2025中国咖啡产业枢纽发展白皮书

中国咖啡主要分为现制、RTD以及零售咖啡，市场规模近2,500亿元，且未来仍保持近20%年均复合增长；消费者人数稳步提高，仍有扩容空间市场空间1 咖啡市场规模快速增长，未来四年仍保持近20%增速 和现制茶饮相比，中国现制咖啡市场呈现出更快的增速和渗透率的提升。得益于功能性和上瘾性，现制咖啡消费更具有日常化属性，消费人群购买频次更高，潜在天花板更高市场空间1 中国咖啡豆总消耗量逐年增长，但与咖啡产业成熟国家（美巴日）相比仍远远落后；从咖啡因摄入总量看，中国也不及众多发达和发展中国家，展现出行业巨大发展空间市场空间1 关键信息 中国咖啡行业持续发展但仍落后全球平均水平： •中国咖啡豆总消耗量持续逐年增长，但仍小于全球平均，也落后于美国、巴西、日本等咖啡产业成熟的国家 中国咖啡因摄入总量仍有提升空间： •中国人咖啡因摄入总量约为41.5毫克每天，不仅低于咖啡为主要饮品的国家，也低于印度尼西亚和俄罗斯这类茶饮用较多的国家 •中国人主要从茶中获取咖啡因，该比例随着咖啡渗透率的提升逐年下降 消费端基数扩大、多元化的需求升级与供给端的模式创新升级彼此赋能，供需双轮驱动中国咖啡市场新增长 人群基数扩大与习惯固化 商业模式与业态创新 •咖啡消费从一线城市白领向新线城市、Z世代群体快速全面渗透，覆盖更多消费群体•咖啡逐渐变为“日常性饮品”，多元产品矩阵培养了用户的咖啡依赖和消费习惯，复购率极高 现制咖啡品牌积极扩张，以高密度门店网络广泛触达用户，推动了咖啡消费的“平民化”与“泛在化”业态创新出现更多元RTD以及零售咖啡种类，构建了一个多层次、全覆盖的消费生态 新消费需求多元化 •消费者需求从提神醒脑的功能性需求，升级到追求风味、健康以及社交、身份认同的情感性需求 成本优化 •随着市场规模化，在原材料、设备采购、物流配送上进一步摊薄成本 产品与技术创新 •创新能力提升，持续不断的爆款产品创造了巨大的流量和消费需求 烘焙机器、自动化咖啡机等设备技术成熟，小程序点单、各类电商平台及营销的普及，提升了出品稳定性与消费体验 原材料价格不断上涨，企业加强与上游供应链合作，提高原料质量同时降低成本 加强与上游企业合作、优化供应链成本 原材料价格不断上涨 价格战下供应链成关键 •在价格战席卷的咖啡市场中，“质价比”已成为核心竞争焦点——企业需在降价吸引消费者的同时，实现产品质量的同步提升。要达成这一平衡，关键在于通过深化供应链合作，在牢牢守住质量底线的基础上，最大化压缩成本空间，为“降价不降质”提供支撑 本地直采+本地加工 头部咖啡企业自建大型烘焙基地与咖啡豆农场，实现咖啡豆自主生产、烘焙、销售全链路，以此强化供应链掌控力，获取更多议价和定价权 咖啡豆价格大幅上涨 •作为咖啡主产区的巴西、越南两国近年受极端天气与虫害冲击，咖啡豆产量大幅下滑。其中，巴西2025年咖啡豆预计产量仅5181万麻袋，相较其产能顶峰时的6000万袋降幅接近20%。受产量下降影响，2024年起国际咖啡豆价格快速攀升，涨幅超70% •中国咖啡品牌在云南、埃塞俄比亚等咖啡主产区建立了从咖啡种植、加工到烘焙零售全产业链的环节，大幅提高对供应链的管控 中国咖啡种植主要在云南地区，但本土产量有限，市场进口额逐年增长 •中国咖啡产地主要集中在云南、四川、海南和台湾地区；其中云南产量占全国产量超98%•但以2024年为准，中国咖啡产量仅为全球产量的1%左右 •中国咖啡市场进口额逐年增长，四年CAGR达到34%•进出口逆差急剧增加，2024年达到55.6亿元 非洲是咖啡的起源地，更凭借优质咖啡品种与风味成为不可替代的重要产区 全球咖啡种植区域 受气候影响，全球咖啡种植区域基本集中在南北回归线之间 关键信息 •非洲是全球咖啡重要产区，2024年咖啡产量104.2万吨•埃塞俄比亚作为咖啡的发源地,能生产全世界著名的咖啡品种，同时由于基因库的原始性，保有多种仅在本土出现的咖啡品种，这些品种在全球其他地区难以复制•因高海拔的地理条件及传统的处理工艺，非洲咖啡豆以果酸、明亮、香气复杂为核心特征 中非贸易规模持续扩大，咖啡贸易凭借其供需的高度互补性，成为推动双边经贸高质量发展的亮点领域 咖啡贸易是中非供需互补的产物 中国连续16年保持非洲第一大贸易伙伴国地位 •近年来，中非贸易规模持续扩大，商品贸易2023年超2800亿美元，服务贸易2021年达418.66亿美元 •贸易结构不断优化，范围愈发多元 •非洲作为咖啡的发源地，拥有优质的咖啡豆资源和丰富的种植经验；而中国则拥有庞大的消费市场、先进的加工技术和成熟的销售渠道•2024年非洲咖啡出口中国量超过了2020年的三倍 •6月12日，以“中非共行动逐梦现代化”为主题的第四届中国—非洲经贸博览会在湖南长沙开幕•中共中央政治局委员、外交部长王毅，乌干达总理纳班贾、利比里亚副总统康格、肯尼亚内阁首席部长兼外长穆达瓦迪、湖南省委书记沈晓明出席并致辞•围绕落实中非携手推进现代化“十大伙伴行动”安排系列活动，展示合作成果，汇聚各方资源，形成更大合力，推动中非经贸合作高质量发展 咖啡饮品化与健康化双轮驱动，通过降低尝试门槛与消费顾虑，触及更多消费人群，创造出增量市场 健康需求增加 •消费者的健康意识普遍觉醒，对糖分、脂肪、添加剂等高度敏感 场景化与数字化协同赋能，通过创造且满足新需求和提升全链路效率，推动市场持续扩容 多种细分场景增加咖啡需求量 数字化工具提升交易效率 消费者需要咖啡满足的功能从单一的“提神”扩展至“社交”、“放松”、“佐餐”、“享受”，直接驱动了消费场景的不断细分与拓展 构建私域流量池：以小程序和社群运营为核心，通过会员与各类优惠活动提升复购与忠诚度•全域引流与转化：在抖音、小红书等内容平台进行品牌种草，引导至线上线下销售渠道，实现流量高效转化 前端 中端 后端 CIC灼识咨询 电话：+86 21 2356 0288地址：上海市静安区普济路88号静安国际中心B座10楼如需更多信息，请访问：www.cninsights.com敬请致函：marketing@cninsights.com