OpenAI与英伟达达成战略合作,采购10GW算力系统,涉及约5000亿美金投资,其中英伟达系统约3500亿美金,光模块(Rubin配比GB翻倍)约250亿美金。此前预计2026年全球AI光模块市场空间约为260亿美金,但该合作将显著增加未来数年市场空间,尽管部分增量已包含在原有预测中。AI行业竞争加剧,OpenAI全球抢算力、META重金抢人才、Google、AWS、微软加码技术设施,反映AI投资回报逐渐显现下的FOMO 2.0现象。产业景气度得到验证,市场往往高估短期变化而低估长期影响。