企业级SSD市场因缺货及QLC NAND涨价而供需紧张,交期拉长。国内阿里、字节等厂商加大eSSD采购以取代HDD,推动市场增长。
核心数据与趋势:
- Q3合约价季度涨幅达5%-10%,Q4预计再增5%-10%。
- 2025年AI服务器企业级SSD需求达2486亿GB(同比+19%),占全球NAND总需求26%。
- HDD产能受限导致交期延长,进一步加剧NAND供应紧张。
市场动态与预测:
- eSSD需求景气度有望延续至2026年。
- 下半年美系CSP加速采购及国产阿里、腾讯等eSSD导入上量,将拉动国产eSSD厂商业绩。
- 全球存储原厂近期集体调价:美光后续涨幅20%-30%,闪迪消费类产品涨价超10%,三星DRAM涨15%-30%,NAND涨5%-10%。
- 部分国产NAND厂商Q3开始涨价,主要国内fab亦拟于Q4/明年起对memory涨价。
关键机遇:
- 国产NAND Q3涨价及囤货较多的模组厂迎来机遇。