2025休闲零食市场趋势洞察报告

魔镜市场情报 SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2024年5月 核心分析方法：矩阵分析 多矩阵模型 O2 O3 O1 蓝海战略 增长矩阵 STP矩阵 在一定的市场细分基础上，确定自己的目标市场，把产品或者服务定位在目标市场中的稳定位置 根据公司在市场和产品方面的分析采用不同的策略，帮助公司实现增长选择 创造新的市场帮助企业实现增长和成功。当品牌发现新的蓝海或者通过策略开辟蓝海后，应该实现独特价值避开后续竞争 ProductDevelopment MarketPenetration 增加 行业内习以为常的因素有哪些可以消除：淘汰无竞争力商品 开发新产品，满足现有客户更多的需求以及为新市场做准备：商品分析 通过提高现有市场中销售现有产品或者服务增加市占率，实现业务增长：定价策略分析 哪些因素应拉到远高于竞争对手或者行业平均：商品丰富度，渠道分析等创造 Diversification 减少 将现有商品引入新市场或者客户群，拓展市场的外沿：渠道分析 投入更多资源研发新产品或者新服务：策略分析 哪些因素应降低远低于竞争对手或行业平均：价格分析，商品搭配 应创造哪些竞争对手或行业从未提供的因素 动态静态结合分析 高增长筛选 •在零食相关类目下，挑选出排名上升超过50位、销售额增速大于品类整体增速，销售额排名前25%的品牌，将这个市场定义为爆品市场。将包含这些品牌的商品标题进行分词处理 食品饮料市场概况01 休闲零食市场洞察02 饼干/膨化食品市场03 ContentsContents目录 糖果市场04 烘焙糕点市场05 坚果炒货市场06 Part 1Part1食品饮料市场概况 食品饮料宏观市场|线下仍为核心，内容电商带领线上渠道持续增长 •食品饮料作为刚需品类，是居民消费的核心，24年Q1食品烟酒类消费人均消费占比达到32.2%，同比增长10.6%，市场整体呈现稳定增长趋势。•线下仍是食品饮料的核心销售渠道，但线下各细分渠道增速趋缓，大型超市、大卖场渠道销售下滑明显。反观线上渠道，虽然规模占比相对较小，但线上整体增速达14.0%，内容电商以75.0%的增速带动线上市场持续增长。 线上食品饮料市场|整体增长势头较好，细分品类全线增长，休闲零食稳中有增领跑市场 •从食品饮料各细分品类来看，酒类、饮料、乳制品增速较快，休闲零食市场体量最大，仍保持着8.6%的增速，高消费频次、低单价、高消费需求是其主要特点，预计休闲零食市场规模仍能持续增长。 线上渠道品类表现|白酒位居各平台首位，速食、零食是抖音平台TOP品类 •从食品饮料线上市场各平台的销售TOP品类、高增长品类来看，传统电商平台与内容电商平台的品类表现仍存在较大差异。•受平台补贴政策及白酒硬通货类金融属性的影响，高单价的白酒在各平台均位居首列；传统电商平台以乳品、粮油调味为核心品类，乳饮品、零食品类增长较快；依托于内容电商平台强大的视频种草力，速食、休闲零食是其核心品类，而奶粉、粮油销售表现快速增长。 食饮趋势一|零食领域最受资本青睐，融资事件数量最多，具有高增长潜力 •2023年，食品饮料领域融资事件数小幅下滑，共计221起，从各领域投融资表现来看，食材原料金额最高，达到241亿元，食材原料领域普遍需要大量资金用于建厂以及标准化提产，融资金额普遍较高。从融资事件数来看，零食&烘焙领域事件数高达50起，资本市场对零食市场仍抱有一定信心，也预示着零食市场有望进一步增长。 2023年食品饮料融资事件数：221起 2023年食品饮料融资金额：587.7亿元 食饮趋势二|线上赛道低价先行、以价换量、渠道精简、进入质价比时代 2023MAT、2024MAT线上电商平台食品饮料市场（不含酒类）均价及销量趋势变化 •食品饮料线上市场均价下滑，以价换量初见成效，60元以下仍为市场 主 力 价格段，200元以上高端市场依然坚挺，性价比需求与高质量需求共存。•市场竞争较激烈，商品数量及店铺数均小幅下滑，品牌渠道布局趋于精简化。 数据来源：魔镜洞察数据说明：由于酒类单价相较于食品饮料其他品类相差较大，本页数据不含酒类 食饮趋势三|熬夜场景高增、解馋及功能性需求持续增长、口感需求丰富化 •从食品饮料市场高增概念来看，食品饮料市场还具有三大趋势特征：一是人群场景更加细分，熬夜场景在销售侧及社媒侧增速亮眼，该场景下消费需求待挖掘；二是消费者需求多元化，解馋及助眠、补钙等功效性需求涨势较好；三是口感需求丰富化，松软、酥脆、爆浆等差异化口感受到青睐。 Part 2Part2休闲零食市场洞察 零食市场|市场回暖，整体正向增长，坚果炒货、卤味零食领跑市场 •近一年线上零食市场呈现回暖趋势，销售额达到1365.1亿元，同比增长8.6%，销量同比增长26.8%，均价走低对销量有较大的提振作用，从而拉动零食市场整体销售规模。 •从细分品类的增长情况来看，坚果炒货增速接近20%，卤味零食迎合了当下消费者解馋解腻、夜宵追剧等多方面的需求，以17.3%增速稳定增长，中西式糕点增速均达到20%以上。 四大品类|坚果炒货抢夺饼干/膨化品类市场份额，其余品类销售占比较为稳定 •2023年5月-2024年4月期间，休闲零食各细分品类依照销售额排序分别为：烘焙糕点、坚果炒货、饼干/膨化、糖果。•相较于上一周期，坚果炒货的市场占比有所提升，增长3.1%，饼干/膨化市场占比下滑2.2%，烘焙糕点、糖果品类占比较为稳定，无较大波动。 零食趋势一|品类高度分散，新鲜感是核心吸引力，消费者倾向于高频尝鲜 •休闲零食品类高度分散，社媒平台休闲零食话题下品类提及数量达到1500个以上，甜品、面包、蛋糕声量较高。半数以上消费者单次购买休闲食品金额在50元以下，大量购买、囤货行为较少，消费者更倾向于低客单价、高频次消费。从当下消费者购买习惯来看，面对大量可选择品类，消费者的品类及品牌忠诚度相对较低，新鲜感、零食尝鲜话题均保持较高的声量增速，零食产品的创新、口感味道的独特成为吸引消费者的重点。 新鲜感声量：14.2万（+51.7%） 尝鲜声量：131.8万（+98.5%） 零食趋势二|怀旧情怀、童年回忆零食热度持续增长，怀旧消费成新趋势 •怀旧情怀的兴起，成为了推动老式零食的一 道 东 风 ， 老 式 零 食 在 社 媒 平台上的传播及影响力持续扩大。 •怀旧心情也能促使94.7%的消费者购买零食，如干脆面、老式糕点、辣条等品类的销售均呈增长趋势。 零食话题下童年回忆声量增速：107.9% 老式零食话题声量增速：74.1% 94.7%的消费者会因为怀旧心情 而购买小时候的零食/饮料 53.1%的消费者会因为怀旧零食能满足心情、味道原 汁原味而购买 #长大实现干脆面自由# 线上电商平台干脆面品类销售额：6.0亿元（+23.5%） 社媒推文：我觉得小当家最好吃🐀突然想怀念一下小时候，心血来潮买了三个牌子不同口味的干脆面，最后还是觉得小当家最好吃 零食趋势三|社交价值+情绪解压，成为零食消费的新兴动因 •对 零 食 的 需 求 已 不 仅 限 于 解 馋 ， 零 食 消 费 的 社 交 属 性 也 在 不 断 增 强 ， 零食社交的声量增速达到110.4%，不少学生、职场人通过分享零食来破冰、拉近人际关系。 23年5月-24年4月 •通 过 零 食 来 缓 解 压 力 、 减 少 焦 虑 的 行 为 越 来 越 多 ， 在 解 压 需 求 下 ， 酥 脆口感、酸甜及辣味零食更受消费者青睐。 23年5月-24年4月解压零食社交话题声量：118.0万条（+55.9%） Part 3Part 3饼干/膨化食品 饼干/膨化市场|需求增长与均价下滑对冲，市场销售额同比微降 •2024MAT受到宏观经济及消费者“性价比”观念影响，饼干/膨化市场商品均价有所下滑（同比降低6.7%）。但同时消费者对饼干/膨化食品需求回暖，销量达9.2亿件，同比上浮5.9%。需求增长与均价下滑实现对冲，饼干/膨化整体赛道销售额2024MAT达177.7亿元，同比微降1.2%。 饼干/膨化市场|饼干品类是该赛道主要驱动因素，膨化食品出现价格和销售额双收缩 •从细分品类来看，饼干是该赛道的主流品类，2024MAT占整体市场的60.2%，销售额107.0亿元同比增长1.5%对整体市场起到拉动作用。•随着社会压力加大，口感酥脆的膨化食品在满足零食需求同时也可以满足消费者“解压”的心理需求，2024MAT该品类销量增长21.0%。但市场均价的降低（YOY:-21.7%）影响了该品类的表现，2024MAT膨化食品销售额65.4亿元，同比下滑5.2%。 饼干/膨化市场|头部品牌集中度较低市场竞争激烈，配方健康的品牌产品增长亮眼 •饼干/膨化市场头部品牌成员稳定，销售额排名内部轮动。2024MAT市场CR10为23.0%，相比去年同期缩小3.1个百分点，To p10品牌销售额面临12.8%的同比下滑。 •低糖/零糖、粗粮等主打健康配方的产品与市场趋势和消费者需求更加匹配，江中食疗的0糖猴菇饼干和米多奇的粗粮雪饼在销售端都表现亮眼，两个品牌在2024MAT销售额分别增长了30.7%和43.8%。 2024MAT饼干/膨化市场电商平台品牌竞争格局 饼干/膨化市场|“真材实料”和“配方健康”是大多高增品牌的产品共性 •通过对饼干/膨化市场电商平台高增品牌的主要产品卖点进行研究发现，甄选高品质原料，在产品卖点当中标明核心成分含量“≥xx%”体现出真材实料的产品受到消费者欢迎。同时，主打0蔗糖、0添加、配方健康也是大多高增长品牌的产品共性。•2024MAT饼干/膨化市场高增品牌Top10当中，销售渠道主要集中在抖音平台的品牌占比过半，其中有两个品牌的主要产品都是黑麦海盐苏打饼干。 聪师傅山药蔬菜棒卖点：•添加真实山药，真材实料•酥脆可口，快速充饥 喵满分龙井薄脆饼干卖点：•龙井茶粉≥3.5%，新西兰进口乳粉，真材实料。可以嚼的龙井茶 单价：19.8元 单价：6.3元 遇吉辣子锅巴卖点：•精选高辣度辣椒，真材实料辣过瘾•口感酥脆 怪力食厂黑麦海盐苏打饼干卖点：•0蔗糖0反式脂肪酸，配方健康•黑麦片含量≥15%，真材实料单价：19.9元 单价：3.3元 宏途仙虾片卖点：•虾含量≥10%，真材实料•抱抱袋拉链自封抠包装，方便保存 盐津铺子薯之惑薯片零食卖点：•直火烘焙代替油炸，制作健康•优选大西洋马铃薯，真材实料 单价：18.8元 单价：6.99元 铭吃点凯蒂熊小熊注心饼干卖点：•高钙多营养•外皮酥脆夹心浓郁，多种口味选择单价：17.9元 红谷林黑麦海盐苏打饼干卖点：•黑麦含量≥15%，真材实料•0蔗糖0添加，高膳食纤维配方健康 单价：23.5元 丹香海盐不甜曲奇饼干卖点：•舒顺滋润，清凉爽口•严选优质好梨，配方健康品质保障 周和利德国进口脆皮威化蛋卷卖点：•非油炸纯烘焙，制作健康•甄选原料，0添加，配方健康 单价：16.5元 单价：36.6元 饼干/膨化市场|高增成分中以坚果谷物类为主，并且在饼干品类中普及度更高 •通过对饼干/膨化市场的高增长成分进行扫描，坚果谷物、蔬菜水果、低卡健康类型的销售额占比相对较高，营养健康仍是市场的主旋律。•从饼干/膨化市场细分品类下不同维度高增长成分的TGI表现来看，坚果谷物在饼干品类普及度较高，膨化食品也正在摒弃以往高热量、不健康的品类标签，正逐步向蔬菜水果类、低卡健康类靠拢。 饼干/膨化市场|健康养生理念持续火热，杂粮、坚果成分产品增长迅速 •通过对饼干/膨化市场高增长成分和高增长品类进行分别扫描发现，如薏仁、白芸豆、奇亚籽等杂粮成分，巴旦木、腰果等坚果成分都增长迅速。与之相对应，谷物棒、粗粮零食等品类在销售端也有亮眼表现。•健康养生理念持续火热，0蔗糖、蛋白棒等“自律+健身”相关概念品类销售额持续走高。 苏打饼干&坚果谷物市场|产品同质化较高，健康及功