全球工业X射线检测设备市场竞争概览：“GUN”为人先，引领行业

前言 在全球竞争格局中，X射线检测设备企业在不同应用领域、不同检测精度等方面各有优势。以GE（BakerHughes）、Unicomp（日联科技）、Nordson（诺信）三家企业为代表的“GUN组合”凭借在全场景产品布局、核心技术开发、跨领域综合服务、市场竞争地位等方面表现卓著，引领行业发展。 “GUN组合”在市场中所表现出来的专业、精准为X射线检测设备行业的发展提供了重要价值和引领作用。在市场竞争中，企业需要具备深厚的专业知识和技能、完善的产品矩阵、快速创新的能力以及强有力的市场地位。全球领先的“GUN组合”三家企业，在纷繁复杂的竞争中，脱颖而出，为行业进步做出贡献。 展望未来，“GUN组合”所展现出来的专业性和创新性，能够帮助市场更健康的发展，并保持长期的竞争力。通过将“GUN组合”展示给市场，能够为X射线检测设备行业提供发展样板，助力行业实现可持续发展。 •供给端一手资料 ✓行业领先玩家动态跟踪✓专家网络实时跟访✓上游厂商一线访谈 •需求端一手资料 ✓下游典型玩家实时调研✓下游玩家随机截访✓下游玩家深度访谈 •行业层面二手资料 ✓行业报告、白皮书资源✓企业年报及公开报道数据库✓政府及行业协会发布数据库 •我们采用体系化的数据、信息、资料收集和整理归档，覆盖众多细分行业相关的需求，精准匹配到对应的数据资源，并快速搜集所需要的信息和数据； •调研手段多样且科学合理，不论是供给端一手资料、需求端一手资料还是行业层面二手资料，在收集完所有项目相关的资料后，我们会反复交叉验证并建立合理的数据模型，从而输出达到定性与定量指标均衡的专业观点。我们内部的质控体系也会实时跟进每一次数据和观点的输出。 1全球及中国工业X射线检测装备行业发展现状 2GUN敢为人先，引领行业发展 3报告附录 全球工业X射线检测技术过去长期由欧美日企业主导，中国企业在实现核心技术突破和国产替代后，正加速出海布局，全球市场份额稳步增长 •作为一种重要的无损检测手段，X射线通过透视获得直观的影像，具备速度快、准确率高、可视性好等优势，广泛应用于各行各业。自1895年伦琴发现X射线以来，全球工业X射线检测技术长期由欧美日企业主导，中国在该领域起步较晚，早期核心设备依赖进口，关键技术受制于人。进入21世纪后，随着中国半导体、新能源等产业的崛起，中国企业通过自主研发，逐步突破X射线源、探测器等“卡脖子”技术，实现国产替代。 •近年来，人工智能（AI）技术的深度融合进一步推动行业智能化升级，中国企业如日联科技率先推出工业X射线AI检测大模型，显著提升检测精度与效率，使中国在智能检测领域具备全球竞争优势。如今，中国X射线检测产业已从追随者转变为创新引领者，逐步实现从技术引进到自主创新的跨越。 日联科技是中国唯一一家既实现了自研工业X射线源产业化又从事工业X射线智能检测装备研发制造的企业，也是唯一一家实现X射线智能检测装备大批量应用于所有工业领域的企业，正重塑全球X射线检测行业竞争格局 X射线检测设备广泛应用于半导体、电子制造、新能源电池、铸件焊件、食品生产和安防等领域，其中国产设备已在新能源电池等领域占据全球主导，并在半导体等领域的高端市场加速替代 X射线检测设备细分市场应用 新能源电池 半导体产业对X射线检测设备要求最为严苛，主要应用于晶圆制造和封装测试环节。精密检测设备需要具备纳米级分辨率，采用微焦点X射线源，配合高灵敏度CMOS探测器，用于检测TSV通孔、焊点虚焊等微观缺陷。目前高端市场仍由Nordson、YXLON等国际厂商主导，国产化率较低，但日联科技等企业已开始突破。随着先进封装技术的发展，3D/CT检测和AI自动缺陷识别需求快速增长。 食品行业X射线检测设备主要用于异物检测、包装缺陷、内部结构缺陷，对分辨率要求在0.1mm以上，需适应各类包装形态，如袋装、箱装、瓶罐装以及各类散料。设备均为高速在线检测，高端产线可集成AI自动分拣功能。METTLER TOLED0等国际品牌仍占据部分全球高端市场。随着食品安全法规趋严，检测设备渗透率持续提升。 新能源电池检测设备需要平衡穿透力（130-180kV）和检测速度，焦点尺寸通常为5-80μm。主要用于极片对齐度、隔膜缺陷等关键质量控制，要求每分钟检测30+电池。中国厂商已占据中国75%市场份额，国产化程度最高。随着固态电池技术发展，对检测精度及速度、3D检测、在线检测等方面要求将进一步提高，AI缺陷识别技术正快速普及。 安防检测 铸件焊件 电子制造 电子制造领域主要依赖X射线检测设备进行焊点质量分析、元件错位检测等。设备需要0.5-30μm分辨率，支持在线2D/3D检测，每分钟需完成30+PCBA的检测。随着PCBA高密度化发展，3D/CT检测需求提升，推动设备向更高自动化程度演进。国产设备在中低端市场已实现80%以上替代，随着日联科技等企业的技术突破,高端3D检测国产化率正在不断提升。 铸件焊件检测主要针对汽车压铸件、航空零部件等厚金属件，需要160-500kV高能X射线，焦点尺寸100-1000μm。工业3D检测设备在航空发动机检测等领域需求增长明显。目前全球高端市场仍由YXLON、ZEISS等国际厂商主导，但国产设备正逐步渗透，性价比优势显著。一体化压铸等新工艺推动检测设备需求持续增长。 安防领域X射线设备需要高穿透力（160-225kV）和全天候运行能力，焦点尺寸1-5mm。3D安检机在机场等场所快速普及，支持3D危险品识别。中国厂商在中国市场已实现主导，国产化率超过80%。智慧安检趋势推动AI算法与设备深度集成，检测效率和准确性不断提升。 X射线下游应用领域对设备性能需求不同，对检测设备的关键参数选择存在差异，竞争企业可在不同下游应用领域形成差异化竞争优势 •下游不同的应用领域对X设备的性能参数及设备尺寸要求各不相同，在关键参数上，对于X射线源焦点以及X射线源电流等需求差异较为明显。其中，半导体及电子检测、新能源电池检测领域多采用精密检测设备，对X射线源的焦点尺寸要求较高；铸件焊件领域，例如汽车、航空等零部件检测领域、压力容器检测和大型车检领域多采用大穿透力检测设备，对X射线检测设备的功率需求较高，对焦点尺寸要求一般；在其它领域，例如食品检测、矿选、烟草、车辆扫描、物流、以及安防领域使用的小型安检机多采用普通检测设备，对X射线检测设备的效率要求较高。 全球工业X射线检测设备市场持续增长，预计2030年规模超千亿元，受益于半导体产业、新能源产业以及食品产业扩张，其中半导体、新能源电池以及食品异物检测市场增速表现突出 关键洞察 •全球工业X射线检测设备市场规模呈现良好的发展势头，2020年到2024年，保持了年复合增长率(CAGR)为13.1%的快速增长，预计2025年到2030年CAGR为9.9%。 •在下游应用领域中，得益于全球AI市场的火热发展和先进制程工艺演进，半导体及电子制造领域表现尤为突出。该领域X射线检测设备市场规模在2020-2024年的CAGR高达20.6%，预计未来五年仍将维持13.3%的高增长。与此同时，受益于新能源汽车、储能及消费电子行业的快速扩张，新能源池领域的X射线检测设备市场在2020-2024年也实现了15.9%的CAGR增长，未来五年年均增速预计为10.8%。 •2024年，全球工业X射线检测设备市场规模约为573.9亿元，到2030年有望超过1,000亿元。 中国工业X射线检测设备市场保持强劲增长态势，在下游旺盛需求和国产替代加速推进的带动下，预计未来五年将维持年均10.3%的增速，整体市场规模有望到2029年突破300亿元 关键洞察 •中国工业X射线检测设备市场规模保持快速增长态势，2020年到2024年以15.1%的CAGR持续扩张，预 计 未 来 五 年 将 维 持10.3%的CAGR增长。 •得益于中国新能源产业的蓬勃发展，新能源电池领域X射线检测设备市场表现尤为亮眼，2020年到2024年CAGR达18.5%，且预计未来五年增速将保持在9.9%的高位。未来五年，得益于中国食品产业的快速发展，预计未来五年食 品异 物检测 市场 增速 将达到16.8%。同时，随着中国企业自主研发能力的显著提升，国产替代进程加速推进，这将进一步激发各应用领域对X射线检测设备的需求增长。 •2024年，中国工业X射线检测设备 市 场 规模约为187.9亿元，到2029年有望突破300亿元。 在半导体及电子制造领域，高端X射线检测设备中国产渗透率目前仅为5%左右，未来具备巨大的增长空间与发展潜力 X射线检测设备在半导体与电子制造领域中被广泛应用于晶圆检测、芯片封装检测、PCBA板焊接质量检测等关键环节，能够实现无损、高精度的质量控制与缺陷识别。随着国内半导体产业链的逐步完善与制造工艺复杂度的提升，对X射线检测设备的性能、自动化程度与本土化服务能力提出更高要求，加速推动国产设备的技术突破与进口替代进程。尤其在高端设备领域，目前国产设备的市场渗透率仅为5%左右，未来该市场具备广阔的发展空间和成长潜力。2024年，中国半导体及电子制造领域X射线检测设备市场规模为39.8亿元，预计2025年至2030年年均复合增长率将达到12.4%。 中国半导体及电子制造领域X射线检测设备市场仍由国外企业主导，而日联科技作为本土企业代表，在半导体高端检测设备领域实现突破，成为国产替代的重要力量 按2024年企业营收计算，中国半导体及电子制造领域的X射线检测设备市场呈高度集中格局，前五大厂商合计市场份额达46.3%。市场主体以国外企业为主，中国企业整体占比为14%。其中，日联科技作为本土企业代表，凭借技术创新在半导体高端检测设备领域实现突破，成为国产替代的重要力量。 中国在全球动力电池与储能电池领域的领先地位，进一步带动了其在新能源电池领域X射线检测设备的技术发展和产业应用 中国X射线检测设备在新能源电池制造过程中被广泛应用于极片涂布厚度检测、卷绕/叠片内部结构成像、电芯焊点缺陷识别等关键环节，具备无损、高精度和自动化程度高的特点，能够有效提升产品一致性与良率。中国在全球动力电池与储能电池领域的领先地位，带动了新能源电池制造相关检测需求的快速增长，进一步推动了X射线检测设备在该领域的技术发展与产业应用。2024年，中国新能源电池领域X射线检测设备市场规模为13.0亿元，其中动力电池、储能电池、消费电池领域的市场规模分别为6.7亿元、2.9亿元和3.4亿元。 中国新能源电池领域X射线检测设备市场以本土企业为主导，其中日联科技、正业科技与大成精密位列第一梯队，市场份额均超过5% 2024年，中国新能源电池领域X射线检测设备市场以中国企业为主导，整体市场占比约为75%。按照2024年企业营收计算，日联科技、正业科技与大成精密位列第一梯队，市场份额均超过5%。 按年营收计算市场份额 随着工业产品质量标准的不断提升及智能制造需求的快速增长，X射线检测设备在铸件焊件领域的应用日益广泛，主要应用于汽车制造、航天航空、电力、管道及压力容器等行业 随着工业产品质量标准的不断提升及智能制造需求的快速增长，X射线检测设备在铸件焊件领域的应用日益广泛，主要涵盖内部缺陷检测、焊缝质量评估和结构完整性分析等关键环节。2024年，中国铸件焊件领域X射线检测设备市场规模达到37.4亿元，广泛应用于汽车制造、航天航空、电力、管道及压力容器等行业。预计随着相关行业制造工艺的持续进步与生产效率的提升，市场发展空间将进一步扩大，2025年至2030年间年均复合增长率预计达到10.7%，2030年市场规模有望达到71.8亿元。 资料来源：专家访谈，公开信息，弗若斯特沙利文 在中国铸件焊件领域的X射线检测设备市场中，本土企业整体占比约为28%；第一梯队主要为海外企业，以日联科技、三英精密等为代表的中国企业，位列市场第二梯队 按2024年企业营收计算，中国铸件焊件领域的X射线检测设备市场呈高度集中格局，前五大厂商合计市场份额达40.1%。