计算机行业周报：OpenAI宣布四大更新，OpenAI推出Sora 2

OpenAI宣布四大更新，OpenAI推出Sora 2 —计算机行业周报 投资要点 推荐(维持) ▌算力：算力租赁价格平稳，OpenAI宣布四大更新 分析师：任春阳S1050521110006rency@cfsc.com.cn 2025年10月6日，在OpenAI 2025开发者日上，该公司首席执行官山姆・奥尔特曼（Sam Altman）宣布了一系列重大更新。其中包括ChatGPT开始支持第三方应用直接接入，用户可在对话中调用Spotify、Canva、Zillow等服务；此外，还推出了AgentKit工具集，开放了Codex通用访问，并上线了GPT-5 Pro、Sora 2等多款新API产品。这些更新旨在推动ChatGPT从一个单纯的聊天工具，转型为集应用与AI智能体于一体的综合性平台。 行业相对表现 ▌AI应 用 ：Perplexity周 访 问 量 环 比+31.92%，OpenAI推出Sora2 10月1日，OpenAI正式发布了新一代视频生成模型Sora 2，标志着AI视频生成领域迎来“GPT-3.5时刻”。该模型在物理模拟、画面一致性与音画同步等方面实现显著突破，能够生成更符合现实逻辑的动态场景，并支持多镜头、多风格的连贯视频创作。同时，OpenAI推出首款移动端应用SoraApp，其核心“Cameo”功能使用户可将自身形象与声音融入AI生成的任意场景，开创了沉浸式短视频社交新体验。尽管技术前景广阔，OpenAI也构建了多层次安全治理框架，涵盖内容审核、肖像权保护与未成年人防护等措施，以应对潜在伦理与滥用风险。Sora 2的发布不仅推动了视频生成技术从“形似”迈向“神似”，更以“人人可导演”的创意生态为短视频行业带来变革可能。 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、 《 计 算 机 行 业 周 报 ：ChatGPTPulse开 启 个 性 化 服 务 ，Kimi升级Agent模式》2025-09-302、 《 计 算 机 行 业 点 评 报 告 ：HubSpot（PLTR.N） ： 收 入 持 续 增长，客户拓展良好》2025-09-283、《计算机行业点评报告：微软（MSFT.O）：微流体散热技术取得突破，AI算力基建保持领先》2025-09-28 ▌AI融资动向：马斯克的xAI接近完成200亿美元融资，扩建Colossus 2数据中心 人工智能领域创新企业xAI宣布推进总额200亿美元的新一轮融资。本轮融资采用股权与债务相结合的创新模式，其中75亿美元股权融资由Valor Capital领投、阿波罗全球管理公司参与，125亿美元债务融资由阿波罗与Diameter CapitalPartners共同承担。xAI的核心优势在于构建超大规模算力基础设施，其正在扩建的"Colossus 2"数据中心计划部署30万块Nvidia GPU，包含55,000块基于Blackwell架构的最新芯片，较初代数据中心实现算力规模与质量的双重提升。为保障数据中心运营，公司同步推进发电厂与污水处理厂建设，形成日均1千兆瓦供电能力与1300万加仑废水处理能力。本轮融资将通过特殊目的载体（SPV）进行结构化安排， 由该载体专项采购英伟达GPU设备后，xAI以五年期租赁形式使用这些算力资源，这种以硬件资产作为债务担保的模式为科技行业融资开辟了新路径。xAI创始人埃隆·马斯克表示，人工智能技术构成其自动驾驶汽车与机器人系统研发的核心支撑，公司本轮融资不仅强化了在AI基础设施领域的竞争力，更为行业算力资源整合提供了创新范式。 ▌投资建议 2025年10月6日，OpenAI在美国旧金山召开了2025DevDay开发者大会，会上宣布启动其从“对话工具”向“执行平台”的战略跃迁，核心目标为打造AI应用平台化生态。大会期间，OpenAI发布三大关键工具：其一为Apps SDK，该工具被誉为AI领域的iOS框架，可实现以语言作为核心交互接口的功能；其二为AgentKit，支持在8分钟内构建生产级AI智能体；其三为Codex正式版，具备通过语音直接控制代码的能力。同时，大会宣布开放GPT-5 Pro与Sora 2的API，其中GPT-5 Pro是具备高精度推理能力的模型，Sora 2则支持音视频同步生成功能。此外，OpenAI还确认两项重要合作：一是与苹果前设计师Jony Ive联手推进硬件产品开发，二是与AMD达成合作以部署6GW算力。截至目前， OpenAI核心产品ChatGPT的用户与开发者生态规模持续扩大：周活跃用户规模已达8亿，开发者数量增至400万；技术性能方面来看，其API每分钟可处理80亿个token，算力支撑能力与服务响应效率均保持行业领先水平。此次OpenAI2025 DevDay开发者大会的召开，印证了AI算力市场的核心支撑价值与增长态势，为算力产业链释放明确扩容信号。其与AMD达成的6GW算力集群合作、未来斥资5000亿美元推进的星门超级计算机计划，及GPT-5 Pro、Sora 2等模型升级对高算力的硬性需求，直观反映了AI算力对超大规模基础设施的强劲需求。叠加全球AI模型迭代下算力消耗攀升、百万级开发者生态扩张带来的场景化需求，我们持续看好AI算力板块。 ▌风险提示 1）AI底层技术迭代速度不及预期。2）政策监管及版权风险。3）AI应用落地效果不及预期。4）推荐公司业绩不及预期风险。 正文目录 1、算力动态：算力租赁价格平稳，OPENAI宣布四大更新........................................51.1、数据跟踪：算力租赁价格平稳......................................................51.2、产业动态：OpenAI宣布四大更新，推动构建综合性平台ChatGPT........................52、AI应用动态：PERPLEXITY周访问量环比+31.92%，OPENAI推出SORA 2..........................92.1、周流量跟踪：Perplexity周访问量环比+31.92%.......................................92.2、产业动态：OpenAI推出Sora 2，以全新APP重塑短视频社交...........................93、AI融资动向：马斯克的XAI接近完成200亿美元融资，扩建COLOSSUS 2数据中心...............134、行情复盘..............................................................................155、投资建议..............................................................................17 图表目录 图表1：本周算力租赁情况...............................................................5图表2：在CHATGPT中要求「CANVA」制作海报示例..........................................6图表3：通过ALBERTSONS构建智能体分析销量示例..........................................6图表4：CODEX制定计划、分析文件、自动识别XBOX的输入逻辑示例..........................7图表5：输出与输入的价格对比...........................................................7图表6：SORA 2进行概念开发示例........................................................8图表7：2025.10.1-2025.10.7AI相关网站流量.............................................9图表8：奥特曼对SORA的评价............................................................10图表9：OPENAI研究员@GABRIEL对SORA的评价.............................................10图表10：BILL PEEBLES的工作经历.......................................................11图表11：本周AI初创公司融资动态.......................................................13图表12：上周（10.6-10.10日）指数日涨跌幅.............................................15图表13：上周（10.6-10.10日）AI算力指数内部涨跌幅度排名...............................15图表14：上周（10.6-10.10日）AI应用指数内部涨跌幅度排名...............................16图表15：重点关注公司及盈利预测........................................................17 1、算力动态：算力租赁价格平稳，OpenAI宣布四大更新 1.1、数据跟踪：算力租赁价格平稳 本周算力租赁价格平稳。具体来看，显卡配置为A100-40G中，腾讯云16核+96G价格为5.73元/时，阿里云12核+94GiB价格为31.58元/时；显卡配置为A100-80G中，恒源云13核+128G价格为6.99元/时；显卡配置为A800-80G中，恒源云16+256G价格为7.50元/时。 1.2、产业动态：OpenAI宣布四大更新，推动构建综合性平台ChatGPT 2025年10月6日，在OpenAI 2025开发者日上，该公司首席执行官山姆・奥尔特曼（Sam Altman）宣布了一系列重大更新。其中包括ChatGPT开始支持第三方应用直接接入，用户可在对话中调用Spotify、Canva、Zillow等服务；此外，还推出了AgentKit工具集，开放了Codex通用访问，并上线了GPT-5 Pro、Sora 2等多款新API产品。这些更新旨在推动ChatGPT从一个单纯的聊天工具，转型为集应用与AI智能体于一体的综合性平台。 OpenAI在本次活动中推出了全新的Apps SDK（应用软件开发工具包）。Apps SDK的本质是一套完整的开发框架，允许第三方应用深度集成到ChatGPT中。借助该SDK，开发者可以直接在ChatGPT内部构建功能丰富的交互式应用，支持全屏模式、用户登录和支付协议。这意味着用户无需离开聊天界面，即可调用Canva设计海报、通过Zillow查找房产或使用Spotify播放音乐。SDK彻底打破了应用间的壁垒，使其在同一对话中协同工作，为用户提供连贯的服务体验。目前公布支持的APP包括：Booking.com、Canva、Coursera、Expedia、Figma、Spotify和Zillow。 AppsSDK为开发者提供三大核心功能模块：其一为数据集成能力，支持数据源与后端服务的无缝接入；其二为动作执行机制，可触发创建设计、行程预订、数据分析等具体后端操作；其三为界面渲染功能，能够在ChatGPT对话流中生成完全交互式用户界面，突破传 统文本与卡片展示形式，实现视频播放器、互动地图、设计画板等复杂UI组件的直接嵌入。 第二个全新的功能是可视化智能体构建平台名为AgentKit，是面向开发者和