2025益生菌市场简析报告

益生菌2025市场简析报告THE BRIEF MARKET ANALYSIS REPORT ON PROBIOTICS版权归属上海嘉世营销咨询有限公司 01。益生菌的定义及市场分类根据联合国粮农组织（FAO）与世界卫生组织（WHO）的共同定义，益生菌（Probiotics）是指“当摄入足够数量时，对宿主健康产生有益作用的活性微生物。益生菌必须包含一些核心要素，首先必须为活菌，在摄入后能在肠道中存活与定殖，其次必须有明确的健康功效验证，常见的益生菌通常包括乳酸菌、双歧杆菌、酵母菌等。：益生菌通过多重途径与机理，不仅在维持和重建肠道微生态平衡上发挥核心作用，还能调节免疫、改善代谢、促进营养吸收并对心理健康提供潜在支持，是天然、全方位的肠道健康维护者。益生菌按其应用领域可以分为：食品与饮料类、膳食补充剂类、医疗保健类、动物营养类、日化与个护类五大类；按菌种类型可以分为：单一菌种、多菌种复配、定向功能菌株、工程菌株四类。益生菌分类（按应用领域）应用领域示例产品市场特征酸奶、乳酸菌饮品、功能性饮料、食品与饮料类市场份额最大、消费者接受度高零食胶囊、片剂、口服液、粉剂、咀嚼膳食补充剂类增长迅速，针对性强、功效导向明显片医用益生菌制剂、处方辅助产品进入门槛高，监管严格，常与药品并医疗保健类用宠物食品、反乌动物饲料、禽类饲动物营养类料替代抗生素使用，增长潜力大护肤品、口腔护理（牙膏、漱口新兴市场，研发投入高、市场空间广日化与个护类水）、女性护理 益生菌分类（按菌种类型）菌种类型功能特征应用方向单一菌种以一种核心菌种为主针对性明确、易于临床研究验证多菌种复配不同菌种协同作用提高定植能力与多重功效覆盖定向功能菌株筛选具有特定功能的菌株免疫调节、降胆固醇、抗过敏等工程菌株经基因工程改造的益生菌高风险高收益，处于科研阶段数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02。人口老龄化与健康意识觉醒推动益生菌市场高速发展疫情后，国民对“免疫力+肠道健康”需求急速上升，益生菌作为天然微生态调节剂，其多维健康功效（助消化、增强免疫、改善皮肤、辅助体重管理等）被广泛认知与接受。现代人饮食结构失衡、生活压力增大，肠道问题频发，直接拉动了益生菌消费爆发式增长·近年来中国人口结构迅速变化，随着人口老龄化的加速，更多老年人会关注自身的肠道疾病及各种慢性病的抑制与辅助治疗。而城市中快节奏的生活，导致很多不良生活与饮食习惯，肠道疾病呈现“慢性IBD缓慢上升+传染性肠病高基数震荡下降”的双重格局，慢性难治、易复发，因此益生菌作为一种日常调理的有效手段，正被很多人接受。2018-2023年中国老年人口数量（万人）及占比2018-2023年中国肠道疾病发病人数（万人）160周岁及以上人口（万人）0一占总人口比重■腹泻病■伤寒与副伤寒■侵袭性非伤寒沙门菌肠道感染3100022.0%1000030000900021.0%80002900070002800020.0%60002700019.0%50002600040002500018.0%300024000200017.0%23000100016.0%2018201920202021202220232018201920202021数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 20222023 03。疫情带来的“健康红利”推动益生菌市场快速扩张从2018年的647.7亿元攀升至2023年的1,188.5亿元，六年间市场规模实现近1.83倍增长，年均复合增速（CAGR）约12.4%左右。前五年（2018-2022）更维持在14%左右的高增速水平，行业已由萌芽期进入成熟的高速发展期：2020年受新冠疫情影响，消费者对免疫与肠道健康的关注激增，推动2020年市场由760.8亿元跃升至879.8亿元，增速近15.7%，高于前一年水平。中国益生菌市场在健康需求、技术升级及政策支持的多重驱动下，保持了近12-14%的高速增长。未来，随着精准化菌株选育、产品场景化创新与渠道下沉的深入，预计到2025年市场规模有望突破1,400亿元，并继续保持两位数增速。2018-2025年益生菌市场规模（亿元）1600140012001000800600400200201820192020202120222023数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 20242025E 04．中国益生菌市场的发展历程中国益生菌行业的发展历程可划分为四个阶段：萌芽期（1990年代），益生菌概念初现，市场尚未形成规模，主要依附于发酵乳制品中“促进消化"的模糊诉求。培育期（2000-2010年），伴随乳制品行业兴起和消费者健康意识提高，益生菌开始进入大众视野，伊利、蒙牛等品牌率先推广含益生菌酸奶，初步建立起消费者认知。也开始注重菌株研发与专利保护。2020年期行业进入爆发与规范期，国家陆续出台团体标准规范市场，消费者趋于理性，关注菌株功效和科学依据，企业纷纷向功能型、高附加值产品转型，行业进入成熟化和精细化发展的新阶段。萌芽期培育期1990年代2000-2010年1990年代，以大连医科大学、东北农国家层面推动，“九五”“十五”期间，业大学、内蒙古轻工业研究所等为代表益生菌研究被列为重大科技攻关项目。的高校和科研院所，开展乳酸菌与双歧2008年，内蒙古农业大学“乳品生物杆菌等微生态制剂的基础研究。90年技术与工程”重点实验室完成我国第一袋早期产品，包括培菲康个乳酸菌全基因组测序并向GenBank（Bifidobacterium制剂）、金双歧、提交，奠定了菌株资源开发基础。乳酸菌素片等一批微生态药品相继获批，2010年，科技部"十一五"项目将“乳标志着中国益生菌产业雏形形成。酸菌资源库建设及产业化示范"纳入重点课题，国内科拓生物、一然生物等率先建立菌株资源库。 加速发展期爆发与规范期2011-2019年2020年至今益生菌产品从传统发酵乳制品（酸奶、新冠疫情后，公众免疫与肠道健康意识乳酸菌饮品）扩展到膳食补充剂（胶囊、显著提升，市场规模进一步扩大。2021粉剂、口服液）和临床医用制剂。自年8月发布《益生菌食品》征求意见稿，2005年以来，国务院、发改委、市场2021年12月正式召开《益生菌食品》监管总局等部门相继发布支持与规范益团体标准新闻发布会，为“益生菌食品”生菌行业的政策文件，逐步完善监管体划定了菌株鉴定、活菌含量、保质期等系。2018年市场规模约647.7亿元；行业准则。以微康生物、科拓生物、润2019年增至760.8亿元，年复合增速约盈生物等为代表的本土菌粉企业，产能14%，整体市场规模快速攀升。迅速扩张；伊利、蒙牛、汤臣倍健等终端品牌持续推出差异化产品，推动益生菌产品国产化步伐。电商、直播带货、社交团购等渠道深入三四线及乡镇市场，2023年市场规模突破1,180亿元，保持两位数增速。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05。标准化与合规门槛显著提高，推动创新研发、增强消费者信心近年来益生菌相关政策标准出台，推动行业标准化与合规门槛显著提高。从原料端到终端食品、保健品，再到“耐胃酸检测”，多层级标准的陆续出台，形成了覆盖研发、生产、包装、宣传的闭环监管体系，促使全行业加速优胜劣汰。政策与标准明确了菌株鉴定、质量指标与功能声称的技术路径，打通了科研成果向产业化转化的“最后一公里”，推动企业不断在精准菌株筛选、工艺改造和产品选代上发力，持续激发企业的创新研发动力。规范化标签、活菌率和耐胃酸指标的公示，让消费者更易识别产品质量，增强了消费者对益生菌产品的信心，也支撑了线上线下渠道（尤其电商平台和社交直播）对益生菌品类的推广与下沉，形成正向反馈，进一步拉动行业规模增长。近年出台的益生菌行业相关政策与标准政策/标准名称颁布时间发布机构内容摘要《保健食品及其原料安全性毒理学检验与评价技术指导原则（2020年版）》2020年国家市场监督管理总局、国家卫健委细化益生菌保健食品及其原料的安全性与毒理学检验要求，明确菌株级别评价框架《关于加强固体饮料质量安全监管的公告》2022年1月国家市场监督管理总局对固体饮料（含益生菌产品）标签、警示标识及宣传内容提出严格规范《益生菌食品》团体标准（T/CFIA001-2021）2021年12月中国食品工业协会首个统一益生菌食品定义、菌株资质、活菌含量及保质期等质量要求《食品用益生菌通则》团体标准2022年6月中国食品科学技术学会针对益生菌原料及其在各类食品中应用提出系统评价与使用通则《益生菌食品活菌率分级规范》(T/CNHFA006-2022)2022年5月中国营养保健食品协会根据保质期三分之一后活菌存活率对产品进行分级，明确“活菌率一级"等标识《益生菌剂胃液耐受性检验方法》团体标准2024年1月肠道健康标准化研究联盟建立体外胃液模拟环境下益生菌耐酸耐胃能力的标准化检测方法黑龙江省“十四五”生物经济发展规划2023年4月黑龙江省人民政府支持益生菌及后生元发酵工艺和非粮原料转化技术的研发与产业化海南省现代农业产业扶持政策2022年8月海南省人民政府鼓励在水产、畜禽养殖及粪肥发酵中应用益生菌技术，并提供试点补贴数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.产品类型：食品饮料为目前主要的益生菌产品中国益生菌产品可大致分为五大类：食品饮料类最为主流，约占市场份额的60%-68%。这一类产品以酸奶、乳酸菌饮品和各类功能性发酵乳为代表，凭借高频次的日常消费习惯和广泛的品牌认知，占据了最宽广的市场基础，并正不断向“无糖”“植物基”“常温发酵"方向升级。出强劲的增长势头。未来的竞争焦点将集中在常温耐胃酸菌株、冷链与供应链保障，以及更具差异化的菌株组合与配方创新上。者则作为抗生素替代品，在宠物保健和畜禽饲料中快速推广，尤其在“无抗养殖”政策推动下增速可观。此外，还有约2%-5%的新兴细分品类，如益生菌牙膏、护肤品及口腔护理产品。这些“功能型日化”正处于市场培育期，尽管体量较小，但凭借创新科技与社交媒体营销正在快速试水。总体来看，中国益生菌行业正从“单一产品+渠道”的格局，迈向以差异化菌株、精准人群定位、多元场景应用为核心的多维发展阶段。2024年益生菌行业产品类型结构及占比食品饮料类膳食补充剂类医药级益生菌制剂动物营养类（宠物/畜禽）67%19%6%5% 其他（口腔、护肤等）3%数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07．销售渠道：线上销售持续领跑，线下对接高端市场天猫、京东和拼多多构成了益生菌线上销售的“三驾马车”，占据了绝大部分市场份额。消费者通过电商平台查阅产品评价、比较功能标签，并享受“次日达”或“当日达”配送服务，对于价格敏感复购率。线下药店与母婴店等专业渠道在高端功能性补充剂和婴幼儿专用益生菌中占据重要位置。药店（包括连锁OTC和独立药房）提供现场专业咨询，消费者可依据药师建议选购适合自身或孩子的菌株配。各大超市和便利店依托高人流量，成为酸奶、乳酸菌饮品等日常消费产品的重要触点。消费者在购物过程中可顺手选购，场景化促销（如试饮、买赠）提升了即兴购买率。便利店网络的下沉则使常温益生菌饮料在通勤和休闲场景中更易被消费，增强了品牌曝光度。虽整体占比不大，但其高粘性和低获客成本，使之成为许多新兴品牌的快速增量通道。益生菌行业销售渠道占比线上电商线下药店与母婴店大型商超及便利店83%11%4%数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 社交团购与微商2% 08.益生菌行业产业链结构上游提供原料供应与技术研发，包括菌株资源与筛选、发酵工艺与技术平台、原料检测与质量控制等环节。中游则负责生产加工与配方开发，包括益生菌产品的生产制造、配方与功能设计、产品的包装设计与品牌定位等。：下游为渠道分销与终端应用，包括各类销售渠道、各种终端应用场景及各类增值服务益生菌行业产业链结构图上游：原料供应与技术研发菌株资源与筛选生产制造高校与科研院所：宏基因组学、高通量测序、单细胞技术等手段用于从自然样本中分离、鉴定和筛选具备特定功能的候选菌株。载体形态，以适配不同终端剂型。原料