人工智能行业双周报：OpenAI发布视频生成模型Sora，Google推出多模态Gemini 1.5版本
请务必阅读正文之后的重要声明部分 OpenAI发布视频生成模型Sora， Google推出多模态Gemini 1.5版本 --人工智能行业双周报 计算机 2024年2月20日 证券研究报告/行业周报 评级：增持（维持） 分析师：闻学臣 执业证书编号：S0740519090007 Email：wenxc@zts.com.cn 联系人：王雪晴 Email：wangxq03@zts.com.cn [Table_Profit] 基本状况 上市公司数 330 行业总市值(十亿元) 3653 行业流通市值(十亿元) 116 [Table_QuotePic] 行业-市场走势对比 公司持有该股票比例 [Table_Report] 相关报告 [Table_Finance] 重点公司基本状况 简称 市值(亿元) 净利润/收入（亿元） PS PSG 评级 2023 2022 2023E 2024E 2025E 2022 2023E 2024E 2025E 科大讯飞 1,008 188.20 201.67 235.73 288.58 5 5 4 3 0.25 买入 金山办公 1,087 38.85 51.73 69.27 91.64 28 21 16 12 0.63 买入 万兴科技 116 11.80 14.89 19.63 25.52 10 8 6 5 0.25 买入 中科创达 243 54.45 67.74 84.67 106.38 4 4 3 2 0.14 买入 彩讯股份 74 11.95 15.82 20.56 26.47 6 5 4 3 0.16 买入 备注：股价统计截止至2024年2月18日 [Table_Summary] 投资要点 ◼ OpenAI发布首个视频模型Sora，可以根据用户输入的文本生成长达一分钟的高清视频。Sora生成的视频可具有多个角色，特定类型的运动及主体和背景的准确细节的复杂场景。通过让模型一次性预测多帧画面，该模型可以确保被摄主体即使短暂离开镜头也可以保持不变，从而在单个生成的视频中创造多个分镜，并准确的保留角色和视觉风格。此外，Sora还可以根据现有的静态图像生成视频，并对图像内容进行动画处理；提取现有视频，并对其进行扩展或填充缺失的帧。 ◼ 谷歌推出大模型Gemini 1.5，性能显著增强。Gemini 1.5建立在谷歌对Transformer和MoE架构的研究上，传统的Transformer作为一个大型神经网络，MoE模型则被分为更小的专家神经网络。根据给定输入的类型，MoE模型将选择性地仅激活其神经网络中最相关的专家路径。这种专业化极大地提高了模型的效率。性能方面，Gemini 1.5可持续运行多达100万个tokens，该模型可以一次性处理处理大量信息，包括1小时的视频、11小时的音频、超过3万行代码或超过70万字的代码库。 ◼ 投资建议：人工智能新一轮十年级的技术和产业革命大幕已经拉开，短期调整并不影响产业的长期投资机会，当前海外已经开始进入商业落地阶段，ChatGPT、Midjourney等现象级爆品出现，微软、Adobe、Salesforce、Zoom等软件巨头亦纷纷推出商业化产品，静待数据的持续验证；国内短期看算力最确定，模型训练拉动训练算力需求，未来应用大规模兴起亦会拉动推理算力需求。大模型仍处于群雄逐鹿、快速迭代阶段，未来空间大且会格局收敛，应用端长期空间最大，厂商百花齐放。 ◼ 算力：服务器建议关注浪潮信息、中科曙光、紫光股份等，芯片建议关注英伟达、寒武纪、海光信息、龙芯中科等； ◼ 模型：国内建议关注科大讯飞、百度、商汤、三六零、格灵深瞳、云从科技、云天励飞等；海外建议关注微软、Meta、谷歌、特斯拉等； ◼ 生态链：数据建议关注星环科技、海天瑞声等，安全建议关注深信服、启明星辰、安恒信息、天融信、绿盟科技、迪普科技、安博通、奇安信、永信至诚、美亚柏科等； ◼ 应用：生产力工具建议关注金山办公、万兴科技、广联达、中望软件、彩讯股份、福昕软件等；ERP等办公场景建议关注金蝶国际、明源云、鼎捷软件、用友网络、致远互联等；金融场景建议关注恒生电子、同花顺、中科软、宇信科技、百融云等；汽车场景建议关注中科创达、德赛西威、经纬恒润、万集科技等；医疗场景建议关注卫宁健康、创业慧康、嘉和美康、医渡科技、鹰瞳科技等；其他建议关注焦点科技、中科星图、航天宏图、拓尔思、佳发教育、神思电子等。 ◼ 风险提示： AI技术落地不及预期、产品市场竞争加剧、数据更新不及时等 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 2 - 行业周报 内容目录 重点标的公司跟踪 ............................................................................................... - 3 - 市场整体涨跌幅情况 .................................................................................... - 3 - 人工智能重点关注公司涨跌幅情况 .............................................................. - 3 - 代表性AI产品数据跟踪 ...................................................................................... - 5 - ChatGPT 月度访问量1.6B，与上月持平 ................................................... - 5 - Claude.ai月度访问量为19.8M次 ............................................................... - 5 - Pi.ai月度访问量达4.0M次 ......................................................................... - 6 - Character.ai月度访问量上升 ...................................................................... - 6 - Perplexity.ai月度访问量基本稳定 ............................................................... - 7 - Bing.com月度访问量增至14亿次 .............................................................. - 7 - Google.bard.com月度访问量小幅下降 ....................................................... - 8 - AI领域投融资事件跟踪 ....................................................................................... - 9 - AI医疗保健初创公司Ambience完成7000万美元B轮融资 ...................... - 9 - Clarity获1600万美元种子轮融资，利用AI进行深度伪造检测 ................. - 9 - AI GPU云计算平台Lambda获3.2亿美元C轮融资 ................................. - 9 - 海内外AI公司新品追踪 .................................................................................... - 11 - 谷歌发布Gemini 1.5，将上下文窗口长度扩展到100万个tokens ........... - 11 - OpenAI首个视频生成模型Sora发布，可生成一分钟的高清视频 ............ - 11 - Meta发布开源模型Code Llama 70B ........................................................ - 11 - Meta发布视频预测V-JEPA模型 .............................................................. - 12 - 重点上市公司公告 ............................................................................................. - 13 - 泛微网络：以集中竞价交易方式回购公司股份 .......................................... - 13 - 经纬恒润：以集中竞价交易方式回购公司股份 .......................................... - 13 - 用友网络：控股股东一致行动人部分股份补充质押 .................................. - 13 - 投资建议与风险提示 ......................................................................................... - 14 - 投资建议 .................................................................................................... - 14 - 风险提示 .................................................................................................... - 14 - 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 3 - 行业周报 重点标的公司跟踪 市场整体涨跌幅情况 ◼ 近两周涨跌幅情况：近两周【上证综指】涨跌幅6.06%，【沪深300】涨跌幅5.14%，【深证成指】涨跌幅10.75%，【创业板指】涨跌幅10.51%，【计算机（申万）】涨跌幅13.25%。 ◼ 年初至今涨跌幅情况：年初至今【上证综指】涨跌幅-3.67%，【沪深300】涨跌幅-1.93%，【深证成指】涨跌幅-7.39%，【创业板指】涨跌幅-8.7%，【计算机（申万）】涨跌幅-22.39%。 图表1：市场涨跌幅情况 代码 指数 双周涨跌幅 年初至今涨跌幅 000001.SH 上证综指 6.06% -3.67% 000300.SH 沪深300 5.14% -1.93% 399001.SZ 深证成指 10.75% -7.39% 399006.SZ 创业板指 10.51% -8.70% 801750.SI 计算机（申万） 13.25% -22.39% 资料来源：iFinD，中泰证券研究所股价统计截止日期：2024年2月18日 人工智能重点关注公司涨跌幅情况 图表2：重点关注人工智能股票池涨跌幅情况 股票代码 股票简称 双周涨跌幅 年初至今涨跌幅 股票代码 股票简称 双周涨跌幅 年初至今涨跌幅 000977.SZ 浪潮信息 6.48% -8.49% 688111.SH 金山办公 12.16% -25.56% 603019.S
