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英伟达与OpenAI超预期合作重视海外链事件英伟达与Ope

2025-09-23 未知机构 Aaron

英伟达与OpenAI达成战略合作伙伴关系，OpenAI将部署至少10GW的英伟达系统，英伟达将持续投资最多1000亿美元。10GW算力为纯增量，对应400-500万块GPU，占明年英伟达GPU出货量约60%。此次合作凸显北美对AI的重视，通过投资形式实现科技巨头绑定（Oracle、微软、英伟达、OpenAI），且英伟达近期投资英特尔合作定制数据中心及PC芯片。看好北美AI产业发展长期前景。对光模块利好明显，优先推荐中际旭创、新易盛、天孚通信，推荐源杰科技、长芯博创、光库科技、仕佳光子等。

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