水果罐头：国产品牌引领产业升级，水果罐头行业发展空间有望拓宽 头豹词条报告系列

张婷锐·头豹分析师 2024-07-04未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/食品制造业/罐头食品制造 政策梳理 水果罐头行业相关政策7篇 水果罐头行业规模评级报告1篇 AI访谈数据图表 AI访谈 AI访谈SIZE数据 摘要作为中国传统的食品产业，水果罐头在出口创汇、服务三农等方面发挥着重要作用。中国水果罐头加工行业市场集中度低，行业竞争较为激烈。头部品牌经过多年的市场深耕与品牌沉淀，在产品、渠道、品牌等方面培育起竞争优势，林家铺子、欢乐家、真心罐头等品牌得到消费者的认可。密封和杀菌工艺的规模化运用使得水果罐头不需要添加防腐剂即可实现长期贮存，且能最大限度保持水果的营养成分，满足了消费者对于方便、便携食品的需求，预计水果罐头行业市场规模将平稳增长。 水果罐头行业定义[1] 水果罐头是以新鲜水果为主要原材料，经预处理、装罐、密封、加热杀菌等工序加工而成的无菌罐装食品，其核心工艺技术为密封和杀菌。密封和杀菌工艺的规模化运用使得水果罐头可长期贮存，且能最大限度保留水果的营养成分，促进了农产品附加值的提升，亦整个食品产业链带来了多元化的增长机会。水果罐头作为一种能够显著延长水果保鲜时间的食品形态，成为新鲜水果市场的重要补充，有效解决了水果在长时间保存和远距离输送过程中的损耗问题，其较长的保质期和即食的便利性满足了消费者对于方便、快捷食品的需求。 水果罐头行业分类[3] 水果罐头以水果为主要原料，加入适量的糖浆或糖以及其他液体进行加工制作而成，种类繁多。根据原材料水果种类，水果罐头可分为黄桃罐头、橘子罐头、苹果罐头、菠萝罐头、什锦罐头等。根据是否含液体以及液体类型可分为糖水型水果罐头、果汁型水果罐头等、混合型水果罐头、清水型水果罐头等。[4] 水果罐头分类（根据液体类型划分) 水果罐头行业特征[7] 中国水果罐头行业在新中国成立后的一段时间内得到迅速发展，是中国食品工业中起步早、基础好、发展快的行业之一。中国是全球最大的水果生产国之一，水果原材料供应充足，发展至今，行业呈现出市场集中度低、以出口为导向及水果罐头生产和销售具有季节性等特征。[8] 1中国水果罐头市场集中度较低 据天眼查数据，截至2024年6月，中国水果罐头相关企业（即企业名称、经营范围和产品服务中均包含“水果罐头”字样，且登记状态为存续、在业、迁入、迁出的企业）数量超过3,000家，其中约37.7%的企业注册资本在100万元以内，显示出水果罐头行业的进入门槛相对较低，且行业内中小型加工企业较多，行业集中度较低，市场化程度高，水果罐头产品种类繁多但同质化较为严重。 2中国水果罐头出口市场呈现出多元化和区域化的特点 中国是全球罐头生产及出口大国，据中国罐头工业协会，2023年中国水果罐头出口量及金额分别约为57.4万吨和7.9亿美元；2024年Q1，中国水果罐头出口量及金额分别约为14.8万吨和1.9亿美元。在出口品种方面，2023年，中国橘子罐头出口量达到23.5万吨，占据整体水果罐头出口量的41%，桃罐头和梨罐头的出口量分别为15.3万吨和4.8万吨，占整体水果罐头出口量的27%和8%。在地域分布方面，2023年，浙江省作为出口的主力军，其水果罐头出口量达18.4万吨，占中国总出口量的32%，出口金额达约2.6亿美元，出口量和金额与去年同期相比均下滑了16%。在出口目的地方面，中国水果罐头出口的141个国家及地区中，出口金额排名前3位的国家分别为美国、日本和加拿大。其中，中国水果罐头对美国市场的出口量为21.8万吨，占出口总量的38%，出口金额为3亿美元，出口量和金额均同比下降21%。 3中国水果罐头食品的生产呈现出季节性特征 罐头食品作为日常餐饮消费品，其消费模式展现出较高的稳定性，受经济周期波动的影响相对较小，行业周期性特征并不显著。水果罐头的生产受到鲜果原材料自然生长周期的显著影响。鲜果的产季相对集中，这导致水果罐头食品的生产呈现出明显的季节性特征，如7月至8月通常为黄桃罐头的生产季节，10月至次年1月通常为桔子罐头的生产季节。 2：欢乐家招股说明书，天… 水果罐头发展历程[10] 19世纪末期至20世纪初，中国各地开始陆续建立罐头厂，罐头行业成为中国食品工业中起步早、基础好、发展快的行业之一。随着消费者健康意识增强，水果罐头制造企业在产品开发、工艺改进、新包装应用、食品安 全和品牌培养等方面不断创新，适应市场多样化的需求，行业发展空间有望拓宽。[11] 罐头起源于战争中食品保藏的需要，率先在欧洲流行，于19世纪末传入中国。1893年，中国第一家罐头厂——广州广茂香罐头厂成立，首创豆豉鲮鱼罐头。1905年，美香罐头有限公司于汕头成立；1906年，中国第一家现代化大型罐头食品生产企业——上海泰丰罐头食品公司购地建厂，从南洋引进罐头制作技术，生产包括红烧牛肉、咖喱鸡肉、冬笋鸭肉、蜜饯糖果等罐头食品。此后，罐头食品公司陆续成立，但直到新中国成立，中国的罐头食品罐头企业数量较少，主要分布在沿海少数几个城市。此阶段中国罐头加工技术尚不成熟，生产成本高。 罐头从欧洲传入中国，中国罐头行业起步；中国罐头食品企业数量少、规模小、产量不高、基础薄弱、品种有限；在国外廉价质优产品的冲击下，国产罐头发展初期较为艰难，发展缓慢；罐头产品尚未走入百姓日常生活。 启动期1950~2004 20世纪50年代，中国罐头产品首次向外国出口，从少量的水果罐头开始，品种和数量逐年增加；政府扶持发展罐藏原料基地，根据资源状况在全国各地建立国营罐头企业，支持企业进行技术改造，罐头食品工业呈现了日益繁荣的景象。桃罐头产业发展迅猛，1981年中国黄桃罐头的年产量达8,000吨。林家铺子、欢乐家等民营企业相继涌现，林家铺子于1996年在大连成立，并于2000年顺利通过欧盟BRC和IFS质量认证，成为东北地区首家通过该国际认证的企业。欢乐家于2001年成立，成立之初，依靠地区资源优势，生产经营水果罐头、海产品罐头等产品。 政府部门对发展罐头食品工业给予高度重视，采取了一系列措施来恢复和发展罐头工业；水果罐头加工技术日益成熟，主要罐头生产企业在工艺和设备方面有了较大改进，配套行业发展迅速；民营企业抓住机遇，逐渐发展壮大。 高速发展期2005~2016 中国出台了扶持农副产品加工业发展的政策，使罐头行业逐步向好的方向转化，罐头产量和出口量快速增长。依托中国的农产品原料资源优势和劳动力优势，质优价廉的中国罐头产品在国际市场上具有明显竞争优势。为应对国外的贸易壁垒和技术壁垒，罐头加工企业在基地建设及全产业链经营模式上不断探索，生产线自动化水平逐步提升，同时为了获取优质原料资源，罐头加工企业加速布局优质产区。 水果罐头企业积极扩大生产规模，质优价廉的中国罐头产品在国际市场上具有明显的竞争优势；民营企业快速扩张，产品同质化现象日趋严重，产业无序竞争进一步加剧；水果罐头企业开始通过品牌竞争来争夺市场空间。 震荡期2017~2022 随着健康意识的提高，生鲜食物供给链的不断完善，民众对于水果罐头的日常需求减少。由于产品同质化严重，缺乏技术创新，中国罐头产品在国际市场上竞争力不足。伴随着消费者健康意识增强，水果罐头制造企业推出减糖和高端系列产品，如林家铺子推出主打减糖控糖“吃糖自由”系列罐头，真心推出高端水果罐头“顶桃”系列产品。居家囤货需求下罐头产品销量增长，超长保质期使得罐头成为家庭必备储存物资，海外需求激增，水果罐头重新受到消费者关注，2022年1-10月，中国水果罐头出口总量达到44.8万吨，总金额约为6亿美元。 冷链物流促进生鲜消费，水果罐头市场需求疲软；罐头企业通过开发新产品线、扩充品类或积极转型，寻求第二增长曲线；在居家囤货下，罐头食品迎来转型契机，消费者对水果罐头的需求增加，水果罐头行业有所回暖。 成熟期2023~2024 在竞争激烈的市场环境中，企业通过布局多元化的产品体系、营销方式和销售渠道来提升自身竞争力。欢乐家坚持以水果罐头和椰子汁为双驱动的发展战略，在水果罐头产品研发上，侧重于便携、年轻化和休闲化的小包装罐头产品，旨在增加罐头产品的应用场景，并将针对年轻消费群体研发休闲化的产品。林家铺子在销售渠道建设上亦有着清晰的规划，计划在2024年继续深化渠道布局，并在全国化战略上迈出更加坚实的步伐，将用3年时间进行重点布局华北市场，随后逐步向华东、华中和西南市场渗透。 中国水果罐头行业目前已步入成熟阶段，各大企业通过采取针对性的市场布局和逐步扩张的策略，同时推出创新产品、优化营销手段、拓宽销售渠道等多元化措施，确保产品精准触达目标消费者群体，并在竞争激烈的市场中保持领先地位。 水果罐头产业链分析[13] 水果罐头行业产业链上游环节包括水果、玻璃瓶等包装物供应、生产设备供应以及糖、添加剂等配料供应，中游为水果罐头的制造加工，代表企业有欢乐家食品集团股份有限公司、山东玉泉食品有限公司、能是水果集团有限公司等，下游为流通渠道，包括经销商、零售终端和电商渠道。关于水果罐头产业链主要有以下三个研究观点： 1.水果罐头制造企业对原材料依赖程度很高，企业经营利润率受上游原材料价格波动的影响明显。水果、白糖等农副产品对市场的供需变化较为敏感，市场价格波动幅度较大，对罐头生产制造企业经营利润有较大的影响。头部水果罐头制造企业多通过自建水果生产基地保障水果原材料供应稳定。为保持水果原料的新鲜度、节约运输成本，水果罐头生产企业通常将生产基地设在水果产地周边地区，形成了规模化的产业集群。2.在竞争格局方面，中国水果罐头加工企业以中小企业为主，行业集中度较低。3.中国居民缺乏食用罐头食品的消费习惯以及对罐头食品存在认知偏差，使得中国水果罐头产品出口占比较高。2023年，中国罐头食品累计出口额达到44.4亿美元，同比增长4.35%；出口总量为249.4万吨，同比增长8.84%，其中水果罐头出口量约占整体出口量的23%。[14] 产业链上游 生产制造端 原材料及包装材料供应 上游厂商 临沂市河东区越泽果蔬种植专业合作社 河东区晨阳果蔬种植专业合作社 山东华达进出口有限公司 查看全部 产业链上游说明 水果罐头产品的直接材料包括桔子、黄桃等水果原材料，白糖、维生素C等辅材以及马口铁、塑料杯、纸箱等包装材料。 1.水果罐头直接材料的成本占比较大，其中水果原材料（主材）成本在营业成本中的占比约为30-35%，糖等原材料（辅材）在营业成本中占比5%-10%，包装材料成本约占营业成本的30%。2021-2022年，丰岛食品直接材料占主营业务成本的比例分别为57.6%、61.6%；2022-2023年，欢乐家水果罐头的直接材料成本占比分别为77.1%、78.6%。 2.水果原材料上涨对公司经营利润有明显影响。由于水果对供需变化较为敏感，市场价格波动幅度较大，近年来水果罐头加工企业的生产成本有所上涨。2022年中国6种水果平均批发价格年均价6.1元/千克，较上年上涨8.2%。生产过程中的物化投入和人工成本、流通成本上涨是推高水果价格的主要原因。2022年，丰岛食品桔子的平均采购价格为2,631.8元/吨，黄桃的平均采购价格为2,867.6元/吨；桔子罐头单位成本达到8,082.7元/吨，黄桃罐头单位成本达到8,848.5元/吨，分别同比上涨16.9%、3.4%。受原材料、包材、辅材及能源等成本的上涨，罐头加工企业对产品销售价格进行上调以缓解成本压力，如欢乐家在2022年先后对黄桃和橘子水果 罐头系列产品上调出厂价格，产品价格上调幅度为8%-12%。2023年12月，农业农村部监测的6种重点水果批发均价为7.1元/公斤，同比上升2.8%；2024年5月，农业农村部监测的6种重点水果批发均价达到7.3元/公斤。水果原材料价格的不断攀升将对罐头加工企业的经营利润构成显著压力。 3.中国水果罐头原材料来源以农村合作社为主。水果消费市场呈现出供给宽松的态势，水果罐头上游水果原材料供应充足。据国家统计局，2023年，中国水果产