影响开局承压，但随着市场复苏与消费信心回升，累计降幅持续收窄。后续需关注国产新能源车型的市场渗透、进口车的电动化转型进度以及商用车型在物流与基建领域的需求释放，以判断市场能否实现全年企稳回升。 车型大类上，SUV（41.47%）、轿车（45.11%）占据市场主导；MPV增长11.99%、交叉型增长35.74%，个性化车型需求旺盛；轿车、SUV分别下滑2.19%、3.66%，货车、客车持续萎缩，车型结构向多功能与个性化倾斜。燃料结构中，纯电增长13.97%、占比37.54%，混动占比16.06%，新能源合计占比超53%；汽油占比41.73%但下滑10.37%，柴油下滑7.91%，传统燃油加速退场，纯电成为市场增长核心动力。 综上，江苏省汽车市场新能源化进程加速，纯电与混动车型全面领跑，MPV、交叉型等个性化车型需求凸显，传统燃油与常规车型持续承压。后续需关注新能源车型的技术迭代（如续航、智能化）及个性化车型的场景拓展，以巩固市场增长优势。 全国排名方面，江苏省以1437.5k销量、7.41%市场份额位列第3位，较上年同期下降1位，区域市场竞争力有所减弱。 城市维度，南京市增长13.65%、无锡市增长5.34%、连云港市增长11.59%，部分城市因产业与消费升级，汽车市场表现亮眼；苏州市下滑5.12%、常州市下滑10.32%、南通市下滑15.77%，核心城市因市场饱和与新能源替代，传统汽车需求收缩明显。 综上，江苏省汽车区域市场全国排名下滑，城市间增长分化显著。后续需聚焦核心城市的新能源汽车推广、县域市场的消费潜力挖掘，以及区域产业对汽车消费的拉动，以扭转市场排名下滑态势，提升区域市场竞争力。 第3位 排名较上年同期 02 国产乘用车市场分析 月度销量方面，1月同比下滑22.32%，后续降幅持续收窄，9月同比增长7.91%，市场从年初的深度调整逐步转向复苏；环比波动较大，1月环比下滑42.08%，3月环比增长28.27%，9月环比增长26.68%，反映出市场需求的季节性与行业周期影响。 累计销量维度，1月同比下滑22.32%，2月后累计同比降幅持续收窄，9月累计同比仅下滑1.33%，市场逐步企稳。 整体来看，江苏省国产乘用车市场受年初消费动能不足影响开局承压，但随着新能源车型的市场渗透、消费信心回升，累计降幅持续收窄。后续需关注国产新能源车型的技术迭代（如续航、智能化）、市场推广力度以及消费政策对市场的拉动作用，以判断市场能否实现全年正增长。 动力结构上，0.0排量（纯电）占比39.47%且增长13.85%，成为绝对主力；1.5L、2.0L排量分别下滑6.87%、5.08%，小排量燃油车型持续萎缩，2.5L以上排量跌幅超20%，燃油动力加速退场。变速器领域，1AT占比45.95%且增长12.44%，成为纯电车型的主流传动配置；7DCT、CVT分别下滑14.64%、13.69%，传统燃油变速器因新能源替代效应承压。主流搭配中，0.0L 1AT（纯电）增长13.86%，是唯一正增长的动力组合；1.5L CVT、1.5TCVT分别下滑22.84%、20.65%，燃油动力组合全面萎缩。综上，江苏省国产乘用车动力总成纯电车型全面主导，小排量燃油逐步被替代，传动系统向纯电适配的简单结构迭代。后续需关注纯电车型的动力性能升级（如电机功率、续航）及混动车型的传动系统优化，以适应市场对电动化与多元化动力的需求。 市场格局：TOP20车企合计占比80.92%，市场集中度高。比亚迪以13.59%份额居首，吉利、一汽-大众紧随其后；但比亚迪份额下滑2.52个百分点，传统头部车企市场优势有所减弱。企业表现：小鹏、小米、零跑等新势力增长迅猛，小鹏同比增长196.85%、小米增长333.36%、零跑增长68.85%，成为市场黑马；而比亚迪、一汽-大众分别下滑16.75%、18.34%，传统车企因电动化转型节奏差异分化明显。份额变化：吉利、奇瑞、小鹏、小米等车企份额增长显著，其中小米增长1.97个百分点、小鹏增长1.79个百分点；比亚迪、一汽-大众、赛力斯等份额下滑超1个百分点，市场份额向新势力与转型成功的传统车企集中。综上，江苏省国产乘用车市场头部效应仍在，但新势力凭借产品创新与电动化优势快速崛起，传统车企若不加速电动化与智能化转型，市场份额或持续向新势力及转型领先的车企转移。 车系结构上，自主品牌以59.60%的市场份额遥遥领先，同比增长8.70%；德系、日系、美系分别下滑14.05%、6.33%、16.94%，韩系、欧系市场份额极低，自主品牌在本地市场的优势持续扩大。品牌维度，自主品牌中吉利增长55.85%、小鹏增长196.85%、小米增长333.36%，新势力与转型成功的传统自主车企增长强劲；比亚迪虽仍居自主首位，但同比下滑17.56%，部分传统自主车企因电动化迭代滞后承压。合资品牌中仅丰田、沃尔沃微增，大众、特斯拉、本田等普遍下滑，其中本田暴跌25.99%，合资品牌市场竞争力持续减弱。综上，江苏省国产乘用车市场自主品牌全面碾压合资车系，新势力凭借产品创新与电动化优势快速崛起。后续需关注自主品牌的技术迭代（如智能化、电动化）及新势力的产能与服务落地，以巩固自主品牌在本地市场的绝对优势。 全国排名方面，江苏省以1276.7k销量、7.65%市场份额位列第3位，较上年同期下降1位，区域市场竞争力有所减弱。 城市维度，南京市增长14.42%、无锡市增长9.68%、连云港市增长15.40%，部分城市因产业与消费升级，国产乘用车市场表现亮眼；苏州市下滑6.20%、南通市下滑15.83%、扬州市下滑10.62%，核心城市因市场饱和与新能源替代，传统国产乘用车需求收缩明显。综上，江苏省国产乘用车区域市场全国排名下滑，城市间增长分化显著。后续需聚焦核心城市的新能源国产乘用车推广、县域市场的消费潜力挖掘，以及区域产业对汽车消费的拉动，以扭转市场排名下滑态势，提升区域市场竞争力。 本期排名 第3位 排名较上年同期变化 下降1位 从车型大类看，轿车以622.6k的销量占比48.77%居首，但同比下降1.70%；SUV销量574.9k、占比45.03%，同比降3.03%，两者均呈下滑态势。MPV（62.8k，+12.92%）和交叉型（16.5k，+35.74%）虽体量小但同比增长显著，成为车型结构中的增长亮点。燃料结构方面，新能源（纯电动、插电式混动、油电混动等）合计占比53.63%，超越汽油车的43.00%，市场结构已向新能源倾斜。纯电动销量503.9k，同比增长13.85%，增量61320，表现强劲；汽油车销量540.0k，同比降9.81%，减量59705，传统燃油车市场持续萎缩。插电式混动同比降11.19%，增程式混动降8.99%，而油电混动同比增6.43%、柴油车同比增100.30%，细分燃料类型走势分化。综上，国产乘用车市场中，车型大类里小众车型逆势增长，燃料结构上新能源（尤其是纯电动）成为市场主导，汽油车加速退场，燃料细分领域分化明显，企业需在车型布局和新能源技术路线上精准施策以适应市场变化。 从江苏细分市场销量分布看，车型与城市表现分化显著。轿车领域，苏州（139.6k）、南京（99.9k）销量领先，但苏州、无锡、常州、南通等多市同比下滑，连云港（+23.24%）、徐州（+9.79%）等市逆势增长。SUV市场，苏州（127.4k）、南京（99.0k）销量居前，苏州、南京同比增长超16%，但无锡、常州、南通等市同比下滑，盐城、徐州等市保持正增长。MPV市场整体增长态势明显，苏州（13.5k）、南京（11.7k）销量领先，多数城市同比增长，仅南通、扬州同比下滑。综上，江苏各地市在不同车型市场的表现差异较大，轿车和SUV市场呈现头部城市引领但部分城市下滑的格局，MPV市场则整体增长势头良好。企业需结合不同城市的车型市场表现，制定差异化的区域营销策略，以适应各地市场的发展特点。 从江苏细分市场TOP10车企表现看，车型与车企格局分化明显。轿车领域，比亚迪汽车以96.4k销量、15.48%占比居首，但同比降21.34%；吉利、小米、小鹏等车企同比大幅增长，一汽-大众、上汽大众等传统车企同比下滑，TOP10车企占比65.42%。SUV市场，比亚迪汽车销量75.5k、占比13.14%领跑，同比降11.94%；吉利、奇瑞等车企同比增长显著，特斯拉同比大降28.20%，TOP10车企占比60.44%。MPV市场，上汽通用以9.5k销量、15.48%占比领先，上汽通用五菱、岚图、北汽新能源等车企同比大幅增长，东风柳汽、长城汽车同比下滑明显，TOP10车企占比72.85%，集中度较高。综上，江苏市场中，轿车和SUV的头部车企比亚迪面临销量下滑，新势力和部分自主车企增长强劲；MPV市场头部车企增长分化，市场集中度高。企业需关注不同车型领域的竞争格局变化，在产品布局和市场策略上针对性调整，以应对市场的分化趋势。 从江苏细分市场车系表现看，自主车系在各车型领域均占据主导且增长强劲。轿车市场，自主车系以342.5k销量、55.69%占比领跑，同比增9.19%；德系、日系、美系均同比下滑。SUV市场，自主车系销量352.9k、占比62.22%居首，同比增6.21%；德系、日系、韩系、美系均同比下滑。MPV市场，自主车系销量39.9k、占比63.65%领先，同比增18.87%；韩系、美系同比增长，德系、日系同比下滑。综上，江苏市场自主车系在轿车、SUV、MPV领域全面领先且保持增长，传统合资车系（德系、日系、美系等）普遍下滑，韩系在MPV市场表现亮眼。这体现出自主车系在产品竞争力、市场策略上的优势持续扩大，合资车系需加速转型以应对市场变化，企业可重点关注自主车系的技术迭代和市场布局，同时关注韩系在MPV市场的增长潜力。 从江苏细分市场燃料结构看，新能源在各车型领域渗透加深且表现分化。轿车市场，新能源占比52.41%，纯电动（273.1k，+15.91%）、油电混动（20.4k，+42.58%）增长强劲，插电式混动（47.4k，-29.07%）下滑，汽油车（275.8k，-11.67%）持续萎缩。SUV市场，新能源占比56.34%，纯电动（214.1k，+7.57%）增长，插电式混动、增程式混动、油电混动下滑，汽油车（239.5k，-7.65%）销量下降。MPV市场，新能源占比48.10%，纯电动（12.3k，+79.58%）、插电式混动（17.5k，+52.42%）增长显著，汽油车（21.6k，-17.94%）大幅下滑。综上，江苏市场新能源在轿车、SUV、MPV领域均成重要力量，纯电动、油电混动（轿车）、插电式混动（MPV）增长突出，插电式混动（轿车、SUV）、增程式混动（SUV）表现疲软，汽油车全面下滑。企业需聚焦纯电动、油电混动等优势新能源技术路线，优化插电式、增程式混动产品布局，以适应燃料结构的分化趋势。 从江苏细分市场动力结构看，排量与变速器领域呈现明显分化。排量方面，轿车市场0.0排量（纯电动为主）销量273.1k，同比增15.91%，1.5、1.6、1.4排量同比下滑；SUV市场0.0排量（纯电动）销量214.1k，同比增7.57%，1.6、2.5排量