202508期汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 汽车市场整体概况 01 目录CONTENT 国产乘用车市场分析 02 进口乘用车市场分析 03 04商用车市场分析 汽车市场概况 月度销量结构：8月月度销量中，国产车占比最大，达87.90%，是市场主导力量；进口车占比仅1.10%，份额较小；商用车占比11.00%。销量变化趋势：环比方面，各类型车在不同月份波动较大，例如部分月份国产车环比降幅达34.74%，这可能与市场淡旺季、车企生产计划调整有关。同比来看，年初国产车同比下降17.16%，后续逐步回升，显示国产车市场在复苏，进口车和商用车同比变化也各有起伏。累计销量情况：截至8月，国产车累计销量占比86.66%，进口车占1.29%，商用车占12.05%。与2024年累计销量相比，2025年国产车累计同比变化先抑后扬，从-17.16%逐步提升至7.36%左右，表明国产车市场需求在不断释放，市场活力增强。 车型大类销售情况：SUV销量最高，达998.2k，同比增4.04%，环比增4.48%，是市场热门车型，反映消费者对大空间、多功能车辆的需求持续上升。轿车销量896.3k，但同比微降3.02%。MPV销量88.5k，同比增1.04%，环比降7.51%。交叉型和货车分别为22.1k、196.6k，货车销量同比增17.67%，与物流等行业的发展相关。客车销量39.9k，同比微降0.66%。燃料结构销售情况：纯电动车销量778.0k，占比38.73%，同比增23.47%，环比增9.57%，显示新能源汽车发展势头强劲。汽油车销量654.6k，占比39.99%，但同比降7.47%。柴油车销量98.9k，同比增12.23%。混动车型销量473.7k，同比降8.71%。其他燃料类型车辆销量17.1k，同比增62.34%，不过占比较小。 从2025年8月全国汽车市场销量分布来看，区域层面，华东以774.55k销量居首，但同比降0.58%；东北同比增10.06%，西南增8.03%，华北、西北、华南也有不同幅度增长，仅华中同比微降0.13%，显示区域市场增长态势分化，部分区域仍有活力。城市层级中，一线城市占比34.38%，销量768.5k，同比增2.47%；五线城市占比8.93%，同比增8.54%，低线城市增长更具活力，而二、三线城市同比增速相对平缓甚至下滑。TOP20城市里，成都、上海、广州等头部城市销量领先，成都同比增14.56%，上海增8.67%，广州增16.78%，增长强劲；但也有部分城市同比下滑，如北京降10.13%、天津降13.75%、东莞降12.42%。整体而言，全国汽车市场区域与城市间表现差异明显，低线城市和部分头部城市增长势头良好，成为市场增长的重要支撑，而部分城市面临增长压力，市场格局在区域维度呈现出不均衡的发展态势。 02 国产乘用车市场分析 月度销量走势：2025年国产乘用车月度销量波动明显。1月销量为1790.9k，2月环比大幅下降34.31%至1308.0k，此后部分月份有较大幅度增长，如6月环比增长22.72%，但8月环比又下降10.57%至1895.8k。同比方面，1月同比下降16.97%，随后逐步回升，至8月同比增长7.09%，显示出市场从年初的低迷逐步回暖。 累计销量情况：2025年累计销量呈持续上升趋势，1-8月累计销量达12493.9k。累计同比数据也从年初的-16.97%逐步提升，到8月累计同比增长9.12%，这表明国产乘用车市场需求在不断释放，市场表现越来越好，国产乘用车在市场上的竞争力逐步增强，消费者对国产乘用车的接受度在提高。 2025年8月全国国产乘用车市场动力总成呈现鲜明特点。排量方面，1.5排量车型销量732.9k，占比37.35%，但同比降5.37%；0.0排量（纯电）车型销量709.6k，占比36.16%，同比增21.65%，纯电车型增长显著，成为市场重要力量；2.0排量车型占比20.16%，同比降5.08%。变速器领域，1AT变速器销量876.9k，占比44.69%，同比增22.45%，是主流选择；CVT占比20.58%，同比降18.76%；7DCT占比16.32%，同比降10.74%。动力总成组合中，0.0L 1AT销量709.6k，同比增21.65%，表现突出；1.5L 1AT同比降48.52%，1.5L CVT同比降27.65%，部分传统动力总成组合下滑明显。整体来看，国产乘用车市场电动化趋势加速，纯电动力（0.0排量）及1AT变速器应用广泛且增长良好，传统燃油动力总成面临增长压力，行业正加快向新能源动力转型。 2025年8月，全国国产乘用车市场TOP20车企格局呈现新变化。比亚迪以292.3k销量居首，市场份额14.90%，但同比降19.98%，份额也缩3.96pp。吉利、一汽-大众紧随其后，吉利同比增49.18%，份额扩3.34pp，增长强劲。新势力表现亮眼，小米汽车同比增179.43%，小鹏增224.58%，蔚来增67.71%，份额分别扩1.17pp、1.24pp、0.67pp，展现出新能源转型与创新优势。传统车企分化明显，上汽大众、北京奔驰等同比下滑，份额收缩；而上汽通用五菱、长安汽车等排名上升，上汽通用五菱同比增8.46%，份额扩0.32pp。TOP20车企合计占市场80.89%，较上年缩0.02pp，市场集中度略有下降，新势力崛起与部分传统车企调整，推动市场竞争更趋多元，国产乘用车市场在头部企业带动下，整体向新能源化、智能化加速转型。 2025年8月，全国国产乘用车市场中，自主车系以1305.8k销量、67.08%占比遥遥领先，同比增7.55%，环比增4.90%，展现强大市场竞争力。德系、日系、美系销量分别为277.6k、239.8k、110.8k，占比14.26%、12.32%、5.69%，但同比均下滑，德系降11.35%，日系降6.63%，美系降9.16%，韩系销量12.5k，同比降6.92%，欧系无销量。自主品牌方面，比亚迪以286.3k销量居首，虽同比降20.63%，但自主占比仍达21.93%；吉利、零跑、小鹏等增长迅猛，吉利同比增62.65%，零跑增84.36%，小鹏增224.58%，小米更是同比暴增179.43%，显示自主品牌在新能源与智能化领域的突破。合资品牌中，大众、丰田销量领先，分别为145.1k、129.0k，但同比降16.28%、4.56%；宝马同比增26.73%，别克增12.75%，成为合资品牌中的增长亮点，不过多数合资品牌仍面临同比下滑压力，市场份额被自主品牌持续挤压，国产乘用车市场自主崛起、合资承压的格局进一步深化。 2025年8月，全国国产乘用车区域市场呈现差异化态势。从大区看，华东以688.2k销量居首，但同比降1.83%；东北同比增9.55%，西南增8.89%，华北、西北、华南也有不同幅度增长，仅华中同比微降0.89%，区域增长分化明显。城市层级中，一线城市销量679.6k，占比34.72%，同比增1.39%；五线城市占比8.24%，同比增9.62%，低线城市增长更具活力，而二、三线城市同比增速相对平缓甚至下滑。TOP20城市里，成都、广州、上海等头部城市销量领先，成都同比增15.90%，广州增14.35%，增长强劲；但也有部分城市同比下滑，如北京降10.34%、天津降14.22%、东莞降11.29%。整体而言，国产乘用车市场区域与城市间表现差异显著，低线城市和部分头部城市增长势头良好，成为市场增长的重要支撑，而部分城市面临增长压力，市场格局在区域维度呈现出不均衡的发展态势。 2025年8月全国国产乘用车市场，车型大类中SUV以977.8k销量领先，同比增4.67%，环比增4.77%，是市场主力；轿车销量875.2k，同比降2.83%，环比增3.25%；MPV销量87.2k，同比增1.37%，环比降7.25%；交叉型车22.1k，同比增39.08%，环比增6.01%，小众车型增长快。燃料结构上，新能源（纯电、插混等）占比达56.20%，其中纯电动709.6k，同比增21.65%，环比增10.25%，增长强劲；汽油车782.5k，占比39.87%，同比降6.80%，传统燃油车份额持续被挤压；柴油车2.4k，同比增58.80%，但占比极低。整体来看，国产乘用车市场SUV热度不减，新能源汽车尤其是纯电动车型成为增长核心，传统燃油车市场进一步萎缩，行业电动化转型成效显著，市场结构向新能源化、SUV主导的方向加速演变。 2025年8月全国国产乘用车细分市场销量分布呈现明显差异。轿车领域，成都以24.4k销量领先，同比增6.57%，郑州、广州等城市也有增长，但北京同比降12.44%，上海降7.09%，城市间分化显著；从城市层级看，一线城市销量289.5k，同比增20.02%，五线城市仅67.8k，同比增8.79%，一线城市仍是轿车消费主力且增长强劲。SUV市场，成都销量31.5k，同比增26.04%，表现突出；一线城市销量349.1k，同比增30.69%，二线城市220.7k，增27.47%，低线城市虽销量低但也有增长，SUV在各层级城市均受青睐，成为市场增长核心。MPV市场整体疲软，北京销量4.6k，同比降19.83%，多数城市同比下滑；城市层级中，一线城市销量34.6k，同比增18.68%，二、三线城市增长放缓甚至下滑，MPV市场需求不足，仅一线城市有一定增长。综上，SUV在各城市层级全面增长，是国产乘用车市场的增长引擎；轿车依赖一线城市拉动，MPV市场整体低迷，细分市场分化加剧，反映出消费者对车型需求的差异化及市场结构的深度调整。 2025年8月全国国产乘用车细分市场TOP10车企格局呈现分化态势。轿车领域，比亚迪以160.1k销量、18.30%占比居首，但同比降27.39%；吉利同比增69.31%，奇瑞增32.37%，新势力与传统车企分化明显，TOP10车企合计占比67.51%，市场集中度较高。SUV市场，比亚迪130.8k销量、18.38%占比领先，同比降9.50%；吉利增35.13%，赛力斯增27.11%，增长态势良好，TOP10车企占比61.60%，略低于轿车。MPV市场，上汽通用五菱以11.3k销量、18.30%占比领跑，同比增22.88%；岚图增143.30%，理想增320.11%，新势力表现突出，TOP10车企占比78.57%，集中度最高。 整体来看，各细分市场头部车企地位稳固，新势力在MPV等市场增长迅猛，传统车企面临销量同比下滑压力，市场竞争加剧，同时细分市场集中度高，头部效应显著，国产乘用车市场在头部企业带动下，向多元化、差异化方向发展。 2025年8月全国国产乘用车细分市场车系表现差异显著。轿车领域，自主车系以559.3k销量、64.49%占比领先，同比增3.57%，德系、日系、美系同比下滑，自主车系份额提升3.9pp，成为市场主导。SUV市场，自主车系销量666.7k，占比68.73%，同比增0.42%，德系、日系、美系同比下降，韩系降幅达27.76%，自主车系份额扩3.55pp，巩固领先地位。MPV市场，自主车系57.8k销量，占比66.26%，同比增5.91%，韩系虽销量低但同比暴增95.28%，德系、日系同比下滑，自主车系份额增2.84pp，优势明显。整体而言，自主车系在轿车、SUV、MPV细分市场全面领先，且份额持续扩大，德系、日系、美系等合资车系普遍同比下滑，市场份额被自主车系挤压，国产乘用车市场自主崛起、合资承压的格局进一步深化，自主车系凭借产品竞争力和市场策略，在各细分领域均取得良好表现。 2025年8月全国国产乘用车细分市场燃料结构呈现新能源化加速态势。轿车领域，新能源占比达59.27%，同比提升3.75pp，纯电动销量394.8k，同比增17.12%，汽油车销量328.7k，同比降11.29%，插电式混动则同比降26.44%，纯电动成为轿车新能源主力。SUV市场，新能源占比54.61%，同比升3.35pp，纯电动292.