2024年全球轻型电动汽车市场追踪报告

作者：Ilma Fadhil、申畅 在这份全球汽车市场跟踪分析报告中，我们对轻型电动汽车市场的发展情况进行了系统分析，报告聚焦于2024年中国、欧洲、美国和印度等主要汽车市场，同时纳入了部分新兴市场的发展动态1。关于报告中的术语定义、数据来源、研究方法以及核心假设方面的详细信息，请详见报告附录中的相关介绍。 全球市场发展情况 2024年，全球轻型电动汽车的销量接近1700万辆，约占轻型车总销量的19%，相比2023年约15%的销量占比，电动汽车的市场占比有所上升2。其中，超过90%的电动汽车销量集中在中国、美国、欧洲和印度四大轻型汽车市场3。上述四大市场2024年的合计销量占2024年全球轻型车总销量的67%。 图1展示了2023年和2024年四大主要汽车市场的轻型电动汽车销量占比、销售数量以及在售车型数量（其中深色阴影部分表示纯电动汽车，浅色阴影部分表示插电式混合动力车）。2024年延续了2023年的市场趋势，中国依然是全球最大的电动汽车市场，占据全球市场约66%的份额。中国市场2024年电动汽车销量超过1100万辆，占全国轻型车新车销量的44%，较2023年的33%增长了11个百分点。欧洲市场方面，2024年电动汽车在轻型车新车销量中的占比为20%，总销量约为250万辆，较2023年21%的占比略有下降。美国市场2024年电动汽车销量超过了150万 www.theicct.org.cn communications@theicct.org @theicct.org 辆，占轻型车新车销量的10%，相比2023年的9%略有上升。印度市场2024年电动汽车销量约为12.5万辆，使其市场渗透率从上一年的2%提升至接近3%。更多四大市场轻型电动汽车发展情况及发展特征的详细信息，请参见附录A。 整体上，四大市场2024年在售的电动汽车车型均比2023年更多4，不过美国市场上可供选择的电动汽车车型数量增速略慢于其他市场，且不同地区所销售的车型差异有时也会限制消费者的选择5。印度市场在制造商增加新车型发布和电动汽车市场激励政策的双重作用下，电动汽车在售车型所有增加。整体上，纯电动汽车在电动汽车销量中仍占据主导地位，2024年全球平均销量占比为66%，但各市场之间存在一定的差异。例如在中国市场中，纯电动汽车的市场份额就出现了持续下降的趋势，从2023年占电动汽车销量的69%降至2024年的60%，这一趋势在一定程度上是由于各大汽车制造商推出了越来越多的插电式混合动力车型。欧洲和美国市场方 面，纯电动汽车在电动汽车销量中的占比基本与2023年保持相同，分别为68%和80%。印度市场方面，2024年销售的电动汽车几乎全部为纯电动汽车，插电式混合动力汽车的占比不到0.1%。 图2展示了2024年四大主要汽车市场中销量排名前10的纯电动汽车车型，以及这些车型在新销售纯电动汽车中的占比。图中绿色数据柱代表每款车型的绝对销量，蓝绿色圆点表示从第一名到第十名畅销车型的累计市场份额。按市场集中度从低到高排序，排名前10的纯电动汽车畅销车型在中国和欧洲市场约占纯电动汽车总销量的38%，在美国市场占比为66%，在印度市场占比为90%。 放眼中国市场，特斯拉、比亚迪和上汽集团在2024年继续凭借特斯拉、比亚迪和五菱等品牌，成为纯电动汽车畅销车型榜单上的主力商家。欧洲市场方面，大众和特斯拉处于领先位置，其中大众集团旗下品牌（大众、斯柯达和奥迪）占据了2024年纯电动汽车前10畅销车型总销量的近三分之一。在美国，特斯拉再次登顶销量榜单，Model Y和Model 3合计占美国纯电动汽车总销量的43%，但较与2023年49%的市场份额相比略有下降。制造商丰田于2024年在美国市场发布了新的纯电动车型Prologue。印度方面，塔塔汽车占据了市场的主导地位，其6款车型进入畅 销前10榜单，在纯电动汽车市场中的份额占比达到61%，另外两家制造商名爵和马恒达紧随其后，市场占比分别为17%和6%。 图3展示了2024年全球电动轻型车的生产与销售流向。在四大市场中，中国以约71%的全球电动汽车产量居首，其次是欧洲（14%，此处包括英国）、美国（7%）和印度（0.4%）6。 2024年，中国生产的电动汽车约91%在本国销售，这一比例与2023年90%的内销占比几乎持平。欧洲、美国和印度的情况也与中国类似，所生产的大多数电动汽车均是在本地销售，内销比例分别为84%、83%和99%。另一方面，日本和韩国生产的大部分电动汽车则会出口到其他市场，其中将近60%出口到了美国和欧洲。 2024年，中国电动汽车的出口量超过进口量，而欧洲、美国、印度以及其他市场则均为净进口方。中国是欧洲和印度电动汽车进口的最大来源国，中国电动汽车约占印度电动汽车进口总量的71%，占欧洲电动汽车进口总量的55%。在本次研究选取的新兴市场中，中国电动汽车约占其进口总量的71%。美国方面，进口车占电动汽车销量的39%，其中约28%来自欧洲，23%来自墨西哥（已被纳入图3中的新兴市场），22%来自日本。 各大汽车制造商销量情况 在这一章中，我们将分析2024年全球排名前21位的汽车制造商所销售的纯电动汽车的技术规格，更多关于这些汽车制造商的完整名单及车型规格信息来源，请参见附录C。2024年，上述21家汽车制造商占据了各市场绝大部分的BEV销量，中国市场占有率达到73%，欧洲（包括英国）99%，美国94%，印度93%。由于可用数据有限，本章并未包含插电式混合动力汽车的信息。 图4展示了2022至2024年间，电动轻型车在8个不同细分车型市场中的销量分布情况。图中纵轴表示各车型类别的销量占比，这些车型类别被划分为三大类，其中轻型商用车包括厢式货车和皮卡，用紫色表示；SUV/MPV用红色表示；第三类为非SUV的乘用车，这一类别又被进一步细分为大型乘用车、中型乘用车、紧凑型乘用车和微型乘用车，在图中用蓝绿渐变色表示。关于车型分类方法的具体说明详见附录表E1。 纵观四大市场，虽然纯电动汽车的销量在不同车型细分市场有所差异，但SUV/MPV细分市场在四大市场中的销量份额均有所增长。在中国市场中，电动SUV/MPV是2024年销量最高的车型类别，占纯电动汽车总销量的近38%。不过，这一比例仍低于2024年SUV/MPV在中国轻型车整体市场（包含所有动力类型）中的份额占比（53%）7。电动微型乘用车在中国的市场份额达到了28%，相比2023年的25%增长了3个百分点。 欧洲市场方面，SUV/MPV在纯电动汽车销量中的占比从2023年的53%增至2024年的61%，这一比例高于2024年SUV/MPV在欧洲所有轻型车销量中所占的比例（49%）。此外，大型乘用车在欧洲纯电动汽车市场中的占比也从2023年的4%增至2024年的6%。 在美国，电动SUV的销量占比从2022年的61%增长至2024年的71%，并超越了2024年SUV在美国所有轻型车销量中所占的比例（61%）8。此外，电动轻型商用车/轻型卡车也呈现出增长趋势，在纯电动汽车销量中的占比从2022年的2%左右上升到2024年的7%左右。 在印度，由于市场规模较小且少数几款车型销量较高，电动汽车的市场分布出现了较大的年度波动。SUV/MPV细分市场的份额占比从2023年的37%增长至2024年的约60%。与此同时，小型乘用车的市场份额则从62%下降至约33%。2024年，印度首次售出了电动轻型商用车，其销量约占纯电动汽车总销量的5%。 图5对各大市场销售的纯电动汽车的平均能耗进行了比较（按销量加权平均），并统一转换为全球统一轻型车测试规程（WLTP）下的能耗单位（瓦时/公里，Wh/km）。这样就可以通过转换系数将不同测试循环下的续驶里程统一转换为WLTP等效续驶里程（详见附录E）。由于并非所有市场都具备现成可用的车辆额定能耗数据，我们通过用电池净容量除以认证续驶里程的方式来计算了每款纯电动车型的能耗，但由于未计入充电损耗，这种方法得出的能耗值通常会低于额定值。 2024年，中国车队的平均能耗从2022年的125Wh/km略微下降至124Wh/km。而印度的能耗则从86Wh/km上升至89Wh/km，这主要由于2024年印度市场中引入了轻型商用车。相比之下，欧洲和美国的平均能耗较高，分别为146Wh/km和154Wh/km。美国在2022年至2024年期间，各细分车型的纯电动汽车出现了能耗普遍上升的情况，导致整个车队的平均能耗增加了约5%。 图6展 示了各市场所 销售的纯电 动汽 车的平均认证 续 驶 里程，统一 换算至WLTP工况并根据销量加权平均（单位：公里，km）。此处的续驶里程是指纯电动汽车在实验室测试条件下充满电后可行驶的认证距离，通常会高于实际续驶里程。图6中的4个子图表分别展示了各大市场在2022至2024年的车队平均续驶里程水平，以及2024年按车辆细分市场划分的平均续驶里程水平。从图中可以看出，与2022年和2023年相比，2024年所有市场的平均续驶里程均有所增加。 如前几年的情况一样，在所有细分车型市场中，均是美国市场车队的平均续驶里程最长，从2022年的493km提升至2024年的519km。就乘用车而言，美国市场上车辆的平均续驶里程会比欧洲（462公里）、中国（372公里）和印度（292公里）市场中的车辆更长。SUV车型的平均续驶水平在四大市场中存在较为明显的差异，从印度市场的391km到美国市场的507km不等。电动轻型商用车方面，其续驶里程在四大市场中均低于SUV车型，美国市场的平均续驶里程为430km，欧洲为284km，中国为248km，印度为154km。 主要市场发展情况 中国市场 2024年，中国的新销售电动轻型车超过了1100万辆，占轻型车新车总销量的44%。图7从制造商层面入手，展示了中国电动汽车市场的发展趋势。其中，左侧图表展示了2023至2024年期间，各汽车制造商所销售的电动汽车在其轻型车总销量中的占比变化，柱状图中浅蓝色部分代表2023年的电动汽车销量占比，深蓝色部分则表示2024年在此基础上的增长；中间图表展示了各汽车制造商在2024年所销售的电动汽车的技术构成情况，其中绿色代表纯电动汽车，灰色代表插电式混合动力车；右侧图表则反映了2024年各汽车制造商在整个轻型车市场（包含所有动力类型的车辆）中的份额。 中国市场发展亮点： »比亚迪作为一家只生产电动汽车产品的制造商，在2024年继续在中国轻型电动汽车市场中位居销量榜首，其产品销量占轻型电动汽车总销量的约三分之一。吉利在传统汽车制造商中表现最为突出，其销售的轻型车中有近34%为电动汽车，比2023年提升了14个百分点。 »除了特斯拉和比亚迪两家在2023年就已实现所售产品100%为电动汽车的制造商外，在2023至2024年期间，总部位于中国的前十大轻型车制造商的电动汽车销量占比均有所增长。其中，奇瑞、吉利、长安和长城增长最快，较2023年 提升了12至14个百分点。 »2024年，纯电动汽车在电动汽车总销量中的占比为60%，仍占据多数，但这一比例相比2023年下降了9个百分点。除比亚迪和长城外，所有制造商销售的纯电动汽车数量均多于插电式混合动力汽车。而作为中国唯一一家产品100%电动化的制造商企业，比亚迪的插电式混合动力汽车占比从2023年的50%上升至2024年的56%。长城的插电式混合动力汽车占比则从2023年的约59%大幅跃升至2024年的79%，这一增幅与其推出了多款插电式混合动力SUV/MPV车型有关。与2023年相比，中国插电式混合动力汽车的绝对销量几乎翻倍，从240万辆增长至2024年的450万辆，插电式混合动力汽车在中国电动汽车中的占比从2023年的31%上升至2024年的40%。在2024年销售的插电式混合动力汽车中，有26%为增程式电动汽车（EREV），这一比例与2023年保持相同。 »目前，中国电动汽车的推广速度已经超越了相关政策目标。2024年，电动汽车在轻型车领域的市场