CXApp Inc-美国存托股份招股说明书(2025-09-12版)

CXApp Inc.（以下简称“公司”）发布 prospectus supplement 更新和补充了 2024 年 10 月 3 日 prospectus 中的信息，涉及多项股票和 warrants 的 resale。具体包括：

1. 股票和 warrants 的 resale：

   • 向 Selling Securityholders resale up to 6,977,776 股 common stock，发行价为 $0.004/股。
   • resale up to 10,280,000 份 private placement warrants，行权价为 $11.50/股，原发行价为 $1.00/份。
   • reserve 24,080,000 股 common stock 用于 warrants 行权，其中 13,800,000 股对应 public warrants，10,280,000 股对应 private placement warrants。
   • resale up to 10,280,000 股由 KINS Capital LLC 及其 affiliates 和 BlackRock 管理的 funds and accounts 持有的 private warrants。
   • Streeterville 或 Selling Securityholder 可不时 resale up to 40,000 股 common stock，源自 2024 年 5 月 22 日证券购买协议。
   • Streeterville 或 Selling Securityholder 可不时 resale up to 3,009,000 股 common stock，用于满足 pre-paid purchase 的余额。

2. Nasdaq 挂牌风险：

   • 公司因 last 30 个 business days 收盘价低于 $1.00 而收到 Nasdaq Minimum Bid Price Notice，违反 Nasdaq Listing Rule 5550(a)(2)。
   • 公司获得 180 天（至 2026 年 3 月 10 日）的 initial compliance period 来恢复合规，需收盘价 meet or exceed $1.00/股 至少 10 个 trading days。
   • 若无法恢复合规，可申请 additional 180-day compliance period，但需满足除 Nasdaq Minimum Bid Price Requirement 外的其他 listing standards。
   • 若仍无法恢复合规，Nasdaq 将 delist 公司股票，公司可 appeal 至 hearings panel。

3. 财务信息披露：

   • prospectus supplement 附带 Current Report on Form 8-K（2025 年 9 月 12 日 filed），其中包含相关财务和运营信息。

4. 其他信息：

   • 公司 common stock 和 warrants 在 Nasdaq 交易，代码分别为“CXAI”和“CXAIW”。
   • 投资风险详见 prospectus 的“Risk Factors”部分。
   • SEC 和各州证券委员会未批准或 disapprove 这些证券，也未审核 prospectus 或此 supplement 的充分性或准确性。

prospectus supplement 的日期为 2025 年 9 月 12 日。