2025休闲零食市场简析报告

休闲零食 市场简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作内容转载更多报告 01休闲零食：满足休闲场景需求 休闲零食是指人们在正餐之外的闲暇时间食用的食品，其主要功能并非充饥，而是通过强化消费场景，满足消费者在健康、功能、情绪等多维度的需求。与传统零食相比，休闲零食的目标人群更加精 准，包装设计更为精美，应用场景主要在家庭、办公室、户外运动、社交场合旅行途中、节日赠礼等。 休闲零食主要消费场景一览 家庭消费办公室小憩户外活动社交场合旅行途中节日赠礼 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02休闲零食种类丰富，糖果坚果最受欢迎 休闲零食市场产品丰富多样休闲零食行业涵盖了谷物类休闲食品糖果蜜饯坚果炒货、膨化食品、烘焙类、休闲卤味等多种产品，品类丰富多。其中，糖果蜜饯类零食在市场中占据最大份额。2024年糖 果蜜饯销售占比达到2329；其次是坚果炒货，占比1833；膨化食品占比114。这三大品类的市场份额合计已超过50。 零食产品的分类2024年中国休闲零食分品类市场份额占比 糖果蜜饯 糖巧蜜饯类是一类以糖为主要调味的休闲零食，是最早期的休闲零食之一，大体产品细分有巧克力、硬软糖、果干、梅类蜜饯等。 烘焙类 坚果炒货 坚果炒货是一类以坚果、籽类为主要原材料，经过各种烹制方式 （如烘烤、油炸等）处理后的休闲零食。主要产品细分有开心果、腰果、瓜子、核桃、巴旦木等。 膨化食品 膨化食品是一类以诸如豆类、谷物、水果蔬菜类等作为主要原料，采用膨化工艺（油炸、烘培高温高压等）制作而成，其具有松脆的特性，代表产品有常见的薯片、爆米花、雪饼等。 休闲卤味 糖果蜜饯坚果炒货膨化食品烘焙类其他零食 2329 3622 烘焙类是一类以面粉、乳制品、糖、蛋等为主要原料，经过烘焙工艺制作而成的休闲零食。也是最早的休闲零食，国内传统的糕点即属于这一类，还有包括海外的面包、蛋糕类。 体闲卤制零食是一类以水产品、家禽、家畜、甚至蔬菜作为原料，经过卤制而成的产品，常见的路鸭脖、泡椒鸭爪、卤鸡爪、卤蛋等属于这一类。 1076 1140 1833 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 03行业规模将突破万亿，市场容量大 近年来，我国休闲食品消费市场持续扩容，行业呈现稳健发展态势。据中商产业研究院数据显示，2023年度中国休闲食品市场规模预计将要达9286亿元人民币，并有望在2024年突破万亿大关。未来， 在消费场景不断多元化、零食产品迭代升级、零食渠道拓展（量贩等新兴渠道涌现）以及人均可支配收入提升等因素驱动下，该领域有望迎来新的增长周期。 20182024休闲零食行业规模（亿元）及增速（） 1200 行业规模（亿）增速（） 7511 8000 1000 800 600 400 200 3260 2357 3353 2855 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 2803464628091040 0 20202021202220232024 000 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04行业前景广阔，人均消费提升空间大 从人均消费看，据嘉世咨询调研数据，2023年中国休闲零食消费量消费额分别为17kg637元，与美日等发达国家及全球平均水平相比，我国人均休闲零食消费仍处于较低水平。2023年美国日本全球平均人均休闲零食消费量分别为734429kg，人均休闲零食消费额分别为504129271038元。我国人均消费量仅为美国五分之一，日本三分之一，消费金额更是只有美国十分之一，日本六分之一，未来人均消费提升空间巨大。 2023年中美日及全球休闲零食年消费量（kg）2023年中美日及全球休闲零食年消费金额（元人民币） 73 5041 44 2927 29 17 637 1038 中国美国日本全球中国美国日本全球 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05行业产业链完善，中游品牌商主导 休闲零食产业链上游主要是原材料供应商，包括坚果、水果、肉类、五谷等农副产品。 中游是品牌方，分为自主生产和代工生产两种模式：自主生产企业自己把控生产环节，而OEM模式是将生产外包给其他厂家，产品仍使用原品牌。 下游环节主要为销售渠道，进一步分为线上渠道和线下渠道，不同企业的定位也不同，有的专注单一品类，有的提供综合品类。 休闲零食行业产业链 上游：原料供应中游：零食品牌商下游：销售渠道 主要为原材料生产、食品辅料及添加剂等。 原料供应商： 牧原股份、新希望 食品辅料： 安琪酵母、海天味业、天味食品 食品添加剂： 爱普香料集团、新和成、金禾实业、诺维信 主要为设计研发以及推广的零食品牌商。 代表企业： 卫龙、洽洽、良品铺子、三只松鼠、北京稻香村、达利园、来伊份等 主要为消费者终端购买渠道。 线上渠道： 淘宝、京东、拼多多抖音、美团、朴朴等。 线下渠道： 永辉超市、盒马、山姆会员店等。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06上游主要做初级加工，产品附加值低，价格波动大 休闲食品的原材料主要包括坚果、水果、肉类、水产品、五谷、面粉、食盐等农副产品，以及食品辅料、添加剂和包装材料。其中，农副产品供应充足，但供应商大多集中在初级加工阶段，例如坚果炒货上游供应商仅做筛选，提供开口壳果占了90，做了开壳的果仁占比仅有510，其他深加工产品如坚果油、糖果、点心等仅占12。初加工毛利率低，筛选毛利仅1520，开壳毛利率30。根据2023年食品协会统计，休闲零食上游企业净利率约4，显著低于中游的89，下游的1215，初加工的附加值低。且上游农副产品价格波动大，周期性强。因此，上游原材料供应商正在努力提升全产业链开发能力，推动产业从数量扩张向质量效益转变。 上游农副产品以初级加工为主上游产品价格波动大 加工层级 产品形态 占比 毛利率 不加工，仅筛选 开口壳果 90 1015 粗加工，剥壳 果仁 仅510 1520 深加工 坚果油等 仅12 30以上 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 000 200503 200602 200701 200712 200811 200910 201009 201108 201207 201306 201405 201504 201603 201702 201801 201812 201911 202010 202109 202208 202307 202406 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07中游行业集中度低，提升空间大 根据不同的经营模式及不同的品类，可以分为单一品类的企业，综合多品类企业，OEM渠道型企业。渠道代表企业有三只松鼠、良品铺子，单一品类的有洽洽食品、劲仔食品，多品类的有甘源食 品、盐津铺子。 中游品牌众多，但行业集中度较低，竞争格局较为分散。在A股上市公司中，仅有洽洽食品和盐津铺子市值超100亿元，三只松鼠、甘源食品、劲仔食品、良品铺子市值在50亿到100亿元之间。竞争格局方面，2023年我国休闲零食行业CR5仅为147，其中玛氏市场份额最大，约35；百事和亿滋分别占33和3，其他单个公司份额均不足3。相较于美国、日本，CR542及28，还有较大提升空间。 休闲零食市场代表企业及产品2023年休闲零食市场各品牌市场占有率 企业类型 代表企业 代表产品 渠道型（不生产） 三只松鼠 坚果系列产品、干果系列产品、烘培类产品 良品铺子 糖果蜜饯、肉制品零食、坚果类等 多品类产品 甘源食品 豌豆、蚕豆等豆果产品、膨化类产品 盐津铺子 卤制品、烘培产品、水产制品零食、薯片类等产品 单一品类产品 劲仔食品 鱼肉制品为主 洽洽食品 葵花子类产品为主 玛氏百事亿滋达利三只松鼠其他 353331 302 268 223 8523 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08下游线上占比仍在提升，线下量贩模式崛起 我国零食销售主要依托线下渠道。2023年，零食渠道结构中，线下渠道仍占主导，占比超80。具体而言，商超卖场占比最高，达36以上；便利店与夫妻店合计占比约24；线上电商渠道占比 则为196。然而，从发展趋势来看，电商占比逐年提升，自2018年的11增至196，而传统商超份额则有所缩减，由40降至36以下，面临一定竞争压力。 20182023年休闲零食各销售渠道占比 电商专卖店夫妻老婆店超市大卖场便利店其他 100 90 80 70 60 50 419415406403379369 40 30 20 10 0 201820192020202120222023 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 09零食量贩业正蓬勃发展，店铺数量与销售规模井喷 我国零食量贩业正蓬勃发展，店铺数量与销售规模皆呈井喷之势。此模式主要为直采工厂商品或贴牌销售，以高性价比与丰富品类为核心。2018年末，湖南孕育出零食量贩新芽，零食很忙率先破冰，行业迅速崛起，恰货铺子、赵一鸣、零食有鸣、零食女孩等品牌相继涌现，资本加持下，门店遍地开花。至2023年，零食量贩门店已逾两万，同比激增190；销售规模超七百亿元，跃升150。自2017年至2023年，门店数量自1250家跃升至22万至25万家间，年均复合增速高达约108；销售规模则由37亿元膨胀至700亿至800亿元，年均复合增速约112。 中国零食量贩店行业规模（亿元）及增速（）主要零食量贩品牌介绍 1200 1000 800 600 400 200 3260 行业规模（亿元）增速（） 7511 3353 2357 2855 8000 品牌名称 成立时间 总部 简介 老婆大人 2010 浙江宁波 800家门店，SKU10001200款。 零食很忙 2017 湖南长沙 超过4000家门店，SKU15002000款。主打社区平价零食，以“性价比”为核心，覆盖进口零食、网红爆款及传统品类。 恰货铺子 2018 湖南长沙 超过500家门店，SKU1500款，聚焦“高性价比零食”，产品涵盖坚果、糕点、进口食品等，门店风格简约。 赵一鸣 2019 江西宜春 2300家门店，SKU2000款左右 零食有鸣 2019 四川成都 超过2000家门店，SKU16001800款左右，资本加持下快速拓店，定位“零食折扣店”，强调供应链效率与低价策略。 零食女孩 2020 浙江杭州 800家门店，SKU12001500款，以女性消费群体为主，门店设计色彩明快，侧重网红零食与健康品类。 爱零食 2020 湖南长沙 超过1400家门店，SKU2000款，资本驱动型扩张，主打“零食集合店”模式，覆盖全品类，强调高周转率。 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 2803464628091040 0 20202021202220232024 000 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 10量贩模式路径简化，多快好省 零食量贩通过精简供应链，实施直接从厂商采购的策略，削减中间环节，进而实现成本降低与效率提升，为消费者奉上高性价比的零食产品。相较于传统的多层经销商模式，此举有效规避了层层加 价现象，确保产品价格更为亲民。相较于大型超市，零食量贩门店布局更为密集，覆盖范畴广泛，专注于零食品类，能更精准地满足消费者需求，优化购物体验。 零食量贩展现出多、快、好、省的优势：品类繁多，SKU高达2000款；购买便捷，货品更新迅速；对零食质量实施严格监控；凭借低供应链成本，企业得以将利益惠及消费者，其零售价格较商超渠道低2040，真正实现了性价比的最优化。 量贩模式销售渠道特点、与其他销售渠道对比 多 量贩企业SKU可以达到10002000款，食品种类丰富，可选择多 快 量贩门店类似于便利店，门店面积小，数量多，覆盖范围广，给用户带来购物的便利，且产品上新补货快 好 零食产品严格筛选，质量上有保障 省 量贩模