英伟达：特朗普称中国及其他国家不能拥有英伟达顶级AI芯片
- 特朗普言论： 美国总统特朗普表示，英伟达最先进的芯片将保留给美国公司，并禁止出口到中国及其他国家。只有美国客户才能获得英伟达提供的顶尖Blackwell芯片。
- 微软合作： 美国首次允许微软向阿拉伯联合酋长国运送英伟达AI芯片，为微软扩大在海湾地区的投资铺平了道路。微软与IREN签署了97亿美元为期五年的AI云协议，将使用英伟达基于GB300架构的加速器系统。
- 韩国合作： 英伟达宣布，三星、SK集团、现代、NAVER和韩国政府将部署26万块英伟达Blackwell GPU，以推动主权人工智能、机器人技术、制造业和各行业的数字化转型。
内存/三星：三星将DDR5合约定价推迟至11月中旬
- 内存短缺： 内存短缺持续恶化，主要云服务提供商增加资本支出，人工智能的挤出效应日益严重。
- 三星策略： 三星电子率先于10月暂停DDR5 DRAM合约报价，其他制造商效仿，导致供应链中断，预计报价将于11月中旬恢复。
- 价格飙升： DRAM现货价格飙升，尤其是DDR5价格，自上月底以来已上涨逾一倍，采购成本将暴涨。
其他公司动态
- 闪迪： 摩根士丹利取消“首选股”评级，维持“增持”评级，因风险/回报趋于平衡。预计NAND周期仍处于早期阶段，并继续看好由人工智能相关存储需求、新型eSSD产品以及第四季度和第一季度的定价强势推动的多年上涨。
- 思科： 瑞银上调评级至“买入”，理由是人工智能基础设施需求、大规模园区网络更新以及安全业务势头重振将推动思科进入一个多年的增长周期。
- RBLX： Hedgeye从积极做多转为积极做空。
- RGTI： B. Riley将评级下调至“中性”，在股价上涨190%后，基于估值将目标价上调至42美元。
- AMD： 瑞银预计分析师日将发布重大公告，强调赢得美国能源部合同和超大规模客户吸引力不断增强。
- 硬盘： 瑞银指出，专家认为人工智能驱动的存储需求增长远超供应增长，西部数据23%的AI驱动的比特复合年增长率预测过低，估计接近30%。
- 台积电： 台积电已为其先进半导体工艺引入一项罕见的多年度涨价策略，该策略将于2026年生效，并对先进节点连续四年实施年度涨价。
- Roku： Piper上调评级至“增持”，认为平台发展势头将延续至2026年。
- 优步： M-sci称出行预订量温和加速增长。
- HOOD： M-sci称客户获取量和速度仍显著提升。
- Netflix： KGI证券将Netflix评级从“中性”上调至“跑赢大盘”。
- CHTR： 伯恩斯坦下调评级至“与大盘持平”，认为宽带市场前景更艰难。
- TSLA： 埃隆·马斯克称特斯拉今年可能发布飞行汽车。特斯拉的股东们将在本周决定，如果首席执行官埃隆·马斯克实现一系列听起来不可能的目标，公司是否应该授予他价值近1万亿美元的股票。
- TTWO： Jefferies将目标价上调至300美元，指出移动和NBA 2K的表现好于预期。
- 百度： 百度表示，截至10月31日，其Apollo Go无人驾驶出租车的每周订单量突破25万，全球总订单量已超过1700万。
- AAPL： 蒂姆·库克今年如何在苹果公司避免了⼀场灾难。
- AMKR： Aletheia Capital首次评级为买⼊，⽬标价62.00美元。
- OpenAI： OpenAI是否变得⼤到不能倒？
- GOOGL： Alphabet在人工智能扩张之际出售62.5亿欧元债券。
