中非数字贸易发展报告（2023-2025）

全球数字贸易博览会组委会「国际贸易中心（ITC）|国际小水电中心（ICSHP)浙江省电子商务促进中心丨浙江国际电子商务研究院「浙江师范大学非洲研究院中国计量大学“一带一路“区域标准化研究中心」新江金融职业学院浙非服务中心 中非数字贸易发展报告2023-2025 序言 2024年9月，习近平主席在中非合作论坛北京峰会上提出，中非携手推进现代化六大主张和“十大伙伴行动”，为中非务实合作画了宏伟蓝图。当前，中非数字贸易蓬勃发展，成为中非经贸合作的新亮点和重要引擎。中非贸易规模稳步增长，投资动能不断积聚，新兴领域合作持续深化。中国已连续16年保持非洲第一大贸易伏伴国地位，超大规模市场优势为非洲商品提供了广的机遇。 为进一步弘扬中非友好合作精神，深化数字贸易领域协作，自2024年起，全球数字贸易博览会设立“数贸非洲日”主题活动，致力于搭建中非合作新平台，推动构建高水平中非命运共同体，助力高质共建“一带一路”。在全球数字贸易博览会组委会支持下，由国际贸易中心（ITC)、国际小水电中心（ICSHP)指导，浙江省电子商务促进中心、浙江国际电子商务研究院、浙江师范大学非洲研究院、中国计量大学“一带一路"区域标准化研究中心、浙江金融职业学院、浙非数字贸易博览会“数贸非洲日”发布，聚焦中非数字贸易发展，促进打造开放包容、互利共赢的中非数字合作生态。 本报告国绕中非数字贸易的发展现状、实践成效与未来趋势展开系统梳理，重点关注非洲数学基础设施的现状与发展愿景，聚焦数学合作在提升中非民众福和获得感中的积极作用。根据商务部在首届数字贸易博览会上发布的《中国数字贸易发展报告2021》，将数字贸易分为数字交付贸易和数字订购贸易。根据非洲数字经济发展的实际情况，本报告主要以数字订购贸易、数字基础设施建设等为主，兼顾数字交付贸易，回顾中非数字贸易在促进非洲大陆可持续发展、缩小数字鸿沟、推动包容性增长等方面的积极意义，并研判中非数字贸易的重点发展方向。报告还避选了十个具有代表性的实践案例，涵盖基础设施建设、人才引育、展会合作、平台搭建、模式创新等领域，生动展示了中非数字贸易在多元场景下的务实探索与协同成果。 展望未来，我们将持续聚焦中非数字贸易合作的重点议题，动态跟踪数字技术、贸易模式与政策规则的演进趋势，积极推动中非在数字能力建设、制度对接、标准互认等方面的深度协同，持续强化多边对话平台和南南合作机制建设。同时，我们广泛吸纳国际组织、非洲国家、专家学者的研究成果与建设性意见，汇聚国际智慧，提升报告的专业深度和国际影响力。我们希望，依托全球数字贸易博览会，积极推广可复制、可借鉴、可持续的数字合作经验，为打造更加包容、有韧性的全球数字贸易新格局贡献中非智慧与力量。 致谢 在《中非数字贸易发展报告（2023-2025）》正式发布之际，谨向所有给予本书指导与支持的相关方表示诚擎感谢！参与本书撰写、数据及案例收集、翻译、编辑等工作的课题组成员在研究过程中付出了大量心血与务力，凝聚了多方智慧与力量，表现出严谨务实的学术精神，对推动本报告顺利完成发挥了重要作用。 感谢指导与支持本书发布的有关部门负责人及专家学者，包括但不限于如下名单（排名不分先后）： 国际贸易中心（ITC）毛天羽、赵全、LilySommer，国际小水电中心（ICSHP）徐锦才，浙江省商务厅庄谨，浙江省电子商务促逊中心戴伟龙。 向具体参与本书撰写、数据及案例收集、翻译、编辑等工作的课题组表示感谢，包括但不限于如下名单（排名不分先后）： 国际贸易中心(ITC)KholofeloKUGLER，SizweSnailkaMtuze、FaithTigere、TapiwaCheuka、HaVu、WangJingyu、LisaYiqiao Liang、TomWatkins,国际小水电中心（ICSHP）董国锋、吴鲜红，浙江省商务厅马伟峰、李超，浙江省电子商务促进中心余静、章侃丰，浙江国际电子商务研究院余玮、尹翠婷，浙江师范大学非洲研究院张巧文、张赛、李昭颖，中国计量大学“一带一路"区城标准化研究中心隋月红、李欢欢、王妮，浙江金融职业学院张敏、王晴岚，浙非服务中心谢琪、凌哲。 最后，感谢中国国际合作署全球发展基金项目为报告编写提供的宝贵支持， 由子客观固素制约，本报告难免存在疏漏之处，望各位读者不客指教（可发电子邮件至zieri@126.com）。 录目 、中非数字贸易发展概览 （一）中非数字贸易合作概况（二）非洲数字贸易概况（三）非洲数字贸易政策和法规概述（四）非洲数字贸易的挑战、低适应性（五）非洲重点国家地区数10(六）总结15 二、中非数字贸易发展历程17 （一)概述17（二）中非数字贸易规则与标准化发展现状22（三）总结23 三、中非数字贸易助力非洲包容性社会经济发展25 （一）共建中非数字生态25（二）通过数字合作提升公共服务和发展成果 （三）弥合数字鸿沟26（四）中非数字贸易助力非洲区域合作27（五）总结28 四、中非数字贸易合作重点发展方向30 （一）加强数字贸易制度框架与治理体系30（二）发展数字基础设施，促进非洲数字经济增长31（三）通过海关流程、物流与电子支付升级促进贸易便利化33(四)聚焦跨境电商发展（五）中小敬企业展望 五、结语37 缩略语和缩写39 案例集43 一中非数字贸易发展概览 中非数字内容贸易持续深化。中国國络文学动漫游戏和影视剧越来越受到非洲青少年的喜爱。非洲音乐（无其是非洲节奏）和影视作品也进入中国观众的视野，加强中非文化交流。中国企业开发的广受欢迎的社交媒体平台TikTok，在将非洲文化内容传播到非洲以外地区发挥重要作用。 【一】中非数字贸易合作概况 自2009年以来，中国超越美国成为非洲最大的贸易伙伴国。2024年，中非贸易额达2956亿美元，同比（下同）增长4.8%，创历史新高。中国自非洲进口1168亿美元，增长6.9%：对非洲出口1788亿美元，增长3.5%。数字服务贸易已成为中非经贸合作新的增长极。2010年至2022年，非洲数字服务出口额从161亿美元增长至364亿美元，增幅约达126%。南非的云计算数据中心，呼叫业务集群，肯尼亚Konza”硅草原“科技城，以及MTN一中国电信一华为三方共建的5G/AI创新中心等项目，吸引大量中资科技企业落地，显著提升本地数字基础设施水平，并带动高技能就业岗位增长。 过去二十年间，中国始终是非洲基础设施建设领域或的重要合作伙伴，有力支持非洲大陆呕需的硬件设施的建造与升级。数据显示.中国企业累计参与建设非洲铁路超1万公里公路近10万公里、港口近百个，助力非洲国家新增和升级通信骨千网约15万公里，网络服务授盖约了亿用户，推动非洲基础设施从点状分布向区域互联互通转变。 中非“丝路电商”合作硕果累累。通过贸易促进项目，埃塞俄比亚咖啡、卢旺达速酱、背尼亚红茶加纳巧克力、坦荣尼亚腰果等优质非洲产品通过跨境电商平台进人中国市场。2020年，点旺达驻华大使通过中国电商平台直播推广咖啡，3000袋咖啡产品在数「秒内售蟹，使点旺达咖啡种植户能够绕过传统贸易壁垒，直接接触中国消费者，形成互利共赢的局面。这些合作提升非洲产品进人中国市场的能力，强化其品牌影响力，也为中国消费者提供更加多元化的供应商和产品， （二）非洲数字贸易概况 数字化转型已成为非洲经济增长的重要亮点。2020年，根据国际金融公司与谷歌预测，非洲数字经济将迎来跨越式发展。到2025年，非洲数字经济规模有单突破1800亿美元，古非洲大陆国内生产总值（GDP）的5.2%。到2050年，其市场规模或将攀升至7120亿美元占比提升至8.5%。若非洲互联普及率达到发达国家水平，数字经济有望为非洲创造1.4亿个就业岗位，并推动GDP增长2.2万亿美元。预计非洲互联网用户规 （约3%）及CDP占比。自2015年以来，非洲的数字交付出口的年均增长率为7.3%，低于全球平均水平8.6%，但其数字产品出口在2022年实现8%的显著增长，增速达到全球平均水平的两倍，出口总额达330亿美元。从长期趋势看，2005年至今，非洲数字产品出口保持7.9%的年均增长率，远超同期货物出口4.7%的增速。非洲数字经济发展呈现出明显的区域集中特征。2022年，加纳、康洛哥和南非三国贡献该地区超50%的数字产品出口（图1)。特别是自2015年以 模将从2023年的6.46亿增加到2029年的11亿以上。预计到2075年，非洲将占全球人口和劳动力的三分之一。通过缩小数字鸿淘，特别是提高青年和妇女的能力，非洲有望成为全球领先的数字服务提供商。 1.非洲的数宇贸易统计 数字经济为非洲经济增长与发展提供重要机遇。然而，非洲在全球数字产品（含数字商品与服务）贸易中的占比仍然较小。2022年，非洲数字产品出口额仅占全球总量的0.9%，显著低于其全球商品出口占比 来，这些国家在业务流程外包和信息技术服务领域展现出强劲发展势头，其增长速度已超越全球平均水平。 2.非洲电子商务概况 2013年11月，麦背锡公司预测非洲互联网用户将在2025年前达到6亿，其电子商务市场规模将增长至750亿美元。截至2025年6月，非洲网购消费者已突破5亿人次，预计到2032年其电商市场规模将达到9400亿美元。2020年，撤哈拉以南非洲地区电子商务呈现爆发式增长，新增电商用户增幅达5%。根据尼尔森调查显示，埃及、肯尼亚、尼日利亚和南非等国家的网络消费水平较2020年前上升约40%。其中，肯尼亚 非洲数字产品进口额目前仅占该地区进口总额的13%，低于全球平均水平（21%）。从进口来源看，这些产品主要依赖域外供应，中国以35%的占比成为最大来源地，其次是欧盟（27%）和美国（7%），非洲本土供应仅占3%。进口市场集中度较高，南非、埃及、尼日利亚、摩洛哥和突尼斯五个国家占据非洲数字产品进口总量的70%（图2）。 的网购用户数量增幅最大，达到2020年前的两倍。 出喀麦隆，冈比亚、卢旺达和坦桑尼亚市场。2020第二季度，该平台仍拥有670万活跃用，商品交易总额（CMV）达12.5亿美元。Takcalot主要服务南非本土市场，Kilimall则将业务扩展到尼日利亚和乌千达，阿里巴巴等中国电商企业也进人到了非洲市场，但受限于邮政系统薄弱、物流成本高企等问题，部分企业陆续撤出。且前，MallforAfrica、Jumia和Takealot等平台通过自建或合作方式继续开展物流配送服务。 非洲电子商务发展势头强幼，但整体市场规模仍落后于全球其他地区。非洲人口占全球总人口的19%，其电商用户仅占全球总量的2%。截至2019年，非洲大陆共有线上零售平台约630家，总访问量约22亿人次。相较之下，亚马逊网站同期访向量预估达267亿次，阿里巴巴全球速卖通则为67亿次。 移动技术在推动非洲电子商务发展中发挥重要作用。手机是非洲民众接入互联网的主要途径，通过移动支付服务促进在线交易的完成。互联网普及率的提升和移动数据资费的下降，推动非洲电子商务市场的扩张，非洲超20%的成年人拥有移动货市账户。2020-2022年期问，现金交易显若减少，无现金支付日益普及。 非洲电商市场皇现高度集中态势，毛里求斯、南非、突尼斯、加纳、利比亚、尼日利亚背尼亚摩洛哥塞内加尔和阿尔及利亚等10个国家交易额合计占全非94%的线上交易额。其中，埃及、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚和南非构成非洲电商发展的第一梯队，占据全非78%的线上交易平台份额。南非以超100个数字交易平台位居线上商店数量之首，尼日利亚为非洲规模最大的电商市场。近年来，加纳增长迅速，已超越肯尼亚，路身非洲前三大电商市场。 【三]非洲数宇贸易政策和法规概述 多数非洲国家尚未建立支撑数宇经济高质量发展的监管体系，非洲大陆数字贸易政策工呈现加连发展态势，多边、大陆、次区域和国家层面出现数十个监管据架，这种重叠交义的监管体系可能导致政策协同性不足，对非洲数字市场一体化进程构成挑战。表1系统梳理了影响非洲数字经济监管的多边、大陆及次区域关键政策工具。 非洲本土电商企业