2024新能源城配物流车总使用成本TCU白皮书

新能源城配物流车总使用成本（TCU）白皮书 报告概述 新能源汽车作为全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。在政策与市场双重利好的驱动下，新能源物流车发展势头呈现积极向上的发展趋势。由于城市物流场景和绿色交通更适合电动化，这使得新能源物流车已经成为城市配送重要的新型基础设施，也基于此新能源轻卡城市配送场景为本报告重点研究范围。 作为一种生产工具，新能源物流车被广泛接受需要在成本端具有显著优势，但新能源物流车的购置成本现在仍高于同类燃油货车。在新能源物流车快速应用的过程中，租赁模式一直是不可忽视的力量。以地上铁为代表的头部创新企业，持续以租售结合力推新能源物流车走入市场，并不断通过模式创新加速这一进程，报告进一步挖掘了订阅租赁模式在物流场景的低成本、轻资产、全过程以及弹性灵活的诸多价值。 为了更全面地衡量新能源物流车在整个生命周期内的使用成本，报告引入了“车辆总使用成本-TCU”（TotalCost ofUsage）这一新概念，从全成本项、全生命周期对传统燃油和纯电动轻卡的成本表现进行深入研究，从TCU视角为企业围绕新能源物流车相关决策提供参考，并进一步了解订阅租赁模式在业务场景和成本管理中的创新价值。 专家指导组 编写小组 罗戈研究杨波罗戈研究吴镝地上铁邹丹丹地上铁金玮地上铁黄华强 罗戈网CEOTracy(郭红霞)罗戈研究院长潘永刚地上铁董事长兼CEO张海莹地上铁高级副总裁康平陆 寄语 随着全球对可持续发展的日益重视，绿色物流是物流行业迈向可持续发展的关键一步。先进企业已经把“绿色”纳入在“服务”、“效率”、“成本”三个核心维度之上的必要考量。我们也在探寻“绿色”和“成本”协同性即“绿色不是成本”，在城配物流场景我们已经确定性看到“绿色同时还能降低成本”的发生。 新能源物流车的订阅租赁模式，是我们对传统物流模式的一次勇敢革新，也是我们对低碳事业的坚定践行。这份白皮书以物流车实际使用者的总使用成本（TCU）角度出发，提供了宝贵的实测案例和调研分析，帮助物流企业、商流伙伴更好地了解电动物流车在使用成本效益、效率优化成果和低碳减排方面的卓越表现。 Tracy/郭红霞罗戈网CEO 张海莹地上铁董事长兼CEO 本次的白皮书，我们不仅展示了电动物流车在成本效益上的显著优势，还深入探讨了其租赁模式在减碳降本方面的巨大潜力。我们希望这份白皮书能够为企业提供宝贵的洞察，并帮助大家更好地理解和应对电动物流车在运营成本和减排目标方面的挑战与机遇。我们相信，这一转型不仅能够帮助企业实现经济效益的提升，更能为社会和环境带来深远的积极影响。 在《公共领域车辆全面电动化》和《有效降低全社会物流成本行动方案》的指导要求下，地上铁坚持用模式创新、解决方案创新，从客户需求和场景出发，与上下游生态伙伴共同推进物流行业的绿色转型。 希望藉由这份白皮书，能够激发更多创新与合作！ 未来，我们将继续携手合作伙伴，共同探索更多创新解决方案，助力物流行业迈向更加绿色、高效的未来。 目录CONTENTS 第三章 第一章需求扩容模式出新 —城配电动轻卡车辆使用总成本(TCU）测算研究 —国内新能源城配物流车服务市场发展概况 1.1新能源物流车市场需求与趋势1.2新能源城配物流车现状与发展1.3新能源物流车服务模式创新—订阅式服务 第四章简而有道托付无忧—地上铁城配电动轻卡订阅服务与案例 第二章竞争加剧价值为王 —城配物流变革下的TCU总使用成本领先2.1城配物流模式变革驱动运营迭代2.2TCU视角下的城配运力管理升级 第五章—城配电动轻卡订阅式服务价值总结 第一章需求扩容模式出新国内新能源城配物流车服务市场发展概况 绿色低碳和可持续发展趋势，驱动公路货运成为物流行业升级重点领域 从全球视角来看，交运物流行业占全球二氧化碳排放量的21%，是碳减排重点领域。目前，物流行业碳排放中92.2%以上来源于货物运输及配送活动，货运量中73.89%来源于公路货运(公路运输仍为物流行业碳排放主要环节)。“双碳”目标下，我国物流行业以柴油和汽油消费为主的能源结构亟需改善，围绕公路运输及配送领域的车辆电气化转型升级，通过运输环节的减碳减排实现绿色物流成为可持续发展的重要路径。 政策端持续引导，节能减排价值日益凸显，物流运输电动化进程加快 由“能耗双控”转向“碳排放双控”是我国“双碳”战略实施的一项基础性、前置性的制度变革。随着中国碳达峰碳中和“1+N框架”关键文件的公布，交通运输行业以推动节能降碳为重点，加快新能源和清洁能源运输装备推广应用，加快形成绿色低碳运输方式。采用一系列政策工具刺激，包括开放新能源物流车路权、全国范围实施重型燃油车国六排放标准给予相关运营激励政策等方式，推动了新能源物流车的渗透应用。 领域深化：绿色交通“十四五”发展规划 政策工具：大力推动新能源物流车应用 顶层设计：碳达峰“1+N”政策体系 政策工具引导 “1项”顶层规划 七项主要任务 ①优化空间布局，建设绿色交通基础设施②优化交通运输结构，提升综合运输能效③推广应用新能源，构建低碳交通运输体系④坚持标本兼治，推进交通污染深度治理⑤坚持创新驱动，强化绿色交通科技支撑⑥健全推进机制，完善绿色交通监管体系⑦完善合作机制，深化国际交流与合作 国务院发布《2030年碳达峰行动方案》，行动方案涵盖电力、钢铁、有色金属、石化化工、建材、建筑、交通等重点领域 国六排放标准 补贴支持 开放新能源物流车路权增加企业车辆通行比例 相关运营激励政策、补贴优惠、专项基金试点推厂 全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准 “10个”主要方面 ①优化绿色低碳发展区域布局，加快形成绿色生产生活方式②加快推进农业、工业、服务业绿色低碳转型③加快构建清洁低碳安全高效能源体系 试点加速应用 公共领域推动电动化 ④加快推进低碳交通运输体系建设 四项专项行动 2023年2月，工业和信息化部等8部门联合印发通知，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，力争达到80%。 ⑤推进城乡建设和管理模式低碳转型⑥加强绿色低碳重大科技攻关和推广应用⑦持续巩固提升碳汇能力，巩固生态系统碳汇能力⑧提高对外开放绿色低碳发展水平，加快建立绿色贸易体系⑨健全法律法规标准和统计监测体系⑩完善投资、金融、财税、价格等政策体系 绿色交通基础设施建设行动优化调整运输结构行动新能源推广应用行动绿色出行创建行动 《规划》提出到2025年，全国城市物流配送领域新能源汽车占比达到20％，并开展电动货车和氢燃料电池车辆推广行动和城市绿色货运配送示范工程创建工作。 地方侧重新能源化 特定领域加大推广应用力度，实施差异化路权管理与特色激励政策零排放城市物流车:目前集中在物流运输业发达的长三角珠三角以及四川地区推广换电车型:目前集中在河北、山东等重工业发达、生态环境有待于改善等地区推广。 市场需求逐步上量叠加新一轮以旧换新政策，商用车新能源化进入普及期 2024年1-6月份，新能源商用车在商用车销量渗透率达到16%的水平，相对于去年实现了较好提升。6月份新能源销量渗透率达到21%，相对于去年6 月的11%，提升10个百分点，表现相对较强。随着《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》的发布，政策拉动将显著提示新能源车渗透率。 商用车新能源化跨越式发展，行业进入普及期 新能源汽车示范运营，产业进入导入期 商用车稳步增长，新能源汽车进入中国市场 n“四万亿效应”褪减、政策补贴退坡，商用车国四排放标准开始实施，商用车尤其是轻型货车市场受挫 n2015年示范城市增加到88个，新能源汽车销量突破33万辆，中国成为全球最大的新能源汽车市场n互联网企业加入造车大军，北汽、上汽等传统企业也开始筹划高端纯电品牌 n在“双碳战略”引领下，2021年以来，我国新能源汽车实现了爆发性增长，新能源汽车已进入普及期，国际化迅速扩张，产业开启全球竞争 n中国商用车市场在需求拉动下稳步增长，在“汽车以旧换新、汽车下乡”等政策补贴刺激下，商用车突破300与400万辆销量大关 n十一五，中国提出了“节能和新能源汽车”战略，高度关注新能源汽车的研发和产业化，新能源汽车成功进入中国市场n2010年7月，国家将十城千辆节能与新能源汽车示范推广试点城市由20个增至25个 11.918.516.0%n我国新能源商用车再整体市场销量中的渗透率不断提升，2023年全年，新能源商用车销量达到44.7万辆，渗透率首次突破11%。n从2024年上半年销量数据来看，新能源商用车销量渗透率突破16%，在新一轮“以旧换新”政策下，全面加力的补贴力度将推动需求加速释放。n中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》中再次强调加快物流绿色化转型，扩大新能源物流车在城市配送、邮政快递等领域应用。 商用车新能源技术路线多元化发展，纯电动是被公认的主流技术路线 在政策和商业模式的强力推动下，纯电动商用车正在相关场景快速发展，目前纯电动技术主要在特定场景的车辆上集中应用，包括公交、轻型物流、环卫、泥头车、码头和港口专用车等。相关机构预测，随着新能源商用车购置及使用成本下降、基础没施建设进一步完善，新能源商用车市场销量渗透率将持续提升，预计2025年突破15%，以充电技术路线为主，至2030年、2040年新能源市场销量渗透率分别提升至30%、75%左右, 混合动力 甲醇燃料 纯电动 氢燃料 以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶符合道路交通、安全法规各项要求的车辆 用两种或以上能量来源驱动的车辆，其驱动系统可以有一套或多套 以使用甲醇燃料作为动力来源。甲醇是主要由煤经过汽化加氢而生成的液体，其性能和汽油接近 通过电化学反应将氢能转化为电能从而驱动车辆 技术简单，能源利用率高，相对比较环保… 环保、无污染，技术相对成熟，用车成本低、低噪音… 燃烧高效、可再生，甲醇价格稳定且低廉，补能快… 非完全无污染、购置成本高… 燃料燃耗高，燃料存在腐蚀、溶胀等问题，购置成本高… 目前干线物流场景为主，未来中长距离场景主流方向 干线物流为主，小规模推广应用 随着新能源物流车将进入应用加快期，近三年市场渗透呈现大幅提升态势 新能源物流车应用的发展路径，可以通过行业渗透率的10%、20%、40%三个关键临界点，分别代表成长期、加快期、成熟期。随着2022年新能源物流车市场销量渗透率超过10%，说明该领域已经迈入到成长期。截至2024年9月，新能源物流车市场销量渗透率已超过20%。根据行业预测，到2027年，新能源物流车市场渗透率将达到43.8%，这表示在近三年中，新能源物流车将实现较高的行业增长，市场将产生巨大的应用需求，预计会加速进入到普及期和成熟期。 探索期 发展期 该阶段主要以政策驱动为主，政府出台多项鼓励新能源汽车发展的政策，为行业发展提供重要支持，主要商用车企开始向新能源转型，通过初级的油改电路线，实现了新能源产品的从无到有。但产品与消费者预期存在较大差距，消费者处于观望状态。 该阶段进入到政策+市场的双重驱动阶段，众多拥有新能源技术积累的企业，加入到新能源轻卡行业，这使得新能源轻卡的技术取得了较大的突破，市场竞争日益激烈。 该阶段政策的重点是继续扩大试点，持续加大对公共领域车辆的推广，同时政府也对新能源物流车进行补贴。但用户痛点仍无法全面解决，且缺乏全生命周期的服务保障。 市场需求扩容，渗透率领跑行业，城配物流电动化趋势清晰且成果显著 随着电商、快递、物流等行业的快速发展，带动城市配送及短城际配送需求的增加，新能源物流车在物流领域的应用将更加广泛。此前，八部委也曾发布《公共领域的城市公共领域全面电动化》的文件，要力争以后达到新能源的比例达到80%。物流车有很大一部分应用在城配运输市场，特别是电动轻卡，应用场景广泛，各地政府推广力度