2025电动轻型货车TCU柔性配置白皮书

报告概述 电动货⻋市场正在快速增⻓，深刻驱动着物流运输等相关⾏业的变⾰。电动轻型货⻋的发展并⾮单⼀维度的突破，⽽主要是电池技术迭代、运营场景拓展与商业模式创新共同驱动的⽴体化演进过程。回顾⾏业发展路径，电动轻型货⻋经历了政策驱动、租赁主导的早期阶段，经历市场验证与服务增值阶段，如今已迈⼊价值重构下的柔性⽣态阶段。 这新的阶段，效率竞争正成为⾏业发展的核⼼驱动⼒，具体体现在技术、场景与模式的全⾯升级。在技术层⾯，随着⻋辆标准化程度提⾼，电池技术成熟稳定，⽤⼾选择已从单纯“⽐拼参数”转向基于“场景效率”的精准适配。在场景层⾯，电动轻型货⻋在实现城市配送全场景覆盖的同时，正逐步向⾼强度的城市群⼲⽀线运输渗透，承担起更为复杂的运营任务。在模式层⾯，业务重⼼从单⼀“⻋辆产品”升维⾄「⻋+服务」的全⽣命周期运营，客⼾⽀付逻辑也随之从为“⻋辆本⾝”付费转变为为“综合运输解决⽅案”的资产效率最⼤化付费。 柔性资产配置与全⽣命周期服务由此成为新的服务范式。通过灵活的购置、租赁、运⼒以及创新配置模式，结合涵盖⻋务、保险、维保、充电、安全运营及数智化管理的全⽣命周期服务体系，电动轻型货⻋正在实现从“⼯具属性”向“解决⽅案载体”的转变。 在此背景下，罗⼽研究与地上铁携⼿推出《2025电动轻型货⻋TCU柔性配置⽩⽪书》。该⽩⽪书聚焦轻卡为研究对象⽴⾜“⻋辆+服务”总使⽤成本（TCU）视⻆，深⼊解读效率竞争下物流企业对电动轻型货⻋柔性配置与全⽣命周期服务的核⼼需求，提出以⻋辆使⽤效率为核⼼的配置框架与全周期服务关键抓⼿，帮助⾏业参与者在价值重构周期中把握机遇，实现资产运营效率价值最⼤化，把握效率竞争时代的⽤⻋之道。 编写⼩组 专家指导组 寄语 当前，中国物流⾏业正经历从“电动化普及”向“智能化增效”的关键跃迁。⾏业发展重⼼已从单⼀⻋辆性能，转向全链路协同效率，新能源物流⻋的价值评估体系也亟待从“拥有成本”升级为“使⽤效能”。在此过程中，数据要素⽇益成为驱动效率跃升的核⼼动⼒，以数智化基因重塑运营逻辑，已成为⾏业共识。 在新能源物流⻋技术逐步成熟、市场渗透率快速提升的过程中，我们观察到⾏业正从“续航⾥程焦虑”演变为新的“资源错配焦虑”⸺过度追求单⼀技术参数，⽽忽视了与真实业务场景、配套设施与服务体系的契合度。 通过这份⽩⽪书，希望能够阐明新的⾏业共识：效率，是检验新⻋辆新能源化竞争⼒的核⼼标尺。我们必须从“⻋”的维度跃升⾄“资产运营”效率的维度进⾏思考。解构效率从时间和空间的维度，分别从⻋使⽤效率到⻋服务使能效率上「⻋+服务」整体评估运营效率，⽽使TCU(全⽣命周期使⽤成本)变的更完整。 张海莹 Tracy/郭红霞罗⼽⽹CEO 作为⾏业深度参与者，地上铁基于管理超18万辆新能源物流⻋的实战积累，融合客⼾实践案例以及全链路数据洞察，创新提出“效率特征模型”与“柔性配置框架”。我们以中⽴、专业的视⻆，将数据智能贯穿于⻋辆运营服务、能效管理与资产优化等环节，助⼒企业从经验运营迈向数智驱动，实现资产与服务运营效率的可量化、可优化。 地上铁董事⻓兼CEO 未来的⾏业竞争，不应局限于⻋辆参数的⽐拼，更应是通过“标准化⻋辆+增值服务”的场景化适配，全⾯提升运营效率。我们期待这份报告能成为⾏业演进的⽕种，推动企业从粗放扩张转向精细化运营，引导⾏业从技术参数的“军备竞赛”回归商业本质⸺以最适合的⽅案实现TCU总使⽤成本的最优解。中国城配物流也将从“⻋”的“电动化”上半场，迭代进⼊“⻋+服务”的“⾼效化”下半场，迈向更理性、⾼效、可持续的新阶段。 我们坚信，未来的竞争是效率的竞争，更是数据应⽤能⼒的竞争。地上铁愿持开放之⼼，携⼿产业链伙伴，将服务从“⻋辆供给”升维⾄“效率赋能”，共同探索更科学、更⾼效的运营模式。希望在全周期管理TCU的柔性配置视⻆下，为客⼾提供更经济、柔性、可持续的解决⽅案，共建⼀个与新质⽣产⼒同频、与⾼质量发展同轨、与“双碳”⽬标同向的现代化物流新⽣态！ ⽬录 2025电动轻型货⻋TCU柔性配置⽩⽪书 ⾏业发展篇电动轻型货⻋进⼊效率竞争新阶段•驱动⼒升级：从政策红利转向效率驱动•服务新范式：⼈⻋货场的全通路再进化01Chapter4-18⻚ 资产柔性化使⽤效率主导的柔性资产和服务配置•⻋辆使⽤效率模型：效率的多维视⻆与差异解析•柔性资产和服务配置：基于使⽤效率的柔性配置02Chapter19-41⻚ 服务模块化效率跃迁下的⻋辆全链路服务模块42-65⻚ •交付不⽌于⻋：⻋辆全⽣命周期的价值⽣态•服务赋能效率：效率升级为⽬标的服务精进•灵活服务选择：柔性资产配置下的服务组合 Chapter01 ⾏业发展篇：电动轻型货⻋进⼊效率竞争新阶段 轻型货⻋稳居城配主⼒，产品能⼒多元化促使延伸渗透多场景应⽤ 城市配送物流根据运输半径与载重需求，形成由微、⼩、轻、中型货⻋组成的⻋型谱系，其中轻型货⻋不仅是50-200公⾥城配核⼼场景的绝对主⼒，其产品能⼒的多元化正使其不断向⼩型货⻋的中短途场景和中型货⻋的两端场景渗透与延伸，展现出强⼤的市场兼顾性。 城市群货⻋电动化阶梯上升，核⼼城市引领普及，下沉市场潜⼒巨⼤ 聚焦电动轻型货⻋市场，城市群渗透与政策导向、物流场景密度⾼度相关，形成差异化分布格局。⼀线城市和新⼀线城市由于政策⽀持、基础设施完善和市场需求驱动，渗透率更⾼，但更⼤量的物流新能源需求正在从新⼀线到四五线城市扩展。 电动轻型货⻋市场稳健增⻓，渗透持续深化 电动轻型货⻋市场已进⼊规模化普及阶段，销量基数庞⼤，渗透率稳步提升，展现出成熟市场的稳定增⻓特征。 n零售市场保持活跃 n市场渗透稳定 2024年电动轻型货⻋全年零售销量达35.29万辆 2024年渗透率（占轻型货⻋总零售额）达22.7%。 2025年前8个⽉电动轻型货⻋零售销量为24.07万辆，保持稳健发展态势 2025年前8⽉渗透率提升⾄23.5%。 细分领域来看，电动轻卡处于爆发式增⻓的“快⻋道” 与整体轻型货⻋市场相⽐，电动轻卡正处于爆发式增⻓的“快⻋道”，增⻓动能极为强劲，已成为拉动⾏业电动化转型的核⼼引擎。 n零售销量强劲增⻓ n市场渗透加速 2024年渗透率（占轻卡总零售额）达18.7%。 2024年电动轻卡全年零售销量达8.73万辆 2025年前8⽉渗透率提升⾄23.6%，⾏业电动化转型步⼊快⻋道。 2025年前8个⽉电动轻卡零售销量已超2024年全年销量，同⽐飙升97.6%，增⻓动能强劲 市场需求从“有⻋⽤”升级为“⾼效使⽤”，TCU领先成为决策核⼼ 客⼾需求已超越简单的“电动化”替换，转向对⻋辆全⽣命周期总使⽤成本（TCU）及其与⾃⾝业务模式精准匹配的⾼度关注。 技术、场景、模式三维驱动，电动轻型货⻋迈向效率竞争新阶段 电动轻型货⻋的发展不是单⼀维度的突破，⽽是由电池技术迭代、运营场景拓展与商业模式创新构成的⽴体化演进。 第⼀阶段：政策驱动，租赁主导 •电池技术：电池技术处于发展初期，能量密度较低，且成本较⾼，以满⾜基础续航需求为主。•服务场景:主要服务于城市内部的固定线路，如商超配送、快递揽收派送等，每⽇⾏驶⾥程相对固定且较短，对续航焦虑较低。•模式创新：⾼昂的购置成本与资产⻛险使得“租赁”成为主流模式。⾏业核⼼关注点在于获取路权与满⾜政策合规性，客⼾主要为解决“有⽆问题”，对价格⾼度敏感。 第⼆阶段：市场验证，服务增值 •电池技术：电池技术逐步成熟，能量密度提升，成本开始下降。续航⾥程显著增加，能够满⾜更⼴泛的⽇常运营需求。•服务场景：聚焦城市内的仓到仓、仓到店的核⼼配送场景，成为城配主⼒。•模式创新：规模效应显现，商业模式从单⼀租赁向“⽣态协同”演进。运营商开始整合“⻋辆定制、充换电服务、维保、⾦融保险”等上下游资源，根据具体场景提供定制化的⻋辆与深度服务包，为客⼾化解综合⽤⻋顾虑。 第三阶段：价值重构，柔性⽣态 •电池技术：技术⾼度成熟，成本⼤幅优化。产品标准化程度提升，差异化减⼩。客⼾选择从“⽐拼参数”转向基于“场景效率”的精准适配。•服务场景：实现全场景覆盖，并渗透⾄传统燃油⻋优势领域⸺⾼强度的城际⼲线运输。•模式创新：竞争维度从“产品”升维⾄“资产运营效率”。商业模式⾛向极致灵活，客⼾不再为“⻋辆”付费，⽽是为“运输解决⽅案”和“资产效率”付费。 能源和⽣态创新驱动「⼈⻋货场」全⽅位升级，开启新的商业范式 以电动轻型货⻋为代表的新能源技术升级与⽣态创新，正深度推动物流产业变⾰，带来「⼈-⻋-货-场」的全⽅位升级。随着应⽤场景的持续渗透与普及，电动轻型货⻋在需求端与解决⽅案端实现同频共振，⾏业正从成本驱动迈向效率竞争的新阶段。在资产运营视⻆下，其模式也由“单⻋销售”加速转向“柔性解决⽅案”，开启新的商业范式。 l注重⼈⻋效率：司机与⻋辆管理精细化 多维城配场景定义产品，电动轻型货⻋需兼具场景竞争⼒和成本效益 电动轻型货⻋的产品策略正从物流场景需求出发，重构产品组合与布局，既深度契合⾏业应⽤，⼜充分发挥新能源技术优势。通过场景化适配、平台化降本与智能化赋能，构建兼具市场竞争⼒与全⽣命周期成本效益的产品体系，推动城市物流实现绿⾊和成本领先。 新能源领先：低能源成本且绿⾊低碳 场景定义电动轻型货⻋ 智能化升级：更⾼运营和管理效率 场景化开发：从通⽤⻋型到场景适配 货源端量价波动，履约效率需求升级变⾰电动轻型货⻋持有和服务模式 业务场景逐渐碎⽚化，呈现出离消费者更近、时效要求更⾼的需求变化持续向物流领域传导。在此背景下，⻋辆运营管理也随之不断调整，在强化成本控制的同时，正通过柔性资产配置等灵活策略，积极应对市场需求波动，提升⻋辆使⽤效率，探寻降本增效的新空间。 ⻋辆从「⼯具」回归「资产」，B端⽤⼾迈⼊⻋辆资产运营效率阶段 新能源时代，物流⻋辆正由单⼀的“运输⼯具”升级为可运营、可挖掘的“资产单元”。以TCU（总使⽤成本）为核⼼的全⽣命周期管理，不仅成为提升效率与优化成本的关键抓⼿，更构筑了物流服务的核⼼竞争⼒与利润引擎。企业可通过“购置+租赁+运⼒”模式的灵活组合，持续优化商业模式，以更好应对业务发展的不确定性。 ⼯具视⻆：基于运输执⾏的运⼒组织 资产视⻆：全⽣命周期的价值挖掘 轻型货⻋作为运输“⼯具”，其运⼒组织侧重于执⾏层⾯，核⼼在于优化资源配置与运输操作。企业可根据不同阶段或项⽬需求，灵活采⽤多种⽅式，确保为物流业务持续投⼊充⾜且⾼效的运⼒ 企业将运⼒电动化纳⼊商业模式，定位为核⼼竞争⼒与利润引擎，通过“新能源运⼒+资产运营体系”追求更⾼效率抵消降本压⼒。其价值并⾮取决于轻重资产形态，⽽在于运营效率、需求响应和服务能⼒。 C端司机根据⽤⻋场景和回本预期，电动轻型货⻋持有选择更多样 C端货⻋司机的货源和收⼊受货运平台规则制约，同时也⾯临物流企业运⼒组织变⾰带来的挑战。随着“⼈－⻋－货”关系的重塑及电动轻型货⻋的快速发展，C端司机可根据实际承运场景选择更匹配的⻋型，根据⾃⾝的回本预期灵活选择“租”与“买”。 物流组织运⼒组织模式不断升级，运⼒⾯临更严苛的⼈⻋管理 成本与效率诉求叠加，拥⻋模式从刚性资产持有⾛向柔性资产配置 电动轻型货⻋的资产运营在成本和效率的驱动下，正转向以全⽣命周期为核⼼的价值管理，拥⻋模式从“刚性资产持有”转变为“柔性资产配置”。通过柔性配置、精细管理与⾼效运营，实现使⽤效率的最⼤化与成本最优化。⽤⼾因此倾向采⽤“购置+租赁+运⼒”的柔性资产组合模式，配套的⻋辆服务亦逐步发展为全⽣命周期⼀体化、定制化的解决⽅案。 服务侧：全⽣命周期+价值延伸，解决⽅案式服务拓宽价值链空间 在电动轻型货⻋⽤⼾对“成本”与“效率”的双重追求驱动下，该领域正⾛向以“⽤⼾使⽤价值”为核⼼的全新商业模式。新能源化与智能化不仅推动产业价值链整体上移，也促使价值链向⽤⼾端偏移，以响应⽤⼾柔性资产配置与全⽣命周期服务需求所带来的模式变⾰。在此背景下，围绕电动轻型货⻋“效率”提升的解决⽅案式服务，正成为⾏业新的增⻓点和赛道。 ⽤⼾