英伟达与OpenAI超预期合作重视海外链事件英伟达与Ope

的英伟达系统，而英伟达将向OpenAI持续投资，投资总额最高达1000亿美元，首个GW系统将于2026年下半年在英伟达Vera Rubin平台上线。 #10GW级别算力意味着什么？ 首先明确一点，昨晚官宣的10GW合作是纯增量（“is a 英伟达与OpenAI超预期合作，重视海外链！事件：英伟达与OpenAI宣布达成战略合作伙伴关系：OpenAI将部署至少10GW的英伟达系统，而英伟达将向OpenAI持续投资，投资总额最高达1000亿美元，首个GW系统将于2026年下半年在英伟达Vera Rubin平台上线。 #10GW级别算力意味着什么？ 首先明确一点，昨晚官宣的10GW合作是纯增量（“is additive to everything already announce”），10GW对应400-500万块GPU，按明年英伟达10万柜出货量测算，需求约占明年英伟达GPU出货总量的60%。 #不要低估北美对AI的坚决。 除了全新的需求增量外，我们觉得更重要的意义是已经看见北美科技巨头通过“铁索连环”实现绑定，Oracle、微软、英伟达、OpenAI通过投资形式进行绑定，此外近期英伟达投资英特尔合作定制数据中心及PC芯片。 广阔的市场需要深度的合作，我们对后续北美AI产业发展长期看好。 【推荐】：我们认为对光模块利好显而易见，优先推荐前期滞涨大票：中际旭创、新易盛、天孚通信；此外推荐优质二线标的如源杰科技、长芯博创、光库科技、仕佳光子等。