广发通信OpenAI与英伟达战略合作背后的FOMO20OpenA

亿英伟达系统，250亿美金光模块（Rubin配比较GB翻倍）。 此前认为2026年全球AI光模块市场空间约为260亿美金。 注意：10GW对应的算力非一年完成，甚至少量增量已经含在我们之前对2026年的预测中了，但依然会大大增加对 【广发通信】OpenAI与英伟达战略合作背后的FOMO 2.0OpenAI与英伟达达成战略合作，采购10GW算力系统，根据简单的换算，约：5000亿美金投资，3500 亿英伟达系统，250亿美金光模块（Rubin配比较GB翻倍）。 此前认为2026年全球AI光模块市场空间约为260亿美金。 注意：10GW对应的算力非一年完成，甚至少量增量已经含在我们之前对2026年的预测中了，但依然会大大增加对未来数年光模块市场空间的影响。 OpenAI全球抢算力强能源，META重金抢人才，Google、AWS、微软也在加码技术设施，反应的事在AI ROI逐渐看清下的FOMO 2.0。 产业景气度再次被验证，市场总是高估短期变化而低估长期影响。