2025年中国干眼症治疗药物市场洞察报告：3.6亿人的用药变革，恒瑞、远大推动干眼症从“缓解”迈向“精准”

2025 China Dry Eye Treatment Drug Market Insight Report: Medicationtransformation for 360 million people, Hengrui andYuandadrive dry eyetreatment from "relief" towards "precision"2025年中国ドライアイ治療薬市場インサイトレポート：3億6千万人の用薬変革、恒瑞、遠大がドライアイを「緩和」から「精密治療」へ推進 报告标签：眼科市场、干眼症、玻璃酸钠眼用制剂、环孢素A眼用制剂、全氟己基辛烷主笔人：许豫缘 www.leadleo.com报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 摘要 随着公众对视觉健康和高质量生活的关注度提升，干眼症已从职场、老年群体的“专属困扰”，演变为覆盖全年龄段、影响日常工作生活的慢性眼部健康挑战。随着患者基数持续扩大，传统治疗药物在满足患者个性化需求能力有限，在此基础上，制剂技术与给药系统革新正推动药物从传统人工泪液向多剂量无防腐剂制剂、新型递药途径升级，以提供更高效便捷的解决方案。以环孢素滴眼液、全氟己基辛烷眼用制剂、伐尼克兰鼻喷剂为代表的新机制疗法在疗效和患者依从性上实现突破，共同成为干眼症治疗药物市场升级的核心驱动。 ◼患病人数持续增长，市场潜力巨大 居民日均屏幕使用时间从2021年的5.5小时增至2024年的8小时，导致患病风险显著提升，受此影响，中国干眼症患病人数从2020年的约3亿人增长至2024年的约3.6亿人，为诊疗市场提供持续增长动力，但目前患者治疗率仅为10%-12%，大量潜在需求尚未被激活，随着大众护眼意识提升与诊疗普及，市场增长潜力显著。 ◼人工泪液和环孢素滴眼液主导药物治疗市场 人工泪液是轻度干眼症一线对症治疗药物，院端市场以玻璃酸钠眼用制剂、透明质酸眼用制剂、重组牛碱性成纤维细胞生长因子眼用制剂三大品类占据主导。环孢素滴眼液作为中重度干眼症核心治疗药物，凭借抗炎机制快速放量，市场主要由兴齐眼药的“兹润”占据主导地位。 从行业发展维度看，本土制药企业正依托技术平台与海外引进双轮驱动，在抗炎机制、药物递送及靶向治疗领域实现多点突破，逐步形成以创新药驱动、精准治疗为核心特征的竞争新格局。 ◼市场竞争由外资主导转向内外资竞合 中国干眼症治疗药物发展起步较晚，长期以来市场由艾伯维、参天制药等外资制药企业凭借先发优势、品牌影响力和成熟的学术推广占据主要地位。近年来，本土企业如兴齐眼药、恒瑞医药通过仿创结合、海外引进与自主研发，在环孢素、全氟己基辛烷等创新药物领域实现突破，竞争格局从外资主导转向内外资竞合。 Chapter１中国干眼症治疗药物行业综述 ❑干眼症定义及治疗方式❑干眼症治疗药物分类❑中国干眼症治疗药物行业发展历程❑中国干眼症行业政策概览 干眼症治疗药物分类 基于药物的作用机制，可将干眼症治疗药物分为润滑眼表和促进修复类、抗炎类以及抗菌类治疗药物 干眼症治疗药物分类 抗炎药物适用于存在明显眼表炎症的中重度干眼患者。临床常用三类：糖皮质激素、非甾体类抗炎药及免疫抑制剂。糖皮质激素具有强效抗炎作用，常用于短期冲击治疗以快速缓解炎症。非甾体抗炎药抗炎效果相对较弱，通常用于轻度炎症或术后抗炎。免疫抑制剂可通过抑制T细胞活化及炎症因子释放实现长期抗炎控制，适于慢性干眼的维持治疗。 人工泪液作为干眼症的一线基础治疗药物可有效缓解眼部干涩、稀释炎症因子并降低泪膜渗透压，临床常用于轻度干眼，同时也可用于中重度干眼的辅助治疗。促进修复类药物如乳铁蛋白滴眼液，具有保护角膜上皮、抑制炎症因子生成以及减轻眼表炎症反应的作用。 抗菌类药物主要用于合并睑缘炎或睑板腺功能障碍（MGD）相关的蒸发过强型干眼，通过抑制细菌增殖、抗脂质代谢炎症及改善睑脂性状而发挥治疗作用。 Chapter2 中国干眼症行业发展现状全景解析 ❑中国干眼症患者规模与市场增长❑中国干眼症治疗药物行业市场结构❑中国干眼症治疗药物行业产业链现状❑中国干眼症治疗药物行业产业链上游❑中国干眼症治疗药物行业产业链中游❑中国干眼症治疗药物行业产业链下游❑中国干眼症治疗药物行业企业竞争格局❑中国干眼症治疗药物核心企业竞争力分析 中国干眼症患者规模与市场增长 中国干眼症患病人数的增长与就诊意识提升共同推动了中国干眼症诊疗市场扩容 ◼电子屏幕使用和工作用眼节律是影响干眼症患病人数增长的关键因素 据2024年国家统计局统计，中国居民日均屏幕使用时间从2021年的5.5小时增长至2024年的8小时，而每日使用电子屏幕超过8小时的人群，干眼症患病风险可提升至60%以上，同时佩戴隐形眼镜人群患病风险可提升至90%。 ◼在这一趋势推动下，中国干眼症患病人数呈现持续扩容态势 干眼症患病人数从2020年的3亿人增长至2024年的3.6亿，复合年增长率约5%。其中，轻度患者约2.34亿人，中重度患者约1.26亿人。 中国干眼症患者规模，2020-2024 单位：百万人 ◼报告完整版/高清图表或更多报告：请登录 www.leadleo.com◼如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系：service@leadleo.com 中国干眼症患者确诊人数，2020-2024 单位：百万人 ◼同时，公众就诊意识已不断提升 随着2020年爱尔眼科“1010干眼关爱日”等相关科普活动的开展以及专业干眼门诊在全国范围内的设立与推广，公众对眼部健康的认知逐步增强，患者就诊率和治疗需求从2020年的10%增长至2024年的12%。 ◼报告完整版/高清图表或更多报告：请登录 www.leadleo.com ◼如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系：service@leadleo.com 中国干眼症治疗药物行业市场结构 人工泪液和环孢素类产品为治疗干眼症主要药物品种，其中人工泪液可对轻度患者起到症状缓解作用，环孢素类产品主要对中重度患者起抗炎作用 中国干眼症治疗药物全终端销售额占比，2024 单位：% ◼治疗需求的差异性，推动人工泪液与环孢素滴眼液双品类占据市场主导 人工泪液聚焦症状缓解，针对干涩、异物感等表层不适，院端一线方案以玻璃酸钠滴眼液、重组牛碱性成纤维细胞生长因子眼用制剂为主，覆盖轻度至中度患者，需求基数大且使用高频；环孢素滴眼液侧重根源治疗，通过调节免疫、减轻眼部炎症，契合中重度患者的抗炎刚需，目前院端多采用人工泪液+环孢素类药物作为中重度患者主流治疗方案。 ◼报告完整版/高清图表或更多报告：请登录www.leadleo.com◼如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系：service@leadleo.com ◼2020-2024年间，中国干眼症药物治疗市场经历由进口主导向国产发力的关键转变，国产品牌以低价策略换取逐年提升的患者用药可及性 2021年，销售规模最大的玻璃酸钠滴眼液纳入第四批集采，价格下降约40%，同年，环孢素滴眼液同步被纳入国家医保目录，双重政策调整下，市场体量因而于2021年至2022年间出现大幅下滑，而后伴随国产品牌在本土各等级诊疗机构逐步夯实低价高质的口碑，2022年至2024年间，以国产品牌为主导的发展局面带动整体市场规模稳步回升。 中国干眼症治疗药物市场规模，2020-2030E 单位：亿元 ◼报告完整版/高清图表或更多报告：请登录www.leadleo.com ◼如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系：service@leadleo.com 中国干眼症治疗药物行业产业链现状 干眼症治疗药物行业产业链上游为原材料与辅料供应环节；中游为干眼症药物生产，包括人工泪液、消炎药、抗菌药等；下游为干眼症治疗产品的应用和销售 中国干眼症治疗药物产业链全局概览 •上游核心原料以人工泪液关键成分如玻璃酸钠、聚乙二醇、抗炎活性成分如环孢素、利奈唑胺为主，随着干眼症治疗药物创新发展，上游原料正从基础辅料转向高纯度免疫调节类原料药及高端功能性辅料。 •中游核心是将上游原料加工为临床可用制剂如人工泪液滴眼液、抗炎滴眼液、眼用凝胶等，研发重点集中在配方优化、剂型创新，其中人工泪液市场参与者较多，竞争集中在价格和品牌；抗炎、免疫调节类药物因技术壁垒高，市场由少数头部企业主导。 •干眼症治疗药物通过医院、药店等传统渠道进入市场，最终销往干眼症患者。下游产品销售依赖于品牌和医生认知壁垒，患者用药黏性高。 中国干眼症治疗药物行业产业链上游 中国干眼治疗药物行业上游包括原料药以及药用辅料，涉及化学原料如玻璃酸钠、聚乙烯醇、环孢素A等，新型疗法的兴起，推动了上游材料科学的技术革新 ◼上游原材料供应结构分化，技术依赖性较强 长期以来，使用人工泪液是干眼症的主要缓解治疗方案，抗氧抗炎药物迭代发展时间较短，因此关键抗炎原料的生产仍掌握在艾尔建等外资企业及华北制药、齐鲁制药、兴齐眼药等少数头部本土企业手中。以环孢素A制剂为例，其制备需通过纳米乳剂、微球或水性载体技术实现有效渗透，具备相关前沿技术的原料生产企业短期内形成技术壁垒，并在此带动下实现收入增幅。以兴齐眼药为例，公司凭借在眼科纳米乳剂及相关制剂领域的持续深耕，2024年营业收入同比增长32.42%。 ◼干眼症治疗药物研发技术革新驱动上游原材料供应升级 随着干眼症治疗手段的持续创新，干眼症治疗药物的研发策略从传统的润滑补水向抗炎修复升级，这一转变驱动上游原材料需求的显著变化，以环孢素A制剂、他克莫司滴眼液等免疫调节剂为代表的新型疗法加速发展，核心原料需求从大宗通用的化工辅料如基础玻璃酸钠、透明质酸钠转变为高活性、高纯度的复杂原料药如环孢素API和高端功能性辅料如用于纳米制剂的表面活性剂。行业上游技术密集型提升的趋势推动供应环节从大批量生产标准品转向为特定药企研发定制原料，干眼症药物供应链的价值和技术水平得到整体提升。 中国干眼症治疗药物行业产业链中游 人工泪液市场中海外品牌享受早鸟优势带来的稳固市场地位，抗氧抗炎市场本土企业快速发力，治疗市场产品替代加速，驱动企业转向药物研发创新与生产工艺改进，引领中国市场摆脱进口依赖现状 ◼中游玻璃酸钠滴眼液生产环节集中度较高，整体由外资企业与本土领先企业共同主导 以玻璃酸钠滴眼液为例，外资企业凭借其进入中国市场较早、工艺成熟及临床疗效稳定等优势，在中国市场中稳占主导地位。2024年中国玻璃酸钠滴眼液销售额为25亿元，其中德国悟兹法姆与日本参天产品的销售额合计超过16亿元，占比超65%。 全终端玻璃酸钠滴眼液企业销售额占比，2024 报告完整版/高清图表或更多报告：请登录www.leadleo.com 如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系：service@leadleo.com ◼本土企业通过成本控制推出高性价比产品，以适配大众消费需求 在玻璃酸钠滴眼液品类中，本土品牌通过较外资品牌低20%-30%的价格打开市场。此外，2021年第四批集采中，中国本土4家玻璃酸钠滴眼液生产企业中选，虽短期利润受到压缩，但在医院端市场快速放量的支撑下销售额持续上涨，2024年4家企业玻璃酸钠滴眼液销售额达到2.95亿元，CAGR4为128%。 中国干眼症治疗药物市场中玻璃酸钠滴眼液不同生产企业产品对比 中国干眼症治疗药物行业产业链中游 干眼症创新