2025年酒店餐饮标杆企业组织效能报告

社保新规落地，酒店餐饮企业迎来成本结构变革 ——2025年酒店餐饮标杆企业组织效能报告 版权及免责声明 §本研究成果属于北京顺为人和企业咨询有限公司（以下简称“顺为咨询”）版权所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布，需注明出处为顺为咨询，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。顺为咨询保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。 §本研究内容及观点仅供交流与参考，因依赖本研究成果所导致的任何错误、损失，顺为咨询均不负责，亦不承担任何法律责任。 §此书面材料为顺为咨询所有。在获得顺为咨询书面同意之前，这一书面材料的任何部分都不可被复制、影印、或以电子版本方式进行复制等。 联系方式 于立文 鄢芮琪 李慧妍 顺为人和分析员电话：17810284378邮箱：service@shunweiot.com 顺为人和合伙人电话：13810637047邮箱：yuliwen@shunweiot.com 顺为人和高级顾问电话：188 1156 8799邮箱：lihuiyan@shunweiot.com 数据来源及调研样本说明 §截至到2025年8月13日，顺为咨询通过iFind等数据库收集到25家酒店餐饮企业的组织效能数据。 §酒店餐饮行业具有一定特殊性，上市企业较少，综合考虑企业影响力和营业收入，选取了A股6家上市企业，港股中营业收入排名靠前的2家餐饮企业，以及美股中营收靠前的2家酒店企业，共10家酒店餐饮企业进行组织效能分析。 §10家标杆企业中，前5家企业为餐饮企业，后5家企业为酒店，包含百胜中国、海底捞、锦江酒店、华住等头部企业。 目录/CONTENTS 全球GDP：2024年GDP增速为3.9%，前十国家GDP占比45%，加权增速为4% 全球GDP：全球GDP基本维持4%左右的同比增速，2024年全球十大国家GDP增速略高于平均水平。 未来预测：2025年全球GDP总量预计继续增长，但增速可能进一步放缓。 n全球各国GDP：2024年中美领跑，拉动GDP总量，中国以1287百亿美元位居排名第二。排名前十国家只有日本出现负增长。 中国vs美国：中国人均GDP尚未达到美国的1/6，依然存在巨大增长潜力 n2022年前，中国的人均GDP增速高于美国，2022年起该趋势发生逆转，美国反超中国；至2024年，中美增速差呈现收窄态势。由于中美贸易摩擦持续发酵、国内新旧经济动能转换承压、房地产行业增速显著回落等结构性因素，对中国经济增长形成阶段性制约，导致人均GDP增速阶段性低于美国。 国内宏观趋势：经济总体延续复苏态势，但薪酬增长创47年新低，在此背景下，居民消费行为将进一步趋向理性化与价值导向 nGDP：预计2025年中国GDP增长4.8%，我国经济长期向好的基本趋势没有改变。nCPI：2024年CPI目标3%，实际0.2%；2025年CPI目标2%，但第一季度CPI是-1%，预计全年CPI依然在低位运行。n工资增长：2024年薪酬增长创47年来新低，2025年薪酬增长预计依然保持在较低水平，薪酬低增长会影响居民消费支出，尤其是非必需品消费支出，居民消费会更加理性。顺为观察 国内宏观趋势：2024年，中国人均消费支出、人均可支配收入增速呈下降趋势 n2024年，全国居民人均可支配收入41,314元，比上年名义增长5.3%，扣除价格因素，实际增长5.1%；全国居民人均消费支出28,227元，比上年名义增长5.3%，扣除价格因素，实际增长5.1%。人均可支配收入与人均消费支出增速相同，高于GDP（2.9%）增速，但增速整体呈下降趋势，居民消费趋于理性。 社零总额对比：中国社零总额是美国的80%，近年来增速低于美国 n社零消费品总额增长分析：从2015年至2024年，中国社会消费品零售总额从28.7万亿元增长到48.3万亿元，其中2020年受特殊因素影响出现增速下降，2021年增速大幅回升至12.2%，2025年1-4月社会消费品零售总额达16.2万亿元，同比增长4.7%，消费有所回暖。 从业人员数量：2024年，中国住宿和餐饮行业从业人员达3435万人，占全国总就业人数的4.64%，是民生经济的支柱产业 n住宿餐饮行业作为民生经济的支柱产业，其就业贡献力在2023年展现出显著的战略价值。根据国家统计局数据，2024年末，全国就业人员73,439万人，住宿餐饮行业法人单位和个体经营户从业人员达3435万人，占总就业人口的4.67%。 n2024年末，全国共有住宿和餐饮业企业法人单位从业人员894万人（其中住宿业占31.3%，餐饮业占68.7%），比2018年末（706.9万人）增加26.5%；个体经营户从业人员2,541万人，比2018年末（2,235.3万人）增加13.7%。 居民消费模式：消费模式呈现出明显的降级特征 n当前消费模式呈现出明显的降级特征。如消费行为从追求品质转为实用，渠道从高端场景下沉至折扣渠道，结构从多元聚焦刚需，心理从情感满足转为理性决策，反映出市场消费的整体转变。n当前不同收入群体消费呈现出各自特点与共性变化。对于酒店餐饮行业而言，中等收入群体消费降级带来的影响最为显著。而低收入群体和高收入群体往往不会在出游、餐饮方面削减太多支出。因此，一些面向中等收入群体的餐饮品类、酒店类型受到更多冲击。 顺为观察 消费行为转变：1从“品质优先”到“实用主义” 消费渠道下沉：1从“高端场景”到“折扣渠道” 中等收入群体 低收入群体 高收入群体 消费降级明显，高价非必需品消费大幅萎缩，消费结构发生很大变化。 耐用消费品和非刚需型快速消费品购买量减少，日常刚需消费难以降级，消费结构变化不大，储蓄减少。 消费不会产生降级，消费结构变化不大，高端奢侈品消费减少，投资型消费减少。 消费结构简化：1从“多元化”到“聚焦刚需” 低价奢侈品(口红效应)和刚需消费(土豆效应)购买量增加。 消费心理变化：1从“情感满足”到“理性决策” 餐饮市场规模：2024年，中国餐饮业总营收达亿55,718元，仍在持续增长 n近年来，受国内外经济环境的影响，全国消费增长势头放缓。据国家统计局数据，2024年全国社会消费品零售总额为48.8万亿元，同比增长3.5%，增速较2023年降低了3.7个百分点。n餐饮行业作为消费市场的重要组成部分，却呈现出不俗的表现。2024年全国餐饮收入接近5.6万亿元，同比增长5.3%，增速比社会消费品零售总额高出1.8个百分点，充分展现了餐饮行业的韧性以及其对整体消费市场的显著贡献。 顺为观察 餐饮市场规模：餐饮各细分品类表现不尽相同，但是各赛道积极寻求创新与突破 n近年来，在文旅消费政策的持续有力推动下，地方菜在全国范围内蓬勃发展，带动中式正餐市场持续扩容。红餐大数据显示，截至2025年3月，全国中式正餐总门店数近136万家，预计2025年市场规模将突破1.1万亿元。从细分菜系来看，川菜、粤菜、江浙菜、湘菜的门店数占据前四位，占比分别为11.4%、9.8%、9.4%和8.9%，且各自市场规模均已超过1,000亿元。 顺为观察 n小吃快餐市场凭借其刚需属性强、消费频次高和广泛的受众基础，成为餐饮市场中除饮品外增长最快的细分品类。红餐大数据显示，2024年小吃快餐市场规模已突出1万亿元，同比增长7.5%。预计2025年其市场规模将进一步增长至1.08万亿元，与中式正餐市场规模旗鼓相当。 餐饮行业现状：作为低门槛和高现金流行业，餐饮企业数量持续攀升 n整体经济下行背景下，作为低门槛和高现金流的餐饮业，吸引了大量人才和资本进入。据企查查提供的数据显示2024年新注册餐饮企业357.4万家，餐饮企业存量达到了1,680.6万家，再创历史新高。据红餐大数据对各类餐饮门店的监测，主要餐饮品类的在营门店数在2024年均呈现上涨。其中中式正餐门店数上涨约17.4%，小吃快餐门店数增长约11%，总体门店数约上涨了10.3%。n在需求有限、供给爆发的情况下，餐饮业出现了供过于求的局面，并对产业各环节参与者都带来了深远影响。 顺为观察 餐饮行业现状：近年来，餐饮高客单价场景向低客单价场景迁移，各细分赛道消费均价也有不同程度的下降 n近年来，餐饮高客单价场景向低客单价场景迁移，2024年，国内商务活动减少，非制造业商务活动指数为50.9，仅高于疫情最严重的2022年，高客单价的工作宴请类餐饮需求大幅减少，低客单价的日常饱腹和亲友聚会餐饮场景需求较为稳定。n受到市场需求趋弱以及供给过剩的影响，餐饮业价格出现了明显下滑。2023年相比2022年，餐饮大盘均价从43.2元下降到了42.6元，同比下降了1.4%；而2024年则加速下降到了39.8元，同比下降了6.6%。从细分品类看，所有一级品类消费均价均有不同程度的下降。其中火锅、烧烤、饮品的下降幅度尤为显著。顺为观察 餐饮行业现状：人员工资上涨，租金降幅收窄，餐饮企业面临成本结构变化 n据BOSS直聘公布的企业招聘岗位薪酬统计数据（全国数据）显示，2024年第四季度餐饮服务员招聘薪酬为4806元，厨师招聘薪酬为6389元，同比分别上涨了15.7%和12.3%。n2025年上半年，由全国重点城市100条商业街商铺为样本标的构成的百大商业街（百街）商铺平均租金为24.16元/平方米/天，环比下跌0.35%，跌幅较2024年下半年收窄0.16个百分点。 顺为观察 住宿业规模：当前中国住宿业设施、客房数均以酒店为主 n2024年的文旅行业很热闹。据文旅部数据显示，2024国内出游人次达到56.15亿，同比增长14.8%，国内游客出游总花费5.75万亿元，同比增长17.1%，旅游人次和收入均实现显著提升，增长态势良好。n截至2024年12月31日，中国住宿业设施总数为570,104家，客房总规模19,277,554间。其中酒店业设施348,717家，客房总数17,643,235间，平均客房规模约51间，酒店业设施和客房数分别占我国住宿业的61.17%和91.52%。其它住宿业设施221,387家，客房总数1,634,319间，平均客房规模约为7间，其它住宿业设施和客房数分别占我国住宿业的38.83%和8.48%。 顺为观察 酒店市场规模：2024年，中国酒店行业零售规模达4,570亿元，同比增长8% n酒店行业零售规模巨大。根据Euromonitor数据，2023年全球酒店零售规模约6,700亿美元，预期2024年酒店零售规模约7,300亿美元，增速收窄至9%。2023年中国酒店零售规模约4,230亿人民币，预期2024年规模约为4,570亿人民币，同比增长8%。n2019年-2024年，全球酒店行业复合增速收窄至2.2%。2010-2019年酒店零售额复合增速中，中国为7.2%，快于美国的5.1%和全球平均，而西欧增速基本持平。2019-2024年由于疫情影响，中国酒店零售复合增速为负，西欧增速较快。预期2024-2029年全球酒店零售增速为中单位数。 顺为观察 酒店市场规模：中国酒店业的门店数和客房数呈现出波动增长的趋势 顺为观察 2016-2024年中国酒店业的门店数和客房数呈现出波动增长的趋势。2016年，中国酒店业共有28.90万家门店，客房数为1,410万间。到2024年，中国酒店业门店数增长至34.87万家，客房数达到1,764万间。 酒店行业现状：2024年，中国酒店、民宿平均入住率上升，平均房价大幅下降，呈现价跌量升趋势 中国酒店民宿经营呈现「量升价跌」发展趋势： n2024年，中国酒店商家平均入住率52.62%，平均房价286.01元/间夜；民宿商家平均入住率33.03%，平均房价502.09元/间夜。 我国酒店平均房价下降原因： 1.需求端结构演变驱动"量升"： 后疫情时代国内旅游需求持续释放，但消费分级趋势凸显，预算趋于紧缩。政策端文旅消费刺激措施助推客流量回升，促使入住率提升。 2.