Grove Collaborative Holdings Inc-美国股票招股说明书(2025-07-08版)

Grove Collaborative Holdings, Inc. ("Grove Collaborative" 或 "公司") 与 YA II PN, LTD. ("Selling Holder") 签订了备用股权购买协议，允许公司从时间到时间向 Selling Holder 出售最多 6,511,532 股 A 类普通股（面值 0.0001 美元/股），总金额最高可达 1 亿美元。截至 2025 年 7 月 8 日，公司已出售 147,965 股，总毛收入为 250 万美元。

协议条款

1. 出售条件：公司有权选择在任何时间向 Selling Holder 出售 A 类普通股，但无义务出售。出售价格基于纽约证券交易所（NYSE）开盘前三天的最低成交量加权平均价格（VWAP），并扣除 2.45% 的折扣。
2. 出售上限：除非获得股东批准或满足特定条件，否则公司不得向 Selling Holder 出售超过 6,511,532 股（即交易所上限）。
3. 终止条款：协议将于 2027 年 8 月 1 日自动终止，或当 Selling Holder 购买总额达到 1 亿美元时终止。公司可在提前五个交易日通知的情况下单方面终止协议。

风险因素

1. 市场波动：Selling Holder 可能以不同价格出售所购买的股份，导致投资者面临价格波动和潜在稀释风险。
2. 股票价格影响：大量股份的出售或出售预期可能引发市场抛售，导致股价下跌和剧烈波动。
3. 资金用途：出售所得将用于公司运营和一般企业用途，但具体金额取决于出售频率和价格。

关键数据

• 已出售股份：147,965 股（2025 年 7 月 8 日）
• 未出售股份：6,363,567 股（2025 年 7 月 8 日）
• 总出售上限：6,511,532 股
• 总金额上限：1 亿美元
• 当前流通股：4,100,244,040 股（2025 年 7 月 8 日）
• 出售股份占比：约 13.4%

结论

公司通过该协议获得灵活的资金支持，但需承担市场波动和股东稀释风险。实际出售规模和价格将取决于公司自主决策及市场条件，可能需要额外发行股份以满足 1 亿美元的承诺金额。