汽车天窗行业洞察：乘汽车消费升级东风，开拓广阔市场新空间 头豹词条报告系列

2汽车天窗行业洞察：乘汽车消费升级东风，开拓广阔市场新空间 头豹词条报告系列于利蓉·头豹分析师2025-04-17未经平台授权，禁止转载行业分类：制造业/汽车零部件及配件制造汽车天窗是安装在汽车车顶，让汽车内部空气流通，增加新鲜空气的进入路径的窗口，是车身系统中较大和较复杂的配套分总成之一，集光、机、电一体的高度集成化车身智能产品，既是内外饰件，同时承担安全件和功能件的职责。汽车天窗可分为汽车小天窗和汽车全景天窗。汽车小天窗是指安装在汽车顶部用于自然采光、抽吸排气、通风的汽车零部件，一般安置在车顶中间或前方。汽车全景天窗是指安装在汽车顶部用于自然采光、抽吸排气、通风的汽车零部件，相对于小天窗而言，玻璃面积较大，甚至覆盖整个车顶的玻璃天窗。汽车天窗根据大小情况可分为汽车小天窗和汽车全景天窗。汽车小天窗和汽车全景天窗汽车小天窗是指安装在汽车顶部用于自然采光、抽吸排气、通风的汽车零部件，一般安置在车顶中间或前方。汽车全景天窗是指安装在汽车顶部用于自然采光、抽吸排气、通风的汽车零部件，相对于小天窗而言，玻璃面积较大，甚至覆盖整个车顶的玻璃天窗。全景天窗可细分为顶装全景天窗和底装全景天窗。顶装全景天窗是从车辆外部上方向车辆顶部进行天窗装配的产品，而底装全景天窗是从车辆室内部向车辆顶部进行天窗装配的产品。汽车天窗的行业特征包括轻量化发展、超薄化发展、模块化发展、智能化发展、健康化发展。轻量化发展随着时代的发展，汽车天窗行业企业利用创新的设计理念，以减少冗余的结构和材料，进一步实现天窗的轻量化。汽车天窗行业的轻量化发展不仅可以减轻汽车的整体重量，提高燃油经济性和驾驶性能，也利于提升车内空间的利用率和舒适度，同时对于电动汽车来说，轻量化更能提高电池的续航能力。超薄化发展摘要汽车天窗是安装在汽车车顶，让汽车内部空气流通，增加新鲜空气的进入路径的窗口，是车身系统中重要的智能产品。近年来，汽车天窗行业呈现轻量化、超薄化、模块化和智能化发展趋势，同时注重健康化材料的应用。中国汽车行业市场规模庞大，政府政策扶持推动汽车天窗行业发展。未来，消费者对汽车天窗需求上行，下游汽车市场增量利好，中国汽车天窗市场规模有望继续增长。行业定义行业分类汽车天窗基于大小情况的分类汽车小天窗汽车全景天窗行业特征12 随着新能源汽车产品逐步迭代与发展，现有新能源汽车结构中，由于电池排布位置的原因，导致车内头部空间越来越狭窄，在此背景情况下，提升后排和侧边的头部空间显得愈发重要。汽车天窗供应商采用先进的材料和制造工艺，如薄型玻璃、弯曲技术和复合材料，可以实现天窗的超薄化，超薄化的天窗可以提供更大的车内空间和更流畅的外观设计，将为驾乘者带来更好的视野和光线透过感，同时与车辆的整体造型更加协调，展现出现代化和时尚感。模块化发展模块化是一种设计原则或方法，用于将系统或产品分解为独立的模块或组件，以便更容易理解、开发、测试和维护。汽车天窗供应商模块化的发展趋势意味着汽车行业中的天窗系统逐渐被划分为独立的模块，由专门的供应商负责设计、制造和供应。智能化发展随着新能源汽车行业的逐步发展，终端需求带来的技术升级推动了汽车行业向智能化和自动化的方向迭代，智能化已成汽车产业的发展潮流和趋势。智能开关和控制系统可以使驾驶员能够更便捷地操作天窗。自动化操作、光线传感器和雨量传感器等技术可以实现自动调节天窗的开合程度，以应对不同应用场景，从而获得更舒适的使用体验。健康化发展随着人们生活质量水平的不断提升，对整车产品及相关汽车零部件的健康化需求也逐渐增强。负氧离子材料等环保材料的应用正在积极推动汽车天窗行业向健康化方向发展。负氧离子材料有助于改善车内空气质量，营造健康舒适的驾驶环境。其他环保材料，如再生材料和低VOC涂料材料的使用则减少了车内的环境负担，使汽车天窗行业能够满足消费者对环保、健康、绿色、可持续生活方式的追求。1932年，首批搭载天窗的汽车是奥斯汀七箱轿车，标志着手动汽车天窗时代开启。1973年，约翰·福特·阿特金森率先在福特林肯大陆Mark上安装电动天窗，从此让天窗告别“手动挡”。2012年开始，智能可光控天窗成为天窗市场的又一个创新产品。2020年，全玻璃车顶配套特斯拉。345发展历程萌芽期1932-01-01~1972-01-011932年，首批搭载天窗的汽车是奥斯汀七箱轿车，这款车上的天窗为手动天窗；1936年，一家名为Webasto的汽车天窗生产商，取得了第一个天窗专利；1941年上市的林肯大陆Derham，是最早一批配备全景天窗的汽车。手动汽车天窗时代开启。启动期2000-01-01~2011-01-011973年，约翰·福特·阿特金森率先在福特林肯大陆Mark上安装了电动天窗，从此让天窗告别“手动挡”。电动汽车天窗时代开启。高速发展期2012-01-01~2019-01-012012年开始，智能可光控天窗成为天窗市场的又一个创新产品。 3 汽车天窗产业链上游为原材料，包括导轨、电机、玻璃和ECU等；产业链中游为汽车天窗的制造环节；产业链下游为整车厂，主要包括传统内资整车厂、合资整车厂等。汽车天窗行业产业链上游原材料供应充足，下游客户主要为整车厂厂商。汽车天窗主要原材料包括导轨、电机、玻璃和ECU等。原材料市场供应相对充足，采购价格主要受市场需求波动、大宗原材料价格波动等因素影响。汽车天窗产业链的下游为整车厂，主要包括传统内资整车厂、合资整车厂等。汽车行业全球化采购和零部件国产化逐步提高，推动国产汽车天窗企业占据稳固市场份额。在全球产业链一体化的大背景下，世界各大汽车公司采用零部件全球采购策略，逐渐降低汽车零部件的自制率。在此过程中，中国汽车零部件行业凭借低成本优势，成功接纳产业转移，开始融入全球采购体系。近年来，随着中国整车厂为减少海外供应稳定性的风险，逐步将本土优质供应商纳入配套体系，国产零部件进口替代进程进一步加速，零部件出口结构亦从中低技术含量部件向中高端部件及电动化智能化部件转变。在汽车天窗零部件细分领域，逐步涌现出如毓恬冠佳、上海万超等具备丰富技术储备、稳定产品质量、优异市场口碑的天窗供应商打入国内整车厂的供应体系，占据稳固的市场份额，并逐步扩大其竞争优势。生产制造端原材料，包括导轨、电机、玻璃和ECU等上游厂商龙口市兴民安全玻璃有限公司昆山莲雄汽车零部件有限公司江阴海达橡塑股份有限公司智能可光控天窗时代开启。成熟期2020-01-01~至今2020年，特斯拉Model 3采用全玻璃车顶设计；2021年，特斯拉Model Y，玻璃车顶面积达1.4㎡。全玻璃车顶汽车天窗时代开启。产业链分析汽车天窗产业链的发展现状汽车天窗行业产业链主要有以下核心研究观点：产业链上游环节分析汽车天窗上游环节上游分析 尼得科电机（东莞）有限公司苏州盛贸汽车部件有限公司宁波世辰汽车部件有限公司浙江精通自动控制技术有限公司黎明化工研究设计院有限责任公司宁波昌扬机械工业有限公司 4上 品牌端汽车天窗的制造环节中游厂商上海毓恬冠佳科技股份有限公司上海万超汽车天窗有限公司上海科德汽车部件有限公司西艾科德上游直接材料占汽车天窗制造商成本比例较高，约占比80%。汽车天窗上游原材料包括导轨总成、电机本体、玻璃、ECU、玻璃骨架、前后梁总成、遮阳帘、密封条、机械组和机械组零件等，直接材料占汽车天窗制造商成本比例较高，约占比80%。以毓恬冠佳为例，2021年至2024年其直接材料占成本比例分别为80.08%、78.88%、80.50%、81.86%，导轨总成是采购成本中占比最大的原材。原材料基本实现国产化覆盖，中国部分原材料厂商已进入汽车天窗国际巨头企业供应链。汽车天窗产业上游原材料基本可实现国产化覆盖，中国部分汽车天窗原材料厂商已进入国际巨头企业供应链。例如上游密封条供应商海达股份已成为全球汽车天窗第一大生产商伟巴斯特在中国的最大供应商，天窗密封条在行业内享有较高知名度，成为英纳法、CIE、爱信等天窗供应商的首选合作伙伴，并获得了北美市场的认可，出口业务快速增长。上游导轨供应商宁波昌扬机械工业有限公司，事业网络遍及东南亚、北美、欧洲、印度等多国市场，为全球知名汽车厂商提供产品，是中国最大的汽车天窗导轨生产企业，掌握中国汽车天窗导轨一半以上的市场份额，在汽车天窗导轨生产商行业具有领先的市场地位。产业链中游环节分析汽车天窗中游环节中游分析汽车天窗行业竞争呈现多元化和复杂化格局。品牌竞争：国内外知名的汽车天窗品牌通过产品研发、品质控制、服务响应速度等方面的加强，不断提升品牌知名度、市场认可度和市场份额。技术竞争：汽车天窗行业在轻量化、超薄化、模块化、健康化和智能化等方面都需要不断进行技术创新。一些具有技术优势的天窗企业，通过不断在前沿技术储备、新产品开发、产品附加值增加、产品质量和性能提高等技术方面加强，获得更多的市场竞争优势。成本竞争：在激烈的市场竞争中，企业通过降低成本进而拥有更具备竞争力的销售价格也是获取市场份额的重要商业策略之一。一些天窗企业通过提高生产效率、优化产品结构等方式，达到降本增效目的，从而实现产品价格的竞争优势。国际企业占据汽车天窗行业主要市场份额，中国国产企业市占率不断提升。对于汽车天窗行业，从1932年伟巴斯特发明第一个折叠车顶，国内外汽车天窗市场就一直被国外天窗巨头所垄断。据统计，2023年伟巴斯特占据汽车天窗行业32%的市场份额，英纳法占据10%的市场份额，弗迪科技占据9%的市场份额，西艾科德占据8%的市场份额。CR5中国际企业占据汽车天窗市场约60%的市场份额。中国国产企业市占率不断提升，毓恬冠佳市占率从2021年10%上升至2023年16%。产业链下游环节分析 伟巴斯特英纳法集团日本爱信精机株式会社 5中下 渠道端及终端客户整车厂，主要包括传统内资整车厂、合资整车厂等渠道端长安汽车一汽集团2020年—2024年，汽车天窗行业市场规模由151.26亿人民币元增长至202.73亿人民币元，期间年复合增长率7.60%。预计2025年—2029年，汽车天窗行业市场规模由221.16亿人民币元增长至317.38亿人民币元，期间年复合增长率9.45%。汽车行业的整体发展带动汽车天窗行业的发展。中国汽车行业市场是全球最大的汽车市场之一，市场规模庞大且消费需求旺盛。中国同时也是全球最大的电动汽车市场之一，政府通过购车补贴、免费牌照和充电基础设施建设等政策推动了电动汽车的快速发展。据乘联会的统计，2021年中国狭义乘用车零售销量为2,015.67万台，2023年为2,170.36万台，2024年为2,289.4万台。中国新能源乘用车的零售销量增速明显，从2018年的94.53万台，增长至2024年的1,089.9万台，期间复合增长率为50.3%。中国汽车行业的稳定发展为中国汽车天窗行业的发展提供持续驱动力。国家出台相关政策驱动汽车天窗行业的发展。近年来，国家颁布多项鼓励、扶持汽车零部件产业的重要政策性文件及法律法规。“新能源汽车零部件配件制造”属于《战略性新兴产业分类（2018）》，是国家列明要大力发展的产业，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等文件也进一步提出要推动新能源汽车产业向好发展。此外，政府重视汽车智能化的发展，先后出台多项政策分别从提升产业链竞争力、加强智能网联车技术汽车天窗下游环节下游分析中国汽车行业持续稳定增长，新能源汽车表现亮眼。据中国汽车工业协会发布最新数据显示，2025年1月份，中国汽车行业总体保持稳定运行。乘用车产销量分别完成215.1万辆和213.3万辆，同比分别增长3.3%和0.8%，实现同比双增。新能源汽车表现突出，产销量同比分别增长29%和29.4%，销量达到汽车新车总销量的38.9%。同时，中国高端新能源汽车品牌持续快速发展，促进了高端品牌新能源乘用车的占比大幅增加，带动消费升级。此外，随着新能源汽车出口的增长，中国汽车企业正稳步有序开展国际化布局。汽车天窗下游客户主要包括自主品牌整车厂、合资品牌整车厂、新能源品牌等。汽车天窗下游客户主要为整车厂，包括自主品牌整车厂、合资品牌整车厂、新能源品