2025年中国动画电影市场洞察

中国动画电影市场洞察 2025 China's Animation FilmsMarket Insights TeP拓[2025.9]普 Part One 中国动画电影市场概况 Overview of Chinese Animation Film Market 国产动画电影打破次元壁，新国漫快速发展 近年来，中国动画电影无论在制作水平，还是在内容核心上，都变得更加成熟和开放。特别是2015年《大圣归来》的票房成功摆脱了观众对国产动画过于低幼的刻板印象，让国产动画走进了主流电影观众的视野。此后的《白蛇》《哪吒》等一系列现象级动画，不断缔造着市场奇迹，让我们一度看到了新国漫崛起的趋势。接下来，我们就以2015年为界，一起来回顾一下近8年中国动画电影市场的发展历程。 近10年中国动画电影市场占有率15%，今年虽有突破，但仍有发展空间 近10年中国动画电影市场份额保持在10%~15%水平，但受单片影响大盘有所波动。2019年《哪吒之魔童降世》贡献动画市场超四成，带动年度动画电影票房至117.7亿，今年的《哪吒之魔童闹海》将动画电影推向一个新高潮，暑期档《浪浪山小妖怪》《罗小黑战记2》等动画片持续发力，截至目前动画电影产出达202.6亿； 与北美相比，北美动画市场份额均超中国，保持在15%-20%水平，近2年有更进一步态势，中国动画市场仍有较大发展空间。 动画电影市场集中度高过亿票房动画以15~20%的数量贡献动画市场75%~85%的票房 动画电影市场数量供给呈现稳定状态：除疫情相关的20年和22年，其余年份动画电影供给数量保持在60部左右，2019年供给达到峰值； 动画电影票房保持较高集中度：过亿票房动画以15~20%的数量贡献动画市场75%~85%的票房。特别是2023年14部过亿动画贡献动画市场票房92%。 国产动画影响力突破新高 国产动画的影响力虽在2024年有回落，但整体从2019年开始持续提升，市场占有率超60%，预计25年突破新高 进口动画已恢复疫情前水平，引进数量超过20部，但单片票房表现有所降低。 进口动画以美国、日本为主，票房贡献进口动画的90%以上 日本动画迅速崛起：日本动画主要为买断片，从2023年开始，日本动画贡献进口动画片总票房一半。其中，《铃芽之旅》《你想活出怎样的人生》等日本动画取得了票房新突破，标志着日本动画已经成为进口动画中不可或缺的重要组成。 Part Two 动画电影制作现状 Current Status of Animation Film Production TP起将从受众群体、投资出品、IP类型三个角度分析动画电影制作现状 受众群体动画电影按核心受众属性， 可分为亲子向、全年龄、厂成人向三类 众所周知，动画按照受众属性划分，可分为亲自向动画、全年龄合家欢向动画，成人向动画。亲子向动画受众多为女性主要因为是妈妈购票，因此在年龄上，30岁以上是主要受众群体，代表作《熊出没》系列，《喜羊》系列。成人向动画多为25岁以下年轻群体，与亲子动画相比，在故事内容上讨论深层次的内容，代表作《长安三万里》。全年龄动画在创作上更难一些，因为需要兼顾儿童、年轻、中老年等群体，代表作《哪吒之魔童闹海》。 受众群体国产动画以亲子向为主，美国动画引进以合家欢、亲子向为主，日本动 画则主要为成人向 国产动画在数量上仍以亲子为主，但全年龄向是票房主力军：合家欢和成人向动画数量较少，但本体内容优势明显，如《哪吒》《浪浪山小妖怪》等，不断突破票房天花板。而亲子国产动画，除《熊出没》系列外，票房普遍在2亿以下美国动画的引进主要以合家欢、亲子类为主：精品化制作及合家欢类属性及是美国动画在国内票房成功的关键因素；日本动画以成人向为主：其次是全年龄，体现了日本本土接受度较高的动漫文化氛围。 投资规格国产动画呈现出赌博性质的投资与创作态势 美国动画实行高风险高回报，日本动画则以稳扎稳打为主 国产动画具有以小博大的特征：国产动画影片出现以中小成本的投资达到中高成本影片的回报的现象，同时备案量疫情后逐年下降，反映出品方在动画影片上的战略收缩与资源优化美国动画投资实行高风险高回报：超高成本的制作是美国出品方的必杀技，带来超高效益；日本动画投资以稳扎稳打为主：中高成本投资中高成本回报的风格让日本坐稳动漫第一大国。 出品公司-美国迪士尼是好莱坞进口动画的头部出品厂商，其次是环球、索尼 票房贡献上，迪士尼近10年出品动画累计票房81.4亿，贡献近10年美国进口动画总票房的43%；其次是环球，近10年出品动画累计票房49.8亿，票房占美国进口动画总票房的26%。 出品公司-日本东宝、吉卜力、TMS娱乐、SHINE-EI等是日本进口动画的头部主出品厂商 票房贡献上，东宝对近10年日本进口动画的票房贡献最高，占比32%；其次是吉力，票房占比18%；TMS娱乐，票房占比15%。 出品公司-国产光线、华强动画、追光是国产动画的头部主出品厂商 数量上，光线影业在国产动画品类上的布局数量最多，近10年共上映16部国产动画；其次是华强动画，其主要IP“熊出没”系列除2020年外每年上映1部； 票房贡献上，光线位居榜首，其以《哪吒》等影片为代表贡献票房242.7亿；华强动画票房排名居次席；追光自开启"白蛇”系列后，又出一爆款《长安三万里》，成功向成人向动画转型，累计票房居市场第三。 IP改编-美国 高体量好莱坞动画以自身为核心构建了一套完整的IP产业链 美国动画产业高度工业化，动画影片以原创内容为核心，通过挖掘影片的影响力打造系列衍生作品，进一步拓展产业链将动画与真人相结合，以增强影片的市场竞争力和品牌价值。从历史数据看，过亿的好莱坞动画片均有这一属性。 IP改编-日本高票房体量日本进口动画主要来自经典动漫IP改编，及知名漫画家执导 日本是动漫接受度较高的国家，动画电影的票房成功主要源自于日本成熟的动漫产业所提供的充足IP，以及日本行业土壤培育的优质动漫电影制作团队。从历史数据看，头部日本动画主要来自经典动漫IP改编及知名漫画家执导。 IP改编-国产国产动画已迈入2.0阶段，九成观众表示头部国产动画已接近甚至超过好莱TOP起 近年国产动画愈加成熟，已从简单叙述神话故事的《西游记之大圣归来》等影片升级到输出文化价值、重述神话世界观的《长安三万里》《哪吒之魔童闹海》《浪浪山小妖怪》等影片，单片票房不断突破天花板，历史动画电影票房TOP10影片中，国产片占7席； 89%的观众表示头部国产动画已接近甚至超过好莱坞水平，其中25岁以下年轻观众、一线城市观众认为“超过好莱坞水平”的比例相对更高，均占到了四成以上。 IP改编-国产传专统神话改编类国产动画票房优势明显 国产动画以IP改编类票房优势最为突出：近10年IP改编类国产动画以49%的数量贡献92%的国产动画票房；●IP改编类动画以动漫改编类数量占比最多、传统神话改编票房最具优势：动漫改编类动画数量占IP改编类国产动画的23%，但票房优势不及传统神话改编，票房5亿以上影片主要来自《熊出没》系列。而传统神话改编类国产动画以其大众耳熟能详的故事，受众基础更为广泛，近10年以9%的数量贡献国产1P改编类动画票房的59%，如《哪吒》《姜子牙》《白蛇》系列等爆款项目。 IP改编-国产 但传统神话IP并不是100%票房保障，仅1/3的动画片票房过亿 近10年上映32部传统神话改编的动画片，其中仅三分之一的影片票房过亿，大热IP哪吒、西游记等虽影片数较多，但过亿票房影片也未到一半，传统神话故事IP并不是票房下限。 IP改编-国产系列动画票房优势明显，以三成的数量贡献国产动画总票房八成 国产系列动画票房优势远超非系列动画：特别是亲子向动画，系列与非系列在动画数量和票房上呈明显倒挂状态。亲子向系列动画以31%的数量责献39%的票房，而非系列亲子动画以54%的数量占比，仅责献了8%的票房； 贡献大盘26%的票房，成人向系列动画以1%的数量贡献大盘7%的票房。 IP改编-国产哪吒系列为国产全年龄系列动画天花板，居国产系列动画票房首位 国产系列动画以亲子向为主，且除“熊出没”系列外，亲子系列片均票房体量均在2亿以下；非亲子向系列动画中，《哪吒》系列作为国产全年龄系列动画的天花板，居国产系列动画票房榜首；成人向系列动画代表作主要为《白蛇》《新神榜》系列。 题材类型动画片以冒险 喜剧题材为主国产动画未有突出题材，美国动画主要为TOP版普家庭喜剧题材，日本则是动作科幻 近10年动画片融入冒险题材最多，其次是喜剧和奇幻 分国家看，国产动画仅儿童题材突出，无明显题材表现次之；美国进口动画以家庭、喜剧、动作、科幻题材为主，日本动画主要为动作、科幻、剧情、爱情。 PartThree 动画电影观众内容偏好 Audience Content Preferences of Animation Film 国产动画整体印象富有中国传统文化和东方美学魅力是国产动画的优势所在： 故事内容俗套、简单是当前国产动画存在的主要问题 富有中国传统文化有东方美学魅力画面质感精良富有教育意义适合全家人一起看 题材元素偏好动画电影按题材可分为幻想类和现实类 富有想象力的动画题材元素最受观众青 其中，充满喜剧元素、 IP改编偏好公共IP广泛的受众基础是把双刃剑，非公共IP具有以则小博大属性 公共版权IP具备广泛受众基础，创新并输出价值是关键：公共IP以其天然的国民度、话题性等，具备较高的“营销潜力”，但接触了更多新事物的观众们，已对套路化公共IP免疫，急需更多内容创新并输出情绪价值、文化世界观等：非公共IP受其原IP受众规模属性及内容改编质量影响，票房体量差距明显：非公共IP往往因其受众局限在固定领域，未形成大众层面的广泛认知，对影片票房加成比例相对较低，但利用好属性破圈后可创造新天花板 公共IP 非公共IP 以知名度较高的公共IP为原型，从不同角度进行诠释、重新焕发生命力。 以文学、动漫、游戏、电影等某一领域IP为基础，向动画电影载体做开发。 游戏改编 IP改编偏好基本贴合原者，并在此基础上做扩充或演绎的改编方式最受观众期待：照 搬原著、月脱离原P故事的全新改编风险相对较大 在世界观、人物、故事架构符合原著基础上做扩充或演绎的改编方式最受观众期待：代表作品《哪吒之魔童闹海》对反派角色设定及哪吒与敖光对战等经典情节做了重新演绎；其次受观众期待的是延续原著人物关系或设定，在故事上做全新改编：此种改编方式保留了原IP的人物设定及人物关系，但脱离了原IP的故事脉络，塑造了全新世界观，代表作品《姜子牙》《白蛇·缘起》。 "与我相关”的情感元素能够与观众形成强烈的共情连接，撬动更高票房增量 现实生活共鸣、自我价值认同最具有普世性，且“与我有关”：如《浪浪山小妖怪》反映了成年人生活的艰辛和不易，《哪吒之魔童闹海》表现了自我人格完善后的自我接纳。其中，女性、25岁以下年轻观众对现实生活共鸣、自我价值认同的偏好度相对较高；朋友间的友情、男女爱情受众面相对最窄。 角色形象偏好角色是电影传递情感价值观的重要载体，独特性的角色形象更容易形成观 众对影片的认知 由浅入深是观众认知影片的路径：观众认知影片往往从角色外在视觉元素开始，通过角色形象、行为、性格等外在信息层层深入并最终借由角色感知影片传递的情感价值观内核具有独特性的角色形象更容易令观众形成对影片的认知：独特性、差异化的角色给观众带来新鲜感，进而令观众对影片产生深刻认知。如哪吒的烟熏妆、大圣的落魄形象、小青的火辣身材等，形象鲜明、颠覆传统，令观众印象深刻。 角色形象偏好 期待 角色有成长、性格立体是角色设定的关键：观众最期待在影片中看到角色的成长和立体的性格，如哪吒的从叛逆堕落到逆天改命，大圣的从孤独冷漠到自我救； 观众期待的角色形象具备鲜明立体的性格特点：“勇敢正义”“气质幽默”“乐观豁达”等正能量的角色性格最受观众期待。 画面制作偏好细节丰富、中国美学风格的画面