2025年种业标杆企业组织效能报告

人效降低利润承压人均薪酬首现下降对标国际聚焦研发种子出口大有可为 ——2025年种业标杆企业组织效能报告 版权及免责声明 本研究成果属于北京顺为人和企业咨询有限公司（以下简称“顺为咨询”）版权所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布，需注明出处为顺为咨询，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。顺为咨询保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。 本研究内容及观点仅供交流与参考，因依赖本研究成果所导致的任何错误、损失，顺为咨询均不负责，亦不承担任何法律责任。 此书面材料为顺为咨询所有。在获得顺为咨询书面同意之前，这一书面材料的任何部分都不可被复制、影印、或以电子版本方式进行复制等。 联系方式 于立文 鄢芮琪 李慧妍 顺为人和分析员电话：17810284378邮箱：service@shunweiot.com 顺为人和合伙人电话：13810637047邮箱：yuliwen@shunweiot.com 顺为人和高级顾问电话：188 1156 8799邮箱：lihuiyan@shunweiot.com 数据来源及调研样本说明 截至到2025年9月9日，顺为咨询通过iFind等数据库收集到部分A股上市种业标杆企业的组织效能数据。 综合考虑企业影响力和营业收入，选取了A股上市的10家种业企业，以及大北农、北大荒两家业务包含种业优质企业，共12家种业企业作为标杆企业进行组织效能分析。2024年，上述企业营业收入合计达595亿元，占2024年总市场规模（1,563亿元）的38%。 此外，为了体现行业全貌，所选企业覆盖了覆盖了不同资源背景与业务模式的代表，包括先正达体系内的荃银高科、央企背景的农发种业与北大荒、以及登海种业、万向德农等长期深耕单一作物领域的专业化企业。 目录/CONTENTS 全球GDP：2024年GDP增速为3.9%，前十国家GDP占比45%，加权增速为4% 全球GDP：全球GDP基本维持4%左右的同比增速，2024年全球十大国家GDP增速略高于平均水平。 未来预测：2025年全球GDP总量预计继续增长，但增速可能进一步放缓。 全球各国GDP：2024年中美领跑，拉动GDP总量，中国以1,827百亿美元位居排名第二。排名前十国家只有日本出现负增长。 中国vs美国：中国人均GDP尚未达到美国的1/6，依然存在巨大增长潜力 2022年前，中国的人均GDP增速高于美国，2022年起该趋势发生逆转，美国反超中国；至2024年，中美增速差呈现收窄态势。由于中美贸易摩擦持续发酵、国内新旧经济动能转换承压、房地产行业增速显著回落等结构性因素，对中国经济增长形成阶段性制约，导致人均GDP增速阶段性低于美国。 农业生产总值：我国农业生产总值呈逐年增长态势，占农林渔牧比例稳定 国家统计局数据显示，2010年以来，全国“农林牧渔业总产值、农业总产值”均呈现逐年增长态势。2015至2024年间，全国农林牧渔业总产值从101,894亿元持续上升至164,372亿元，同期，农业总产值亦从54,205亿元增长至91,414亿元，增幅显著。从农业产值占农林牧渔业总产值的比例来看，该比重始终维持在52.1%至55.6%之间，整体呈温和上升趋势，农业在我国大农业体系中始终占据核心地位，其增长动能强于其他细分行业，也体现出国家粮食安全战略下对主粮生产的持续重视。 粮食CPI：粮食CPI历史性转负，下行压力或将传导至种业市场 2024年中国CPI整体同比上涨0.2%，与2023年涨幅一致，是2009年以来的最低涨幅。粮食CPI连续两年增速下降，2024年首次转负，是2003年以来的最低增幅。预计2025年粮食CPI将延续低位运行态势，但进一步下探空间有限。 粮食价格持续下行将对种业发展产生深远影响：一方面，种植收益收窄可能影响农户品种更新意愿，中低端品种市场竞争将更加激烈；另一方面，这将倒逼种业企业加速创新转型，更加注重培育抗逆性强、节本增效的突破性品种。此外，粮食CPI走低为政策调整提供了空间，种业补贴政策可更加聚焦支持具有显著增产潜力的优质品种推广。 政策支持力度加大：当前处于种业振兴的关键节点，国家政策支持力度持续加强 种业是国家战略性、基础性产业，近年来我国对种业的重视程度不断提高，出台了《加快建设农业强国规划（2024—2035年）》《全国农业科技创新重点领域（2024—2028年）》《“十四五”全国种植业发展规划》《种业振兴行动方案》等政策文件，实施种业振兴行动，强化种质资源保护和利用，推进种业科技自立自强。 顺为观察 全球粮食情况：全球粮食种植面积在过去十年中略有增长，单产不断提升 “2023/24年度”通常指2023年下半年收获的作物和2024年上半年收获的作物的总和。 全球粮食种植面积在过去十年中保持相对稳定，略有增长。产量的增长主要来自于单位面积产量（单产）的不断提升，这得益于农业技术、种子技术和管理的进步。2022/23年度的产量出现小幅下滑，主要原因是乌克兰战争、部分地区的极端干旱天气以及化肥成本高企等因素。2023/24及2024/25年度预计将恢复增长，再创历史新高。 中国粮食种植面积：我国种植面积维持低速稳定增长，2024年达119,319千公顷 2024年，全国粮食播种面积119,319千公顷（178,979万亩），比2023年增加351千公顷（526万亩），增长0.3%。其中谷物播种面积100,458千公顷（15,0687万亩），比2023年增加532千公顷（797万亩），增长0.5%。 细分来看，玉米播种面积4471万公顷，增加52万公顷；稻谷播种面积2901万公顷，增加6万公顷；小麦播种面积2359万公顷，减少4万公顷；大豆播种面积1033万公顷，减少15万公顷。棉花播种面积284万公顷，增加5万公顷。油料播种面积1429万公顷，增加37万公顷。糖料播种面积148万公顷，增加7万公顷。 中国粮食产量：我国粮食产量持续增加，2024年谷物产量占比92.3% 2024年，全国粮食总产量70,650万吨（14,130亿斤），比2023年增加1,109万吨（222亿斤），增长1.6%，2019年至今已连增6年。其中谷物产量65,229万吨（13,046亿斤），比2023年增加1,086万吨（217亿斤），增长1.7%。 分品种来看，中国粮食生产常年呈现“谷物>薯类>豆类”的产量结构；主要细分粮食产品常年呈现“玉米>稻谷>小麦>薯类>豆类”的产量结构。其中，玉米产量为29,491.7万吨、占比41.74%，稻谷产量为20,753.5万吨、占比29.38%，小麦产量为14,009.9万吨、占比19.83%，薯类产量为3,058.4万吨、占比4.33%，大豆产量为2,065万吨、占比2.92%。 中国粮食单产：我国粮食单产2018年以来持续提升，良种推广成效显著 2024年，全国粮食单位面积产量5921公斤/公顷（395公斤/亩），比2023年增加75.8公斤/公顷（5.1公斤/亩），增长1.3%。其中谷物单位面积产量6493公斤/公顷（433公斤/亩），比2023年增加74.1公斤/公顷（4.9公斤/亩），增长1.2%，谷物主要包括稻谷、小麦、玉米及谷子、高粱、大麦、燕麦和荞麦等。 单产提升的背后，是农业科技进步、高水平良种推广和规模化种植不断深入的综合结果。据行业调研，近年来我国在基因编辑、分子育种等前沿技术领域取得多项突破，主要粮食作物新品种审定数量持续增加。 产业链：种业整体产业链上下游概览 种业是以作物种子为对象，以为农业生产提供优良商品化种子为目的，以现代农业科技成果和管理技术为手段，集种子科研、生产、加工、销售和管理于一体的行业整体。种子处于农业生产的最前端，对于农作物的产量、质量和抗性等方面具有重要的决定意义。 种业产业链上游为种子研发、化肥、农药、除草剂、育种采摘、农业机械等；中游为种子生产，可分为粮食种子、蔬菜种子、花卉种子、瓜果种子等；下游为应用，包括种植业、林业等。 市场规模：2023年中国种业市场规模首次突破1,500亿元，增速达17.3% 根据全球农业市场调研公司Kynetec统计数据，近年来全球种业的市场规模一直保持稳定增长。2021年，全球种业市场规模520亿美元。预计到2026年，全球种业整体市场规模将增至578亿美元。中国是全球最大的农业生产国，也是最大的种子需求国之一。2023年，我国种子市场规模1,563亿元，约占国际市场总额（520.6亿美元）的42.6%，是国际上第一大种子市场。近年中国种业市场均呈现出显著的增长态势，2023年增速达17.3%。 顺为观察 市场结构：我国种业品类分布较为集中，玉米占比超20% 从种子市场品类结构来看，我国种业品种分布集中，主要由玉米、水稻、小麦、马铃薯、大豆组成。目前，我国玉米、水稻、小麦、马铃薯、大豆种子市值占比分别占比22.87%、16.69%、13.29%、11.82%、3.52%。 顺为观察 2022年5种主要农作物推广面积10万亩以上的品种有2471个。其中，玉米948个，杂交水稻449个，常规水稻280个，小麦451个，大豆270个，棉花73个。 品种审定：2017年-2021年品种审定爆发式增长，同质化加剧竞争 2014年初开始实施的《主要农作物品种审定办法》以及2016年开始实施的新《种子法》，简化了农作物品种的审定与登记流程，对大型种子企业开辟绿色审定通道，允许大型种子企业对其自主研发品种自行完成试验。受此影响，“十三五”以来国审的品种数量激增，但同质化问题较为严重。大量性状相近的品种涌入市场，迫使企业不得不投入更多的销售和营销费用来推广产品，进一步推高了费效，削弱了盈利能力。 顺为观察 种子库存：国内玉米种子库存目前处于历史较高水平 24/25种植季的期末库存消费比预计将大幅攀升至75%，显著高于近年的平均水平（约40%-50%）。高库存意味着市场供大于求，会加剧企业间的价格竞争，清理库存必然侵蚀利润，同时也占用了大量营运资金，导致存货周转率降低。 顺为观察 一方面，粮价下降，种子的需求会明显减少。另一方面，企业也有自己的库存，而且库存的起伏有明显的滞后性。大部分的企业也难以摆脱周期的影响。因此，种企要寻找粮价上行周期和种子自身库存周期的共振点。 种子价格：近年来制种成本显著提升，推动种子价格逐步走高 近年来，我国杂交玉米与杂交水稻种子价格呈现持续上涨趋势。数据显示，杂交玉米种子价格从2010年的19.3元/千克稳步上升至2022年的32.3元/千克，杂交水稻种子价格也从2010年的35.6元/千克攀升至2022年的64.7元/千克。 顺为观察 这一价格走势主要受多重因素共同驱动。2021至2023年间，甘肃、新疆等主要制种基地的综合成本显著提升，加工总成本增幅超过57%。同时，种业技术升级投入加大、生物育种产业化进程加速，以及农资价格普遍上涨，进一步推高了生产成本。 种业企业数量：2023年我国有农作物种子持证企业9,841家 从总体情况看，2023年我国有农作物种子持证企业9,841家，其中正常生产经营企业8721家。从企业规模来看，总资产超10亿元的有40家，占比仅0.4%；总资产在5亿～10亿元的有58家，占比0.7%；总资产在1亿～5亿元的有489家，占比5.6%。值得注意的是，总资产在3000万元以下的企业占78%，500万元以下的企业占一半。从企业营收来看，销售收入超过1000万元的企业有2130家，这些企业的种子销售收入占比在89%。 顺为观察 种业企业分布情况：我国种业企业数量较多，规模较小，市场集中度较低 目前国内从事种子行业的企业数量众多，规模小，研发能力弱，育种资源和人才不足，行业内市场集中度较低，行业内部整体竞争压力较大。从地域分布来看，种业