© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.拥抱变化,遇见未来尼尔森IQ 2022年休闲零食行业洞察报告 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.宏观经济和零售市场快照 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.后疫情时代，中国经济增速略有放缓；但企稳复苏迹象已现。-3.5-11.1-6.73.12.75.42.52.7-1.014.38.210.112.814.52022年03月2022年04月2022年05月2022年06月2022年7月2022年8月2022年9月社会消费品零售总额实物商品网上零售额中国国内生产总值增幅%4.94.04.80.43.92019 Q42020 Q12020 Q22020 Q32020 Q42021 Q12021 Q2 2021 Q32021 Q42022 Q12022 Q22022 Q3GDP季度同比增幅社会消费品零售总额网上零售额增幅 % © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.疫情反复带来诸多不确定性，政策大力扶持确保经济平稳发展数据来源：国家卫健委，国家税务总局，新华社，央视网，北京商报，企业公告4减负担2.2万亿元增值税留抵退税促消费40亿元政府消费券带动3.5倍新增消费宽信用9.53万亿元新增人民币贷款1提需求4.05万亿元基建专项资金21.根据中工农建交邮6大银行公告，截至三季度末。同比增长31.3%2. 3.45万亿元的地方政府专项债券+6000亿元政策性开发性金融工具05101520253001002003004005006007008002022/7/12022/7/82022/7/152022/7/222022/7/292022/8/52022/8/122022/8/192022/8/262022/9/22022/9/92022/9/162022/9/232022/9/302022/10/72022/10/143季度以来新冠本土新增确诊个案涉及省份数新增本土病例数扎实稳住经济一揽子政策措施 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.知往鉴来：休闲食品类发展历程 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.•计划经济退出历史舞台，市场经济成为主导，居民物质生活回温•品类发展：饼干和糖果为主•渠道：零售业百货店蓬勃发展•代表厂商：台资内资大单品霸屏颠覆时代觉醒时代锦绣时代觉醒时代开拓时代颠覆时代锦绣时代1990 - 19992000-20092010-20192020-至今•经济全面发展，居民收入增加•品类发展：仍以经典零食品类饼干糖果为主，更多细分子类如威化、注心饼干•渠道：外资大型连锁商超大举扩张，共建市场繁华•代表厂商：外资发力•GDP生产总值不断突破，消费者对生活质量产生了一定追求•品类发展：坚果蜜饯、卤制熟食崛起•渠道：传统大渠道萎缩，社区化小型化业态发展，O2O崛起，线上线下日趋融合•代表厂商：本土觉醒•受疫情影响，消费者对于健康更为重视，此外技术变革运用于更多生活场景•品类发展：功能性糖果、代餐零食，能量棒、芝士乳酪•渠道：新零售进一步发展•代表厂商：新锐兴起休闲零食行业激荡40年，潮起潮落，是挑战也是机遇 © 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.7每场新的变革都带来新的净化，为新玩家开启入行空间，以及崛起的新机会；辛苦挣扎的业者淘汰出局，通过考验的业者拥有更大市占率；“知往鉴来，如何成为时代的弄潮儿？Q: © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.干脆小食饼干糖果坚果辣条口香糖巧克力胶冻品类派类糕点奶酪中式干果棒棒糖-5%0%5%10%15%20%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 传统零食洽洽食品+煌上煌+来伊份品类不断升级迭代，往多元化精细化方向发展全国 | 休闲零食品类 | 销售增速 | Y2009-Y2021全国线下 | 休闲零食品类 | 销售额 | 2206-2208数据来源：Euromonitor、上市公司公开财报数据来源：NIQ 2208 数据巧克力糖果果冻布丁饼干干脆小食蛋白棒全麦面包奶酪棒植物肉功能性软糖1990 - 19992010 - 20192020 – 至今......糖分盐分蛋白质维生素纤维素矿物质微量元素胶原蛋白益生菌GABA玻尿酸传统零食开启篇章传统零食奠定格局新型零食加速发展精细零食进阶升级2000 - 2009碳水坚果肉脯蜜饯、水果冻干卤制熟食 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.商超专卖店电商O2O厂商X渠道：厂商驭势发力全渠道；巩固线下，优化线上，把握O2O2020201620212020201120122012201720172017200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022电商销售额线下销售额1.7% 2.4%1.0%57.7% 4.7% 12.5%全国 | 休闲零食品类 | 销售额及复合增速 | Y2008-Y2022数据来源：Euromonitor顺应时代，把握全渠道布局至关重要；线下市场仍是重点，继续巩固；线上市场增长放缓，仍需优化；O2O作为增量市场，及时把握；厂商X厂商S厂商W厂商Y厂商M厂商P © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.驭势而为：挑战和机遇并存 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.全国 | 休闲零食品各子品类 | 销售额&增长率 | MAT2208 & 2108全国 | 休闲零食品各子品类 | 销售额占比&增长率 | MAT2208 & 21081261126212330500100015002000MAT2008MAT2108MAT2208单位：亿元线下面临挑战，规模呈现萎缩；巧克力/饼干/干脆小食今年表现较好+0.1%-2.3%数据来源：尼尔森IQ MAT2208 © 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.12排面收缩成本上涨新品较量我们所面临的挑战： © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.13直接涨价产品升级缩小包规升级产品线薯片品牌A-薯片工坊薯片品牌A-无限经典涨价幅度价格/包9.6 RMB9.0 RMB+6.7%价格/KG92.3 RMB77.3 RMB+19.4%升级产品线休闲零食B-茶风休闲零食B-普通涨价幅度价格/包9.3 RMB7.1 RMB+31.0%价格/KG221.9 RMB148.4 RMB+49.5%元/件原价现价涨价幅度某巧克力曲奇95G5.91 RMB6.46 RMB+9.4%缩小包装薯片品牌A 104G 旧价格/包8.0 RMB价格/KG77.0 RMB薯片品牌A90G 新8.5 RMB93.9 RMB数据来源：尼尔森IQ MAT2208涨价原材料成本上升,促使厂商以各种方式涨价或升级原产品线104g90g缩小包装薯片品牌B60G 旧价格/包6.31 RMB价格/KG105.12 RMB薯片品牌B55G 新6.72 RMB122.25 RMB+16.3%+6.6%涨幅+6.0%+22.5%涨幅全国 | 休闲零食品类 | 均价| MAT2208 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.干脆小食饼干巧克力口香糖普通糖果薄荷糖派/蛋糕棒棒糖消费升级数据来源：尼尔森IQ MAT2208大卖场大超小超便利店食杂店消费升级在食杂店最为显著，但在超市和便利店贡献略有减弱消费升级为正向因素消费升级为负向因素 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.15货场人破圈之道：把握新机遇优化选品精准触达全域生态 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.延续“限定活力 日日是好日月月有节日“越稀缺越想要MAT LYMAT TY干脆小食巧克力饼干干脆小食常温酸奶+468.1%+47.8%8.1 25.5 18.3 39.5 23.0 86.4 MAT LYMAT TY时节主题销额份额% / 70% Val Shr NPD趣味造型销售额/ 70% Val Shr NPDPI:3.7童趣造型PI:3.5梦幻氛围个性印花PI:2.0春日樱花仲夏清新金秋桂花冬日草莓芳香限定夏日啤酒烤串趣味限定概念同比增长焕新“ 年轻力量““蹭蹭图案上的夹心处，是春日的果香”PI:8.0PI:1.8PI:2.1PI:3.7食品乳饮类-强国概念同比增长强国力量奥运精神16人：打造稀缺性，引发情感共鸣 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.货：突破品类壁垒+品牌力加持，跨界至新赛道丝滑卷 “丝滑内芯与脆皮的碰撞”销售额：2017万元上市时间：22年3月巧克力牛奶饮品DX携手味全：纵享丝滑新口感销售额：8948万元上市时间：20年8月威化低温液奶销售额： 407万元上市时间：22年1月夹心棒饼干 夹心乳酪蛋糕蛋糕目前仅线上销售上市时间：22年7月品类“内部”跨界品类“外部”延展臻采千千浓心结销售额： 282万元上市时间：22年2月零食饼干线下|休闲零食品类|销售额/增速|MAT2208Offline| Snack category | Value sales/value growth| MAT2208黑巧脆皮榛子牛奶冰淇淋销售额：92万元*上市时间：22年7月黑零爆珠小野莓软糖 含玻尿酸目前仅线上销售上市时间：22年6月冰淇淋外部品牌“入侵”黑巧厚乳撞味冰淇淋数据来源：尼尔森IQ MAT2208销售额：235万元*上市时间：21年8月*冰淇淋销售数据仅包含北京上海广州三个城市线下数据糖果 © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.场：新零售模式崛起，线下线上打通，全渠道融合新兴零食巨头纷纷加强实体投入全渠道|休闲零食品类|销售额占比/增速|MAT2208Omni| Snack category | Value share/value growth| MAT2208传统零食巨头加速布局线上市场50.7%53.1%73.6%66.3%5.6%6.1%14.8%13.0%49.3%46.9%26.5%33.7%94.4%93.9%85.3%87.0%202020212020202120202