CXApp Inc-美国股票招股说明书(2025-10-23版)

CXApp Inc. 发布了关于股票二次销售和 warrants 回售的补充说明，涉及多种证券的转让和发行。具体包括：

1. 股票和 warrants 的二次销售：

   • 将最多 6,977,776 股普通股以约 0.004 美元/股的价格回售。
   • 将最多 10,280,000 份私人配售 warrants 以 11.50 美元/股的行权价回售。
   • 为 warrants 行权预留 24,080,000 股普通股，其中 13,800,000 股与公共 warrants 相关，10,280,000 股与私人 warrants 相关。

2. 与 KINS Capital LLC 和 Direct Anchor Investors 的交易：

   • 将最多 10,280,000 股由 KINS Capital LLC 及其关联方和 BlackRock 管理的基金和账户持有的私人 warrants 回售。

3. 与 Streeterville Capital, LLC 的交易：

   • 将最多 40,000 股普通股从 Streeterville 或其指定的 Selling Securityholder 回售。
   • Streeterville 可在 2025 年 10 月 23 日前，根据预购协议，以最多 3,009,000 股普通股的余额支付。

4. 新交易：

   • 与 Avondale Capital, LLC 签订 Pre-Paid Purchase #3 协议，Avondale 支付 5,000,000 美元，公司承诺支付 5,250,000 美元及利息。
   • Avondale 可选择以不超过 0.9142 美元/股（或 91% 的 10 个交易日最低成交量加权平均价）的价格购买最多 34,448,818 股普通股。

5. 财务和风险提示：

   • 公司股票和 warrants 在 Nasdaq 上市，最新收盘价分别为 0.77 美元/股和 0.12 美元/股。
   • 报告包含前瞻性声明，涉及未来业绩、财务信息和业务计划，但存在重大风险和不确定性。

6. 附注：

   • 附件包括 Pre-Paid Purchase #3 协议和封面页。
   • 公司提醒投资者不要过度依赖前瞻性声明。