ESS Tech Inc美股招股说明书(2025-10-15版)

公司宣布将通过备用股权购买协议（SEPA）向YA II PN, Ltd.（一家开曼群岛豁免有限合伙企业，简称Yorkville）发行1,719,000股普通股，发行价格为每股约7.50美元，总发行价为约12,887,783美元。此次发行的部分发行款项（80%）将用于偿还向Yorkville的贷款本金，剩余净款项将用于支持公司战略转型（聚焦能源基地产品）及持续的业务运营。股票已于2025年10月15日发行给Yorkville。

此外，本次发行也涵盖Yorkville向公众转售这些股票的计划。尽管Yorkville在SEPA中表示其购买股票是出于自用和投资目的，但美国证券交易委员会（SEC）可能认定Yorkville构成“承销商”，其销售利润及任何折扣、佣金等将被视为承销折扣和佣金。关于Yorkville可能采用的分销方式，详见2025年7月11日发布的补充招股说明书第S-12页和2022年11月17日发布的招股说明书第33页的“分销计划”部分。

公司股票在纽约证券交易所上市，代码为“GWH”，2025年10月14日收盘价为每股7.58美元。公司符合联邦证券法下的“新兴成长公司”和“小型报告公司”定义，享有较低的公开公司报告要求。

投资公司股票存在风险，详情请参阅2025年7月11日发布的补充招股说明书第S-6页开始的“风险因素”部分。SEC或其他监管机构未批准或否决这些证券，也未对招股说明书的准确性或充分性作出评价。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。

本次补充招股说明书的发布日期为2025年10月15日。公司及Yorkville未授权任何人提供除本补充招股说明书、招股说明书及其中引用的其他文件所包含的信息之外的任何信息，且对他人提供的信息的可靠性不承担任何责任。公司不在此等州或司法管辖区进行证券要约。

核心数据：

• 发行股数：1,719,000股
• 发行价格：约每股7.50美元
• 总发行价：约12,887,783美元
• 派款用途：80%偿还Yorkville贷款，20%用于业务运营
• 股票代码：GWH
• 上市交易所：纽约证券交易所
• 最新收盘价：每股7.58美元（2025年10月14日）