2025中国咖啡产业报告

团队投资案例2025年全球咖啡行业十大事件 1.《欧盟零毁林法案》(EUDR)落地：绿色合规成为全球贸易准入证，重溯上游供应链成本。2.ICE咖啡期货创47年新高：极端气候叠加海运震荡，倒逼下游品牌进入“长协+自建工厂”博弈。3.瑞幸30,000店：全球单市场门店规模第一，中国咖啡“平权”时代终结。4.星巴克中国引入博裕资本：控股权易主，外资巨头开启“中国合伙人”本土化控股模式。5.史上最大咖啡并购案完成：Keurig Dr Pepper (KDP)以约180亿美元完成对JDE Peet's的收购。6.雀巢“分子重组”无咖啡因咖啡技术突破7.“咖啡+茶”席卷东南亚：中国式“咖饮化”定义全球现制饮品新赛道，精品咖啡边界模糊。8.印尼本土咖啡连锁品牌Fore Coffee在印尼证券交易所（IDX）挂牌上市。9.AI深入产区与烘焙：从预测产量到精准风味，科技成为对抗“靠天吃饭”的最后堡垒。10.功能性咖啡爆发：2025年的全球各大咖啡节（如伦敦、上海咖啡节）中，添加了益生菌、胶原蛋白、功能性蘑菇（如灵芝、狮鬃菇）的咖啡成为主流。 咖啡产业价值链 团队投资案例全球咖啡产业价值链概览 团队投资案例各环节对咖啡品质的影响：豆的品质及烘焙质量是决定因素 团队投资案例咖啡豆比较：阿拉比卡为主要的咖啡豆类别，占比近6成 ⚫全球范围内咖啡主要是阿拉比卡和罗布斯塔两大类品种。 ⚫阿拉比卡品种亩产小，但是风味丰富，多作为精品咖啡豆;罗布斯塔不易得病，容易种植，亩产大，但风味欠佳。 ⚫一般常见的意式咖啡（商业咖啡），基于口感稳定和成本控制考虑，一般将两种品类的豆子进行拼配。 团队投资案例咖啡种植：基本位于南北回归线之间的咖啡带上,五大产区占比超70% 团队投资案例全球咖啡产量略超过千万吨，近十年产量趋于平稳 团队投资案例2025年咖啡生豆ICE价格突破430美分/磅，创47年来历史新高 团队投资案例咖啡烘焙市场相对集中，前十大玩家占比4成 •烘焙过程对咖啡豆风味的呈现起到关键作用。全球头部烘焙商多为打通了产业链上下游、食饮零售和餐饮服务多业务线发展的大型企业，包括雀巢、JDE Peet’s、JM Smucker、星巴克和Tim Hortons等，CR10达35%。•国内烘焙行业集中度相对较高，品牌方一般自建烘焙厂或与较大产能的烘焙厂合作，以保证熟豆品质稳定。 团队投资案例咖啡萃取：不同的萃取方式适用于不同的产品和消费场景定位1/2 团队投资案例咖啡萃取：不同的萃取方式适用于不同的产品和消费场景定位2/2 中国咖啡产业 团队投资案例中国咖啡种植：从扩面转向提质，从单一走向多样 中国咖啡种植发展趋势 1.从扩面转向提质:中国咖啡种植（面积和产量）不足全球的2%，种植面积趋于稳定，已经转向高质发展阶段。 2.品种从单一走向多样：云南咖啡约80%以上是卡蒂姆，2025年，品种多样化进程显著加快。瑰夏、铁皮卡（Typica）、波邦和黄波邦等精品品种种植面积大幅增加。 3.产量与产值双提升：受市场行情、品质提升（精品率30%+）），以及精深加工的发展，咖啡产值飙升。 团队投资案例中国咖啡年产量达到15万吨 团队投资案例中国咖啡出口量趋于平稳，出口额因品质提升和加工增值不跌反升 团队投资案例中国咖啡进口量价齐升，反映了国内现磨咖啡市场的急剧扩张 团队投资案例中国进口咖啡豆主要来自巴西、哥伦比亚和越南，占比近80% 黑峪分析 全球各国的出口到中国的咖啡豆产品有所不同 •巴西作为全球最大咖啡豆生产国，同时也是中国最大的进口来源地，其阿拉比卡咖啡豆是商业拼配豆中最主要的原料。 •哥伦比亚咖啡豆比巴西酸感更强，也是商业拼配豆的核心原料之一。•越南作为罗布斯塔最大生产国，是降低商业拼配豆成本的核心原料，同时也是即溶咖啡的主要来源地。•意大利出口到中国的主要是熟豆，比如熟悉的illy、lavaza等品牌。•美国的产地仅夏威夷柯娜，产量小，价格很高。 团队投资案例中国咖啡消费量2025年预估突破40万吨 团队投资案例2024年中国咖啡烘焙产能已超35万吨 瑞幸咖啡工厂概况 瑞幸福建宁德工厂 瑞幸江苏昆山工厂 •2021年，瑞幸咖啡首个烘焙工厂正式投产，总投资2.1亿元人民币、占地面积4.5万㎡、咖啡豆年烘焙产能1.5万吨，采用国际尖端技术、配备全套进口先进生豆处理设备，是国内较为领先的全产线自动化智慧型烘焙基地； •2022年，瑞幸咖啡与昆山经济技术开发区签约，计划总投资1.2亿美元建设集咖啡研发、烘焙生产、销售和物流分拨为一体的全自动化生产基地，基地建成投产后，预计年烘焙生产咖啡豆可达3万吨，将进一步推动瑞幸咖啡打通咖啡全产业链、全流程把控咖啡产品质量，持续提升服务品质升级 团队投资案例2025年咖啡烘焙产能仍在持续扩张…烘焙行业格局已发生变化 黑峪分析 1.“万店巨头”垂直一体化： •从代工转向全链掌控：瑞幸（厦门）、幸运咖（海南）等头部品牌自建万吨级烘焙基地。•极致控本：摆脱第三方溢价，强化价格战护城河。•品质标杆：直接掌控烘焙曲线，确保全球万店风味一致性。 2.赛道分化：跨界巨头与区域势力的战略转型 •跨界巨头（如佳禾食品）：从“植脂末”转向“咖啡原料”。•区域新势力（如挪瓦咖啡）：中坚品牌开启“自产自销”模式；自有基地成为进入头部竞争圈的“入场券”。 3.独立烘焙商转型： •中小型独立烘焙商转向“定制化”与“产地直采，专门服务于区域性精品咖啡馆或办公室场景。 中国咖啡消费市场 团队投资案例中国咖啡发展历程：从速溶咖啡主导到咖啡多场景融合发展阶段 团队投资案例咖啡终端消费市场分为现磨咖啡和零售咖啡 团队投资案例中国零售咖啡国产品牌概览-新兴国产品牌抢占细分市场机会 团队投资案例现磨咖啡消费场景丰富多样 团队投资案例他山之石：韩国成熟市场的多业态模型一览 ⚫基本情况：oN/A⚫产品价格：o咖啡通常在2.5-3kKRW⚫单店模型：o门店面积大概10sqm；o1台POS，1名员工；o0座位；⚫产品情况：40+SKUo咖啡：~10款o烘焙甜品：~10个o茶和饮料：<10个SKU⚫个人感受：o性价比高的takeawaycoffee，在很多地铁站口有门店 ⚫基本情况： ⚫基本情况：o2001年成立，2011年门店超过300家；韩国外目前68家门店o2014进入中国，2015年新开了五家门店⚫产品价格：o咖啡通常在4.5-6kKRW⚫单店模型：o门店面积大概150sqm；o1台POS，2名员工；o80座位；⚫产品情况：40+SKUo咖啡：~15款o烘焙甜品：~30个o茶和饮料：>20个SKU⚫个人感受：o韩式时尚格调，品类齐全,顾客年轻 ⚫基本情况： ⚫EDIYA COFFEE：o2001年成立，韩国最大的经济型连锁咖啡，全韩门店约1500家；⚫产品价格：o咖啡通常在3k KRW⚫单店模型：o门店面积大概50sqm；o一台POS，2名员工；o桌子19张*2位=38位；⚫产品情况：40+SKUo咖啡：~12款o烘焙甜品：~10个o茶和饮料：15个SKU⚫个人感受：o布置简单明朗，品质令人满意，价格亲民 o1998成立，定位生活时尚体验；oHollys门店450多家；o2012进入中国⚫产品价格：o咖啡通常在4.5-6k KRW⚫单店模型：o门店面积大概120sqm；o1台POS，2名员工；o70座位；⚫产品情况：40+SKUo咖啡：~15款o烘焙甜品：~10个o茶和饮料：>10个SKU⚫个人感受：o韩式时尚格调，品类相对简单 o2002成立，定位欧式咖啡；oCJ Group旗下，2014年门店超过500家；o2011进入中国⚫产品价格：o咖啡通常在4.5-6kKRW⚫单店模型：o门店面积大概250sqm；o1台POS，2名员工；o150座位；⚫产品情况：40+SKUo咖啡：~15款o烘焙甜品：~30个o茶和饮料：>20个SKU⚫个人感受：o韩式时尚格调，品类齐全,顾客年轻时尚o在韩式高端咖啡店中处于引领位置 2016年门店实地走访汇总 团队投资案例韩国咖啡市场已进入超饱和成熟期，呈现出从“空间导向”向“功能与跨界导向”的极致分化。 演进时间轴(EVOLUTION PATH) 业态融合的三大典型模式 零售融合 服务融合 银行/书店/洗衣房+咖啡 内容/美学融合圣水洞“策展型”大店 PHASE 1:大店时代(旗舰/社交)代表:Starbucks, Hollys 占据了极大的底层份额，将咖啡彻底“水化”和日常化。 强调“第三空间”，选址顶级商圈，提供高端社交与商务办公环境。 咖啡作为留存客户、提升坪效的工具（如Hana Bank）。 不再只卖咖啡，而是卖空间设计、潮流文化和快闪体验。 PHASE 2:效率小店爆发(刚需/低价)代表:MEGA COFFEE, PAIK'S COFFEE 主打外带、极致性价比与高频次，深度渗透进社区和写字楼末梢。 PHASE 3:极致场景融合(生活方式)现状: “咖啡+ X” 咖啡不再是单一业态，而是作为生活方式的载体进行跨界融合。 So What (核心洞察)成熟市场的标志是咖啡不再是“目的地”，而是“寄生业态”，通过与高频场景 融合实现全天候覆盖。 团队投资案例中国咖啡赛道正经历“非典型性爆发”，非专业背景玩家通过存量渠道优势，实现场景的跨界降维打击。 多点开花的场景矩阵 行业驱动力分析(DRIVERS) 供应链成熟 模块化设备和标准化咖啡豆供应，让非专业玩家入场门槛极低（如全自动咖啡机普及）。 消费平权 咖啡从“精英”降为“刚需”，场景越接地气（如菜市场、加油站），转化越高。 生活方式延伸：咖啡不是为了赚钱，而是增加进店时长，强化“国潮”生活方式属性。 Future Outlook (未来展望) 跨界玩家的涌入正重塑行业边界。未来竞争不再是“豆子”的竞争，而是“渠道入口”和“品牌渗透深度”的博弈。 团队投资案例中国现磨咖啡消费者画像-年轻女性上班族是主力消费者 团队投资案例中国咖啡市场规模2,181亿元，其中现磨咖啡市场超1,880亿 关键信息 •零售咖啡包括速溶咖啡和即饮咖啡，是最早进入中国的咖啡产品。以雀巢“三合一”速溶咖啡以及灌装即饮咖啡为代表。 •即饮咖啡由雀巢、三得利、星巴克等主导，但是农夫山泉（炭䔶）、元气森林（Never Coffee）等本土品牌正在加速分食） •现磨咖啡市场随着瑞幸、库迪、Manner、M stand、SeeSaw等品牌的扩张，近三年引来爆发式增长。 •市场数据通过咖啡消耗量进行复核测算（市场规模=杯量单价）。 团队投资案例2025年中国咖啡门店数净增4万多家，达到21.5万家,增幅25%；连锁化率也从46%提升至53%； 团队投资案例市场趋势一：中国现磨咖啡市场快速发展，预计3年内将成为主流咖啡消费（消耗量） 团队投资案例市场趋势二：中国现磨咖啡品牌竞争格局-多元化、细分化发展 关键信息 •现磨咖啡市场参与者众多，按细分市场的参与者类型来看，精品咖啡馆类品牌为定价高于平均单价的以咖啡豆品质、店铺空间与氛围为核心卖点的品牌；•综合连锁咖啡品牌为提供高品质产品和社交空间的传统品牌；•高性价比连锁咖啡品牌为定价低于平均单价的以满足便利性和功能性需求为核心卖点的品牌；•除此之外，立足于便利店、酒店等场所的嵌入式咖啡品牌和智能咖啡机为消费者提供了高便捷的购买选项，抢占咖啡市场。 团队投资案例趋势三：下沉市场开店加快，咖啡门店数前十城市25年门店占比较24年9月继续下降约2% 团队投资案例趋势四：产品单价及客单消费持续下滑 中国咖啡连锁头部品牌 团队投资案例中国前十现磨咖啡品牌合计超过7.8万家，市场占比近36% 团队投资案例瑞幸咖啡2025年三季度业绩表现强劲 团队投资案例瑞幸咖啡2025年门店数增长超1万家，突破3万家 团队投资案例瑞幸咖啡门店扩张态势图——2025新开万店扩张加速 团队投资案例创新与多元化