杰弗里斯金融集团股份有限公司美股招股说明书(2025-10-01版)

核心观点与关键数据

发行方：Jefferies Financial Group Inc.（以下简称“Jefferies”）

债券类型：高级固定利率10年可赎回票据

到期日：2035年10月20日

利率：5.50%（自原始发行日起至2035年10月20日之前）

发行价格：面值

发行日期：2023年5月12日

赎回权：Jefferies有权在任何可选赎回日赎回全部或部分票据，并至少提前5个交易日通知。

可选赎回日：未明确说明，但Jefferies倾向于在到期前赎回票据，前提是票据利率高于市场上其他类似期限和信用评级的工具利率。

利息支付：每半年支付一次，自2025年10月20日起，但排除2035年10月20日。

信用风险：所有付款，包括本金偿还，均受Jefferies信用风险的影响。

税收影响：根据Sidley Austin LLP的意见，利息收入将作为普通利息收入征税，而债券处置将产生资本利得或损失。

风险因素

• 赎回风险：Jefferies可能提前赎回票据，导致投资者无法获得后续利息。
• 市场风险：二级市场交易价格可能远低于发行价格，受利率变化、信用评级变化和剩余期限等因素影响。
• 流动性风险：票据不在任何证券交易所上市，二级市场可能有限，投资者可能难以交易或出售。
• 估值风险：二级市场价格可能因不包括佣金和套期保值成本而低于发行价格。

发行与销售

• 代理：Jefferies LLC作为代理，负责销售票据并使用其合理努力吸引购买。
• 销售对象：包括机构投资者、合格投资者和直接向投资者销售。
• 冲突利益：Jefferies LLC作为FINRA成员，将遵守相关冲突利益规定。

其他信息

• 欧洲经济区：仅向合格投资者发行，禁止向零售投资者销售。
• 英国：仅向合格投资者发行，禁止向零售投资者销售。
• 中国：不在中华人民共和国境内发行或销售。
• 香港：仅向专业投资者发行，禁止向公众销售。
• 其他地区：在印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国和泰国等地存在相应的监管限制。