2025年中国医疗美容市场洞察报告：轻医美如何用“生活化场景”开拓新增长极？

2025年 中国医疗美容市场洞察报告：轻医美如何用“生活化场景”开拓新增长极？ 2025 China Medical Aesthetics Industry2025年中国医療美容産業 报告标签：医疗美容、生活美容、轻医美主笔人：钟琪 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 摘要 医疗美容与生活美容均以满足国民日益增长的美容需求为目的，融合发展具有协同优势。全球及中国市场将传统医美划分为轻医美与重医美，轻医美因其创伤小、风险可控而更受消费者欢迎，细分光电类项目成为医美与生美融合发展的优质赛道。近期发布的光电医美围术期整全护肤规范，既为临床医生提供理论依据，也凸显功效性护肤品在围术期护理的作用，为生美机构深度参与提供明确路径。然而，融合发展需警惕并严格规避医美行业现存的“四黑”乱象，强化合规管理。 ◼医美与生美均以修饰和美化人的容貌与体形为目的，本质差异在于实施手法 医疗美容与生活美容同属于美容事业的范畴，实施目的一致，根本区别在于实施手法是否具有创伤性或者侵入性。进一步看，医美与生美机构对人员的要求存在显著差异，前者的主诊医师与护理人员必须拥有专业资质和相关临床经验。 ◼轻医美与生美融合发展的价值更高，仍需明确医疗边界，禁止乱象借融合之名蔓延 从广义业态看，美容牙科已被多数医美机构纳入服务体系，可依托整体面部个性化方案设计探索融合场景；美容中医依托政策支持及特色优势，具备市场拓展潜力，但也需着力突破服务同质化与创新不足等问题。 传统医美服务包括重医美与轻医美，轻量化与高频次是全球及中国医美消费的发展趋势。美容外科以重医美为主，机构实行分级风险管理，与生美融合需完全脱离医疗过程；美容皮肤科以轻医美为主，尤以光电类医美为优，与生美融合场景以美容便利店为代表。 ◼广义医美涵盖美容中医与美容牙科，受益于政策支持，成为医美与生美融合的重要补充 根据《医疗美容项目分级管理目录》，中国广义医疗美容的范畴还包括美容中医科与美容牙科。美容中医依托政策利好和“药食同源”产品开发潜力，可通过中医体验馆等场景探索与生美的融合发展，但需注意其疗效验证不足、监管标准模糊等问题。 目录 ◆医疗美容行业的发展现状 •医疗美容与生活美容的异同•全球医疗美容市场现状•中国医疗美容市场现状•中国医疗美容行业相关政策 ◆中国医美与生美融合发展概述 •中国医疗美容服务项目的分类：美容外科•中国美容外科与生活美容融合发展的场景探索•中国医疗美容服务项目的分类：美容皮肤科•中国美容皮肤科与生活美容融合发展的场景探索•医疗美容行为的特殊性•中国医疗美容与生活美容融合发展需关注的问题•中国医疗美容与生活美容融合发展的优质赛道 ◆医美延伸领域与生美融合发展概述 •中国广义医疗美容服务项目的分类：美容中医科•中国美容中医科与生活美容融合场景探索•中医美容发展面临的困境及改善策略•中国广义医疗美容服务项目的分类：美容牙科•中国美容牙科与生活美容融合发展的关键 ◆方法论 目录 ◆CurrentStatusoftheMedicalAestheticsIndustry •ComparativeAnalysisofMedicalAestheticsandLifestyleAesthetics•CurrentStatusoftheGlobalMedicalAestheticsMarket•CurrentStatusofChina'sMedicalAestheticsMarket•PoliciesRelatedtotheMedicalAestheticsIndustryinChina ◆OverviewoftheIntegratedDevelopmentofMedicalAestheticsandLifestyleAestheticsinChina •ClassificationofMedicalAestheticServicesinChina:AestheticSurgery•ExploringtheIntegrationofAestheticSurgeryandLifestyleAestheticsinChina•ClassificationofMedicalAestheticServicesinChina:AestheticDermatology•ExploringtheIntegrationofAestheticDermatologyandLifestyleAestheticsinChina•SpecialNatureofMedicalAestheticProcedures•Issuesto be Addressed in the Integrated Development of Medical Aesthetics and LifestyleAestheticsinChina•PromisingFieldofIntegratedDevelopmentofMedicalAestheticsandLifestyleAestheticsinChina ◆Overviewof the Integrated Development of Medical Aesthetics Extension Field and LifestyleAestheticsinChina •Classificationof Broadly Defined Medical Aesthetic Services in China:Chinese MedicineCosmetology•ExploringtheIntegrationofChineseMedicineCosmetologyandLifestyleAestheticsinChina•ChallengesFacing the Development of Chinese Medicine Cosmetology and Strategies forImprovement•ClassificationofBroadlyDefinedMedicalAestheticServicesinChina:CosmeticDentistry•KeytotheIntegratedDevelopmentofCosmeticDentistryandLifestyleAestheticsinChina ◆LegalStatement Chapter１医疗美容行业的发展现状 ❑医疗美容与生活美容的异同❑全球医疗美容市场现状❑中国医疗美容市场现状❑中国医疗美容行业相关政策 医疗美容与生活美容的异同 医疗美容是运用具有创伤性或侵入性医学技术方法的医疗行为，以满足求美者需求，对从业人员的资质要求高 医疗美容（左）与生活美容（右）对人员的要求 接待人员 主诊医师 •具有执业医师资格•具有从事相关临床学科工作经历 •熟悉接待礼仪礼节，仪表端庄，仪态大方，举止得体•按规定统一着装，工号醒目 技术人员 •具有美容职业技能培训等级证书•能判断各种皮肤类型，并根据结果制定合理的护肤计划•能独立进行护理美容、修饰美容、康养美容、身美容等操作•掌握基本化妆技能，掌握机构所使用的各种护肤品的成份、性能、特点和使用方法，能根据不同皮肤特点，选择相适应的护肤品•能正确使用设备、用品和用具，并掌握其维护、保养、清洗、消毒方法 •整形外科事业：发展至今已分化为再造整形外科与美容整形外科两类专科事业。 •再造整形外科：以组织移植为基本手段，重建器官功能和修复形态的外科学，服务对象是因先天原因和后天原因（如外伤、感染、肿瘤等）所引起畸形和缺损的病态人，属于基本的医疗需求。 •经过医美专业培训或进修并合格，或已从事医美临床工作1年以上 护理人员 •美容整形外科：以外科技术为基本手段，以满足健康人求美心理需求而非治病救人的外科学，属于非基本的医疗需求。 •具有护士资格•2年以上护理工作经历•经过医疗美容护理专业培训或进修并合格，或已从事医疗美容临床护理工作６个月以上 •美容事业：根据实施手法是否具有创伤性或者侵入性，可分为生活美容事业与医疗美容事业两类。 医疗美容与生活美容同属于美容事业的范畴，实施目的一致，均为修饰和美化人的容貌与体形。而两者的根本区别在于实施手法是否具有创伤性或者侵入性。对比再造整形外科，医疗美容强调目的仅为满足求美需求，任何带有疾病治疗性质的相关行为不属于医疗美容。 •医疗美容：以运用手术、药物、医疗器械及其他具有创伤性或侵入性的医学手段和方法，对人的容貌及各部位形态进行修复和再塑。 •生活美容：运用手法技术、器械设备并借助化妆、美容护肤等产品的帮助，为人体表面进行无创伤性、非侵入性的皮肤清洁、保养以及化妆修饰等，实现修饰和美化人容貌与体形目的。 由于实施手法的不同，医美与传统生美机构对人员的要求存在显著差异。医美属于医疗行为，主诊医师与护理人员必须拥有专业资质和相关临床经验，生美仅技术人员应具有美容职业技能培训等级证书。 全球医疗美容市场现状综述 全球医美服务诊疗量持续增长，创伤小、恢复快的轻医美实现市场份额的提升，重医美因其技术成熟、效果持久而保持核心竞争力 ◼过去十年间全球医美市场实现稳健增长，各具优势的轻医美与重医美差异化发展 根据ISAPS，2014年至2024年全球医美服务诊疗量由1,858万例增长至3,795万例。其中，轻医美诊疗量占比由51.5%提升至54.1%，而重医美诊疗量占比则由48.5%下降至45.9%。十年间，全球医美诊疗量分别在2017年和2020年出现回落。2016年英国脱欧对全球经济造成冲击，医美消费意愿下降，全球范围内尚处于发展初期的轻医美抗干扰性较弱，诊疗量占比降至49.6%。2020年新冠疫情暴发，医美服务活动受到限制，尤其是需要手术室及专业医护人员的重医美项目。而轻医美项目因其操作便捷、恢复期短等优势，诊疗量占比显著提升至57.4%，次年进一步增至57.8%。随着疫情对经济活动的负面影响逐步减弱，重医美因其在效果持久性、技术成熟性等方面的优势，诊疗量占比逐渐回升至2024年的45.9%。 全球医疗美容细分市场现状：轻医美与重医美 传统注射医美是最受欢迎的轻医美项目；重医美发展成熟，可供消费者选择的项目较多，前五类诊疗量集中度不及轻医美 根据ISAPS，2024年全球诊疗量最高的轻医美是注射肉毒素，占比较2014年下降4.84%，与其管控趋严有关；其次是注射玻尿酸，占比上升4.09%，受益于消费者认知与正品率提升；2024年全球诊疗量最高的重医美是双眼皮手术，占比较2014年下降1.28%；其次是吸脂术，占比下降2.82%。轻医美领域，市场对传统注射医美的接受度较高。重医美即传统整形手术，项目多元且技术成熟，求美者选择较多，前五类集中度低于轻医美，双眼皮手术相对操作简单且风险小，求美者接受度高；吸脂术是满足求美者美体塑形需求的主要项目。 全球医疗美容细分市场现状：女性与男性 女性用户是核心客群，细分项目诊疗量稳定增长；男性客群快速崛起，细分项目诊疗规模快速扩张，极具增长潜力 全球医疗美容细分市场现状：中国市场 中国内地整形医生的供给相对不足，叠加医美旅游外流趋势显著，仍有大量潜在的国民美容需求未被满足 根据ISAPS，2024年中国内地的整形外科医生数量达5,000名，次于美国7,752名与巴西6,497名，位居世界第三。而中国人口基数显著超过美巴，整形外科医生供给相对不足。同时，中国内地